Adobe Inc. (ADBE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Adobe Inc.
Adobe Inc. wurde im Dezember 1982 von John Warnock und Charles Gesschke gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Entwicklung der PostScript -Seite Beschreibung, die Desktop Publishing revolutionierte. Diese Innovation führte 1987 zur Schaffung von Adobe Illustrator und Adobe Photoshop im Jahr 1988, die beide zu Branchenstandards wurden.
Schlüsselmeilensteine
- 1982: Adobe wird gegründet.
- 1987: Start des Adobe Illustrators.
- 1988: Start von Adobe Photoshop.
- 1999: Adobe erwirbt die Rahmentechnologie und verbessert seine Produktangebote.
- 2005: Erwerb von Macromedia, einschließlich Dreamweaver und Flash Technologies.
- 2013: Übergang zu einem abonnementbasierten Modell mit Adobe Creative Cloud.
- 2021: Erwerb von Figma für rund 20 Milliarden US -Dollar angekündigt, später mit einer Gebühr von 1 Milliarde US -Dollar beendet.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. August 2024 verzeichnete Adobe für die neun zugeendeten Monate einen Gesamtumsatz von 15,9 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 11% gegenüber 14,4 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | 11,7 Milliarden US -Dollar | 10,5 Milliarden US -Dollar | 12% |
| Digitale Erfahrung | 3,97 Milliarden US -Dollar | 3,63 Milliarden US -Dollar | 9% |
| Veröffentlichung und Werbung | 210 Millionen Dollar | 234 Millionen US -Dollar | -10% |
Für die drei Monate am 30. August 2024 wurde Adobe Nettoergebnis bei 1,68 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,40 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie betrug 3,76 USD für Quartal 2024, gegenüber 3,05 USD im zweiten Quartal 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im März 2024 genehmigte Adobe's Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 25 Milliarden US -Dollar. Ab dem 30. August 2024 betrug die Gesamtzahl der Aktien, die für die neun Monate zugegeben wurden, 12,9 Mio. zu einem durchschnittlichen Preis von 578,11 USD pro Aktie.
| Zeitraum | Gesamtaktien zurückgekauft | Durchschnittspreis bezahlt | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Neun Monate endete am 30. August 2024 | 12,9 Millionen | $578.11 | 7.000 Millionen Dollar |
Forschung und Entwicklung
Adobe hat in den neun Monaten zum 30. August 2024 erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, wobei die Ausgaben 704 Millionen US -Dollar erreichten, verglichen mit 657 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Fokus auf Innovation ist für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in den digitalen Medien- und Marketingbranchen von entscheidender Bedeutung .
Erwerb und Beendigung der Figma
Im Dezember 2023 kündigte Adobe seine vorgeschlagene Erwerb von Figma und zahlte eine Kündigungsgebühr von 1 Milliarde US -Dollar. Diese Gebühr wurde in Betriebskosten erfasst und war nicht steuerlich absetzbar, was einen erheblichen Einfluss auf die Finanzergebnisse in den neun Monaten zum 30. August 2024 hatte.
Aktuelle finanzielle Position
Zum 30. August 2024 lag die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Adobe auf 7,19 Milliarden US -Dollar, gegenüber 6,60 Milliarden US -Dollar zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. Das Unternehmen hat weiterhin eine robuste finanzielle Position, die durch einen starken Cashflow aus dem Geschäftstab unterstützt wird.
| Finanzmetrik | Wert (ab dem 30. August 2024) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 7,19 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz (neun Monate) | 15,9 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 1,68 Milliarden US -Dollar |
A WHO gehört Adobe Inc. (ADBE)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Adobe Inc. (ADBE) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Führungskräften der Unternehmen besteht. Die Eigentümerstruktur ist durch erhebliche institutionelle Bestände gekennzeichnet.
| Art des Aktionärs | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.1% | ~ 366 Millionen |
| Einzelinvestoren | 17.0% | ~ 76 Millionen |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 0.9% | ~ 4 Millionen |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle sind die größten institutionellen Aktionäre von Adobe Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ~ 38 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | ~ 36 Millionen |
| Treue -Investitionen | 5.6% | ~ 25 Millionen |
| State Street Corporation | 4.2% | ~ 19 Millionen |
| Invesco Ltd. | 3.1% | ~ 14 Millionen |
Executive and Director Ownership
Die leitenden Angestellten und Direktoren haben einen kleinen Prozentsatz der Aktien mit den folgenden Schlüsselzahlen:
| Name | Position | Aktien im Besitz (ca.) |
|---|---|---|
| Shantanu Narayen | Vorsitzender und CEO | ~ 2 Millionen |
| John Murphy | Executive Vice President & CFO | ~ 1 Million |
| David Wadhwani | Präsident, digitale Medien | ~800,000 |
| Führungsteam (Gesamt) | Verschieden | ~ 4 Millionen |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Adobe hat Aktien aktiv zurückgekauft, wobei im März 2024 eine Gesamtförderung von 25 Milliarden US -Dollar eingeleitet wurde. In der folgenden Tabelle wird die jüngsten Rückkaufaktivitäten zusammengefasst:
| Datum | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Durchschnittspreis pro Aktie (USD) |
|---|---|---|
| März 2024 | 5.2 | 475.94 |
| Juni 2024 | 4.6 | 546.30 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. August 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Adobe rund 572 Milliarden US -Dollar, was seine starke Position in der Softwareindustrie und die robuste finanzielle Leistung widerspiegelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Adobe berichtete über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken für die neun Monate am 30. August 2024:
| Metrisch | Wert (in Millionen USD) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 15,899 |
| Nettoeinkommen | 3,877 |
| Betriebscashflow | 5,135 |
| Verbleibende Leistungsverpflichtungen | 18,140 |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Adobe wird überwiegend von institutionellen Anlegern beeinflusst, wobei sich die langfristigen Wachstumsstrategien erheblich konzentriert. Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz für die Aktienrückkäufe und die Vergütung von Führungskräften und stimmt die Interessen zwischen Aktionären und Management aus.
Leitbild von Adobe Inc. (ADBE)
Ab 2024 möchte Adobe Inc. "die Welt durch digitale Erfahrungen verändern". Diese Mission unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung von Tools und Lösungen, die Einzelpersonen und Organisationen ermöglichen, Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren.
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Adobe einen Gesamtumsatz von $ 15,899 Milliarden, was einen Anstieg um 11% im Vergleich zu entspricht 14,361 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | 11,719 Milliarden US -Dollar | 10,500 Milliarden US -Dollar | 12% |
| Digitale Erfahrung | 3,970 Milliarden US -Dollar | 3,627 Milliarden US -Dollar | 9% |
| Veröffentlichung und Werbung | 210 Millionen Dollar | 234 Millionen US -Dollar | (10%) |
Einnahmen nach geografischer Region
Die geografische Einnahmeverteilung für Adobe im dritten Quartal 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 9,539 Milliarden US -Dollar | 8,601 Milliarden US -Dollar | 11% |
| EMEA | 4,085 Milliarden US -Dollar | 3,615 Milliarden US -Dollar | 13% |
| APAC | 2,275 Milliarden US -Dollar | 2,145 Milliarden US -Dollar | 6% |
Einnahmen aus digitaler Medien
Innerhalb des Segments Digital Media wird der Umsatz von Adobe hauptsächlich aus seinen Creative Cloud- und Dokument -Cloud -Angeboten abgeleitet:
| Angebot | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Creative Cloud | 9,380 Milliarden US -Dollar | 8,522 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Dokumentwolke | 2,339 Milliarden US -Dollar | 1,978 Milliarden US -Dollar | 18% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Adobe's Betriebseinkommen für die neun Monate, die am 30. August 2024 endete, war 4,784 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 4,907 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 2,945 Milliarden US -Dollar | 2,584 Milliarden US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 4,228 Milliarden US -Dollar | 3,983 Milliarden US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | $ 1,073 Milliarden | $ 1,041 Milliarden |
| Erwerbsbeendigung Gebühr | 1.000 Milliarden US -Dollar | $0 |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Im Rahmen seiner Kapitalrenditestrategie kehrte Adobe zurück 5,2 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $475.94 während der Zeit. Der Vorstand hat ein totales Rückkaufprogramm von bis zu bisher genehmigt 25 Milliarden Dollar bis März 2028.
Adobe's verwässertes Nettogewinn pro Aktie für die drei Monate zum 30. August 2024 war $3.76, im Vergleich zu $3.05 im gleichen Zeitraum 2023.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 15,899 Milliarden | 14,361 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,877 Milliarden US -Dollar | 3,945 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 4,784 Milliarden US -Dollar | 4,907 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 7,193 Milliarden US -Dollar | 6,601 Milliarden US -Dollar |
Die strategische Fokussierung von Adobe auf die Verbesserung seiner Angebote für digitale Erfahrung sowie die starke finanzielle Leistung zeigt, dass sich die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Organisationen mit digitalen Inhalten in Kontakt treten, zu verändern.
Wie Adobe Inc. (ADBE) funktioniert
Overview des Geschäftsmodells von Adobe
Adobe Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Digitale Medien, digitale Erfahrung, Veröffentlichung und Werbung. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Abonnementdiensten, die über die Laufzeit der Kundenvereinbarungen ratlos anerkannt sind. Für die drei Monate am 30. August 2024 betrug der Gesamtumsatz 5,408 Mrd. USD, was einem Anstieg von 11% gegenüber 4,890 Mrd. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Umsatzaufschlüsselung (Q3 2024) | Betrag (in Millionen) | % Veränderung Yoy |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $5,408 | 11% |
| Abonnementeinnahmen | $5,180 | 12% |
| Produkteinnahmen | $82 | (15%) |
| Dienstleistungen und andere | $146 | (10%) |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. August 2024 erzielte Adobe einen Gesamtumsatz von 15,899 Milliarden US -Dollar gegenüber 14,361 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Abonnement machten 95% des Gesamtumsatzes aus, was den starken Fokus des Unternehmens auf wiederkehrende Umsatzmodelle widerspiegelte.
| Finanzielle Leistungszusammenfassung | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1.684 Millionen US -Dollar | 1.403 Millionen US -Dollar | 20% |
| Betriebskosten | 2.860 Millionen US -Dollar | 2.611 Millionen US -Dollar | 10% |
| Cashflows aus dem Betrieb | 5.140 Millionen US -Dollar | 5.710 Millionen US -Dollar | (10%) |
Segmentanalyse
Der Umsatz von Adobe wird erheblich von seinem digitalen Mediensegment angetrieben, das Creative Cloud und Document Cloud umfasst. Im dritten Quartal 2024 erzielte das digitale Mediensegment 4,00 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,59 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023 entspricht, was einem Wachstum von 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Einnahmen aus digitaler Medien | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Creative Cloud | $3,188 | $2,909 | 10% |
| Dokumentwolke | $807 | $685 | 18% |
| Gesamtumsatz der digitalen Medien | $3,995 | $3,594 | 11% |
Geografische Leistung
Die Einnahmen von Adobe werden in verschiedenen geografischen Regionen verteilt, wobei Amerika den größten Anteil beiträgt. Für die drei Monate am 30. August 2024 betrug der Umsatz aus Amerika 3,241 Milliarden US -Dollar, was 60% des Gesamtumsatzes entspricht.
| Geografische Umsatzbaus | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | $3,241 | $2,943 | 10% |
| EMEA | $1,405 | $1,229 | 14% |
| APAC | $762 | $718 | 6% |
| Gesamtumsatz | $5,408 | $4,890 | 11% |
Forschung und Entwicklung
Adobe investiert stark in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern. In den neun Monaten zum 30. August 2024 beliefen sich die F & E -Ausgaben auf 704 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 657 Mio. USD im Vorjahr war.
| F & E -Kosten | Betrag (in Millionen) | % Veränderung Yoy |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $241 | 8% |
| Q3 2023 | $224 |
Aktienrückkaufprogramm
Adobe hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm mit einer neuen Genehmigung im März 2024 für bis zu 25 Milliarden US -Dollar. Zum 30. August 2024 kaufte Adobe im Geschäftsjahr rund 5,2 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 475,94 USD zurück.
| Aktienrückkaufübersicht | Gesamtaktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtbetrag (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| März 2024 Genehmigung | 5,2 Millionen | $475.94 | $2.5 |
Zukünftige Aussichten
Adobe konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktpräsenz durch innovative Produktangebote und strategische Akquisitionen zu erweitern. Der Gesamtumsatz der digitalen Medien des Unternehmens (ARR) des Unternehmens erreichte ab dem 30. August 2024, was einem Anstieg von 9%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR) | Betrag (in Milliarden) | % Veränderung Yoy |
|---|---|---|
| Total Digital Media arr | $16.76 | 9% |
Wie Adobe Inc. (ADBE) Geld verdient
Umsatzsegmente
Adobe Inc. generiert Einnahmen durch drei Hauptsegmente: digitale Medien, digitale Erfahrung sowie Veröffentlichung und Werbung. Die Einnahmeverteilung in diesen Segmenten für die neun Monate, die am 30. August 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | $11,719 | 74% | 12% |
| Digitale Erfahrung | $3,970 | 25% | 9% |
| Veröffentlichung und Werbung | $210 | 1% | (10)% |
| Gesamtumsatz | $15,899 | 100% | 11% |
Digitale Medien
Das Segment Digital Media leistet den größten Beitrag zu den Einnahmen von Adobe, vor allem durch seine Abonnementdienste, Creative Cloud und Dokument Cloud. Für die drei Monate, die am 30. August 2024 endete, waren die Einnahmen aus digitalen Medien:
| Angebot | Einnahmen (in Millionen) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Creative Cloud | $3,188 | 10% |
| Dokumentwolke | $807 | 18% |
| Gesamtumsatz der digitalen Medien | $3,995 | 11% |
Der Umsatz von Creative Cloud für die neun Monate zum 30. August 2024 erreichte 9.380 Millionen US -Dollar, während der Dokumentwolkeneinnahmen 2.339 Mio. USD betrugen.
Digitale Erfahrung
Das Segment Digital Experience konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen, mit denen Unternehmen Kundenreisen verwalten und personalisierte Erlebnisse bereitstellen können. Der Umsatz für digitale Erfahrung für die drei Monate, die am 30. August 2024 endete, war:
| Angebot | Einnahmen (in Millionen) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Digitale Erfahrung | $1,354 | 10% |
In den neun Monaten erzielte dieses Segment 3.970 Millionen US -Dollar, was ein Wachstum von 9% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
Abonnementeinnahmen
Adobe's Abonnement Revenue ist ein Hauptbestandteil seiner Gesamteinnahmestruktur, die hauptsächlich aus Gebühren aus Creative Cloud, Document Cloud und Adobe Experience Cloud -Diensten besteht. Die Abonnementeinnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. August 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Drei Monate Umsatz (in Millionen) | Neun Monate Umsatz (in Millionen) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Digitale Medien | $3,921 | $11,474 | 12% |
| Digitale Erfahrung | $1,231 | $3,599 | 12% |
| Veröffentlichung und Werbung | $28 | $83 | (6)% |
| Gesamtabonnementeinnahmen | $5,180 | $15,156 | 12% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Adobe für die drei Monate zum 30. August 2024 beliefen sich auf 554 Millionen US -Dollar mit einer Aufschlüsselung wie folgt:
| Kostenkategorie | Kosten (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnement | $413 | 8% |
| Produkt | $6 | 0.1% |
| Dienstleistungen und andere | $135 | 2.5% |
| Gesamtumsatzkosten | $554 | 10.2% |
Die Bruttogewinnmarge für Adobe in diesem Zeitraum betrug ungefähr 90%.
Geografische Verteilung
Der Einnahmen von Adobe ist ebenfalls geografisch diversifiziert. Die Umsatzverteilung für die drei und neun Monate endete am 30. August 2024 wie folgt:
| Region | Drei Monate Umsatz (in Millionen) | Neun Monate Umsatz (in Millionen) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Amerika | $3,241 | $9,539 | 11% |
| EMEA | $1,405 | $4,085 | 13% |
| APAC | $762 | $2,275 | 6% |
| Gesamtumsatz | $5,408 | $15,899 | 11% |
Diese Zahlen veranschaulichen die starke Marktpräsenz von Adobe in Amerika, was ungefähr 60% des Gesamtumsatzes ausmacht.
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 kündigte Adobe den vorgeschlagenen Erwerb von Figma und erhielt eine Kündigungsgebühr von 1 Milliarde US -Dollar, die in Betriebskosten erfasst wurde. Trotzdem bleibt die Umsatzbahn von Adobe robust und wird durch die gestiegene Nachfrage nach seinen digitalen Lösungen inmitten des wachsenden Digitalisierungstrends in allen Branchen gestärkt.
Ab dem 30. August 2024 beliefen sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen von Adobe ungefähr 18,14 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial bei der Erfüllung dieser Verträge hinweist.
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