Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) hat sich als gewaltiger Akteur in der Halbleiterindustrie etabliert, insbesondere in den Bereichen Mikroprozessoren und Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs). Ab 2024 unterstreichen die finanziellen Leistungs- und strategischen Akquisitionen von AMD seine fortlaufende Entwicklung in einer Wettbewerbslandschaft.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete AMD den Gesamtnettoumsatz von 6,8 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg um 18% gegenüber 5,8 Milliarden US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Die neunmonatigen Einnahmen stiegen ebenfalls auf 18,1 Milliarden US -Dollar aus 16,5 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf erhöhte Umsätze in den Segmenten des Rechenzentrums und im Kunden angetrieben.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Rechenzentrum | $3,549 | $1,598 | $8,720 | $4,214 |
| Kunde | $1,881 | $1,453 | $4,741 | $3,190 |
| Spiele | $462 | $1,506 | $2,032 | $4,844 |
| Eingebettet | $927 | $1,243 | $2,634 | $4,264 |
| Gesamt | $6,819 | $5,800 | $18,127 | $16,512 |
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Für das dritte Quartal 2024 erzielte AMD ein Betriebsergebnis von 724 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 224 Millionen Dollar Im selben Quartal 2023. Das Nettoergebnis für Q3 2024 war 771 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 299 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate zum 28. September 2024 erreichte das Nettogewinn 1,16 Milliarden US -Dollar, hoch von 187 Millionen Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $724 | $224 | $1,029 | $59 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $771 | $299 | $1,159 | $187 |
Akquisitionen und strategische Bewegungen
Im Jahr 2024 setzte AMD seine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen fort. Am 9. August 2024 erwarb AMD Silo AI Oy, ein AI -Labor in Finnland, für 665 Millionen Dollar. Die Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von AMD in Bezug auf die Entwicklung und Bereitstellung von KI -Modell zu verbessern.
Darüber hinaus kündigte AMD am 17. August 2024 eine Vereinbarung zum Erwerb von ZT -Systemen für ungefähr 4,9 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition umfasst 3,4 Milliarden US -Dollar in bar und 8.335.852 Aktien von AMD -Stammaktien mit kontingenten Überlegungen von bis zu 300 Millionen Dollar in bar und zusätzlicher Aktien abhängig von bestimmten Bedingungen.
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 war die Gesamtschuld von AMD 1,72 Milliarden US -Dollar, reduziert von 2,5 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat es zurückgezahlt 750 Millionen US -Dollar 2,95% Senior Notes, die im Juni 2024 2024 fällig sind. AMD hat eine revolvierende Kreditfazilität von 3 Milliarden Dollar Erhältlich bis April 2027 und ein Commercial Paper -Programm von 3 Milliarden Dollar.
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
AMD hat ein genehmigtes Aktienrückkaufprogramm, das autorisiert bis zu 12 Milliarden Dollar in Rücken. Ab dem 28. September 2024, 4,9 Milliarden US -Dollar bleibt für zukünftige Aktienkäufe erhältlich. Im vierten Quartal 2024 kaufte AMD -Aktien wert im Wert 250 Millionen Dollar.
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,753,793 | $146.88 | $250 |
Abschluss
Die strategischen Akquisitionen von AMD, die robuste finanzielle Leistung und die proaktive Kapitalmanagementposition für zukünftiges Wachstum in der Halbleiterindustrie.
A Who besitzt Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die größten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ca. 135 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | ca. 132 Millionen |
| State Street Corporation | 4.1% | ca. 66 Millionen |
| Treue -Investitionen | 3.9% | ca. 62 Millionen |
| Invesco Ltd. | 3.0% | ca. 48 Millionen |
| Andere institutionelle Investoren | 25.0% | ca. 400 Millionen |
| Einzelhandelsinvestoren | 45.3% | ca. 725 Millionen |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei AMD umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Ab 2024 beträgt der gesamte Insider -Eigentum ungefähr 2,1%, was zu rund 34 Millionen Aktien führt. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Dr. Lisa Su (CEO): ungefähr 1,5 Millionen Aktien
- Devinder Kumar (CFO): ca. 700.000 Aktien
- Mark Papermaster (CTO): ca. 500.000 Aktien
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 hat AMD erhebliche Aktivitäten im Aktienrückkaufprogramm verzeichnet. Das Unternehmen hat im dritten Quartal rund 1,8 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 145,48 USD pro Aktie zurückgekauft und rund 263 Mio. USD beträgt.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum an AMD hat im Laufe der Jahre schwankt. Ab September 2024 besitzen institutionelle Anleger zusammen rund 65% der AMD -Aktien, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Wachstumstrajektorie und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung
Ab dem 28. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von AMD rund 178 Milliarden US -Dollar, wobei ein Aktienkurs rund 165 USD liegt.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von AMD hat eine Belastbarkeit gezeigt, wobei ein starken Umsatzwachstum im Segment des Rechenzentrums und neue Produkteinführungen im Kundensegment zu einem starken Umsatzwachstum von rund 30% um etwa 30% gestiegen sind.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von AMD spiegelt ein gesundes Gleichgewicht zwischen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei erhebliche Insider-Beteiligungen zur langfristigen Ausrichtung mit den Interessen der Aktionäre beitragen. Die strategischen Initiativen und die Marktleistung des Unternehmens ziehen weiterhin eine Vielzahl von Investoren an und festigen seine Position auf dem Halbleitermarkt.
Erweiterte Micro Devices, Inc. (AMD) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Ab 2024 konzentriert sich Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) auf die Erstellung innovativer Computer- und Grafiklösungen, um Kundenerlebnisse in verschiedenen Branchen zu verbessern. Ihre Mission betont Nachhaltigkeit, Leistung und Führungsführung in der Technologie.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von AMD im Jahr 2024 spiegelt sein Engagement für Innovation und Marktführung wider. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken von AMD für das dritte Quartal zum 28. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,8 Milliarden US -Dollar | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 724 Millionen US -Dollar | 224 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 771 Millionen US -Dollar | 299 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 50% | 47% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Marketing-, allgemeine und Verwaltungskosten | 721 Millionen US -Dollar | 576 Millionen US -Dollar |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
Der Umsatz von AMD wird in vier Hauptkategorien unterteilt - Data Center, Client, Gaming und eingebettet. In der folgenden Tabelle werden die Nettoeinnahmen und das Betriebsergebnis für jedes Segment für Q3 2024 beschrieben:
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2024 Betriebseinkommen | Q3 2023 Nettoumsatz | Q3 2023 Betriebseinkommen |
|---|---|---|---|---|
| Rechenzentrum | 3,5 Milliarden US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar | 306 Millionen US -Dollar |
| Kunde | 1,9 Milliarden US -Dollar | 276 Millionen US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | 140 Millionen Dollar |
| Spiele | 462 Millionen US -Dollar | 12 Millionen Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | 208 Millionen Dollar |
| Eingebettet | 927 Millionen Dollar | 372 Millionen US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar | 612 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
AMD investiert weiterhin in strategische Akquisitionen, um seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Im Jahr 2024 erwarb AMD die Silo AI für 665 Millionen US -Dollar, um seine KI -Strategie voranzutreiben. Diese Akquisition zielt darauf ab, KI -Modelle für eine verbesserte Leistung für AMD -Hardware zu nutzen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die Mission von AMD, die technologische Innovation voranzutreiben, spiegelt sich in seiner starken Marktposition und Wachstumskrajektorie wider. Ab dem 28. September 2024 beliefen sich AMDs Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen auf 4,5 Milliarden US von 2024, der seinen Fokus auf langfristiges Wachstum und Innovation demonstriert.
Abschluss
Das kontinuierliche Engagement für Innovation in Verbindung mit strategischen finanziellen Investitionen positioniert AMD in der Halbleiterindustrie positiv, da sie seine Mission verfolgt, leistungsstarke Computerlösungen zu liefern.
Wie erweiterte Micro Devices, Inc. (AMD) funktioniert
Unternehmen Overview
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ist ein globales Halbleiterunternehmen, das hauptsächlich eine Reihe von Produkten und Lösungen für verschiedene Computermärkte anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Server -Mikroprozessoren (CPUs), GPUs (Graphics Processing Units), APUs (Accelerated Processing Units), Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) und KI -Beschleuniger (künstliche Intelligenz).
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete AMD:
- Nettoumsatz: 6,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr.
- Bruttomarge: 50%, gegenüber 47% im Vorjahr.
- Betriebsergebnis: 724 Millionen US -Dollar, verglichen mit 224 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 771 Mio. USD, eine Erhöhung von 299 Mio. USD im Vorjahr.
In den neun Monaten zum 28. September 2024 berichtete AMD:
- Gesamtnettoumsatz: 18,1 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 16,5 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
- Betriebsergebnis: 1,0 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 59 Mio. USD im Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 187 Mio. USD im Vorjahr.
Segmentleistung
Die folgende Tabelle fasst die Nettoeinnahmen und das Betriebsergebnis nach Segment für die drei und neun Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (3 Monate) | Betriebsergebnisse (3 Monate) | Nettoumsatz (9 Monate) | Betriebsergebnisse (9 Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Rechenzentrum | 3,5 Milliarden US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar | 8,7 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Kunde | 1,9 Milliarden US -Dollar | 276 Millionen US -Dollar | 4,7 Milliarden US -Dollar | 451 Millionen US -Dollar |
| Spiele | 462 Millionen US -Dollar | 12 Millionen Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar | 240 Millionen Dollar |
| Eingebettet | 927 Millionen Dollar | 372 Millionen US -Dollar | 2,6 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt | 6,8 Milliarden US -Dollar | 724 Millionen US -Dollar | 18,1 Milliarden US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar |
Akquisitionen und strategische Initiativen
Am 9. August 2024 schloss AMD die Übernahme von Silo AI für 665 Millionen US -Dollar ab. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Funktionen von AMD in der KI -Modellentwicklung und -bereitstellung für seine Hardware zu verbessern. Darüber hinaus kündigte AMD am 17. August 2024 Pläne an, ZT -Systeme für rund 4,9 Milliarden US -Dollar zu erwerben, die voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2025 abgeschlossen werden sollen.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 28. September 2024 berichtete AMD:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen: 4,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber 5,8 Milliarden US-Dollar ab dem 30. Dezember 2023.
- Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 28. September 2024 geliefert wurde: 1,7 Milliarden US -Dollar.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 113 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 1,9 Milliarden US -Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtschuldenverpflichtungen der AMD zum 28. September 2024 betrugen 1,8 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- 2,375% Senior Notes fällig 2030: 750 Millionen US -Dollar
- 3,924% Senior Notes fällig 2032: 500 Millionen US -Dollar
- 4,393% Senior Notes fällig 2052: 500 Millionen US -Dollar
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die drei Monate zum 28. September 2024 betrugen 1,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr, was auf höhere Kosten für Mitarbeiter zur Unterstützung von AI-Initiativen zurückzuführen ist.
Aktionärsrenditen
In den drei Monaten zum 28. September 2024 gab AMD über sein Aktienrückkaufprogramm 250 Millionen US -Dollar an die Aktionäre zurück. Ab dem 28. September 2024 bleiben 4,9 Milliarden US -Dollar für zukünftige Aktienrückkäufe zur Verfügung.
Besteuerung
AMD verzeichnete für die drei Monate, die am 28. September 2024 endete, einen Einkommensteuervorteil von 27 Mio. USD, was zu einem effektiven Steuersatz von (3,6)%führte. Der Nutzen resultierte in erster Linie aus immateriellen immateriellen Einkommen und F & E-Steuergutschriften aus dem Ausland.
Internationale Verkäufe
Der internationale Umsatz machte in den drei Monaten zum 28. September 2024 72% des gesamten Nettoumsatzes aus, verglichen mit 68% im Vorjahr.
Wie Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Geld verdient
Umsatzsegmente
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) generiert Einnahmen über vier primäre Segmente: Rechenzentrum, Client, Spiele und eingebettet. Die finanzielle Leistung jedes Segments für die drei und neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt.
| Segment | Nettoumsatz (3 Monate) (in Millionen) | Nettoumsatz (9 Monate) (in Millionen) | Betriebsergebnisse (3 Monate) (in Millionen) | Betriebsergebnisse (9 Monate) (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Rechenzentrum | $3,549 | $8,720 | $1,041 | $2,325 |
| Kunde | $1,881 | $4,741 | $276 | $451 |
| Spiele | $462 | $2,032 | $12 | $240 |
| Eingebettet | $927 | $2,634 | $372 | $1,059 |
| Gesamt | $6,819 | $18,127 | $724 | $1,029 |
Rechenzentrumssegment
Das Segment des Rechenzentrums verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei der Nettoumsatz um den Umsatz stieg. 122% für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf die Wendung der GPU-Sendungen von AMD Instinct ™ zurückgeführt und den Verkauf von AMD EPYC ™ CPUs erhöht.
Betriebsergebnisse für dieses Segment erreicht 1,0 Milliarden US -Dollar Für die drei Monate eine bemerkenswerte Zunahme von 306 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Kundensegment
Das Kundensegment meldete den Nettoumsatz von 1,9 Milliarden US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024 markiert a 29% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Dies wurde von a angetrieben 25% Erhöhung der Einheitenverselungen und a 3% Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises von AMD Ryzen ™ -Prozessoren.
Betriebsergebnisse in diesem Segment war 276 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 140 Millionen Dollar im Vorjahr.
Gaming -Segment
Der Nettoumsatz des Gaming -Segments nahm erheblich auf 462 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024 a 69% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf niedrigere halbkundenspezifische Einnahmen zurückzuführen, was zu einem operativen Einkommen von nur führte 12 Millionen Dollar.
Eingebettetes Segment
Im eingebetteten Segment war der Nettoumsatz 927 Millionen Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024, down 25% Jahr-über-Jahr. Betriebsergebnisse fielen auf 372 Millionen US -Dollar aus 612 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Gesamt finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 28. September 2024 meldete AMD den Gesamtnettoumsatz von 6,8 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 18% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Gesamtbetriebsergebnis war 724 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 224 Millionen Dollar im Vorjahr. Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 771 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 299 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Bruttomarge
Der Bruttomarge für AMD war 50% für die drei Monate am 28. September 2024 von oben von 47% im Vorjahr, die hauptsächlich durch die erhöhten Einnahmen aus dem Segment des Rechenzentrums angetrieben werden.
Bargeld und Investitionen
Ab dem 28. September 2024 hielt AMD Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen insgesamt 4,5 Milliarden US -Dollar, unten von 5,8 Milliarden US -Dollar Zum 30. Dezember 2023. Das Unternehmen erzeugte 628 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten im dritten Quartal 2024.
Aktienrückkaufprogramm
AMD kehrte zurück 250 Millionen Dollar an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe in den drei Monaten zum 28. September 2024 mit 4,9 Milliarden US -Dollar verbleiben im Rahmen seines autorisierten Aktienrückkaufprogramms.
Jüngste Akquisitionen
Am 9. August 2024 schloss AMD die Übernahme von Silo AI für ab 665 Millionen DollarVerbesserung seiner Fähigkeiten in der KI. Darüber hinaus kündigte AMD eine Vereinbarung zum Erwerb von ZT -Systemen für ungefähr 4,9 Milliarden US -Dollar, erwartet in der ersten Hälfte von 2025.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.