Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
لقد أثبتت شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) نفسها كلاعب هائل في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في مجالات المعالجات الدقيقة ووحدات معالجة الرسومات (GPUs). اعتبارًا من عام 2024، يسلط الأداء المالي لشركة AMD وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية الضوء على تطورها المستمر في المشهد التنافسي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت AMD عن إجمالي صافي إيرادات قدره 6.8 مليار دولار، بزيادة 18% عن 5.8 مليار دولار في فترة العام السابق. كما ارتفعت إيرادات تسعة أشهر إلى 18.1 مليار دولار من 16.5 مليار دولار سنة بعد سنة. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة المبيعات في قطاعات مراكز البيانات والعملاء.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مركز البيانات | $3,549 | $1,598 | $8,720 | $4,214 |
| عميل | $1,881 | $1,453 | $4,741 | $3,190 |
| الألعاب | $462 | $1,506 | $2,032 | $4,844 |
| مغروس | $927 | $1,243 | $2,634 | $4,264 |
| المجموع | $6,819 | $5,800 | $18,127 | $16,512 |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت AMD دخلاً تشغيلياً قدره 724 مليون دولار، زيادة كبيرة من 224 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 771 مليون دولار، مقارنة ب 299 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.16 مليار دولار، من 187 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $724 | $224 | $1,029 | $59 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $771 | $299 | $1,159 | $187 |
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في عام 2024، واصلت AMD إستراتيجيتها للنمو من خلال عمليات الاستحواذ. في 9 أغسطس 2024، استحوذت AMD على Silo AI Oy، وهو مختبر للذكاء الاصطناعي في فنلندا 665 مليون دولار. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AMD في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.
بالإضافة إلى ذلك، في 17 أغسطس 2024، أعلنت AMD عن اتفاقية للاستحواذ على ZT Systems مقابل ما يقرب من 4.9 مليار دولار. يشمل هذا الاستحواذ 3.4 مليار دولار نقدا و 8,335,852 سهم من أسهم AMD العادية، مع اعتبارات طارئة تصل إلى 300 مليون دولار نقدًا ومخزونًا إضافيًا وفقًا لشروط معينة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون AMD 1.72 مليار دولار، مخفض من 2.5 مليار دولار في نهاية عام 2023. قامت الشركة بسداد مستحقاتها 750 مليون دولار سندات ممتازة بنسبة 2.95% تستحق في عام 2024 في يونيو 2024. لدى AMD تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3 مليارات دولار متاح حتى أبريل 2027 وبرنامج الأوراق التجارية 3 مليارات دولار.
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
لدى AMD برنامج إعادة شراء أسهم معتمد يسمح بما يصل إلى 12 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 4.9 مليار دولار يظل متاحًا لعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل. خلال الربع الثالث من عام 2024، أعادت AMD شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,753,793 | $146.88 | $250 |
خاتمة
إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركة AMD والأداء المالي القوي وإدارة رأس المال الاستباقية تضعها في وضع جيد للنمو المستقبلي في صناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | حوالي 135 مليون |
| شركة بلاك روك | 8.2% | حوالي 132 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | حوالي 66 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.9% | حوالي 62 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.0% | حوالي 48 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | حوالي 400 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 45.3% | حوالي 725 مليون |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في AMD المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، يبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 2.1%، أي ما يعادل حوالي 34 مليون سهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الدكتورة ليزا سو (الرئيس التنفيذي): حوالي 1.5 مليون سهم
- ديفيندر كومار (المدير المالي): حوالي 700.000 سهم
- مارك بيبرماستر (CTO): ما يقرب من 500000 سهم
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت AMD نشاطًا كبيرًا في برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.8 مليون سهم بمتوسط سعر 145.48 دولارًا للسهم خلال الربع الثالث، بإجمالي حوالي 263 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
تقلبت الملكية المؤسسية لشركة AMD على مر السنين. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حوالي 65% من أسهم AMD، مما يعكس الثقة المتزايدة في مسار نمو الشركة واتجاهها الاستراتيجي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة AMD حوالي 178 مليار دولار أمريكي، ويحوم سعر السهم حول 165 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم AMD مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بحوالي 30% اعتبارًا من منتصف عام 2024، مدفوعًا بنمو قوي في الإيرادات في قطاع مراكز البيانات وإطلاق المنتجات الجديدة في قطاع العملاء.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية AMD توازناً صحياً بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مساهمات كبيرة من المطلعين في المواءمة طويلة المدى مع مصالح المساهمين. تستمر المبادرات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما يعزز مكانتها في سوق أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) على إنشاء حلول حوسبة ورسومات مبتكرة لتعزيز تجارب العملاء عبر مختلف الصناعات. وتؤكد مهمتهم على الاستدامة والأداء والقيادة في مجال التكنولوجيا.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة AMD في عام 2024 التزامها بالابتكار وريادة السوق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة AMD للربع الثالث المنتهي في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6.8 مليار دولار | 5.8 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 724 مليون دولار | 224 مليون دولار |
| صافي الدخل | 771 مليون دولار | 299 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 50% | 47% |
| مصاريف البحث والتطوير | 1.6 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| المصاريف التسويقية والعمومية والإدارية | 721 مليون دولار | 576 مليون دولار |
توزيع إيرادات القطاع
يتم تقسيم إيرادات AMD إلى أربع فئات أساسية: مركز البيانات، العميل، الألعاب، والمضمنة. يوضح الجدول التالي صافي الإيرادات والدخل التشغيلي لكل قطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي الإيرادات | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مركز البيانات | 3.5 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 306 مليون دولار |
| عميل | 1.9 مليار دولار | 276 مليون دولار | 1.5 مليار دولار | 140 مليون دولار |
| الألعاب | 462 مليون دولار | 12 مليون دولار | 1.5 مليار دولار | 208 مليون دولار |
| مغروس | 927 مليون دولار | 372 مليون دولار | 1.2 مليار دولار | 612 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل AMD الاستثمار في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية. في عام 2024، استحوذت AMD على Silo AI مقابل 665 مليون دولار لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يهدف هذا الاستحواذ إلى الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء على أجهزة AMD.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تنعكس مهمة AMD المتمثلة في دفع الابتكار التكنولوجي في مكانتها القوية في السوق ومسار نموها. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة AMD 4.5 مليار دولار، بانخفاض من 5.8 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتظل الشركة ملتزمة بالاستثمار في البحث والتطوير، مع تخصيص 4.7 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى. لعام 2024، مما يدل على تركيزها على النمو والابتكار على المدى الطويل.
خاتمة
إن الالتزام المستمر بالابتكار، إلى جانب الاستثمارات المالية الإستراتيجية، يضع AMD في مكانة إيجابية داخل صناعة أشباه الموصلات بينما تواصل مهمتها المتمثلة في تقديم حلول حوسبة عالية الأداء.
كيف تعمل شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
شركة Overview
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) هي شركة عالمية لأشباه الموصلات تقدم في المقام الأول مجموعة من المنتجات والحلول لمختلف أسواق الحوسبة. تركز الشركة على المعالجات الدقيقة للخادم (CPUs)، ووحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ووحدات المعالجة المتسارعة (APUs)، ووحدات معالجة البيانات (DPUs)، ومسرعات الذكاء الاصطناعي (AI).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت AMD:
- صافي الإيرادات: 6.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
- هامش الربح الإجمالي: 50%، ارتفاعًا من 47% في العام السابق.
- الدخل التشغيلي: 724 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 224 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- صافي الدخل: 771 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 299 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت AMD:
- إجمالي صافي الإيرادات: 18.1 مليار دولار، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار في العام السابق.
- الدخل التشغيلي: 1.0 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 59 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- صافي الدخل: 1.2 مليار دولار، بزيادة عن 187 مليون دولار في العام السابق.
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي صافي الإيرادات والدخل التشغيلي حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (3 أشهر) | الدخل التشغيلي (3 أشهر) | صافي الإيرادات (9 أشهر) | الدخل التشغيلي (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| مركز البيانات | 3.5 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 8.7 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
| عميل | 1.9 مليار دولار | 276 مليون دولار | 4.7 مليار دولار | 451 مليون دولار |
| الألعاب | 462 مليون دولار | 12 مليون دولار | 2.0 مليار دولار | 240 مليون دولار |
| مغروس | 927 مليون دولار | 372 مليون دولار | 2.6 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| المجموع | 6.8 مليار دولار | 724 مليون دولار | 18.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في 9 أغسطس 2024، أكملت AMD عملية الاستحواذ على Silo AI مقابل 665 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AMD في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها على أجهزتها. بالإضافة إلى ذلك، في 17 أغسطس 2024، أعلنت AMD عن خططها للاستحواذ على ZT Systems مقابل 4.9 مليار دولار تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في النصف الأول من عام 2025.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت AMD بما يلي:
- النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل: 4.5 مليار دولار، انخفاضًا من 5.8 مليار دولار في 30 ديسمبر 2023.
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024: 1.7 مليار دولار أمريكي.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 113 مليون دولار.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 1.9 مليار دولار.
التزامات الديون
بلغ إجمالي التزامات الديون الرئيسية لشركة AMD اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 1.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك:
- 2.375% سندات ممتازة مستحقة في 2030: 750 مليون دولار
- 3.924% سندات ممتازة مستحقة في 2032: 500 مليون دولار
- 4.393% سندات ممتازة مستحقة 2052: 500 مليون دولار
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 1.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعادت AMD مبلغ 250 مليون دولار إلى المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يظل مبلغ 4.9 مليار دولار متاحًا لعمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية.
الضرائب
سجلت AMD فائدة ضريبة الدخل بقيمة 27 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره (3.6)%. وقد نتجت الفائدة في المقام الأول من الدخل غير الملموس المشتق من الخارج والإعفاءات الضريبية على البحث والتطوير.
المبيعات الدولية
ومثلت المبيعات الدولية 72% من إجمالي صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 68% في العام السابق.
كيف تجني شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) إيرادات من خلال أربعة قطاعات أساسية: مركز البيانات، العميل، الألعاب، والمضمنة. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي الإيرادات (3 أشهر) (بالملايين) | صافي الإيرادات (9 أشهر) (بالملايين) | الدخل التشغيلي (3 أشهر) (بالملايين) | الدخل التشغيلي (9 أشهر) (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مركز البيانات | $3,549 | $8,720 | $1,041 | $2,325 |
| عميل | $1,881 | $4,741 | $276 | $451 |
| الألعاب | $462 | $2,032 | $12 | $240 |
| مغروس | $927 | $2,634 | $372 | $1,059 |
| المجموع | $6,819 | $18,127 | $724 | $1,029 |
قطاع مركز البيانات
شهد قطاع مراكز البيانات نموًا كبيرًا، مع زيادة صافي الإيرادات بنسبة 122% الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة شحنات وحدة معالجة الرسومات AMD Instinct™ وزيادة مبيعات وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC™.
بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 1.0 مليار دولار للأشهر الثلاثة، زيادة ملحوظة من 306 مليون دولار في العام السابق.
شريحة العملاء
حقق قطاع العملاء صافي إيرادات قدرها 1.9 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مسجلاً أ 29% زيادة على أساس سنوي. وكان هذا بقيادة أ 25% زيادة في شحنات الوحدة و 3% ارتفاع متوسط سعر بيع معالجات AMD Ryzen™.
وكان الدخل التشغيلي في هذا القطاع 276 مليون دولار، مقارنة ب 140 مليون دولار في العام السابق.
قسم الألعاب
انخفض صافي إيرادات قطاع الألعاب بشكل ملحوظ إلى 462 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أ 69% انخفاضا مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات شبه المخصصة، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره فقط 12 مليون دولار.
الجزء المضمن
وفي القطاع المضمن، كان صافي الإيرادات 927 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بانخفاض 25% سنة بعد سنة. وانخفض الدخل التشغيلي إلى 372 مليون دولار من 612 مليون دولار في العام السابق.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت AMD عن إجمالي صافي إيرادات قدره 6.8 مليار دولار، زيادة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي الإجمالي 724 مليون دولار، مقارنة ب 224 مليون دولار في العام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 771 مليون دولار، مقارنة ب 299 مليون دولار في عام 2023.
الهامش الإجمالي
كان الهامش الإجمالي لشركة AMD 50% الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 47% في العام السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإيرادات من قطاع مراكز البيانات.
النقد والاستثمارات
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، احتفظت AMD بالنقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل بإجمالي 4.5 مليار دولار، أسفل من 5.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 ديسمبر 2023. أنتجت الشركة 628 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
عادت AMD 250 مليون دولار للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مع 4.9 مليار دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 9 أغسطس 2024، أكملت AMD عملية الاستحواذ على Silo AI لـ 665 مليون دولاروتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت AMD عن اتفاقية للاستحواذ على ZT Systems مقابل ما يقرب من 4.9 مليار دولارومن المتوقع إغلاقه في النصف الأول من عام 2025.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.