Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bundle
Un bref historique de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) s'est imposé comme un acteur formidable dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans les domaines des microprocesseurs et des unités de traitement graphique (GPU). En 2024, les performances financières d'AMD et les acquisitions stratégiques mettent en évidence son évolution continue dans un paysage concurrentiel.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, AMD a déclaré un chiffre d'affaires net total de 6,8 milliards de dollars, une augmentation de 18% par rapport 5,8 milliards de dollars au cours de la période de l'année précédente. Les revenus de neuf mois ont également augmenté à 18,1 milliards de dollars depuis 16,5 milliards de dollars d'une année à l'autre. Cette croissance a été principalement motivée par l'augmentation des ventes dans le centre de données et les segments de clients.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Centre de données | $3,549 | $1,598 | $8,720 | $4,214 |
| Client | $1,881 | $1,453 | $4,741 | $3,190 |
| Jeu | $462 | $1,506 | $2,032 | $4,844 |
| Intégré | $927 | $1,243 | $2,634 | $4,264 |
| Total | $6,819 | $5,800 | $18,127 | $16,512 |
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Pour le troisième trimestre de 2024, AMD a obtenu un bénéfice d'exploitation 724 millions de dollars, une augmentation significative de 224 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 771 millions de dollars, par rapport à 299 millions de dollars au troisième trime 1,16 milliard de dollars, à partir de 187 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel (en millions) | $724 | $224 | $1,029 | $59 |
| Revenu net (en millions) | $771 | $299 | $1,159 | $187 |
Acquisitions et mouvements stratégiques
En 2024, AMD a poursuivi sa stratégie de croissance grâce à des acquisitions. Le 9 août 2024, AMD a acquis Silo Ai Oy, un laboratoire AI en Finlande, pour 665 millions de dollars. L'acquisition vise à améliorer les capacités d'AMD dans le développement et le déploiement du modèle d'IA.
De plus, le 17 août 2024, AMD a annoncé un accord pour acquérir des systèmes ZT pour approximativement 4,9 milliards de dollars. Cette acquisition comprend 3,4 milliards de dollars en espèces et 8 335 852 actions d'AMD ordinaire, avec des considérations contingentes de 300 millions de dollars en espèces et en actions supplémentaires en fonction de certaines conditions.
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, la dette totale d'AMD était 1,72 milliard de dollars, réduit de 2,5 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a remboursé son 750 millions de dollars 2,95% de billets supérieurs dus en 2024 en juin 2024. AMD a une facilité de crédit renouvelable de 3 milliards de dollars Disponible jusqu'en avril 2027 et un programme de papier commercial de 3 milliards de dollars.
Programme de performance des actions et de rachat
AMD a un programme de rachat d'actions approuvé autorisant 12 milliards de dollars en rachats. Au 28 septembre 2024, 4,9 milliards de dollars Reste disponible pour les futurs rachats d'actions. Au cours du troisième trimestre 2024, AMD a racheté les actions 250 millions de dollars.
| Période | Actions rachetées | Prix moyen par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,753,793 | $146.88 | $250 |
Conclusion
Les acquisitions stratégiques d'AMD, les performances financières robustes et la position proactive de la gestion du capital informatique bien pour la croissance future de l'industrie des semi-conducteurs.
A qui possède Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | environ 135 millions |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | environ 132 millions |
| State Street Corporation | 4.1% | environ 66 millions |
| Investissements de fidélité | 3.9% | environ 62 millions |
| Invesco Ltd. | 3.0% | environ 48 millions |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | environ 400 millions |
| Investisseurs de détail | 45.3% | environ 725 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez AMD comprend des cadres et des membres du conseil d'administration. En 2024, la propriété totale d'initiés est d'environ 2,1%, traduisant en environ 34 millions d'actions. Les principaux initiés comprennent:
- Dr Lisa Su (PDG): environ 1,5 million d'actions
- Devinder Kumar (CFO): environ 700 000 actions
- Mark Papermaster (CTO): environ 500 000 actions
Changements récents de propriété
En 2024, AMD a connu une activité importante dans son programme de rachat d'actions. La société a racheté environ 1,8 million d'actions à un prix moyen de 145,48 $ par action au cours du troisième trimestre, totalisant environ 263 millions de dollars.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle d'AMD a fluctué au fil des ans. En septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement environ 65% des actions d'AMD, reflétant une confiance croissante dans la trajectoire de croissance de l'entreprise et l'orientation stratégique.
Capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, la capitalisation boursière de la DMLA est d'environ 178 milliards de dollars, un cours de l'action oscillant environ 165 $.
Performance du stock
Les performances des actions d'AMD ont montré la résilience, avec une augmentation du début de l'année d'environ 30% à la mi-2024, tirée par une forte croissance des revenus dans le segment des centres de données et des lancements de nouveaux produits dans le segment client.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de la propriété de la DMLA reflète un équilibre sain entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs, avec des avoirs d'initiés importants contribuant à un alignement à long terme sur les intérêts des actionnaires. Les initiatives stratégiques et les performances du marché de l'entreprise continuent d'attirer un éventail diversifié d'investisseurs, solidant sa position sur le marché des semi-conducteurs.
Énoncé de mission Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se concentre sur la création de solutions informatiques et graphiques innovantes pour améliorer les expériences client dans diverses industries. Leur mission met l'accent sur la durabilité, la performance et le leadership de la technologie.
Performance financière
Les performances financières d'AMD en 2024 reflètent son engagement envers l'innovation et le leadership du marché. Le tableau suivant résume les principales mesures financières d'AMD pour le troisième trimestre se terminant le 28 septembre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 6,8 milliards de dollars | 5,8 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 724 millions de dollars | 224 millions de dollars |
| Revenu net | 771 millions de dollars | 299 millions de dollars |
| Marge brute | 50% | 47% |
| Frais de recherche et de développement | 1,6 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Frais de marketing, général et administratif | 721 millions de dollars | 576 millions de dollars |
Répartition des revenus du segment
Les revenus d'AMD sont segmentés en quatre catégories principales: Data Center, Client, Gaming et intégrés. Le tableau suivant décrit les revenus nets et les revenus d'exploitation pour chaque segment pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | T3 2024 Revenus nets | T3 2024 Résultat d'exploitation | T1 2023 Revenu net | T3 2023 Résultat d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| Centre de données | 3,5 milliards de dollars | 1,0 milliard de dollars | 1,6 milliard de dollars | 306 millions de dollars |
| Client | 1,9 milliard de dollars | 276 millions de dollars | 1,5 milliard de dollars | 140 millions de dollars |
| Jeu | 462 millions de dollars | 12 millions de dollars | 1,5 milliard de dollars | 208 millions de dollars |
| Intégré | 927 millions de dollars | 372 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars | 612 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
AMD continue d'investir dans des acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités technologiques. En 2024, AMD a acquis Silo AI pour 665 millions de dollars pour faire avancer sa stratégie d'IA. Cette acquisition vise à tirer parti des modèles d'IA pour améliorer les performances sur le matériel AMD.
Position du marché et perspectives futures
La mission d'AMD de stimuler l'innovation technologique se reflète dans sa forte position du marché et sa trajectoire de croissance. Au 28 septembre 2024, la trésorerie d'AMD, les équivalents en espèces et les investissements à court terme ont totalisé 4,5 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de dollars à la fin de 2023. La société reste déterminée à investir dans la R&D, avec 4,7 milliards de dollars alloués pour les neuf premiers mois de 2024, démontrant son accent sur la croissance et l'innovation à long terme.
Conclusion
L'engagement continu envers l'innovation, couplé à des investissements financiers stratégiques, positionne favorablement AMD au sein de l'industrie des semi-conducteurs alors qu'elle poursuit sa mission de fournir des solutions informatiques hautes performances.
Comment fonctionne Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Entreprise Overview
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une société mondiale de semi-conducteurs qui propose principalement une gamme de produits et de solutions pour divers marchés informatiques. La société se concentre sur les microprocesseurs de serveurs (CPU), les unités de traitement graphique (GPU), les unités de traitement accélérées (APU), les unités de traitement des données (DPU) et les accélérateurs de l'intelligence artificielle (IA).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, AMD a rapporté:
- Revenu net: 6,8 milliards de dollars, une augmentation de 18% d'une année à l'autre.
- Marge brute: 50%, contre 47% l'année précédente.
- Résultat d'exploitation: 724 millions de dollars, contre 224 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu net: 771 millions de dollars, une augmentation de 299 millions de dollars l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, AMD a rapporté:
- Revenu net total: 18,1 milliards de dollars, contre 16,5 milliards de dollars l'année précédente.
- Résultat d'exploitation: 1,0 milliard de dollars, contre 59 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu net: 1,2 milliard de dollars, une augmentation de 187 millions de dollars l'année précédente.
Performance du segment
Le tableau suivant résume les revenus nets et les revenus d'exploitation par segment pour les trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Revenu net (3 mois) | Revenu opérationnel (3 mois) | Revenu net (9 mois) | Revenu opérationnel (9 mois) |
|---|---|---|---|---|
| Centre de données | 3,5 milliards de dollars | 1,0 milliard de dollars | 8,7 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Client | 1,9 milliard de dollars | 276 millions de dollars | 4,7 milliards de dollars | 451 millions de dollars |
| Jeu | 462 millions de dollars | 12 millions de dollars | 2,0 milliards de dollars | 240 millions de dollars |
| Intégré | 927 millions de dollars | 372 millions de dollars | 2,6 milliards de dollars | 1,1 milliard de dollars |
| Total | 6,8 milliards de dollars | 724 millions de dollars | 18,1 milliards de dollars | 1,0 milliard de dollars |
Acquisitions et initiatives stratégiques
Le 9 août 2024, AMD a terminé l'acquisition de Silo AI pour 665 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les capacités d'AMD dans le développement et le déploiement du modèle d'IA sur son matériel. De plus, le 17 août 2024, AMD a annoncé son intention d'acquérir des systèmes ZT pour environ 4,9 milliards de dollars, qui devraient fermer au premier semestre 2025.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, AMD a rapporté:
- Cash, équivalents de trésorerie et investissements à court terme: 4,5 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de dollars au 30 décembre 2023.
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024: 1,7 milliard de dollars.
- Espèce nette utilisée dans les activités d'investissement: 113 millions de dollars.
- Espèce nette utilisée dans les activités de financement: 1,9 milliard de dollars.
Obligations
Les obligations totales de la dette principale d'AMD au 28 septembre 2024 étaient de 1,8 milliard de dollars, notamment:
- 2,375% de billets de senior dû 2030: 750 millions de dollars
- 3,924% de billets de senior dû 2032: 500 millions de dollars
- 4,393% de billets de senior dû 2052: 500 millions de dollars
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, ont augmenté de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% d'une année à l'autre, tirée par des coûts plus élevés liés aux employés pour soutenir les initiatives d'IA.
Retours d'actionnaires
Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, AMD a rendu 250 millions de dollars aux actionnaires par le biais de son programme de rachat d'actions. Au 28 septembre 2024, 4,9 milliards de dollars restent disponibles pour les futurs rachats d'actions.
Imposition
AMD a enregistré une prestation d'impôt sur le revenu de 27 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de (3,6)%. L'avantage résulte principalement de crédits d'impôt intangible et dérivés à l'étranger.
Ventes internationales
Les ventes internationales représentaient 72% du chiffre d'affaires net total pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, contre 68% l'année précédente.
Comment Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) gagne de l'argent
Segments de revenus
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) génère des revenus grâce à quatre segments principaux: centre de données, client, jeu et intégré. La performance financière de chaque segment pour les trois et neuf mois se terminant le 28 septembre 2024 est détaillée ci-dessous.
| Segment | Revenu net (3 mois) (en millions) | Revenu net (9 mois) (en millions) | Revenu opérationnel (3 mois) (en millions) | Revenu opérationnel (9 mois) (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Centre de données | $3,549 | $8,720 | $1,041 | $2,325 |
| Client | $1,881 | $4,741 | $276 | $451 |
| Jeu | $462 | $2,032 | $12 | $240 |
| Intégré | $927 | $2,634 | $372 | $1,059 |
| Total | $6,819 | $18,127 | $724 | $1,029 |
Segment de centre de données
Le segment des centres de données a connu une croissance significative, les revenus nets augmentant par 122% Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à la période de l'année précédente. Cette croissance a été principalement attribuée à la montée en puissance des expéditions GPU AMD Instinct ™ et aux ventes accrues de processeurs AMD EPYC ™.
Le résultat d'exploitation pour ce segment atteint 1,0 milliard de dollars pendant les trois mois, une augmentation notable de 306 millions de dollars l'année précédente.
Segment client
Le segment client a déclaré des revenus nets de 1,9 milliard de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, marquant un 29% augmenter une année à l'autre. Cela a été motivé par un 25% augmentation des expéditions unitaires et un 3% Augmentation du prix de vente moyen des processeurs AMD Ryzen ™.
Le résultat d'exploitation dans ce segment était 276 millions de dollars, par rapport à 140 millions de dollars l'année précédente.
Segment de jeu
Les revenus nets du segment de jeu ont considérablement diminué par 462 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, un 69% déclin par rapport à l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une baisse des revenus semi-personnalisés, résultant en un revenu d'exploitation de seulement 12 millions de dollars.
Segment intégré
Dans le segment intégré, les revenus nets étaient 927 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, en bas 25% d'une année à l'autre. Le bénéfice d'exploitation est tombé à 372 millions de dollars depuis 612 millions de dollars l'année précédente.
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, AMD a déclaré un chiffre d'affaires net total de 6,8 milliards de dollars, une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice d'exploitation global était 724 millions de dollars, par rapport à 224 millions de dollars l'année précédente. Le revenu net pour la même période était 771 millions de dollars, par rapport à 299 millions de dollars en 2023.
Marge brute
La marge brute pour AMD était 50% pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, en hausse de 47% L'année précédente, entraîné principalement par l'augmentation des revenus du segment des centres de données.
Espèce et investissements
Au 28 septembre 2024, AMD a détenu des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 4,5 milliards de dollars, à partir de 5,8 milliards de dollars Au 30 décembre 2023. La société a généré 628 millions de dollars des activités d'exploitation au troisième trimestre de 2024.
Programme de rachat d'actions
AMD est revenu 250 millions de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, avec 4,9 milliards de dollars Rester dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé.
Acquisitions récentes
Le 9 août 2024, AMD a terminé l'acquisition de Silo AI pour 665 millions de dollars, améliorer ses capacités en IA. De plus, AMD a annoncé un accord pour acquérir des systèmes ZT pour approximativement 4,9 milliards de dollars, devrait fermer au premier semestre de 2025.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.