Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
Eine kurze Geschichte der angeschlossenen Managers Group, Inc.
Overview
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) ist ein globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Wachstum von Boutique -Investmentmanagementunternehmen konzentriert. Ab 2024 arbeitet AMG über ein einzigartiges Partnerschaftsmodell, sodass das Unternehmen das Know -how seiner verbundenen Unternehmen nutzen und gleichzeitig die operative Unabhängigkeit aufrechterhalten kann.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, meldete AMG ein Nettoergebnis (kontrollierende Zinsen) von 349,5 Mio. USD, ein Rückgang von 27% gegenüber 476,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde einem Vorsteuergewinn vor Steuern zurückgeführt von einem Gewinn vor Steuern aus dem Die wahre Transaktion wurde 2023 anerkannt.
Das angepasste EBITDA (kontrollierende Zinsen) für die neun Monate am 30. September 2024 stieg um 8% auf 691,4 Mio. USD, verglichen mit 639,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einnahmen und Ausgaben
Der konsolidierte Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 belief sich auf 1.516,6 Mio. USD, ein Rückgang von 2% gegenüber 1.555,2 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang der Gebühren für Vermögenswerte zurückzuführen.
Die folgende Tabelle fasst die Konzerneinnahmen und -kosten von AMG für die neun Monate zum 30. September 2023 und 2024 zusammen:
| Metrisch | 2023 (in Millionen) | 2024 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $1,555.2 | $1,516.6 | -2% |
| Gesamtkonsolidierte Ausgaben | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
Investition und Cashflow
Der operative Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 719,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 619,4 Mio. USD im Jahr 2023. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten betrug 370,6 Mio. USD, während der Cashflow bei den Finanzierungsaktivitäten auf 904,1 Mio. USD betrug.
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 beliefen sich AMGs konsolidierte Affiliate -durchschnittliche durchschnittliche Vermögenswerte in Höhe von ca. 397,4 Milliarden US -Dollar, was einem leichten Rückgang von 399,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Aktionärsaktivitäten
AMG war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv, nachdem er in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 3,6 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 158,62 USD zurückgekauft hatte.
Eigenkapital und Partner
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre für AMG 4.274,0 Mio. USD, was einen Rückgang von 4.570,1 Mio. USD zum Ende von 2023 widerspricht.
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung des AMG -Eigenkapitals zum 30. September 2024:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $0.6 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $711.3 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(139.2) |
| Gewinnrücklagen | $6,738.1 |
| Finanzbestände zum Preis | $(3,994.5) |
| Nicht kontrollierende Interessen | $957.7 |
| Gesamtwert | $4,274.0 |
Schlussfolgerung zur Marktposition
Ab 2024 hat AMG weiterhin eine erhebliche Präsenz in der globalen Vermögensverwaltungsindustrie und konzentriert sich auf das Wachstum durch strategische Partnerschaften mit Boutique -Unternehmen. Die finanziellen Metriken des Unternehmens spiegeln einen belastbaren und dennoch vorsichtigen Ansatz in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld wider.
A Who gehört an der angeschlossenen Managers Group, Inc. (AMG)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 spiegelt die Eigentumsstruktur der verbundenen Managers Group, Inc. (AMG) eine Mischung aus institutionellen und Insiderbeständen wider. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 2,476,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 2,244,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 1,675,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 1,529,000 |
| Insider Holdings (Management & Direktoren) | 4.8% | 1,431,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle in der Besitz von AMG. Zum 30. September 2024 liegt das institutionelle Eigentum bei ca. 65,1%. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 2,476,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 2,244,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 1,675,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 1,529,000 |
| Andere Institutionen | 32.8% | 9,800,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist entscheidend für das Verständnis der Ausrichtung von Managementinteressen mit denen der Aktionäre. Zum 30. September 2024 halten Insider rund 4,8% der Gesamtanteile von AMG, was etwa 1.431.000 Aktien entspricht. Die folgende Tabelle fasst die Insiderbestände zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Sean Healey | CEO | 800,000 |
| David H. O’Leary | CFO | 250,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 381,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Einreichungen zeigen, dass sich die Eigentümerstruktur änderte. Insbesondere traten die folgenden Transaktionen auf:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil im dritten Quartal 2024 um 1,2%.
- Die Vanguard -Gruppe reduzierte ihre Beteiligung im dritten Quartal 2024 um 0,5%.
- Insider -Einkäufe betrugen im dritten Quartal 2024 in Höhe von 50.000 Aktien in verschiedenen Führungskräften.
Marktleistung und Bewertung
Zum 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von AMG bei rund 3,3 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr zwischen 145 und 175 US -Dollar geschwankt, wobei ein K/E -Verhältnis von 22,5 auf dem neuesten Gewinnbericht basiert. Die wichtigsten finanziellen Metriken ab dem zweiten Quartal 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,3 Milliarden US -Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.5 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $11.11 |
| Dividendenrendite | 0.02% |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Leitbild
Leitbild Overview
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) arbeitet durch ein Partnerschaftsmodell eindeutig, um seinen Kunden überlegene Lösungen für Investmentmanagements zu bieten. Dieser Ansatz ermöglicht es AMG, mit einer Vielzahl unabhängiger Investmentunternehmen zusammenzuarbeiten, sodass sie innovative und differenzierte Anlagestrategien liefern können.
Kernwerte
- Partnerschaft: AMG betont langfristige Partnerschaften mit seinen verbundenen Unternehmen und fördert ein Umfeld, das den gemeinsamen Erfolg fördert.
- Integrität: Das Unternehmen verpflichtet sich, in allen Geschäften hohe ethische Standards aufrechtzuerhalten.
- Exzellenz: AMG bemüht sich um operative Exzellenz und überlegene Investitionsleistung.
- Innovation: Das Unternehmen fördert Kreativität und Innovation bei Anlagestrategien, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von AMG das Engagement für den Wert für Kunden und Partner wider. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | 30. September 2023 | 30. September 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn (kontrollierende Zinsen) (in Millionen) | $476.8 | $349.5 | (27%) |
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Millionen) | $4,464.2 | $4,274.0 | (4.3%) |
| Vermögenswerte im Management (AUM) (in Milliarden) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| Durchschnittliche AUM (in Milliarden) | $664.4 | $694.9 | 5% |
| Aggregierte Gebühren (in Millionen) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
Anlagestrategien
AMG konzentriert sich auf verschiedene Anlagestrategien zur Verbesserung der Kundenportfolios. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung von Vermögenswerten durch Strategie zum 30. September 2024:
| Strategie | Vermögenswerte im Management (AUM) (in Milliarden) |
|---|---|
| Alternativen | $266.5 |
| Globale Aktien | $194.3 |
| US -Aktien | $151.6 |
| Multi-Asset & Festeinkommen | $116.0 |
| Gesamt | $728.4 |
Kundentypen
AMG dient einem vielfältigen Kundenstamm, wie in der folgenden Tabelle hervorgehoben:
| Client -Typ | Vermögenswerte im Management (AUM) (in Milliarden) |
|---|---|
| Institutionell | $375.1 |
| Einzelhandel | $208.5 |
| Hochvermögen | $144.8 |
| Gesamt | $728.4 |
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Das Leitbild von AMG betont einen partnerschaftsgetriebenen Ansatz, der darauf abzielt, überlegene Lösungen für das Investmentmanagement zu liefern und gleichzeitig eine starke ethische Grundlage und ein starkes Engagement für hervorragende Leistungen zu erhalten.
Wie verbundene Managers Group, Inc. (AMG) funktioniert
Geschäftsmodell
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) arbeitet über ein einzigartiges Partnerschaftsmodell, bei dem sie Eigenkapitalinteressen an unabhängigen Investmentmanagementunternehmen erwirbt. AMG bietet diesen verbundenen Unternehmen operative Unterstützung und ermöglicht es ihnen, ihre unternehmerische Kultur beizubehalten und gleichzeitig von den Ressourcen von AMG zu profitieren.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete AMG für die neun endgültigen Monate ein Nettoergebnis von 519,5 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 27% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Erhöhung von 639,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn (kontrollierende Zinsen) | 661,9 Millionen US -Dollar | 519,5 Millionen US -Dollar | -27% |
| Angepasstes EBITDA | 639,6 Millionen US -Dollar | 691,4 Millionen US -Dollar | +8% |
| Wirtschaftliches Nettoeinkommen | 474,9 Millionen US -Dollar | 495,8 Millionen US -Dollar | +4% |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von AMG stammen hauptsächlich aus Vermögensgebühren und leistungsbasierten Gebühren. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtgebühren auf 3.726,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 6%gegenüber 3.505,7 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
| Umsatzbaus | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aggregierte Gebühren | 3.505,7 Millionen US -Dollar | 3.726,8 Millionen US -Dollar | +6% |
| Vermögensbezogene Gebühren | 3.505,7 Millionen US -Dollar | 3.726,8 Millionen US -Dollar | +7% |
| Leistungsbasierte Gebühren | 1.950,5 Millionen US -Dollar | 2.210,2 Millionen US -Dollar | +13% |
Vermögenswerte im Management
AMGs Gesamtvermögen (AUM) zum 30. September 2024 erreichte 728,4 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 15% gegenüber 635,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 entspricht. Das durchschnittliche AUM betrug 694,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Vermögenswerte im Management | 2023 | 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamt -AUM | 635,8 Milliarden US -Dollar | $ 728,4 Milliarden | +15% |
| Durchschnittlicher AUM | 664,4 Milliarden US -Dollar | 694,9 Milliarden US -Dollar | +5% |
Betriebsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der konsolidierte Umsatz von AMG 1.516,6 Mio. USD, ein Rückgang von 2% von 1.555,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang des Umsatzes wurde hauptsächlich auf einen Rückgang der Gebühren für Vermögensbasis zurückzuführen.
| Betriebsmetriken | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | 1.555,2 Millionen US -Dollar | $ 1.516,6 Millionen | -2% |
| Konsolidierte Kosten | 1.112,5 Millionen US -Dollar | 1.115,4 Millionen US -Dollar | +0% |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von AMG aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 719,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 619,4 Mio. USD im Jahr 2023. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten betrug 370,6 Mio. USD, während Cashflows, die bei Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 904,1 Mio. USD verwendet wurden, in Höhe von 904,1 Mio. USD.
| Cashflow -Metriken | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 619,4 Millionen US -Dollar | 719,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | 477,9 Millionen US -Dollar | 370,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | (524,0 Millionen US -Dollar) | (904,1 Millionen US -Dollar) |
Aktienmethodeninvestitionen
AMG's equity method investments in affiliates as of September 30, 2024, were valued at $2,148.4 million, down from $2,288.5 million in 2023. The equity method earnings for the nine months ended September 30, 2024, were $292.6 million, reflecting a 35% increase from 217,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Aktienmethodeninvestitionen | 2023 (neun Monate) | 2024 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Aktienmethodeninvestitionen (NET) | 2.288,5 Millionen US -Dollar | 2.148,4 Millionen US -Dollar |
| Equity -Methodeneinnahmen | 217,3 Millionen US -Dollar | 292,6 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre von AMG 4.274,0 Mio. USD, gegenüber 4.570,1 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang wurde von Aktienrückkäufen und Ausschüttungen an nicht kontrollierende Interessen zurückzuführen.
| Eigenkapitalmetriken | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 4.570,1 Millionen US -Dollar | 4.274,0 Millionen US -Dollar | Nicht kontrollierende Interessen | 982,2 Millionen US -Dollar | 957,7 Millionen US -Dollar |
Wie verbundene Managers Group, Inc. (AMG) Geld verdienen
Einnahmequellen
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptquellen: Vermögensgebühren und leistungsbasierte Gebühren. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtgebühren von AMG auf 3.726,8 Mio. USD, was einem Anstieg um 6% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
| Messen | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aggregierte Gebühren (in Millionen) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
| Vermögensbezogene Gebühren (in Millionen) | $3,407.5 | $3,653.2 | 7% |
| Leistungsbasierte Gebühren (in Millionen) | $98.2 | $73.6 | (25)% |
Vermögenswerte im Management
Der Umsatz von AMG wird stark von den zu verwaltenden Vermögenswerten (AUM) beeinflusst. Zum 30. September 2024 meldete AMG eine Gesamt -AUM von 728,4 Mrd. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 635,8 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Messen | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen verwaltet (in Milliarden) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| Durchschnittliche AUM (in Milliarden) | $664.4 | $694.9 | 5% |
Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von AMG kann durch verschiedene Metriken, einschließlich des Nettoeinkommens und des bereinigten EBITDA, bewertet werden. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoeinkommen, der auf die kontrollierende Zinsen zurückzuführen ist, 349,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 27% von 476,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging. Das bereinigte EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 8% auf 691,4 Mio. USD.
| Messen | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $476.8 | $349.5 | (27)% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $639.6 | $691.4 | 8% |
Ausgaben und Kostenmanagement
Die Ausgaben von AMG werden hauptsächlich auf Entschädigung und damit verbundene Ausgaben zurückzuführen. In den neun Monaten am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkonsolidierungskosten 1.115,4 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 0% gegenüber 1.112,5 Mio. USD im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und damit verbundene Ausgaben (in Millionen) | $663.0 | $676.5 | 2% |
| Verkauf, allgemein und administrativ (in Millionen) | $273.4 | $278.1 | 2% |
| Gesamtkonsolidierte Ausgaben (in Millionen) | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
Equity -Methodeneinnahmen
AMG erkennt auch Einnahmen aus seinen Aktienmethodeninvestitionen an. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Einkommen der Aktienmethode 188,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 22% gegenüber 154,3 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
| Messen | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einkommen der Eigenkapitalmethode (in Millionen) | $154.3 | $188.3 | 22% | Aktienmethodeneinnahmen (in Millionen) | $1,950.5 | $2,210.2 | 13% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte AMG einen operativen Cashflow in Höhe von 719,6 Mio. USD, was einer Erhöhung von 619,4 Mio. USD im Vorjahr.
| Cashflow -Typ | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Operativer Cashflow (in Millionen) | $619.4 | $719.6 |
| Cashflow investieren (in Millionen) | $477.9 | $370.6 |
| Finanzierung des Cashflows (in Millionen) | ($524.0) | ($904.1) |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.