Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Gründung und frühe Entwicklung

Assetmark Financial Holdings, Inc. wurde 1996 gegründet und bietet Investmentmanagement- und Beratungsdienstleistungen, die darauf abzielen, Finanzberatern für ihre Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Concord, Kalifornien.

Expansion und Wachstum

Im Jahr 2014 wurde Assetmark von der übernommen General Atlantic Firma, das seine Kapitalstruktur und die Betriebsfähigkeiten erheblich verbesserte.

Bis 2015 berichtete Assetmark über eine Erhöhung der verwalteten Vermögenswerte und erreichte ungefähr ungefähr 20 Milliarden Dollar. Dieses Wachstum wurde sowohl auf die organische Expansion als auch auf strategische Akquisitionen zurückgeführt. Das Unternehmen erweiterte seine Plattform und bietet Beratern umfassendere Lösungen.

Öffentliches Angebot

An 24. September 2020, Assetmark wurde an die Börse und listete seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol auf Amk. Das erste Börsengang (Börsengang) wurde bewertet $22 pro Aktie, rund um 200 Millionen Dollar für die Firma.

Jüngste finanzielle Leistung

Zum 31. Dezember 2022 meldete Assetmark die Gesamtvermögen von Vermögenswerten von 57 Milliarden US -Dollar. Der Umsatz für das Jahr war ungefähr 236 Millionen US -Dollarmit einem Nettoeinkommen von 37 Millionen Dollar.

Finanzielle Highlights Tabelle

Strategische Initiativen

AssetMark hat sich darauf konzentriert, seine digitalen Angebote durch Technologiepartnerschaften und Plattformverbesserungen zu verbessern. Im Jahr 2021 startete das Unternehmen neue digitale Tools, die darauf abzielen, Effizienz und Kundenbindung zu erhöhen.

Aktuelle Marktposition

Laut den neuesten Berichten dient Assetmark über 8.000 FinanzberaterZugang zu mehr als 100 Anlagestrategien. Das Unternehmen erweitert seine Marktpräsenz weiter und optimiert seine Serviceangebote, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

A Who gehört Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Eigentümerstruktur

Nach den neuesten Daten von Q3 2023 verfügt Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und Insider -Eigentümer umfasst.

Institutionelles Eigentum

Das institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle und Governance von Finanzbeständen von Assetmark. Hier sind die Details:

Executive Ownership

Insider -Eigentümer spiegelt das Vertrauen der Führungskräfte in die Zukunft des Unternehmens wider. Im Folgenden finden Sie wichtige Führungskräfte und ihre jeweiligen Bestände:

Aktionärsaufschlüsselung

Die Aufschlüsselung der Aktionäre zeigt die Verteilung von Aktien unter verschiedenen Unternehmen.

Marktleistung und historische Daten

Assetmark Financial Holdings hat die Marktleistung verzeichnet. Ab dem dritten Quartal von 2023 sind die folgenden Metriken bemerkenswert:

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) Missionserklärung

Kernwerte

Assetmark Financial Holdings, Inc. arbeitet mit einer Reihe von Grundwerten, die seine Mission und strategischen Ziele vorantreiben. Diese Werte umfassen:

• Integrität
• Kundenfokus
• Innovation
• Zusammenarbeit

Leitbild Overview

Das Leitbild von Assetmark soll sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Investitionslösungen und den überlegenen Kundenservice für Finanzberater und deren Kunden zusammenfassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung positiver Kundenerfahrungen durch umfassende Vermögensmanagement- und Anlagestrategien.

Strategische Ziele

Assetmark hat mehrere strategische Ziele beschrieben, die darauf abzielen, seine Mission zu erreichen:

• Verbessern Sie das Angebot an Investitionslösungen, die Kunden angeboten werden.
• Steigern Sie das Kundenbindung durch technologische Integration.
• Erweitern Sie das Advisor -Netzwerk und stärken Sie Partnerschaften.
• Finanzberater Bildung und Ressourcen liefern.

Finanzielle Leistung

Zum jüngsten Finanzbericht zeigt die Leistung von AssetMark auf eine solide Wachstumskrajektion:

Kundenstamm und Marktreichweite

Assetmark dient einer vielfältigen Kunden, einschließlich unabhängiger Finanzberater und Institutionen. Zu den wichtigsten Statistiken gehören:

Engagement für Technologie

Assetmark priorisiert die Technologie als Eckpfeiler seiner Mission:

• Investition in Plattformverbesserungen:> pro Jahr 10 Millionen US -Dollar
• Start neuer digitaler Tools: 5 neue Produkte im Jahr 2022
• Kundenzufriedenheitsbewertung im Zusammenhang mit Tech -Tools: 92% positives Feedback

Engagement der Gemeinschaft

Assetmark betreibt mehrere Community -Initiativen und gemeinnützige Aktivitäten:

• Jährliche gemeinnützige Beiträge: 1 Million US -Dollar
• Freiwillige Stunden der Mitarbeiter: 5.000 Stunden im Jahr 2022
• Partnerschaften mit lokalen Organisationen: 10 aktive Partnerschaften

Schlussfolgerung des Engagements

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Assetmark Financial Holdings, Inc. sein Engagement für sein Leitbild fortsetzt und sich auf innovative Lösungen, Kundenzufriedenheit und das Engagement der Gemeinschaft konzentriert, die das dauerhafte Engagement für seine Stakeholder widerspiegeln.

Wie Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) funktioniert

Geschäftsmodell

Assetmark Financial Holdings, Inc. fungiert in erster Linie als Anbieter von Investmentlösungen und Technologie für Finanzberater. Das Unternehmen arbeitet mit einer Kombination aus Investmentmanagement, Kundenbindung und operativer Unterstützung an.

Einnahmequellen

Assetmark generiert Umsatz über verschiedene Kanäle:

• Plattformgebühren: Berechnet für den Zugang zu Anlageplattformen, Kundensupport und technologischen Dienstleistungen.
• Investitionsmanagementgebühren: Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung von Client -Portfolios.
• Beratungsdienste: Beratungsgebühren für die Bereitstellung zusätzlicher Leitlinien und Beratungsunterstützung für Finanzberater.

Neueste Finanzdaten

Zum Ende des zweiten Quartals 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Metriken:

Kundenstamm

Assetmark dient einer Vielzahl von Kunden, hauptsächlich Finanzberatern. Der Kundenstamm besteht aus:

• Unabhängige Berater: Ungefähr 70% der Kunden.
• Regionalunternehmen: Etwa 20% der gesamten Kunden.
• Institutionelle Kunden: Etwa 10% des Client -Portfolios.

Investitionslösungen

Das Unternehmen bietet verschiedene Anlageprodukte an, darunter:

• Investmentfonds: Eine breite Palette von Strategien, die auf verschiedene Marktsegmente zugeschnitten sind.
• Verwaltete Portfolios: Anpassbare Lösungen, die auf bestimmte Kundenanforderungen abzielen.
• Alternative Investitionen: Zugang zu Hedgefonds und anderen alternativen Strategien.

Technologie und Innovation

Assetmark betont die Technologie in seinen Serviceangeboten, einschließlich:

• Client -Portale: Digitale Plattformen für Berater, um Portfolios zu verwalten und mit Kunden zu kommunizieren.
• Datenanalyse: Tools zur Leistungsanalyse und Investitionsentscheidung.
• API -Integrationen: Nahlose Verbindungen zu anderen Finanzsoftware, die von Beratern verwendet werden.

Marktposition

Assetmark sticht in der Investmentmanagement -Branche auf, wie aus:

• Marktanteil: Ungefähr 1,5% des gesamten US -amerikanischen Vermögensverwaltungsmarktes.
• Wachstumsrate: Eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17% in den letzten drei Jahren.
• Kundenzufriedenheit: 90% Client -Retentionsrate zum zweiten Quartal 2023.

Jüngste Entwicklungen

Zu den wichtigsten Entwicklungen, die sich auf das Assetmark auswirken, gehören:

• Regulatorische Veränderungen: Compliance -Anpassungen als Reaktion auf neue SEC -Vorschriften im Jahr 2023.
• Technologische Investitionen: 15 Millionen US -Dollar wurden im letzten Geschäftsjahr in Plattform -Upgrades investiert.
• Partnerschaften: Neue strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Envestnet und BlackRock für erweiterte Produktangebote.

Zukünftige Aussichten

Mit Blick auf die Zukunft ist Assetmark darauf abzielt:

• AUM erweitern: Zielen Sie eine Zunahme von 25% in AUM bis 2025.
• Verbesserung des Serviceangebots: Starten Sie neue Anlageprodukte und -dienstleistungen von Q4 2023.
• Technologie verbessern: Investieren Sie weiter in Tools für KI-gesteuerte Analysen und Kundenbindung.

Wie Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) Geld verdient

Investmentmanagement -Dienstleistungen

AssetMark erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Investmentmanagement -Dienstleistungen. Zum Ende des zweiten Quartals 2023 meldete das Unternehmen rund 82 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Die Investmentmanagementgebühren stellen einen erheblichen Teil ihres Einkommens dar.

Umsatzbaus

Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Assetmark Financial Holdings, Inc. einen Gesamtumsatz von rund 518 Mio. USD. Die Einnahmenquellen können wie folgt eingestuft werden:

Kundenstamm

Assetmark dient einer breiten Palette von Kunden, darunter unabhängige Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen. Ab Mitte 2023 gaben sie an, über 8.000 Finanzberater zu dienen, die sich direkt durch verschiedene Dienstleistungsangebote auswirken.

Wiederkehrendes Umsatzmodell

Das Geschäftsmodell von AssetMark basiert stark auf wiederkehrenden Einnahmen, die weitgehend auf die verwalteten Vermögenswerte zurückzuführen sind. Im Jahr 2022 wurden ungefähr 91% ihres Umsatzes aus wiederkehrenden Gebühren abgeleitet, was eine starke Umsatzstabilität zeigte.

Wachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte

Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre einen signifikanten Anstieg seiner AUM verzeichnet. Zum Beispiel wuchs AUM von 2020 auf 2022 von 62 Mrd. USD auf 82 Milliarden US -Dollar, eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 15,7%.

Kostenmanagement

Im Jahr 2022 wurden die Gesamtkosten von Assetmark bei 442 Mio. USD gemeldet, was zu einem Betriebsergebnis von ca. 76 Mio. USD führte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer kontrollierten Kostenstruktur, um die Rentabilität zu verbessern.

Markttrends und Projektionen

Die Vermögensverwaltungsindustrie wird voraussichtlich von 2023 bis 2030 auf einer CAGR von 7,6% wachsen, was das Vermögensmark für die Steigerung der Marktnachfrage positioniert. Bis 2025 wird das AUM voraussichtlich über 100 Milliarden US -Dollar erreichen, was zum Umsatzwachstum beiträgt.

Strategische Partnerschaften und Akquisitionen

Assetmark hat seine Reichweite auch durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen erweitert. Insbesondere Anfang 2023 erwarb sie ein Technologieunternehmen für 20 Millionen US -Dollar, um ihre Plattformfähigkeiten zu verbessern und möglicherweise zukünftige Einnahmequellen zu steigern.

Regulatorische Umgebung

Die Finanzdienstleistungsbranche unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen, die sich auf die Umsatzerzeugung auswirken. Die Compliance -Kosten betrugen 2022 bei rund 10 Mio. USD, was sich auf die Nettoeinkommensmargen auswirkte.

Investition in Technologie

Im Jahr 2022 investierte Assetmark rund 30 Millionen US -Dollar in technologische Upgrades und Verbesserungen. Diese Investition zielt darauf ab, die Effizienz und Kundenerfahrung zu verbessern und letztendlich zum Umsatzwachstum beizutragen.