Una breve historia de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Fundación y desarrollo temprano

Assetmark Financial Holdings, Inc. se fundó en 1996, proporcionando servicios de gestión de inversiones y consultoría destinados a ayudar a los asesores financieros a brindar servicios de calidad a sus clientes. La sede de la compañía se encuentra en Concord, California.

Expansión y crecimiento

En 2014, Assetmark fue adquirido por el Atlántico general firme, que mejoró significativamente su estructura de capital y capacidades operativas.

Para 2015, Assetmark informó un aumento en los activos bajo administración, llegando a aproximadamente $ 20 mil millones. Este crecimiento se atribuyó tanto a la expansión orgánica como a las adquisiciones estratégicas. La compañía amplió su plataforma, ofreciendo soluciones más completas a los asesores.

Ofrenda pública

En 24 de septiembre de 2020, Assetmark se hizo público, enumerando sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Amk. La oferta pública inicial (IPO) tenía un precio de $22 por acción, recaudando $ 200 millones para la empresa.

Desempeño financiero reciente

Al 31 de diciembre de 2022, Assetmark reportó activos totales bajo administración de $ 57 mil millones. Los ingresos para el año fueron aproximadamente $ 236 millones, con un ingreso neto de $ 37 millones.

Tabla de reflejos financieros

Iniciativas estratégicas

Assetmark se ha centrado en mejorar sus ofertas digitales a través de asociaciones tecnológicas y mejoras en la plataforma. En 2021, la compañía lanzó nuevas herramientas digitales destinadas a aumentar la eficiencia del asesor y la participación del cliente.

Posición actual del mercado

Según los últimos informes, Assetmark sirve 8,000 asesores financieros, proporcionando acceso a más de 100 estrategias de inversión. La firma continúa expandiendo su presencia en el mercado y optimizando sus ofertas de servicios para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.

A Who posee Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Estructura de propiedad

A partir de los últimos datos del tercer trimestre de 2023, Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y propiedad interna.

Propiedad institucional

La propiedad institucional juega un papel importante en el control y la gobernanza de las tenencias financieras de Assetmark. Aquí están los detalles:

Propiedad ejecutiva

La propiedad interna refleja la confianza de los ejecutivos en el futuro de la compañía. Los siguientes son ejecutivos clave y sus respectivas tenencias:

Desglose de los accionistas

El desglose de los accionistas ilustra la distribución de acciones entre diferentes entidades.

Rendimiento del mercado y datos históricos

Assetmark Financial Holdings ha visto un crecimiento en el desempeño del mercado. A partir del tercer trimestre de 2023, las siguientes métricas son notables:

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) Declaración de misión

Valores centrales

Assetmark Financial Holdings, Inc. opera con un conjunto de valores centrales que impulsan su misión y objetivos estratégicos. Estos valores incluyen:

• Integridad
• Enfoque del cliente
• Innovación
• Colaboración

Declaración de misión Overview

La declaración de misión de Assetmark está diseñada para encapsular su compromiso de proporcionar soluciones de inversión innovadores y un servicio superior al cliente para asesores financieros y sus clientes. El énfasis está en fomentar experiencias positivas del cliente a través de estrategias integrales de gestión de patrimonio y inversión.

Objetivos estratégicos

Assetmark ha esbozado varios objetivos estratégicos, que están destinados a lograr su misión:

• Mejore la gama de soluciones de inversión ofrecidas a los clientes.
• Impulse la participación del cliente a través de la integración de la tecnología.
• Expanda la red de asesores y fortalezca las asociaciones.
• Entregar educación y recursos a asesores financieros.

Desempeño financiero

A partir del último informe financiero, el desempeño de Assetmark indica una sólida trayectoria de crecimiento:

Base de clientes y alcance del mercado

Assetmark sirve a una clientela diversa, que incluye asesores e instituciones financieras independientes. Las estadísticas clave incluyen:

Compromiso con la tecnología

Assetmark prioriza la tecnología como una piedra angular de su misión:

• Inversión en mejoras de plataforma:> $ 10 millones anuales
• Lanzamiento de nuevas herramientas digitales: 5 nuevos productos en 2022
• Puntaje de satisfacción del cliente relacionado con herramientas tecnológicas: 92% de retroalimentación positiva

Compromiso comunitario

AssetMark se involucra en varias iniciativas comunitarias y actividades de caridad:

• Contribuciones caritativas anuales: $ 1 millón
• Horario voluntario de los empleados: 5,000 horas en 2022
• Asociaciones con organizaciones locales: 10 asociaciones activas

Conclusión de compromiso

En conclusión, Assetmark Financial Holdings, Inc. continúa su compromiso con su declaración de misión, centrándose en soluciones innovadoras, satisfacción del cliente y participación comunitaria, que reflejan su dedicación duradera a sus partes interesadas.

Cómo funciona Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Modelo de negocio

Assetmark Financial Holdings, Inc. opera principalmente como un proveedor de soluciones de inversión y tecnología para asesores financieros. La compañía trabaja ofreciendo una combinación de gestión de inversiones, participación del cliente y soporte operativo.

Flujos de ingresos

Assetmark genera ingresos a través de varios canales:

• Tarifas de la plataforma: Cobrado por acceso a plataformas de inversión, atención al cliente y servicios de tecnología.
• Tarifas de gestión de inversiones: Tarifas asociadas con la gestión de las carteras del cliente.
• Servicios de consultoría: Tarifas de asesoramiento por proporcionar orientación adicional y apoyo de consultoría a asesores financieros.

Últimos datos financieros

Al final del segundo trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas financieras:

Base de clientes

Assetmark atiende a una amplia gama de clientes, principalmente asesores financieros. La base de clientes consiste en:

• Asesores independientes: Aproximadamente el 70% de los clientes.
• Empresas regionales: Alrededor del 20% del total de clientes.
• Clientes institucionales: Aproximadamente el 10% de la cartera de clientes.

Soluciones de inversión

La compañía ofrece varios productos de inversión que incluyen:

• Fondos mutuos: Una amplia gama de estrategias adaptadas a diferentes segmentos de mercado.
• Carteras administradas: Soluciones personalizables dirigidas a necesidades específicas del cliente.
• Inversiones alternativas: Acceso a fondos de cobertura y otras estrategias alternativas.

Tecnología e innovación

Assetmark enfatiza la tecnología en sus ofertas de servicios, que incluye:

• Portales de clientes: Plataformas digitales para asesores para administrar las carteras y comunicarse con los clientes.
• Análisis de datos: Herramientas para el análisis de rendimiento y la toma de decisiones de inversión.
• Integraciones de API: Conexiones perfectas con otro software financiero utilizado por los asesores.

Posición de mercado

Assetmark se destaca en la industria de gestión de inversiones, como lo demuestra:

• Cuota de mercado: Aproximadamente el 1.5% del mercado total de gestión de patrimonio de EE. UU.
• Índice de crecimiento: Una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17% en los últimos tres años.
• Satisfacción del cliente: 90% Tasa de retención del cliente a partir del segundo trimestre 2023.

Desarrollos recientes

Los desarrollos clave que afectan a AssetMark incluyen:

• Cambios regulatorios: Adaptaciones de cumplimiento en respuesta a las nuevas regulaciones de la SEC en 2023.
• Inversiones tecnológicas: $ 15 millones invertidos en mejoras de plataforma en el último año fiscal.
• Asociaciones: Nuevas asociaciones estratégicas con empresas como Envestnet y BlackRock para ofertas de productos mejoradas.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Assetmark tiene como objetivo:

• Expandir AUM: Dirija un aumento del 25% en AUM para 2025.
• Mejorar las ofertas de servicios: Lanzar nuevos productos y servicios de inversión antes del cuarto trimestre 2023.
• Mejorar la tecnología: Invierta más en análisis de AI y herramientas de participación del cliente.

Cómo Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) gana dinero

Servicios de gestión de inversiones

Assetmark genera principalmente ingresos a través de sus servicios de gestión de inversiones. Al final del segundo trimestre de 2023, la compañía reportó aproximadamente $ 82 mil millones en activos bajo administración (AUM). Las tarifas de gestión de inversiones constituyen una parte significativa de sus ingresos.

Desglose de ingresos

En el año fiscal 2022, Assetmark Financial Holdings, Inc. reportó ingresos totales de aproximadamente $ 518 millones. Las fuentes de ingresos se pueden clasificar de la siguiente manera:

Base de clientes

Assetmark atiende a una amplia gama de clientes, incluidos asesores financieros independientes y empresas de gestión de patrimonio. A mediados de 2023, informaron atender a más de 8,000 asesores financieros, impactando directamente su generación de ingresos a través de diversas ofertas de servicios.

Modelo de ingresos recurrente

El modelo de negocio de Assetmark se basa en gran medida en los ingresos recurrentes, que está impulsado en gran medida por activos bajo administración. En 2022, aproximadamente el 91% de sus ingresos se derivaron de tarifas recurrentes, lo que demuestra una fuerte estabilidad de ingresos.

Crecimiento de activos bajo administración

La compañía ha sido testigo de un aumento significativo en su AUM a lo largo de los años. Por ejemplo, de 2020 a 2022, AUM creció de $ 62 mil millones a $ 82 mil millones, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 15.7%.

Gestión de gastos

En 2022, los gastos totales de Assetmark se informaron en $ 442 millones, lo que llevó a un ingreso operativo de aproximadamente $ 76 millones. La compañía se enfoca en mantener una estructura de costos controlada para mejorar la rentabilidad.

Tendencias y proyecciones del mercado

Se proyecta que la industria de gestión de patrimonio crecerá a una tasa compuesta anual del 7.6% de 2023 a 2030, posicionando AssetMark para aprovechar la creciente demanda del mercado. Para 2025, se espera que el AUM alcance más de $ 100 mil millones, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos.

Asociaciones y adquisiciones estratégicas

Assetmark también ha ampliado su alcance a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones. En particular, a principios de 2023, adquirieron una empresa de tecnología por $ 20 millones, mejorando sus capacidades de plataforma y potencialmente aumentando futuras flujos de ingresos.

Entorno regulatorio

La industria de servicios financieros está sujeta a diversos requisitos regulatorios que afectan la generación de ingresos. Los costos de cumplimiento se situaron en aproximadamente $ 10 millones en 2022, afectando los márgenes de ingresos netos.

Inversión en tecnología

En 2022, Assetmark invirtió alrededor de $ 30 millones en actualizaciones y mejoras tecnológicas. Esta inversión tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente, contribuyendo en última instancia al crecimiento de los ingresos.