AppLovin Corporation (APP) Bundle
Eine kurze Geschichte der Applovin Corporation
Die 2012 gegründete Applovin Corporation hat sich schnell zu einem führenden Akteur im Sektor Mobile Technology entwickelt. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf mobiles Spiele und hat seine Dienste auf eine ausgeklügelte Softwareplattform erweitert, die die App -Entdeckung und -monetarisierung verbessert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Applovin ein signifikantes Wachstum in seinen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Nettoeinkommen | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
| Angepasstes EBITDA | $721,616,000 | $419,291,000 | 72% |
| EPS (Basic) | $1.29 | $0.32 | 303% |
| EPS (verwässert) | $1.25 | $0.30 | 317% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Höhepunkte:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,336,469,000 | $2,329,826,000 | 43% |
| Nettoeinkommen | $980,572,000 | $184,478,000 | 431% |
| Angepasstes EBITDA | $1,871,581,000 | $1,026,503,000 | 82% |
Einnahmequellen
Der Umsatz von Applovin stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Softwareplattform und Apps. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch:
| Segment | Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Softwareplattform | $2,224,571,000 | 76% |
| Apps | $1,111,898,000 | 4% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
| Kostentyp | Menge | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $846,354,000 | 8% |
| Vertrieb und Marketing | $634,547,000 | 4% |
| Forschung und Entwicklung | $469,209,000 | 6% |
| Allgemein und administrativ | $120,880,000 | 4% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Applovin Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 567,6 Mio. USD, was eine robuste Liquiditätsposition widerspiegelt. Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.398.008.000 USD, was im Vorjahr deutlich 717.522.000 USD stieg.
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Applovin war in seinem Aktienrückkaufprogramm aktiv und hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 16.081.408 Aktien für 981,3 Mio. USD zurückgekauft. Zum 30. September 2024, 271,0 Mio. USD, bleiben im Rahmen des autorisierten Rückkaufprogramms verfügbar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Mit einem starken Wachstumskurs und einem diversifizierten Einnahmemodell ist Applovin in der Wettbewerbslandschaft der mobilen App-Technologie gut positioniert. Das Unternehmen innovativ und erweitert seine Angebote weiter und strebt ein anhaltendes Wachstum sowohl des Umsatzes als auch des Marktanteils an.
A WHO gehört Applovin Corporation (App)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Applovin Corporation (APP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. Die bedeutenden Aktionäre sind überwiegend institutionelle Anleger, die eine entscheidende Rolle in der Governance und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen.
Top -Aktionäre
| Aktionärsname | Art des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 34,228,115 | 10.21% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 30,895,624 | 9.12% |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 25,300,000 | 7.48% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institutionell | 22,000,000 | 6.54% |
| Insider der Applovin Corporation | Insider | 15,500,000 | 4.58% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten gab es Berichte über verstärkte Aktivitäten bei institutionellen Anlegern, die an Applovin Aktien erwerben, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial und die finanzielle Stabilität des Unternehmens widerspiegelt. Zum Beispiel ist der Prozentsatz der Aktien von institutionellen Anlegern im letzten Jahr von 65% auf 72% gestiegen.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt signifikant, und Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten ungefähr 4,58% der gesamten Aktien. Dies stimmt mit denen der Aktionäre überein und fördert eine Kultur der Rechenschaftspflicht und des langfristigen Denkens innerhalb des Unternehmens.
Aktienleistung
Anfang 2024 hat die Aktie von Applovin einen konstanten Aufwärtstrend mit einem Anstieg von ca. 35%von Jahr zu Jahr gezeigt. Der Aktienkurs handelt derzeit mit rund 34 USD pro Aktie, was den Anlegeroptimismus und eine robuste finanzielle Leistung widerspricht, einschließlich eines gemeldeten Umsatzes von 3,34 Milliarden US-Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was einem Anstieg von 43% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Applovin liegt bei ca. 11,5 Milliarden US -Dollar und positioniert sie als einen der wichtigsten Akteure in der mobilen Werbung und im App -Ökosystem.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren die Analysten ein weiteres Wachstum von Applovin, was auf die innovative Softwareplattform und die Erweiterung seines mobilen App -Portfolios zurückzuführen ist. Die strategischen Initiativen und Partnerschaften des Unternehmens werden voraussichtlich in den kommenden Jahren die Marktposition und den Aktionärswert weiter verbessern.
Applicin Corporation (App) Leitbild
Mission Overview
Die Mission von Applovin ist es, sinnvolle Verbindungen zwischen Unternehmen und ihren idealen Kunden herzustellen. Das Unternehmen bietet End-to-End-Software und KI-betriebene Lösungen für Unternehmen, die ihr globales Publikum erreichen, monetarisieren und ausbauen können.
Geschäftsmodell
Applovin betreibt ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das ein Portfolio von mobilen Apps und eine Softwareplattform für Werbetreibende enthält. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, eine Software-basierte Plattform zu erstellen, um das Marketing und die Monetarisierung mobiler Inhalte zu verbessern. Ab dem 30. September 2024 wurde der Umsatz des Unternehmens zwischen der Softwareplattform und den Apps aufgeteilt, wobei die Einnahmen aus der Softwareplattform ungefähr rechtzeitig waren 70% des Gesamtumsatzes.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Applovin:
- Gesamtumsatz: $1,198,235,000
- Nettoeinkommen: $434,420,000
- Angepasstes EBITDA: $721,616,000
- Free Cashflow: $1,378,198,000
Umsatzbaus
| Einnahmeart | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Softwareplattform Einnahmen | $839,764 | 70% |
| Apps Einnahmen | $358,471 | 30% |
Schlüsselkennzahlen
Applovin verfolgt mehrere wichtige Metriken, um die Leistung zu bewerten:
- Monatliche aktive Zahler (Karten): 1,6 Millionen
- Durchschnittlicher Umsatz pro monatlicher aktiver Zahler (ARPMAP): $52
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 berichtete Applovin:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $567,596,000
- Gesamtvermögen: $5,442,484,000
- Gesamtverbindlichkeiten: $4,504,278,000
Investitionen und Wachstumsstrategie
Seit seiner Gründung hat Applovin ungefähr investiert 4,1 Milliarden US -Dollar In 33 strategischen Akquisitionen und Partnerschaften zur Verbesserung seiner Softwareplattform, einschließlich bemerkenswerter Akquisitionen wie Anpassung und WURL.
Marktreichweite
Die globale Reichweite von Applovin ist erheblich mit 47% Einnahmen von Kunden außerhalb der USA in den drei Monaten zum 30. September 2024.
Wie Applovin Corporation (App) funktioniert
Overview von Applovins Geschäftsmodell
Die Applovin Corporation arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Softwareplattform und Apps. Für die drei Monate zum 30. September 2024, die Einnahmen aus der Softwareplattform bestehen 70% des Gesamtumsatzes, während Apps -Einnahmen ausmachen 30%.
Einnahmeerzeugung
Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch:
- Softwareplattform Einnahmen: Gebühren von Werbetreibenden, die ihre Softwaretechnologien verwenden.
- Apps Einnahmen: In-App-Käufe (IAP) und Werbeeinnahmen aus ihren mobilen Spielen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Applovin:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Softwareplattform Einnahmen | $835,186,000 | $504,452,000 | 66% |
| Apps Einnahmen | $363,049,000 | $359,804,000 | 1% |
Angepasstes EBITDA
Angepasstes EBITDA für die drei Monate am 30. September 2024:
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Softwareplattform | $653,396,000 | $364,117,000 | 79% |
| Apps | $68,220,000 | $55,174,000 | 24% |
Kostenanalyse
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $269,659,000 | $265,049,000 | 2% |
| Verkaufs- und Marketingkosten | $205,753,000 | $212,352,000 | (3)% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $149,990,000 | $159,288,000 | (6)% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $37,899,000 | $41,249,000 | (8)% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war:
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Nettoeinkommen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,398,008,000 | $717,522,000 |
Marktposition und Kundschaft
Die Softwareplattform von Applovin dient einer Vielzahl von Kunden, von Indie -Entwicklern bis hin zu großen Unternehmen wie Facebook und Google, die Zugriff auf Over gewährt 1,4 Milliarden tägliche aktive Benutzer.
Schlüsselkennzahlen
Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Monatliche aktive Zahler (Karten) | 1,6 Millionen |
| Durchschnittlicher Umsatz pro monatlicher aktiver Zahler (ARPMAP) | $52 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 waren die Aktienleistung von Applovin:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Basic eps | $1.29 |
| Verdünnte EPS | $1.25 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 3.336.469.000 USD, was einem Anstieg um 43% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Wie Applovin Corporation (App) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Applovin Corporation generiert Einnahmen über zwei primäre Segmente: Softwareplattform und Apps. Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch ihrer Einnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Softwareplattform | $2,224,571 | 67% |
| Apps | $1,111,898 | 33% |
| Gesamtumsatz | $3,336,469 | 100% |
Softwareplattform Einnahmen
Die Softwareplattform von Applovin erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Gebühren, die von Werbetreibenden gezahlt werden, die ihre Technologie zum Kauf von Anzeigenbeständen nutzen. Zu den Schlüsselkomponenten dieses Segments gehören:
- AppDiscovery: Dieser Service automatisiert und optimiert die Investitionen der Benutzerakquisition und berücksichtigt den größten Teil der Softwareplattformeinnahmen.
- Max: Ein Tool, mit dem Kunden ihre Einkäufe für Werbebestände optimieren und Einnahmen basierend auf einem Prozentsatz der Kundenausgaben generieren können.
- Anpassen: Eine Marketing -Analyse -Plattform, die jährliche Abonnementgebühren für ihre Dienstleistungen berechnet.
- Wurl: Eine CTV -Plattform, die Einnahmen basierend auf der Nutzung generiert.
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Softwareplattformumsatz 835.186 USD, ein Anstieg um 66% gegenüber 504.452 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Apps Einnahmen
Die Einnahmen von Apps stammen aus zwei Hauptquellen:
- In-App-Käufe (IAP): Benutzer bezahlen virtuelle Waren, die ihr Spielerlebnis verbessern. Dies machte 68% des Gesamtumsatzes von Apps aus.
- In-App-Werbung (IAA): Einnahmen von Werbetreibenden, die das Anzeigeninventar für Apps von Applovin kaufen, die 32% des Gesamteinsatzes von Apps ausmachten.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Apps -Umsatz 1.111.898 USD, was einer Steigerung von 4% gegenüber 1.064.553 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 wurden die folgenden finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $980,572 |
| Betriebscashflow | $1,398,008 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $567,600 |
| Monatliche aktive Zahler (Karten) | 1,600,000 |
| Durchschnittlicher Umsatz pro monatlicher aktiver Zahler (ARPMAP) | $52 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 269.659 USD, was 23% des Gesamtumsatzes entspricht, verglichen mit 265.049 USD oder 31% des Gesamtumsatzes im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Umsatz- und Marketingkosten beliefen sich auf 205.753 USD, etwas nach 212.352 USD, während die Forschungs- und Entwicklungskosten 149.990 USD betrugen.
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Die Wachstumsstrategie von Applovin umfasst die Erweiterung seines Apps -Portfolios und die Verbesserung des Benutzers. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Investitionen in den Benutzerakquisition und -marketing für vorhandene und neue Apps.
- Nutzung von Datenanalysen zur Verbesserung der Anzeigenzielungen und zur Optimierung der Einnahmequellen.
- Erweitern Sie Partnerschaften mit Werbetreibenden, um den Client -Stamm der Softwareplattform auszubauen.
Die Fähigkeit von Applovin, den Marktanteil zu erfassen und seine Einnahmequellen zu verbessern, hängt von seiner anhaltenden Innovation und Reaktionsfähigkeit auf Markttrends ab.
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.