AppLovin Corporation (APP) Bundle
Una breve historia de APLAVIN Corporation
Applotin Corporation, fundada en 2012, se ha convertido rápidamente en un jugador líder en el sector de tecnología móvil. Inicialmente centrada en los juegos móviles, la compañía ha ampliado sus servicios para incluir una plataforma de software sofisticada que mejore el descubrimiento y la monetización de las aplicaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, APLAVIN informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Lngresos netos | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
| Ebitda ajustado | $721,616,000 | $419,291,000 | 72% |
| EPS (básico) | $1.29 | $0.32 | 303% |
| EPS (diluido) | $1.25 | $0.30 | 317% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los aspectos más destacados financieros fueron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,336,469,000 | $2,329,826,000 | 43% |
| Lngresos netos | $980,572,000 | $184,478,000 | 431% |
| Ebitda ajustado | $1,871,581,000 | $1,026,503,000 | 82% |
Flujos de ingresos
Los ingresos de Applovin se derivan principalmente de dos segmentos: plataforma de software y aplicaciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue:
| Segmento | Ganancia | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Plataforma de software | $2,224,571,000 | 76% |
| Aplicaciones | $1,111,898,000 | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $846,354,000 | 8% |
| Ventas y marketing | $634,547,000 | 4% |
| Investigación y desarrollo | $469,209,000 | 6% |
| General y administrativo | $120,880,000 | 4% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, APLAVIN reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 567.6 millones, lo que refleja una posición de liquidez sólida. Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,398,008,000, significativamente más de $ 717,522,000 en el año anterior.
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
APLAVIN ha estado activo en su programa de recompra de acciones, recompensando 16,081,408 acciones por $ 981.3 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, $ 271.0 millones permanecen disponibles bajo el programa de recompra autorizado.
Posición de mercado y perspectiva futura
Con una fuerte trayectoria de crecimiento y un modelo de ingresos diversificado, Applovin está bien posicionado en el panorama competitivo de la tecnología de aplicaciones móviles. La compañía continúa innovando y expandiendo sus ofertas, con el objetivo de un crecimiento sostenido tanto en los ingresos como en la participación de mercado.
A Who posee a Applovin Corporation (APP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Applovin Corporation (APP) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. Los accionistas significativos son inversores predominantemente institucionales, que juegan un papel fundamental en la gobernanza y la dirección estratégica de la Compañía.
Los principales accionistas
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 34,228,115 | 10.21% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 30,895,624 | 9.12% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 25,300,000 | 7.48% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institucional | 22,000,000 | 6.54% |
| Insiders de la corporación de APLPOVIN | Persona enterada | 15,500,000 | 4.58% |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido informes de una mayor actividad entre los inversores institucionales que adquieren acciones en Applotin, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento y la estabilidad financiera de la compañía. Por ejemplo, el porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales ha aumentado del 65% al 72% durante el último año.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 4.58% del total de acciones. Esto alinea sus intereses con los de los accionistas, fomentando una cultura de responsabilidad y pensamiento a largo plazo dentro de la empresa.
Rendimiento de stock
A principios de 2024, las acciones de APLAVIN han demostrado una tendencia ascendente consistente, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 35%. El precio de las acciones actualmente cotiza alrededor de $ 34 por acción, lo que refleja el optimismo de los inversores y el rendimiento financiero sólido, incluidos un ingreso reportado de $ 3.34 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 43% año tras año.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Applovin es de aproximadamente $ 11.5 mil millones, posicionándolo como uno de los actores clave en la publicidad móvil y el ecosistema de aplicaciones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los analistas predicen un crecimiento continuo de Applovin, impulsado por su innovadora plataforma de software y la expansión de su cartera de aplicaciones móviles. Se espera que las iniciativas y asociaciones estratégicas de la Compañía mejoren aún más su posición de mercado y valor de los accionistas en los próximos años.
Declaración de misión de Applovin Corporation (APP)
Misión Overview
La misión de Applovin es crear conexiones significativas entre las empresas y sus clientes ideales. La compañía proporciona soluciones de software de extremo a extremo y con AI para que las empresas lleguen, monetizan y hacen crecer su audiencia global.
Modelo de negocio
Applovin opera un modelo de negocio diversificado que incluye una cartera de aplicaciones móviles propias y una plataforma de software diseñada para anunciantes. La compañía se ha centrado en construir una plataforma basada en software para mejorar el marketing y la monetización del contenido móvil. As of September 30, 2024, the company’s revenue was split between its Software Platform and Apps, with Software Platform Revenue accounting for approximately 70% de ingresos totales.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aplavin informó:
- Ingresos totales: $1,198,235,000
- Lngresos netos: $434,420,000
- EBITDA ajustado: $721,616,000
- Flujo de efectivo gratuito: $1,378,198,000
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma de software | $839,764 | 70% |
| Ingresos de aplicaciones | $358,471 | 30% |
Métricas clave
APlovin rastrea varias métricas clave para evaluar el rendimiento:
- Pagadores activos mensuales (mapas): 1.6 millones
- Ingresos promedio por pagador activo mensual (ARPMAP): $52
Flujo de caja y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, APLAVIN informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $567,596,000
- Activos totales: $5,442,484,000
- Pasivos totales: $4,504,278,000
Inversiones y estrategia de crecimiento
Desde su inicio, APlovin ha invertido aproximadamente $ 4.1 mil millones En 33 adquisiciones y asociaciones estratégicas para mejorar su plataforma de software, incluidas adquisiciones notables como Ajuste y WURL.
Alcance del mercado
El alcance global de APLAVIN es significativo, con 47% de ingresos generados por clientes fuera de los Estados Unidos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Applovin Corporation (APP)
Overview del modelo de negocio de Applovin
Applotin Corporation opera principalmente en dos segmentos: plataforma de software y aplicaciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la plataforma de software constituyeron 70% de ingresos totales, mientras que los ingresos de las aplicaciones representaron 30%.
Generación de ingresos
La compañía genera ingresos a través de:
- Ingresos de la plataforma de software: Tarifas de anunciantes que utilizan sus tecnologías de software.
- Ingresos de aplicaciones: Compras en la aplicación (IAP) e ingresos por publicidad de sus juegos móviles.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aplavin informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Ingresos de la plataforma de software | $835,186,000 | $504,452,000 | 66% |
| Ingresos de aplicaciones | $363,049,000 | $359,804,000 | 1% |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Plataforma de software | $653,396,000 | $364,117,000 | 79% |
| Aplicaciones | $68,220,000 | $55,174,000 | 24% |
Análisis de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $269,659,000 | $265,049,000 | 2% |
| Gastos de ventas y marketing | $205,753,000 | $212,352,000 | (3)% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $149,990,000 | $159,288,000 | (6)% |
| Gastos generales y administrativos | $37,899,000 | $41,249,000 | (8)% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Período | Lngresos netos | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,398,008,000 | $717,522,000 |
Posición de mercado y clientela
La plataforma de software de Applovin sirve a una amplia gama de clientes, desde desarrolladores independientes hasta principales empresas como Facebook y Google, proporcionando acceso a Over 1.400 millones usuarios activos diarios.
Métricas clave
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pagadores activos mensuales (mapas) | 1.6 millones |
| Ingresos promedio por pagador activo mensual (ARPMAP) | $52 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Applovin fueron:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| EPS básico | $1.29 |
| EPS diluido | $1.25 |
Conclusión sobre salud financiera
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 3,336,469,000, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el año anterior.
Cómo Applovin Corporation (APP) gana dinero
Flujos de ingresos
APLAVIN Corporation genera ingresos a través de dos segmentos principales: plataforma de software y aplicaciones. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de sus ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Plataforma de software | $2,224,571 | 67% |
| Aplicaciones | $1,111,898 | 33% |
| Ingresos totales | $3,336,469 | 100% |
Ingresos de la plataforma de software
La plataforma de software de Applovin obtiene principalmente ingresos de las tarifas pagadas por los anunciantes que utilizan su tecnología para comprar el inventario de anuncios. Los componentes clave de este segmento incluyen:
- APPDISCOVERSIO: Este servicio automatiza y optimiza las inversiones de adquisición de usuarios, representando la mayoría de los ingresos de la plataforma de software.
- Max: Una herramienta que ayuda a los clientes a optimizar sus compras de inventario publicitario, generando ingresos basados en un porcentaje de gasto del cliente.
- Ajustar: Una plataforma de análisis de marketing que cobra tarifas de suscripción anuales por sus servicios.
- Wurl: Una plataforma CTV que genera ingresos basados en el uso.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por la plataforma de software fueron de $ 835,186, un aumento del 66% de $ 504,452 en el mismo período del año anterior.
Ingresos de aplicaciones
Los ingresos de las aplicaciones se derivan de dos fuentes principales:
- Compras en la aplicación (IAP): Los usuarios pagan bienes virtuales que mejoran su experiencia de juego. Esto representó el 68% de los ingresos totales de las aplicaciones.
- Publicidad en la aplicación (IAA): Los ingresos de los anunciantes que compran el inventario de anuncios en las aplicaciones de Applovin, que representaban el 32% de los ingresos totales de las aplicaciones.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las aplicaciones fueron de $ 1,111,898, un aumento del 4% de $ 1,064,553 en el mismo período del año anterior.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $980,572 |
| Flujo de caja operativo | $1,398,008 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $567,600 |
| Pagadores activos mensuales (mapas) | 1,600,000 |
| Ingresos promedio por pagador activo mensual (ARPMAP) | $52 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 269,659, lo que representa el 23% de los ingresos totales, en comparación con $ 265,049, o el 31% de los ingresos totales, en el mismo período del año anterior.
Sales and marketing expenses were $205,753, slightly down from $212,352, while research and development costs were $149,990.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
AppLovin's growth strategy involves expanding its portfolio of apps and enhancing user engagement. La compañía se centra en:
- Invertir en adquisición de usuarios y marketing para aplicaciones existentes y nuevas.
- Aprovechando el análisis de datos para mejorar la orientación de anuncios y optimizar los flujos de ingresos.
- Ampliando asociaciones con anunciantes para hacer crecer su base de clientes de plataforma de software.
La capacidad de Applovin para capturar la participación de mercado y mejorar sus flujos de ingresos dependerá de su innovación y capacidad de respuesta continua a las tendencias del mercado.
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.