Barclays PLC (BCS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Barclays plc
Barclays Plc, eine britische multinationale Investmentbank und Finanzdienstleistungsunternehmen, hat eine reichhaltige Geschichte, die bis 1690 zurückreicht. Das Unternehmen wurde von John Freame und Thomas Gould als Goldschmiedebankengeschäft in London gegründet. Seitdem hat es sich zu einer der größten Banken der Welt entwickelt.
Schlüsselhistorische Meilensteine
- 1690: Barclays wurde als Goldschmied -Bankgeschäft in London gegründet.
- 1896: Barclays wurde zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
- 1966: Die Bank wurde international ausgeweitet und eröffnete ihre erste Auslandsbranche in New York.
- 1986: Barclays erwarb die Investment Bank, BZW, und markierte ihren Eintritt in das Investment Banking.
- 2008: Barclays spielte während der Finanzkrise eine wichtige Rolle und erwerberte die nordamerikanischen Operationen von Lehman Brothers.
- 2020: Barclays startete ihre digitale Bank in Barclays UK und konzentrierte sich auf die Verbesserung der technischen Funktionen.
Finanzielle Leistung ab 2024
Ab dem 30. Juni 2024 erzielte Barclays im ersten Halbjahr von 2024 einen Gewinn vor Steuern von 4,215 Milliarden Pfund Sterling, gegenüber 4,562 Mrd. GBP im ersten Halbjahr von 2023. auf 13,2% im Vorjahr.
Das Gesamteinkommen für die Barclays Group betrug 13,277 Mrd. GBP mit einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr. Ohne anorganische Aktivitäten war das Gesamteinkommen bei 13,517 Mrd. GBP weitgehend stabil. Die Betriebskosten beliefen sich auf 7,997 Mrd. GBP und zeigten einen leichten Rückgang von 8,030 Mrd. GBP im H123.
Bilanz Overview
Zum 30. Juni 2024 meldete Barclays Gesamtvermögen von 1.576,6 Mrd. GBP mit Kredite und Vorschüssen zu abortisierten Kosten in Höhe von 399,5 Milliarden Pfund. Das Verhältnis von Common Equity Tier 1 (CET1) wurde mit 13,6%mit risikogewichtigem Vermögen von 351,4 Mrd. GBP verzeichnet.
Finanzielle Metriken | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. Juni 2023 |
---|---|---|---|
Gesamtvermögen (£ Bn) | 1,576.6 | 1,477.5 | 1,549.7 |
Kredite und Fortschritte zu amortisierten Kosten (£ Bn) | 399.5 | 401.4 | 397.9 |
CET1 -Verhältnis (%) | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Risikogewichtete Vermögenswerte (£ Bn) | 351.4 | 342.7 | 336.9 |
Sachlicher Nettovermögenswert pro Aktie (P) | 340 | 331 | 291 |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 führte Barclays einen Aktienkauf von bis zu 1 Milliarde GBP durch, um 389 Millionen Aktien zurückzukaufen und zu kündigen. Der nominale Wert von 97 Mio. GBP wurde vom Aktienkapital in die Kapitalrückzahlungsreserve übertragen. Das Unternehmen meldete im ersten Halbjahr von 2024 auch Kreditstaunengebühren in Höhe von 0,9 Mrd.
Barclays konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner digitalen Fähigkeiten und die Erweiterung seiner Investmentbankengeschäfte. Der Ausblick für den Rest von 2024 umfasst Ziele für eine Rendite des greifbaren Eigenkapitals von mehr als 10%und ein Gruppenkosten-Einkommens-Verhältnis von ca. 63%.
Leistungsmetriken | H124 | H123 |
---|---|---|
Gewinn vor Steuern (£ Bn) | 4.215 | 4.562 |
Gesamteinkommen (£ Bn) | 13.277 | 13.522 |
Betriebskosten (£ Bn) | 7.997 | 8.030 |
Rendite auf durchschnittliche greifbare Eigenkapital (%) | 11.1 | 13.2 |
Gebühren für Kreditstaunen (£ Bn) | 0.9 | 0.9 |
A Who gehört Barclays plc (BCS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur von Barclays plc eine vielfältige Gruppe von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider. Zu den Hauptaktionären gehören:
Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Investors |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 6.8% | Institutioneller Investor |
Vanguard Group, Inc. | 3.9% | Institutioneller Investor |
HSBC Holdings Plc | 5.2% | Institutioneller Investor |
State Street Corporation | 3.4% | Institutioneller Investor |
Andere institutionelle Investoren | 41.0% | Institutionelle Anleger |
Einzelhandelsinvestoren | 35.7% | Einzelinvestoren |
Aktienkapitalstruktur
Barclays PLC hat eine erhebliche Menge an Aktienkapital, was für das Verständnis seiner Eigentümerdynamik unerlässlich ist:
Klasse teilen | Anzahl der Aktien (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
Stammaktien | 14,826 | 100% |
Nicht-stimmende Aktien | 0 | 0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerlandschaft:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 0,5%.
- HSBC Holdings verkaufte 1,2% seiner Aktien und senkte das Eigentum auf 5,2%.
- Vanguard behielt seine Position ohne wesentliche Änderungen in seiner Beteiligung bei.
Aktienleistung Metriken
Die Aktienleistung von Barclays PLC wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich wirtschaftlicher Bedingungen und Markttrends:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | £1.50 |
Marktkapitalisierung | £ 22,2 Milliarden |
P/E -Verhältnis | 10.5 |
Dividendenrendite | 3.2% |
Regulatorische und Compliance -Aspekte
Barclays PLC unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen, die sich auf die Eigentümerstruktur auswirken:
- Das Verhältnis von Common Equity Tier 1 (CET1) liegt im Juni 2024 bei 13,6%.
- Risikogewichtete Vermögenswerte (RWAs) belaufen sich auf 351,4 Milliarden Pfund.
- Die Liquiditätsabdeckungsquote liegt bei 167%und gewährleistet die Einhaltung der regulatorischen Standards.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Der Eigentum an Barclays PLC ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Die finanziellen Metriken des Unternehmens und die Einhaltung der Vorschriften des Unternehmens prägen seine Eigentümerdynamik weiter.
Barclays PLC (BCS) Leitbild
Der Leitbild von Barclays PLC im Jahr 2024 betont sein Engagement für die Bereitstellung einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen für Kunden und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenzufriedenheit. Die Mission ist mit ihren strategischen Zielen in Einklang gebracht, den Stakeholdern langfristigen Wert zu erzielen und die finanzielle Eingliederung zu fördern.
Strategische Ziele
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse durch innovative Dienstleistungen und Lösungen.
- Nachhaltigkeitsverpflichtung: Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in Kerngeschäftspraktiken.
- Betriebseffizienz: Stromlinienbetrieb zur Verbesserung der Rentabilität und zur Senkung der Kosten.
- Wachstum und Innovation: Investitionen in Technologie und neue Marktchancen, um das Wachstum voranzutreiben.
Finanzielle Leistung Overview
Im ersten Halbjahr von 2024 erzielte Barclays einen Gewinn vor Steuern von 4,215 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 4,562 Mrd. GBP im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Der zugerichtete Gewinn betrug 2,787 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 3,111 Mrd. GBP gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr betrug, gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr betrug der Gewinn von 4,562 Mrd. . Die Rendite des durchschnittlichen greifbaren Eigenkapitals (ROT) betrug 11,1% gegenüber 13,2% im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
Metrisch | 2024 H1 | 2023 H1 |
---|---|---|
Gewinn vor Steuern | £ 4,215 Milliarden | £ 4,562 Milliarden |
Zugerichteter Gewinn | £ 2,787 Milliarden | £ 3.111 Milliarden |
Rendite auf durchschnittliche greifbare Eigenkapital (rote) | 11.1% | 13.2% |
Kosten: Einkommensquote | 62% | 60% |
Grundgewinn je Aktie (EPS) | 18,6p | 19,9p |
Dividende je Aktie | 2.9p | 2.7p |
Sektorleistung
Barclays arbeitet in mehreren Sektoren und die folgenden Einkommensbeiträge für die erste Hälfte von 2024:
Geschäftseinheit | Gesamteinkommen (£ m) | % Veränderung von 2023 H1 |
---|---|---|
Barclays UK | 3,713 | (5%) |
Barclays UK Corporate Bank | 877 | (6%) |
Barclays Private Bank und Vermögensverwaltung | 632 | 13% |
Barclays Investment Bank | 6,347 | 1% |
Barclays US Consumer Bank | 1,678 | 5% |
Renditen für Investitionen und Aktionäre
Im Jahr 2024 kündigte Barclays ein Aktienkokussprogramm von bis zu 750 Mio. GBP an, wodurch seine Strategie zur Verbesserung des Aktionärswerts fortgesetzt wurde. Das Verhältnis von Common Equity Tier 1 (CET1) betrug zum 30. Juni 2024 bei 13,6%, was nach 13,8% Ende 2023 leicht gesunken ist, was auf eine Erhöhung der risikogewichtigen Vermögenswerte (RWAs) zurückzuführen ist.
Zukünftige Aussichten
Barclays hat ehrgeizige Ziele für 2024 festgelegt, die einen ROT von mehr als 10% und eine Kosten für das Einkommen von ca. 63% anstreben. Das Ziel des Nettozinseinkommens (NII) wurde auf rund 11,0 Mrd. GBP angepasst.
Wie Barclays Plc (BCS) funktioniert
Geschäftsstruktur
Barclays PLC arbeitet über verschiedene Segmente, darunter:
- Barclays UK
- Barclays UK Corporate Bank
- Barclays Private Bank und Vermögensverwaltung
- Barclays Investment Bank
- Barclays US Consumer Bank
- Hauptsitz
Finanzielle Leistung
In der ersten Hälfte von 2024 meldete Barclays die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
Metrisch | H124 (£ m) | H123 (£ m) | % Ändern |
---|---|---|---|
Gesamteinkommen | 13,277 | 13,522 | -2% |
Gewinn vor Steuern | 4,215 | 4,562 | -8% |
Zugerichteter Gewinn | 2,787 | 3,111 | -10% |
Rendite auf durchschnittliche greifbare Eigenkapital (rote) | 11.1% | 13.2% | -2.1% |
Gewinne je Aktie (EPS) | 18,6p | 19,9p | -6.5% |
Common Equity Tier 1 (CET1) Verhältnis | 13.6% | 13.8% | -0.2% |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments in H124 war wie folgt:
Segment | Gesamteinkommen (£ m) | Gewinn vor Steuern (£ m) | Rendite auf durchschnittliche greifbare Eigenkapital (%) |
---|---|---|---|
Barclays UK | 3,713 | 1,063 | 20.4% |
Barclays UK Corporate Bank | 877 | 248 | 16.6% |
Barclays Private Bank und Vermögensverwaltung | 632 | 151 | 29.7% |
Barclays Investment Bank | 6,347 | 1,614 | 10.8% |
Barclays US Consumer Bank | 1,678 | 119 | 7.2% |
Hauptsitz | 30 | (408) | N / A |
Bilanz Overview
Zum 30. Juni 2024 zeigte die Bilanz von Barclays:
Artikel | Betrag (£ Bn) |
---|---|
Gesamtvermögen | 1,576.6 |
Kredite und Fortschritte an Kunden | 198.7 |
Kundeneinlagen | 236.8 |
Risikogewichtete Vermögenswerte (RWAs) | 351.4 |
Sachlicher Nettovermögenswert (TNAV) pro Aktie | 340p |
Großbritannien Hebel -Verhältnis | 5.0% |
Liquidität und Kapitalverwaltung
Barclays hielt eine starke Liquiditätsposition mit den folgenden Metriken bei:
Metrisch | Betrag (£ Bn) |
---|---|
Gruppenliquiditätspool | 328.7 |
Liquiditätsabdeckungsquote (LCR) | 167.0% |
Netto -stabile Finanzierungsquote (NSFR) | 136.4% |
Aktionärsrenditen
Barclays hat eine klare Strategie für den Aktionärsrenditen, einschließlich:
- Dividende für H124: 2,9p pro Aktie
- Geplanter Aktienrückkauf von bis zu 750 Millionen Pfund Sterling
Wie Barclays plc (BCS) Geld verdient
Einnahmequellen
Barclays Plc erzielt Einnahmen durch mehrere wichtige Geschäftssegmente, darunter persönliches Bankgeschäft, Unternehmensbanken, Investmentbanking, Private Banking und Vermögensverwaltung sowie die US -Verbraucherbank. Das Gesamteinkommen in der ersten Hälfte von 2024 betrug 13.277 Mio. GBP, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
Geschäftssegment | Gesamteinkommen (£ m) | Betriebskosten (£ m) | Zugerichteter Gewinn (£ m) | Rendite auf durchschnittliche greifbare Eigenkapital (%) |
---|---|---|---|---|
Barclays UK | 3,713 | 2,108 | 1,063 | 20.4 |
Barclays UK Corporate Bank | 877 | 486 | 248 | 16.6 |
Barclays Private Bank und Vermögensverwaltung | 632 | 436 | 151 | 29.7 |
Barclays Investment Bank | 6,347 | 3,902 | 1,614 | 10.8 |
Barclays US Consumer Bank | 1,678 | 800 | 119 | 7.2 |
Hauptsitz | 30 | 449 | (408) | N / A |
Gesamt | 13,277 | 8,181 | 2,787 | 12.0 |
Nettozinserträge
Barclays 'Nettozinseinkommen (NII) für das erste Halbjahr von 2024 wurde mit 6.128 Mio. GBP gemeldet, wobei die NII die Investmentbank und die Zentrale mit 5.415 Mio. GBP ausgeschlossen hatte. Die Nettozinsmarge stieg von 4,15% gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 4,16%.
Investmentbanking -Leistung
Die Abteilung für Investmentbanking trug erheblich zum Gewinn von Barclays bei, wobei der Gesamteinkommen gegenüber dem Vorjahr um 10% stieg. Dieses Wachstum war auf einen Anstieg der Bankgebühren und das Zeichnungseinkommen um 21% zurückzuführen und erreichte 1.296 Mio. GBP. Die Gebühren für Aktienkapitalmärkte verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 59%.
Kostenmanagement
Barclays meldete die Betriebskosten in Höhe von 8.181 Mio. GBP gegenüber 8.062 Mio. GBP im Vorjahr. Das Verhältnis von Kosten zu Einkommen wurde bei 61%gehalten, was auf eine stabile Betriebseffizienz trotz des Inflationsdrucks hinweist.
Kreditbeeinträchtigung
Die Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr von 2024 eine Gebühren für Kreditstaunen in Höhe von 897 Mio. GBP mit einer stabilen Deckungsquote von 1,4%. Dies spiegelt eine widerstandsfähige Kreditleistung inmitten höherer Kriminalität in US -Karten wider, die teilweise durch einen verbesserten makroökonomischen Ausblick in den Portfolios ausgeglichen werden.
Bilanz -Highlights
Zum 30. Juni 2024 stieg das Gesamtvermögen von Barclays auf 1.576,6 Mrd. GBP, ein Anstieg, der auf höhere Handels -Wertpapiere und die gesicherten Kreditvergabe an der Investmentbank zurückzuführen war. Das Verhältnis von Common Equity Tier 1 (CET1) betrug 13,6% bei risikogewichtigen Vermögenswerten (RWAs) bei 351,4 Mrd. GBP.
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtvermögen (£ Bn) | 1,576.6 |
Gesamtverbindlichkeiten (£ Bn) | 1,405.6 |
CET1 -Verhältnis (%) | 13.6 |
RWAS (£ Bn) | 351.4 |
Sachlicher Nettovermögenswert pro Aktie (P) | 340 |
Geografische Umsatzbaus
In Bezug auf die geografische Leistung war die Einkommensverteilung von Barclays für die erste Hälfte von 2024 wie folgt:
Region | Einkommen (£ m) |
---|---|
Vereinigtes Königreich | 6,829 |
Europa | 1,180 |
Amerika | 4,574 |
Afrika und Naher Osten | 39 |
Asien | 655 |
Gesamt | 13,277 |
Zukünftige Aussichten
Barclays hat für 2024 ein Ziel für eine Rendite des greifbaren Eigenkapitals (ROT) von mehr als 10% festgelegt, wobei die Erwartungen eines Nettozinseinkommens von rund 11,0 Mrd. GBP die positiven Auswirkungen des aktuellen Zinsumfelds widerspiegeln.right_ad_blog]
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Barclays PLC (BCS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barclays PLC (BCS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barclays PLC (BCS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.