Bel Fuse Inc. (BELFB) Bundle
Eine kurze Geschichte von Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Inc. (NASDAQ: Belfb), gegründet 1949, hat sich zu einem führenden globalen Hersteller elektronischer Komponenten entwickelt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Lösungen für Energieverwaltung, Konnektivität und Schutz in verschiedenen Branchen, einschließlich Telekommunikation, Datenkommunikation und industrieller Anwendungen.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Bel Fuse erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 8,08 Millionen US -Dollar | 19,45 Millionen US -Dollar | -58.4% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $ 0,61 (Klasse A) | $ 1,46 (Klasse A) | -58.3% |
| Einnahmen | 123,64 Millionen US -Dollar | 167,48 Millionen US -Dollar | -26.2% |
| Bruttomarge | 36.1% | 35.0% | +1.1% |
Verkaufsleistung nach Segment
Die Verkaufsleistung von Bel Fuse unterschied sich in den Produktsegmenten in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kraftlösungen und Schutz | 48,68 Millionen US -Dollar | 55,72 Millionen US -Dollar | -12.8% |
| Konnektivitätslösungen | 19,24 Millionen US -Dollar | 17,85 Millionen US -Dollar | +7.8% |
| Magnetische Lösungen | 12,16 Millionen US -Dollar | 20,99 Millionen US -Dollar | -42.3% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Bel Fuse am 30. September 2024 beinhaltete:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 134,3 Millionen US -Dollar
- Bis zur Fälligkeit in US -Finanzpapier gehalten: 29,5 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 4,0 zu 1
Das Unternehmen rechnet damit, die vorhersehbaren Liquiditäts- und Kapitalressourcenanforderungen durch bestehende Bargeld- und Bargeldäquivalente, erwartete Cashflows aus Geschäftstätigkeit und im Rahmen seiner Kreditfazilität zur Verfügung stehenden Kredite zu erfüllen.
Erfassungsaktivität
Im September 2024 schloss Bel Fuse eine Vereinbarung über einen Anteil von 80% an Enercon ab, der voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen ist unter seiner Kreditfazilität.
Aktienrückkaufprogramm
Bel Fuse hat ein Aktienrückkaufprogramm initiiert und bis zu 25 Millionen US -Dollar für die Rückkauf der Stammaktien der Klasse A und der Klasse B genehmigt. Zum 30. September 2024 hatte das Programm für Rückkaufsaktien der Klasse A bzw. B -Aktien der Klasse A bzw. 6,9 Mio. USD.
Marktherausforderungen
BEL Fuse war vor Herausforderungen, insbesondere im Segment Magnetic Solutions, bei dem im dritten Quartal 2024 um 40% der Umsatzrückgang im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen war. Dieser Rückgang wurde auf eine verringerte Nachfrage von Networking -Kunden zurückzuführen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Schwankungen bei den Wechselkursen gemeldet, die sich auf die finanzielle Gesamtleistung auswirken.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Bel Fuse darauf abzielt, seine starke Liquiditätsposition und strategische Akquisitionen zu nutzen, um das Marktpräsenz zu verbessern und das Wachstum in seinen Produktsegmenten zu fördern.
A WHER besitzt Bel Fuse Inc. (Belfb)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Bel Fuse Inc. (Belfb) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die durch verschiedene Klassen von Stammaktien gekennzeichnet ist. Das Unternehmen hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B, die sich in Bezug auf Stimmrechte und Dividendenzahlungen unterscheiden.
Hauptaktionäre
- Stammaktien der Klasse A: 2.118.000 Aktien ausstehend
- Stammaktien der Klasse B: 10.434.000 Aktien ausstehend
- Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
- BlackRock, Inc. - 7,2% der Gesamtanteile
- Dimensional Fund Advisors LP - 6,5% der gesamten Aktien
- Die Vanguard Group, Inc. - 5,8% der Gesamtanteile
Aktionärsverteilung
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 7.2% | 1,046,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 6.5% | 942,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 5.8% | 834,000 |
| Insider für Unternehmen | Management | 10.0% | 1,440,000 |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 70.5% | 10,206,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2024 hat BEL Fuse Inc. eine Verschiebung seiner Aktionärsbasis mit einem bemerkenswerten Anstieg des institutionellen Eigentums verzeichnet. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens hat auch die Aktionärsverteilung beeinflusst, da es in den neun Monaten, die am 30. September 2024, ihre eigenen Aktien im Wert von rund 16,1 Mio. USD zurückgekauft hat.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Bel Fuse Inc.:
- Nettogewinn von 42,76 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz von 384,93 Millionen US -Dollar
- Effektiver Steuersatz von 21,4%
- Die angegebenen Dividenden beliefen sich auf 2,5 Millionen US -Dollar
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 lautet die Aktienleistung für Bel Fuse Inc. wie folgt:
- Stammaktien der Klasse A: 83,41 USD
- Stammaktien der Klasse B: 66,92 USD
- Marktkapitalisierung: 1,5 Milliarden US -Dollar
Dividendeninformationen
| Klasse | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden deklariert (2024) |
|---|---|---|
| Klasse a | $0.06 | $381,000 |
| Klasse b | $0.07 | $2,190,000 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümertrends von Bel Fuse Inc. spiegeln ein robustes institutionelles Interesse und einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement durch Aktienrückkäufe wider. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bleibt stark, unterstützt durch eine solide Einnahmenbasis und effektive Steuermanagementstrategien.
BEL FUSE INC. (Belfb) Leitbild
Bel Fuse Inc. ist bestrebt, hochwertige Produkte bereitzustellen, die elektronische Schaltkreise betreiben, schützen und verbinden. Die Mission des Unternehmens ist es, innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen und die Zuverlässigkeit und Leistung in einer Vielzahl von Branchen zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Bel Fuse Inc. für die neun endgültigen Monate einen konsolidierten Umsatz von 384,9 Mio. USD, was ein Rückgang von 23% gegenüber 499,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entsprach. Der Rückgang war in erster Linie durch eine verringerte Nachfrage in der Nachfrage in Anspruch genommen. Die Power Solutions sowie die Segmente für Schutz und magnetische Lösungen.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $123.6 | $55.5 | 35.0 |
| Q3 2023 | $158.7 | $64.2 | 40.5 |
| 9m 2024 | $384.9 | $146.2 | 38.0 |
| 9m 2023 | $499.8 | $164.7 | 32.9 |
Segmentleistung
Die Leistung der wichtigsten Segmente von Bel Fuse ist wie folgt:
- Machtlösungen und Schutz: Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des 2024 um 77,7 Mio. USD (31,7%) gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 zurück.
- Konnektivitätslösungen: Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,8 Mio. USD (4,9%), was auf höhere Umsatzvolumina durch Verteilungskanäle zurückzuführen ist.
- Magnetische Lösungen: Der Umsatz ging für den neunmonatigen Zeitraum um 45 Mio. USD (47,6%) zurück, was vor allem auf eine verringerte Nachfrage von Networking-Kunden zurückzuführen war.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Bel Fuse Inc. Bargeld- und Bargeldäquivalente von 134,3 Mio. USD sowie Investitionen in den USA in Höhe von 29,5 Mio. USD in den USA. Das aktuelle Verhältnis des Unternehmens betrug 4,0, was auf eine starke Liquidität hinweist.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $134.3 |
| Investitionen in der Reife gehalten | $29.5 |
| Stromverhältnis | 4.0 |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Die Nettogewinne von Bel Fuse für die Stammaktionäre in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen 42,8 Mio. USD, was einem Gewinn je Aktie von 3,23 USD für Aktien der Klasse A und 3,41 USD für Aktien der Klasse B entspricht.
| Aktionärsrenditen | EPS der Klasse A | Klasse B EPS | Dividenden deklariert (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | $3.23 | $3.41 | $2.5 |
| 9m 2023 | $4.63 | $4.88 | $2.5 |
Forschung und Entwicklung
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F & E) blieben in den neun Monaten am 30. September 2024 konstant und in Höhe von 16,7 Mio. USD, verglichen mit 16,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| F & E -Kosten | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | $16.7 | $16.5 |
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 schloss Bel Fuse eine Vereinbarung über einen Anteil von 80% an Enercon ab, mit einem erwarteten Finanzierungsbedarf von ca. 80 Mio. USD in bar und 240 Millionen US -Dollar an Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität.
Abschluss
Bel Fuse Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission von Innovation und Qualität auf dem Markt für elektronische Komponenten, obwohl sie in bestimmten Segmenten vor Herausforderungen stehen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die starke Liquiditätsposition zielen darauf ab, aktuelle Marktbedingungen und zukünftige Wachstumschancen zu navigieren.
Wie Belfuse Inc. (Belfb) funktioniert
Unternehmen Overview
Bel Fuse Inc. arbeitet im Elektroniksektor und konzentriert sich hauptsächlich auf die Gestaltung und Herstellung von Produkten, die Stromumrechnungs-, Konnektivitäts- und Schutzlösungen für verschiedene Märkte bieten, einschließlich Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Bel Fuse für die neun zugeendeten Monate einen Nettogewinn von 42,76 Millionen US Die Monate endeten am 30. September 2024, verglichen mit 4,88 USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 42,76 Millionen US -Dollar | 61,80 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Klasse A) | $3.23 | $4.63 |
| Gewinne je Aktie (Klasse B) | $3.41 | $4.88 |
| Bruttomarge | 32.9% | 38.0% |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 65,7 Millionen US -Dollar | 81,4 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Einnahmequellen von Bel Fuse werden in drei Hauptsegmente eingeteilt: Leistungslösungen und Schutz, Konnektivitätslösungen und magnetische Lösungen. Für das dritte Quartal von 2024 spiegelten der Umsatz in diesen Segmenten unterschiedliche Leistung wider:
- Power Solutions und Schutz: 123,64 Mio. USD (Rückgang von 35,0% gegenüber dem Vorjahr)
- Konnektivitätslösungen: 55,72 Mio. USD (gegenüber dem Vorjahr um 7,6%)
- Magnetische Lösungen: 19,24 Millionen US-Dollar (Rückgang von 40,0% gegenüber dem Vorjahr)
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Kraftlösungen und Schutz | 123,64 Millionen US -Dollar | 158,68 Millionen US -Dollar |
| Konnektivitätslösungen | 55,72 Millionen US -Dollar | 51,77 Millionen US -Dollar |
| Magnetische Lösungen | 19,24 Millionen US -Dollar | 32,05 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Bel Fuse zum 30. September 2024, einschließlich:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 134,3 Millionen US -Dollar
- Investitionen zur Laufzeit gehalten: 29,5 Millionen US-Dollar
- Stromverhältnis: 4,0 zu 1
Betriebseffizienz
Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Einrichtungskonsolidierungen konzentriert, was trotz steigender Arbeitskosten in Mexiko zu erhöhten Bruttomargen für Konnektivitätslösungen führte. Die Bruttomarge für Konnektivitätslösungen wurde durch Preisaktionen und operative Effizienz von früheren Konsolidierungen positiv beeinflusst.
Forschung und Entwicklung
Die F & E -Ausgaben betrugen im dritten Quartal von 2024 5,4 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 leicht nach 5,3 Mio. USD stieg, was auf eine stetige Investition in Innovation hinweist.
Markttrends und Herausforderungen
BEL FUSE wurde vor Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. eine verringerte Nachfrage nach Magnetlösungen und schwankenden Materialkosten, die sich auf das Segment der Power Solutions auswirken. Der Auftragsbestand ging ab dem 30. September 2024 auf 287,4 Mio. USD zurück, was dem 31. Dezember 2023 um 23% zurückging.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen bereitet sich auf die Übernahme von Enercon vor, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 geschlossen werden wird, was seine Produktangebote im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche verbessern wird. Es wird erwartet, dass die Akquisition durch Bargeldreserven und Kredite finanziert wird.
Wie Belfuse Inc. (Belfb) Geld verdient
Einnahmequellen
Bel Fuse Inc. (Belfb) erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente:
- Kraftlösungen und Schutz
- Konnektivitätslösungen
- Magnetische Lösungen
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Einnahmeverteilung nach Segment:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kraftlösungen und Schutz | $167.5 | 43% |
| Konnektivitätslösungen | $167.8 | 44% |
| Magnetische Lösungen | $49.6 | 13% |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Bel Fuse die folgenden Einnahmen und Bruttomargen:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Kraftlösungen und Schutz | $48.7 | 39.4% |
| Konnektivitätslösungen | $55.7 | 36.6% |
| Magnetische Lösungen | $19.2 | 27.3% |
| Gesamt | $123.6 | 36.1% |
Im Vergleich dazu war der Umsatzumbruch in den neun Monaten zum 30. September 2023:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Kraftlösungen und Schutz | $245.1 | 43.2% |
| Konnektivitätslösungen | $160.0 | 37.3% |
| Magnetische Lösungen | $94.7 | 23.9% |
| Gesamt | $499.8 | 38.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Materialkosten | 31.7% |
| Arbeitskosten | 7.8% |
| Andere Ausgaben | 24.4% |
| Gesamtumsatzkosten | 63.9% |
Marktdynamik
Der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024, die um 114,9 Mio. USD oder 23%zurückging, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf:
- Niedrigere Nachfrage im Segment für Leistungslösungen und des Schutzes, insbesondere aus Netzwerkanwendungen.
- Reduzierte den Umsatz in magnetischen Lösungen aufgrund laufender Bestandsanpassungen durch Kunden.
- Teilweise durch das Wachstum der Konnektivitätslösungen ausgeglichen, die durch verstärkte Umsätze in militärischen und Luft- und Raumfahrtmärkten zurückzuführen ist.
Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2024 bei 287,4 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 23% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, wobei in allen Segmenten erhebliche Rückgänge festgestellt wurden.
Jüngste Entwicklungen
Am 18. September 2024 kündigte Bel Fuse die Übernahme einer 80% igen Beteiligung an Enercon Technologies für rund 320 Millionen US -Dollar an, was voraussichtlich seine Produktangebote in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsmärkte verbessern wird.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Bel Fuse Bargeld und Bargeldäquivalente von 134,3 Mio. USD. Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 65,7 Mio. USD, wobei der Nettogewinn von 42,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum.
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $42.8 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $65.7 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($0.6) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($18.9) |
Der wirksame Steuersatz von Bel Fuse betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 21,4%, was auf die auf geografischen Operationen beruhendeten Schwankungen zurückzuführen ist.
Bel Fuse Inc. (BELFB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bel Fuse Inc. (BELFB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bel Fuse Inc. (BELFB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.