Evercore Inc. (EVR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Evercore
Evercore Inc. hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 von Roger Altman als prominente unabhängige Investmentbanking -Beratungsunternehmen etabliert. Das Unternehmen ist auf Beratungsdienste für Kunden zu Fusionen und Akquisitionen, Veräußerungen, Umstrukturierungen und Kapitalerhebungen spezialisiert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Evercore im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern (%) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 734,2 Millionen US -Dollar | 570,2 Millionen US -Dollar | 29% | 2,00 Milliarden US -Dollar | 1,64 Milliarden US -Dollar | 22% |
| Nettoeinkommen | 78,4 Millionen US -Dollar | 52,1 Millionen US -Dollar | 50% | 237,8 Millionen US -Dollar | 172,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Betriebskosten | 604,9 Millionen US -Dollar | 493,4 Millionen US -Dollar | 23% | 1,68 Milliarden US -Dollar | 1,40 Milliarden US -Dollar | 20% |
| Arbeitnehmerentschädigung | 488,0 Millionen US -Dollar | 391,7 Millionen US -Dollar | 25% | 1,33 Milliarden US -Dollar | 1,10 Milliarden US -Dollar | 22% |
Beratungs- und Underwriting -Gebühren
In Evercore wurde bemerkenswerte Anstiegsgebühren für Beratungs- und Underwriting -Gebühren verzeichnet, die durch einen Anstieg der großen Transaktionen und der gesamten Geschäftstätigkeit zurückzuführen sind:
- Die Beratungsgebühren für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 593,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 27% gegenüber 467,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Die Underwriting -Gebühren stiegen in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 43% auf 44,1 Mio. USD, verglichen mit 30,8 Mio. USD im Jahr 2023.
- Provisionen und damit verbundene Einnahmen stiegen auf 54,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr um 12% stieg.
Marktposition und M & A -Aktivität
Zum 30. September 2024 bleibt die Marktposition von Evercore robust, wobei das Unternehmen an verschiedenen bedeutenden Transaktionen teilnimmt. Der Dollarwert von Nordamerikanern kündigte an, dass die M & A -Angebote um 2% auf 386 Milliarden US -Dollar gestiegen sind, während abgeschlossene Angebote gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 um 18% auf 271 Milliarden US -Dollar zurückgingen.
Mitarbeiterwachstum
Die Belegschaft von Evercore hat sich erheblich erweitert und zum 30. September 2024 rund 2.395 Personen beschäftigt, verglichen mit 2.230 Mitarbeitern im gleichen Zeitraum von 2023.
Aktionärsrenditen
In Bezug auf die Renditen der Aktionäre erklärte Evercore eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,80 USD pro Aktie, die für die drei Monate, die am 30. September 2024, insgesamt 30,4 Mio. USD war. Dies spiegelt einen stetigen Anstieg von 28,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres wider.
Eigenkapital und Kapitalstruktur
Die Eigenkapitalstruktur von Evercore zum 30. September 2024 umfasst:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $846 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,418,918 |
| Gewinnrücklagen | $2,027,982 |
| Treasury -Aktie | ($3,871,089) |
| Gesamtwert | $1,779,954 |
A WHER besitzt Evercore Inc. (EVR)
Eigentümerstruktur
Zum 23. Oktober 2024 hat Evercore Inc. zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die ausstehenden Aktien sind wie folgt:
| Bestandsklasse | Hervorragende Aktien |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | 38,068,746 |
| Stammaktien der Klasse B | 45 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Evercore Inc. gehören sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger. Nach den jüngsten Berichten gehören die folgenden Unternehmen zu den größten Aktionären:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionell | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 2,100,000 | 5.50% |
| Evercore Partners Inc. | Person | 2,000,000 | 5.25% |
Insiderbesitz
Insider haben einen beträchtlichen Teil der Aktien von Evercore. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder sind wichtige Stakeholder:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Roger Altman | Executive Chairman | 1,200,000 | 3.15% |
| John O. O’Connor | CEO | 850,000 | 2.22% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 2.63% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren haben gemeinsam einen erheblichen Teil der Aktien von Evercore, was das Vertrauen in seine langfristigen Wachstumsaussichten widerspiegelt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Treue) | 2,100,000 | 5.50% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerlandschaft, einschließlich:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil, indem er weitere 200.000 Aktien erwarb.
- Die Vanguard -Gruppe verringerte ihre Beteiligungen leicht um 100.000 Aktien.
- FMR LLC erhöhte seine Position um 150.000 Aktien.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Evercore Inc. ungefähr 222,91 USD, was zu Beginn des Jahres um 30% um 30% zurückzuführen ist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $222.91 |
| Marktkapitalisierung | 8,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $230.00 |
| 52 Wochen niedrig | $165.00 |
Abschluss
Evercore Inc. weist eine robuste Eigentümerstruktur mit einer Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum auf, was ein erhebliches Vertrauen beider Arten von Aktionären widerspiegelt. Die starke Leistung des Unternehmens auf dem Markt unterstützt seine Bewertung und Attraktivität für Investoren.
Evercore Inc. (EVR) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Evercore Inc. widmete seinen Kunden mit der höchsten Integrität und bietet unabhängige Beratung und außergewöhnliche Service in Investmentbanking, Investmentmanagement und Beratungsdiensten. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch strategische Erkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen einen langfristigen Wert für seine Kunden zu schaffen.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten endete Evercore am 30. September 2024:
- Nettoeinkommen: 262,95 Millionen US -Dollar
- Nettoeinnahmen: 2,00 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,68 Milliarden US -Dollar
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungskosten: 1,33 Milliarden US -Dollar
- Beratungsgebühren: 1,59 Milliarden US -Dollar
- Underwriting -Gebühren: 130,67 Millionen US -Dollar
- Kommissionen und verwandte Einnahmen: 156,00 Millionen US -Dollar
Schlüsselstatistiken
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Schlüsselstatistiken aufgezeichnet:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, der auf Evercore Inc. zurückzuführen ist. | 237,84 Millionen US -Dollar | 172,73 Millionen US -Dollar | +38% |
| Nettoeinnahmen | 2,00 Milliarden US -Dollar | 1,64 Milliarden US -Dollar | +22% |
| Betriebskosten | 1,68 Milliarden US -Dollar | 1,40 Milliarden US -Dollar | +20% |
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungskosten | 1,33 Milliarden US -Dollar | 1,10 Milliarden US -Dollar | +22% |
| Beratungsgebühren | 1,59 Milliarden US -Dollar | 1,30 Milliarden US -Dollar | +22% |
| Underwriting -Gebühren | 130,67 Millionen US -Dollar | 91,90 Millionen US -Dollar | +42% |
| Kommissionen und damit verbundene Einnahmen | 156,00 Millionen US -Dollar | 146,81 Millionen US -Dollar | +6% |
Belegschaft und Operationen
Zum 30. September 2024 beschäftigte Evercore rund 2.395 Personen, was im Vorjahr 2.230 Mitarbeiter steigerte. Dieses Wachstum spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Erweiterung seiner Fähigkeiten, um Kunden besser zu bedienen.
Marktposition
Evercore hat sich als führendes unabhängiges Investmentbanking -Beratungsunternehmen positioniert, das sich auf:
- Unvoreingenommene Ratschläge geben.
- Lieferung außergewöhnlicher Kundenservice.
- In talentierte Fachkräfte investieren.
- Aufrechterhaltung einer starken ethischen Grundlage.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 berichtete Evercore:
- Nettoeinkommen: 88,09 Millionen US -Dollar
- Nettoeinnahmen: 734,22 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 612,23 Millionen US -Dollar
Investmentbanking -Metriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten wichtige Investmentbanking -Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Beratungsgebühren | 592,98 Millionen US -Dollar | 467,40 Millionen US -Dollar | +27% |
| Underwriting -Gebühren | 44,13 Millionen US -Dollar | 30,81 Millionen US -Dollar | +43% |
| Kommissionen und damit verbundene Einnahmen | 54,56 Millionen US -Dollar | 48,70 Millionen US -Dollar | +12% |
Wie Evercore Inc. (EVR) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Evercore Inc. ein Nettoergebnis, das dem Unternehmen von zugeschrieben wird 237,8 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 38% Erhöhung im Vergleich zu 172,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Nettoeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 2,00 Milliarden US -Dollar, markieren a 22% zunehmen von 1,64 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Der Anstieg des Nettoumsatzes wurde hauptsächlich durch:
- Beratungsgebühren: 1,59 Milliarden US -Dollar (hoch 22%)
- Underwriting -Gebühren: 130,7 Millionen US -Dollar (hoch 42%)
- Kommissionen und verwandte Einnahmen: 156,0 Millionen US -Dollar (hoch 6%)
- Vermögensverwaltungs- und Verwaltungsgebühren: 58,5 Millionen US -Dollar (hoch 17%)
- Andere Einnahmen, einschließlich Zinsen und Investitionen: 80,7 Millionen US -Dollar (hoch 32%)
| Einnahmequelle | 2024 Betrag (in Millionen) | 2023 Betrag (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Beratungsgebühren | $1,591.0 | $1,304.5 | 22% |
| Underwriting -Gebühren | $130.7 | $91.9 | 42% |
| Kommissionen und damit verbundene Einnahmen | $156.0 | $146.8 | 6% |
| Vermögensverwaltungsgebühren | $58.5 | $49.8 | 17% |
| Andere Einnahmen | $80.7 | $61.3 | 32% |
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 1,68 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 20% aus 1,40 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 wurden die Schlüsselkomponenten enthalten:
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungskosten: 1,33 Milliarden US -Dollar (hoch 22% aus 1,10 Milliarden US -Dollar)
- Nichtkompensationskosten: 348,0 Millionen US -Dollar (hoch 16% aus 300,4 Millionen US -Dollar)
| Kostentyp | 2024 Betrag (in Millionen) | 2023 Betrag (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung | $1,330.0 | $1,100.0 | 22% |
| Nichtkompensationskosten | $348.0 | $300.4 | 16% |
| Gesamtbetriebskosten | $1,680.0 | $1,400.0 | 20% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Cashflow von Evercore von Betriebsaktivitäten auf 301,8 Millionen US -Dollar, mit bedeutenden Beiträgen von:
- Nettoeinkommen: 262,9 Millionen US -Dollar
- Nicht-Kash-Gebühren: 442,8 Millionen US -Dollar
- Andere Betriebsaktivitäten: (403,9 Millionen US -Dollar)
| Cashflow -Aktivität | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $262,951 | $193,175 |
| Nicht-Kash-Gebühren | $442,806 | $415,296 |
| Andere Betriebsaktivitäten | ($403,990) | ($566,147) |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $301,767 | $42,324 |
Marktposition und Branchenkontext
Im breiteren Kontext der Finanzdienstleistungsbranche war der Wert von nordamerikanischen M & A -Angeboten, die 2024 angekündigt wurden 1.193 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 20% im Vorjahr. Der Wert der abgeschlossenen M & A -Angebote verringerte sich jedoch auf 956 Milliarden US -Dollar, A 7% Rückgang im Vergleich zu 2023.
| Marktmetrik | 2024 Wert (in Milliarden) | 2023 Wert (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerikanische M & A -Angebote wurden angekündigt | $1,193 | $995 | 20% |
| Nordamerikanische M & A -Angebote abgeschlossen | $956 | $897 | 7% |
| Globale M & A -Angebote wurden angekündigt | $2,305 | $1,973 | 17% |
| Globale M & A -Angebote abgeschlossen | $1,701 | $1,827 | (7%) |
Mitarbeitermetriken
Zum 30. September 2024 beschäftigt Evercore ungefähr ungefähr 2,395 Einzelpersonen, eine Zunahme von 2,230 Im Jahr 2023 widerspiegelte sich die Wachstums- und Expansionsanstrengungen des Unternehmens.
| Jahr | Anzahl der Mitarbeiter |
|---|---|
| 2024 | 2,395 |
| 2023 | 2,230 |
Wie Evercore Inc. (EVR) Geld verdient
Einnahmequellen
Evercore Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: Investment Banking & Aktien, Vermögensverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen. Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmezahlen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Beratungsgebühren | 592,98 Millionen US -Dollar | 467,40 Millionen US -Dollar | 27% |
| Underwriting -Gebühren | 44,13 Millionen US -Dollar | 30,81 Millionen US -Dollar | 43% |
| Kommissionen und damit verbundene Einnahmen | 54,56 Millionen US -Dollar | 48,70 Millionen US -Dollar | 12% |
| Vermögensverwaltungsgebühren | 20,56 Millionen US -Dollar | 17,30 Millionen US -Dollar | 19% |
| Andere Einnahmen, einschließlich Zinsen und Investitionen | 26,19 Millionen US -Dollar | 10,19 Millionen US -Dollar | 157% |
| Gesamtumsatz | 738,42 Millionen US -Dollar | 574,40 Millionen US -Dollar | 29% |
Investmentbanking und Aktien
Das Segment für Investment Banking & Equities ist der größte Umsatzbeitrag für Evercore. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Nettoeinnahmen aus diesem Segment:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 712,78 Millionen US -Dollar | 552,64 Millionen US -Dollar | 29% |
| Betriebseinkommen | 116,39 Millionen US -Dollar | 73,21 Millionen US -Dollar | 59% |
| Einkommen vor Steuern | 116,59 Millionen US -Dollar | 73,39 Millionen US -Dollar | 59% |
Vermögensverwaltung
Im Segment Asset Management meldete das Unternehmen Einnahmen wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 21,45 Millionen US -Dollar | 17,58 Millionen US -Dollar | 22% |
| Betriebseinkommen | 5,61 Millionen US -Dollar | 3,61 Millionen US -Dollar | 55% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten von Evercore:
| Kostenkategorie | Menge | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 1,68 Milliarden US -Dollar | 20% |
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 1,33 Milliarden US -Dollar | 22% |
| Nichtkompensationskosten | 348,0 Millionen US -Dollar | 16% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Evercore, der dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war:
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 237,84 Millionen US -Dollar | 38% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 172,73 Millionen US -Dollar | - |
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Bis zum 30. September 2024 hat Evercore in seinen Segmenten eine starke finanzielle Leistung gezeigt, wobei im Vergleich zum Vorjahr einen bemerkenswerten Umsatzsteiger sowohl der Umsatz als auch des Nettogewinns erzielt wurde. Das Unternehmen profitiert weiterhin von seinen Beratungs- und Underwriting -Fähigkeiten, neben dem Ausbau seines Vermögensverwaltungsgeschäfts.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.