Evercore Inc. (EVR) Bundle
Uma breve história do Evercore
A Evercore Inc. se estabeleceu como uma importante empresa de consultoria de banco de investimento independente desde a sua fundação em 1995 por Roger Altman. A empresa é especializada em fornecer serviços de consultoria a clientes sobre fusões e aquisições, desinvestimentos, reestruturações e elevação de capital.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Evercore relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 734,2 milhões | US $ 570,2 milhões | 29% | US $ 2,00 bilhões | US $ 1,64 bilhão | 22% |
| Resultado líquido | US $ 78,4 milhões | US $ 52,1 milhões | 50% | US $ 237,8 milhões | US $ 172,7 milhões | 38% |
| Despesas operacionais | US $ 604,9 milhões | US $ 493,4 milhões | 23% | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,40 bilhão | 20% |
| Compensação dos funcionários | US $ 488,0 milhões | US $ 391,7 milhões | 25% | US $ 1,33 bilhão | US $ 1,10 bilhão | 22% |
Taxas de consultoria e subscrição
O Evercore registrou aumentos notáveis nas taxas de consultoria e subscrição, impulsionada por um aumento em grandes transações e atividades comerciais gerais:
- As taxas de consultoria para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 593,0 milhões, um aumento de 27% em relação a US $ 467,4 milhões no mesmo período de 2023.
- As taxas de subscrição aumentaram 43%, para US $ 44,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 30,8 milhões em 2023.
- As comissões e a receita relacionada subiram para US $ 54,6 milhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Posição de mercado e atividade de fusões e aquisições
Em 30 de setembro de 2024, a posição de mercado da Evercore permanece robusta, com a empresa participando de várias transações significativas. O valor em dólar da América do Norte anunciou que os acordos de fusões e aquisições aumentaram 2%, para US $ 386 bilhões, enquanto as ofertas concluídas diminuíram 18%, para US $ 271 bilhões em comparação com o mesmo período em 2023.
Crescimento dos funcionários
A força de trabalho da Evercore se expandiu significativamente, empregando aproximadamente 2.395 indivíduos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2.230 funcionários no mesmo período de 2023.
Retornos dos acionistas
Em termos de retornos dos acionistas, o Evercore declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,80 por ação, totalizando US $ 30,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um aumento constante de US $ 28,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
Estrutura de patrimônio e capital
A estrutura de ações do Evercore em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $846 |
| Capital adicional pago | $3,418,918 |
| Lucros acumulados | $2,027,982 |
| Estoque de tesouraria | ($3,871,089) |
| Patrimônio total | $1,779,954 |
Um dono da Evercore Inc. (EVR)
Estrutura de propriedade
Em 23 de outubro de 2024, a Evercore Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações em circulação são as seguintes:
| Classe de estoque | Ações em circulação |
|---|---|
| Classe A comum estoque | 38,068,746 |
| Ações ordinárias da classe B | 45 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Evercore Inc. incluem investidores institucionais e individuais. A partir dos relatórios mais recentes, as seguintes entidades estão entre os maiores acionistas:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 3,789,612 | 9.95% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 2,100,000 | 5.50% |
| Evercore Partners Inc. | Individual | 2,000,000 | 5.25% |
Propriedade interna
Os insiders mantêm uma parte considerável das ações da Evercore. Os principais executivos e membros do conselho são partes interessadas significativas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Roger Altman | Presidente executivo | 1,200,000 | 3.15% |
| John O. O'Connor | CEO | 850,000 | 2.22% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 2.63% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem coletivamente uma parcela significativa das ações da Evercore, refletindo a confiança em suas perspectivas de crescimento a longo prazo:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,789,612 | 9.95% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,100,000 | 5.50% |
Mudanças recentes na propriedade
No trimestre mais recente, houve mudanças notáveis no cenário de propriedade, incluindo:
- A BlackRock aumentou sua participação adquirindo mais 200.000 ações.
- O grupo Vanguard diminuiu ligeiramente suas participações em 100.000 ações.
- A FMR LLC aumentou sua posição em 150.000 ações.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Evercore Inc. era de aproximadamente US $ 222,91, refletindo um aumento de 30% no ano em relação ao início do ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $222.91 |
| Capitalização de mercado | US $ 8,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $230.00 |
| 52 semanas baixo | $165.00 |
Conclusão
A Evercore Inc. exibe uma estrutura de propriedade robusta com uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, refletindo uma confiança significativa dos dois tipos de acionistas. O forte desempenho da empresa no mercado apóia sua avaliação e atratividade aos investidores.
Declaração de missão Evercore Inc. (EVR)
Overview de declaração de missão
A Evercore Inc. se dedica a atender a seus clientes com o mais alto nível de integridade, fornecendo consultoria independente e serviço excepcional em serviços bancários de investimentos, gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria. A empresa pretende criar um valor de longo prazo para seus clientes por meio de insights estratégicos e soluções personalizadas.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Evercore informou:
- Resultado líquido: US $ 262,95 milhões
- Receita líquida: US $ 2,00 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,68 bilhão
- Despesa de compensação e benefícios dos funcionários: US $ 1,33 bilhão
- Taxas de consultoria: US $ 1,59 bilhão
- Taxas de subscrição: US $ 130,67 milhões
- Comissões e receita relacionada: US $ 156,00 milhões
Estatísticas -chave
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram registradas as seguintes estatísticas principais:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Evercore Inc. | US $ 237,84 milhões | US $ 172,73 milhões | +38% |
| Receita líquida | US $ 2,00 bilhões | US $ 1,64 bilhão | +22% |
| Despesas operacionais | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,40 bilhão | +20% |
| Despesas de compensação e benefícios dos funcionários | US $ 1,33 bilhão | US $ 1,10 bilhão | +22% |
| Taxas de consultoria | US $ 1,59 bilhão | US $ 1,30 bilhão | +22% |
| Taxas de subscrição | US $ 130,67 milhões | US $ 91,90 milhões | +42% |
| Comissões e receita relacionada | US $ 156,00 milhões | US $ 146,81 milhões | +6% |
Força de trabalho e operações
Em 30 de setembro de 2024, a Evercore empregou aproximadamente 2.395 indivíduos, um aumento de 2.230 funcionários no ano anterior. Esse crescimento reflete o compromisso da empresa em expandir suas capacidades para melhor atender os clientes.
Posição de mercado
O Evercore se posicionou como uma empresa líder de consultoria de banco de investimento independente, com foco em:
- Fornecendo conselhos imparciais.
- Oferecendo serviço excepcional do cliente.
- Investindo em profissionais talentosos.
- Mantendo uma forte base ética.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, o Evercore informou:
- Resultado líquido: US $ 88,09 milhões
- Receita líquida: US $ 734,22 milhões
- Despesas operacionais: US $ 612,23 milhões
Métricas bancárias de investimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais métricas de banco de investimento incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | US $ 592,98 milhões | US $ 467,40 milhões | +27% |
| Taxas de subscrição | US $ 44,13 milhões | US $ 30,81 milhões | +43% |
| Comissões e receita relacionada | US $ 54,56 milhões | US $ 48,70 milhões | +12% |
Como funciona o Evercore Inc. (EVR)
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Evercore Inc. relatou um lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 237,8 milhões, que reflete um 38% aumentar em comparação com US $ 172,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. As receitas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram US $ 2,00 bilhões, marcando a 22% aumento de US $ 1,64 bilhão em 2023.
Recutação de receita
O aumento da receita líquida foi impulsionado principalmente por:
- Taxas de consultoria: US $ 1,59 bilhão (acima 22%)
- Taxas de subscrição: US $ 130,7 milhões (acima 42%)
- Comissões e receita relacionada: US $ 156,0 milhões (acima 6%)
- Taxas de gerenciamento e administração de ativos: US $ 58,5 milhões (acima 17%)
- Outras receitas, incluindo juros e investimentos: US $ 80,7 milhões (acima 32%)
| Fonte de receita | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | $1,591.0 | $1,304.5 | 22% |
| Taxas de subscrição | $130.7 | $91.9 | 42% |
| Comissões e receita relacionada | $156.0 | $146.8 | 6% |
| Taxas de gerenciamento de ativos | $58.5 | $49.8 | 17% |
| Outra receita | $80.7 | $61.3 | 32% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,68 bilhão, um aumento de 20% de US $ 1,40 bilhão Em 2023. Os principais componentes incluídos:
- Despesa de compensação e benefícios dos funcionários: US $ 1,33 bilhão (acima 22% de US $ 1,10 bilhão)
- Despesas de não compensação: US $ 348,0 milhões (acima 16% de US $ 300,4 milhões)
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação dos funcionários | $1,330.0 | $1,100.0 | 22% |
| Despesas de não compensação | $348.0 | $300.4 | 16% |
| Despesas operacionais totais | $1,680.0 | $1,400.0 | 20% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Evercore das atividades operacionais representou US $ 301,8 milhões, com contribuições significativas de:
- Resultado líquido: US $ 262,9 milhões
- Cobranças não monetárias: US $ 442,8 milhões
- Outras atividades operacionais: (US $ 403,9 milhões)
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $262,951 | $193,175 |
| Cobranças não monetárias | $442,806 | $415,296 |
| Outras atividades operacionais | ($403,990) | ($566,147) |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $301,767 | $42,324 |
Posição de mercado e contexto do setor
No contexto mais amplo do setor de serviços financeiros, o valor dos acordos de fusões e fusões da América do Norte anunciadas em 2024 foi US $ 1.193 bilhões, um aumento de 20% no ano anterior. No entanto, o valor das ofertas de fusões e aquisições concluídas diminuiu para US $ 956 bilhões, a 7% declínio em comparação com 2023.
| Métrica de mercado | 2024 valor (em bilhões) | 2023 valor (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| North American M&A Acordes anunciados | $1,193 | $995 | 20% |
| Ofertas de fusões e aquisições da América do Norte concluídas | $956 | $897 | 7% |
| Acordos de fusões e aquisições globais anunciadas | $2,305 | $1,973 | 17% |
| Ofertas de fusões e aquisições globais concluídas | $1,701 | $1,827 | (7%) |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Evercore empregou aproximadamente 2,395 indivíduos, um aumento de 2,230 Em 2023, refletindo os esforços de crescimento e expansão da empresa.
| Ano | Número de funcionários |
|---|---|
| 2024 | 2,395 |
| 2023 | 2,230 |
Como o Evercore Inc. (EVR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Evercore Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos: Banco de Investimento e Ações, Gerenciamento de Ativos e outros serviços relacionados. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes números de receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | US $ 592,98 milhões | US $ 467,40 milhões | 27% |
| Taxas de subscrição | US $ 44,13 milhões | US $ 30,81 milhões | 43% |
| Comissões e receita relacionada | US $ 54,56 milhões | US $ 48,70 milhões | 12% |
| Taxas de gerenciamento de ativos | US $ 20,56 milhões | US $ 17,30 milhões | 19% |
| Outras receitas, incluindo juros e investimentos | US $ 26,19 milhões | US $ 10,19 milhões | 157% |
| Receita total | US $ 738,42 milhões | US $ 574,40 milhões | 29% |
Banco de Investimento e Ações
O segmento de banco de investimento e ações é o maior colaborador de receita da Evercore. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas deste segmento foram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 712,78 milhões | US $ 552,64 milhões | 29% |
| Receita operacional | US $ 116,39 milhões | US $ 73,21 milhões | 59% |
| Renda antes dos impostos | US $ 116,59 milhões | US $ 73,39 milhões | 59% |
Gestão de ativos
No segmento de gerenciamento de ativos, a empresa relatou receitas da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 21,45 milhões | US $ 17,58 milhões | 22% |
| Receita operacional | US $ 5,61 milhões | US $ 3,61 milhões | 55% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais da Evercore foram:
| Categoria de despesa | Quantia | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 1,68 bilhão | 20% |
| Compensação e benefícios dos funcionários | US $ 1,33 bilhão | 22% |
| Despesas de não compensação | US $ 348,0 milhões | 16% |
Resultado líquido
O lucro líquido da Evercore, atribuível à empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Período | Resultado líquido | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 237,84 milhões | 38% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 172,73 milhões | - |
Conclusão do desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Evercore mostrou um forte desempenho financeiro em seus segmentos, com aumentos notáveis na receita e no lucro líquido em comparação com o ano anterior. A empresa continua capitalizando seus recursos de consultoria e subscrição, além de desenvolver seus negócios de gerenciamento de ativos.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.