Evercore Inc. (EVR) Bundle
Una breve historia de Evercore
Evercore Inc. se ha establecido como una firma de asesoramiento de banca de inversión independiente prominente desde su fundación en 1995 por Roger Altman. La firma se especializa en proporcionar servicios de asesoramiento a clientes sobre fusiones y adquisiciones, desinversiones, reestructuraciones y recaudación de capital.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Evercore informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 734.2 millones | $ 570.2 millones | 29% | $ 2.00 mil millones | $ 1.64 mil millones | 22% |
| Lngresos netos | $ 78.4 millones | $ 52.1 millones | 50% | $ 237.8 millones | $ 172.7 millones | 38% |
| Gastos operativos | $ 604.9 millones | $ 493.4 millones | 23% | $ 1.68 mil millones | $ 1.40 mil millones | 20% |
| Compensación de empleados | $ 488.0 millones | $ 391.7 millones | 25% | $ 1.33 mil millones | $ 1.10 mil millones | 22% |
Tarifas de asesoramiento y suscripción
Evercore ha visto aumentos notables en las tarifas de asesoramiento y suscripción, impulsado por un aumento en las grandes transacciones y la actividad comercial general:
- Las tarifas de asesoramiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 593.0 millones, un aumento del 27% de $ 467.4 millones en el mismo período de 2023.
- Las tarifas de suscripción aumentaron en un 43% a $ 44.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 30.8 millones en 2023.
- Las comisiones y los ingresos relacionados aumentaron a $ 54.6 millones, un aumento del 12% año tras año.
Posición del mercado y actividad de M&A
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de mercado de Evercore sigue siendo robusta, y la empresa participa en varias transacciones significativas. El valor en dólares de América del Norte anunció que los acuerdos de M&A aumentaron en un 2% a $ 386 mil millones, mientras que los acuerdos completados disminuyeron en un 18% a $ 271 mil millones en comparación con el mismo período en 2023.
Crecimiento de los empleados
La fuerza laboral de Evercore se ha expandido significativamente, empleando a aproximadamente 2,395 personas al 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2,230 empleados en el mismo período de 2023.
Rendimiento de los accionistas
En términos de rendimientos de los accionistas, Evercore declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.80 por acción, por un total de $ 30.4 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento constante de $ 28.6 millones en el mismo período del año anterior.
Estructura de capital y capital
La estructura de capital de Evercore al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Componente de renta variable | Valor (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $846 |
| Capital pagado adicional | $3,418,918 |
| Ganancias retenidas | $2,027,982 |
| Stock del tesoro | ($3,871,089) |
| Equidad total | $1,779,954 |
A Who posee Evercore Inc. (EVR)
Estructura de propiedad
Al 23 de octubre de 2024, Evercore Inc. tiene dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Las acciones en circulación son las siguientes:
| Clase de stock | Acciones pendientes |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 38,068,746 |
| Clase B stock común | 45 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Evercore Inc. incluyen inversores tanto institucionales como individuales. A partir de los últimos informes, las siguientes entidades se encuentran entre los mayores accionistas:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 2,100,000 | 5.50% |
| Evercore Partners Inc. | Individual | 2,000,000 | 5.25% |
Propiedad interna
Los expertos poseen una parte considerable de las acciones de Evercore. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta son las partes interesadas significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Roger Altman | Presidente ejecutivo | 1,200,000 | 3.15% |
| John O. O’Connor | CEO | 850,000 | 2.22% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 2.63% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen colectivamente una porción significativa de las acciones de Evercore, lo que refleja la confianza en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,789,612 | 9.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,563,512 | 9.30% |
| Wellington Management Group LLP | 2,487,212 | 6.45% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,100,000 | 5.50% |
Cambios recientes en la propiedad
En el trimestre más reciente, ha habido cambios notables en el panorama de la propiedad, que incluyen:
- BlackRock aumentó su participación al adquirir 200,000 acciones adicionales.
- El grupo Vanguard disminuyó ligeramente sus participaciones en 100,000 acciones.
- FMR LLC aumentó su posición en 150,000 acciones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Evercore Inc. era de aproximadamente $ 222.91, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 30% a partir del comienzo del año.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $222.91 |
| Capitalización de mercado | $ 8.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $230.00 |
| Bajo de 52 semanas | $165.00 |
Conclusión
Evercore Inc. exhibe una estructura de propiedad robusta con una combinación de propiedad institucional e interna, lo que refleja una confianza significativa de ambos tipos de accionistas. El fuerte desempeño de la compañía en el mercado respalda su valoración y atractivo para los inversores.
Declaración de misión de Evercore Inc. (EVR)
Overview de la declaración de misión
Evercore Inc. se dedica a servir a sus clientes con el más alto nivel de integridad, brindando asesoramiento independiente y un servicio excepcional en banca de inversión, gestión de inversiones y servicios de asesoramiento. La empresa tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para sus clientes a través de ideas estratégicas y soluciones a medida.
Desempeño financiero
A partir de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evercore informó:
- Lngresos netos: $ 262.95 millones
- Ingresos netos: $ 2.00 mil millones
- Gastos operativos: $ 1.68 mil millones
- Gastos de compensación y beneficios de los empleados: $ 1.33 mil millones
- Tarifas de asesoramiento: $ 1.59 mil millones
- Tasas de suscripción: $ 130.67 millones
- Comisiones e ingresos relacionados: $ 156.00 millones
Estadística clave
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se registraron las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Evercore Inc. | $ 237.84 millones | $ 172.73 millones | +38% |
| Ingresos netos | $ 2.00 mil millones | $ 1.64 mil millones | +22% |
| Gastos operativos | $ 1.68 mil millones | $ 1.40 mil millones | +20% |
| Gastos de compensación y beneficios de los empleados | $ 1.33 mil millones | $ 1.10 mil millones | +22% |
| Tarifas de asesoramiento | $ 1.59 mil millones | $ 1.30 mil millones | +22% |
| Tarifas de suscripción | $ 130.67 millones | $ 91.90 millones | +42% |
| Comisiones e ingresos relacionados | $ 156.00 millones | $ 146.81 millones | +6% |
Fuerza laboral y operaciones
Al 30 de septiembre de 2024, Evercore empleaba a aproximadamente 2,395 personas, un aumento de 2.230 empleados en el año anterior. Este crecimiento refleja el compromiso de la empresa de ampliar sus capacidades para servir mejor a los clientes.
Posición de mercado
Evercore se ha posicionado como una firma de asesoramiento de banca de inversión independiente líder, centrándose en:
- Proporcionando consejos imparciales.
- Entrega de un servicio al cliente excepcional.
- Invertir en profesionales talentosos.
- Manteniendo una base ética sólida.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, Evercore informó:
- Lngresos netos: $ 88.09 millones
- Ingresos netos: $ 734.22 millones
- Gastos operativos: $ 612.23 millones
Métricas de banca de inversión
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de banca de inversión clave incluyeron:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $ 592.98 millones | $ 467.40 millones | +27% |
| Tarifas de suscripción | $ 44.13 millones | $ 30.81 millones | +43% |
| Comisiones e ingresos relacionados | $ 54.56 millones | $ 48.70 millones | +12% |
Cómo funciona Evercore Inc. (EVR)
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Evercore Inc. informó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $ 237.8 millones, que refleja un 38% Aumento en comparación con $ 172.7 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 llegaron $ 2.00 mil millones, marcando un 22% aumentar de $ 1.64 mil millones en 2023.
Desglose de ingresos
El aumento de los ingresos netos fue impulsado principalmente por:
- Tarifas de asesoramiento: $ 1.59 mil millones (arriba 22%)
- Tasas de suscripción: $ 130.7 millones (arriba 42%)
- Comisiones e ingresos relacionados: $ 156.0 millones (arriba 6%)
- Tarifas de gestión y administración de activos: $ 58.5 millones (arriba 17%)
- Otros ingresos, incluidos intereses e inversiones: $ 80.7 millones (arriba 32%)
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $1,591.0 | $1,304.5 | 22% |
| Tarifas de suscripción | $130.7 | $91.9 | 42% |
| Comisiones e ingresos relacionados | $156.0 | $146.8 | 6% |
| Tarifas de gestión de activos | $58.5 | $49.8 | 17% |
| Otros ingresos | $80.7 | $61.3 | 32% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.68 mil millones, un aumento de 20% de $ 1.40 mil millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Gastos de compensación y beneficios de los empleados: $ 1.33 mil millones (arriba 22% de $ 1.10 mil millones)
- Gastos de no compensación: $ 348.0 millones (arriba 16% de $ 300.4 millones)
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación de empleados | $1,330.0 | $1,100.0 | 22% |
| Gastos de no compensación | $348.0 | $300.4 | 16% |
| Gastos operativos totales | $1,680.0 | $1,400.0 | 20% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de Evercore de las actividades operativas ascendió a $ 301.8 millones, con contribuciones significativas de:
- Lngresos netos: $ 262.9 millones
- Cargos no monetarios: $ 442.8 millones
- Otras actividades operativas: ($ 403.9 millones)
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $262,951 | $193,175 |
| Cargos no monetarios | $442,806 | $415,296 |
| Otras actividades operativas | ($403,990) | ($566,147) |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $301,767 | $42,324 |
Posición del mercado y contexto de la industria
En el contexto más amplio de la industria de servicios financieros, el valor de los acuerdos de M&A norteamericanos anunciados en 2024 fue $ 1,193 mil millones, un aumento de 20% durante el año anterior. Sin embargo, el valor de los acuerdos de M&A completados disminuyó a $ 956 mil millones, a 7% declive en comparación con 2023.
| Métrico de mercado | Valor 2024 (en miles de millones) | Valor 2023 (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ofertas de M&A norteamericanas anunciadas | $1,193 | $995 | 20% |
| Acuerdos de M&A norteamericanos completados | $956 | $897 | 7% |
| Ofertas globales de M&A anunciadas | $2,305 | $1,973 | 17% |
| Acuerdos globales de M&A completados | $1,701 | $1,827 | (7%) |
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Evercore empleó aproximadamente 2,395 individuos, un aumento de 2,230 en 2023, reflejando los esfuerzos de crecimiento y expansión de la compañía.
| Año | Número de empleados |
|---|---|
| 2024 | 2,395 |
| 2023 | 2,230 |
Cómo Evercore Inc. (EVR) gana dinero
Flujos de ingresos
Evercore Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: banca de inversión e acciones, gestión de activos y otros servicios relacionados. A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes cifras de ingresos:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $ 592.98 millones | $ 467.40 millones | 27% |
| Tarifas de suscripción | $ 44.13 millones | $ 30.81 millones | 43% |
| Comisiones e ingresos relacionados | $ 54.56 millones | $ 48.70 millones | 12% |
| Tarifas de gestión de activos | $ 20.56 millones | $ 17.30 millones | 19% |
| Otros ingresos, incluidos intereses e inversiones | $ 26.19 millones | $ 10.19 millones | 157% |
| Ingresos totales | $ 738.42 millones | $ 574.40 millones | 29% |
Banca de inversión y acciones
El segmento de banca y renta variable de inversión es el mayor contribuyente de ingresos para Evercore. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de este segmento fueron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 712.78 millones | $ 552.64 millones | 29% |
| Ingreso operativo | $ 116.39 millones | $ 73.21 millones | 59% |
| Ingreso antes de impuestos | $ 116.59 millones | $ 73.39 millones | 59% |
Gestión de activos
En el segmento de gestión de activos, la compañía reportó ingresos de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 21.45 millones | $ 17.58 millones | 22% |
| Ingreso operativo | $ 5.61 millones | $ 3.61 millones | 55% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales de Evercore fueron:
| Categoría de gastos | Cantidad | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 1.68 mil millones | 20% |
| Compensación y beneficios de los empleados | $ 1.33 mil millones | 22% |
| Gastos de no compensación | $ 348.0 millones | 16% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Evercore atribuible a la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Período | Lngresos netos | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 237.84 millones | 38% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 172.73 millones | - |
Conclusión del desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Evercore ha mostrado un fuerte desempeño financiero en sus segmentos, con aumentos notables tanto en ingresos como en ingresos netos en comparación con el año anterior. La compañía continúa capitalizando sus capacidades de asesoramiento y suscripción, junto con el crecimiento de su negocio de gestión de activos.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.