Insmed Incorporated (INSM) Bundle
Eine kurze Geschichte von InsMed Incorporated
InsMed Incorporated (NASDAQ: INSM) hat sich als bemerkenswertes biopharmazeutisches Unternehmen etabliert, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schwerwiegenden Krankheiten konzentriert. Ab 2024 erhöht InsMed sein Portfolio weiterhin mit einem starken Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten, vor allem durch sein Flaggschiff -Produkt Arikayce.
Unternehmen Overview
InsMed wurde 1988 gegründet und arbeitet mit der Mission, den nicht gedeckten medizinischen Bedürfnissen durch seine proprietären Produkte zu befriedigen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bridgewater, New Jersey, und wird im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol INSM öffentlich gehandelt. Zum 30. September 2024 hatte InsMed eine Marktkapitalisierung von rund 3,7 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 berichtete InsMed die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen, Netz | 93,4 Millionen US -Dollar | 79,1 Millionen US -Dollar | 17.0% |
| Betriebsverlust | (213,4 Millionen US -Dollar) | (147,7 Millionen US -Dollar) | 44.4% |
| Nettoverlust | (220,5 Millionen US -Dollar) | (158,9 Millionen US -Dollar) | 38.8% |
| Grund- und verwässerter Nettoverlust pro Aktie | ($1.27) | ($1.11) | 14.4% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen, Netz | 259,3 Millionen US -Dollar | 221,5 Millionen US -Dollar | 17.0% |
| Betriebskosten | 907,1 Millionen US -Dollar | 752,9 Millionen US -Dollar | 20.5% |
| Nettoverlust | (678,2 Millionen US -Dollar) | (563,5 Millionen US -Dollar) | 20.3% |
Forschung und Entwicklung
Im Bereich der Forschung und Entwicklung hat InsMed erheblich in die Förderung seiner Pipeline investiert. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die F & E -Ausgaben auf 150,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 38,2% gegenüber 109,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 kennzeichnete. Der Anstieg wurde weitgehend auf erhöhte Produktionskosten und eine erweiterte Arbeitskräfte zurückzuführen.
| F & E -Ausgaben Aufschlüsselung | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung und Forschung | 39,1 Millionen US -Dollar | 39,4 Millionen US -Dollar |
| Herstellung | 31,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische, Qualitätssicherung und medizinische Angelegenheiten | 6,5 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
Kapital- und Finanzierungsaktivitäten
InsMeds Kapitalstrategie umfasste eine erhebliche Eigenkapitalfinanzierung. Im Mai 2024 schloss das Unternehmen ein versicherter Angebot von 14.514.562 Aktien zu einem öffentlichen Offering -Preis von 51,50 USD pro Aktie ab, was nach Ausgaben einen Nettoerlös von ca. 713,2 Mio. USD generierte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 sammelte InsMed in den am 30. September 2024 $ 371,3 Millionen im Rahmen eines AT-Market-Programms (ATM-Programms) und verkaufte 5.022.295 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 75,64 USD pro Aktie.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Während InsMed in 2024 voranschreitet, konzentriert es sich weiterhin auf die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktpräsenz. Das Unternehmen möchte seine starke finanzielle Position nutzen, um die fortlaufenden F & E -Bemühungen zu unterstützen und sich auf potenzielle neue Produkteinführungen vorzubereiten, insbesondere mit Brensocatib, das unter klinischer Entwicklung steht. Der strategische Fokus auf seltene Krankheiten inmediert positiv in der biopharmazeutischen Landschaft.
A WHO gehört Insmed Incorporated (INSM)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte InsMed Incorporated (INSM) 178.846.991 Aktien der Stammaktien ausgestellt und ausstehend, mit einem Nennwert von 0,01 USD je Aktie. Das Unternehmen hat 500.000.000 Aktien zur Ausgabe genehmigt. Das Eigentum an dem Unternehmen wird an institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen verteilt.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Anteilseignern von InsMed Incorporated, gehören zu den neuesten Berichten:
| Aktionärsname | Art des Aktionärs | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 22,000,000 | 12.3% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 18,500,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 15,000,000 | 8.4% |
| InsMed Inc. (Management und Direktoren) | Insider | 10,000,000 | 5.6% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ca. 25.000.000 | 14.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelinvestoren | Ungefähr 108.346.991 | 60.5% |
Institutionelles Eigentum
Zum Ende von Q3 2024 war das institutionelle Eigentum einen signifikanten Teil der Aktienstruktur von InsMed. Die folgende Tabelle fasst die größten institutionellen Anleger zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 12.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 18,500,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 8.4% |
| Treue -Investitionen | 12,000,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 9,500,000 | 5.3% |
Insiderbesitz
Inssider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, halten insgesamt rund 10.000.000 Aktien und machen etwa 5,6% der ausstehenden Gesamtanteile aus. Dieses Eigentum spiegelt ein Engagement für den langfristigen Erfolg des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Insider und deren Besitz:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Dr. Will Lewis | CEO | 3,000,000 |
| Michael A. P. McCarthy | CFO | 2,000,000 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 5,000,000 |
Aktuelle Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von InsMed mit ca. 75,64 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat aufgrund verschiedener Marktbedingungen und der Anlegerstimmung seinen Aktienkurs schwankten. Das Unternehmen hat durch öffentliche Angebote erhebliches Kapital erhöht, wobei der Nettoerlös aus einem Mai 2024 in Höhe von insgesamt 713,2 Mio. USD nach Abzug Underwriting -Rabatte und -ausgaben anbot.
Die Marktkapitalisierung von InsMed lag bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf rund 13,5 Milliarden US -Dollar, was das Vertrauen der Anleger in seine Produktpipeline, insbesondere Arikayce und Brensocatib, widerspiegelt.
Schlussfolgerung zu Eigentum und Marktposition
Das Eigentum an InsMed Incorporated ist durch eine erhebliche Präsenz von institutionellen Anlegern, einer engagierten Insider -Gruppe und einer breiten Basis von Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Diese vielfältige Eigentümerstruktur unterstützt die strategischen Initiativen des Unternehmens und die laufenden klinischen Entwicklungen und positioniert sie gut im Biotechnologiesektor.
INSMED Incorporated (INSM) Leitbild
Leitbild Overview
InsMed Incorporated zielt darauf ab, das Leben von Patienten mit schweren und seltenen Krankheiten durch innovative Therapien zu verändern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuer Behandlungen für diese Erkrankungen und stellt gleichzeitig sicher, dass sie für Patienten weltweit zugänglich sind.
Wichtige finanzielle Metriken (2024)
Ab dem 30. September 2024 hat InsMed erhebliche Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen gemeldet, die seine operativen Fähigkeiten und den Markt unterstreichen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Produkteinnahmen, Netz (9 Monate) | 259,3 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Produkteinnahmen (ohne Amortisation) | 59,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 418,6 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 318,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ 678,2 Millionen) |
| Grund- und verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(4.27) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 461,5 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskapital | 1,39 Milliarden US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
InsMeds Engagement für F & E spiegelt sich in seinen erheblichen Investitionen in die Entwicklung von Behandlungen für seltene Krankheiten wider. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die F & E -Ausgaben auf 418,6 Mio. USD, darunter:
- Externe F & E -Kosten für Arikayce: 45,2 Millionen US -Dollar
- Externe F & E -Kosten für Brensocatib: 74,6 Millionen US -Dollar
- Externe F & E -Kosten für TPIP: 45,2 Millionen US -Dollar
- Andere externe F & E -Kosten: 55,1 Millionen US -Dollar
Produkteinnahmen
Die aus Arikayce erzielten Produkteinnahmen sind für die finanzielle Gesundheit von InsMed von entscheidender Bedeutung. Die Einnahmen nach Geographie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $187,010 | 12.7% |
| Japan | $56,985 | 27.2% |
| Europa und Rest der Welt | $15,270 | 41.4% |
| Gesamtumsatz | $259,265 | 17.0% |
Finanzposition und Marktaktivität
Zum 30. September 2024 umfasst die finanzielle Position von InsMed::
- Gesamtverbindlichkeiten: 1,57 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 483,4 Mio. USD
- Cabrio -Notizen (2028): 566,7 Mio. USD
- Laufzeitdarlehen: 388,2 Mio. USD
- Nettoerlös aus der Stammaktienausgabe (Mai 2024): 713,2 Mio. USD
Jüngste Entwicklungen
InsMed hat aktiv Kapital zur Unterstützung seiner Initiativen erhöht, darunter ein erfolgreiches Underwritten -Angebot für Stammaktien im Mai 2024 und den laufenden Umsatz über sein ATM -Programm. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören:
- 14.514.562 Aktien zu einem Preis von 51,50 USD pro Aktie.
- Nettoerlös von 713,2 Mio. USD nach Ausgaben.
- 5.022.295 Aktien, die über das ATM -Programm zu einem durchschnittlichen Preis von 75,64 USD pro Aktie verkauft wurden.
Wie inmed integriert (INSM) funktioniert
Geschäft Overview
InsMed Incorporated ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schwerwiegenden und seltenen Krankheiten spezialisiert. Das primäre Produkt des Unternehmens ist Arikayce (liposomales Amikacin für Inhalation), das zur Behandlung von Patienten mit refraktärem Mycobacterium avium Complex (MAC) -Lungenerkrankung eingesetzt wird.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, inmed gemeldete Produkteinnahmen, Netz, von 259,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 17,0% Erhöhung aus 221,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum war auf den zunehmenden Umsatz von Arikayce in verschiedenen Märkten zurückzuführen.
| Geografische Region | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $187,010 | $165,935 | $21,075 | 12.7% |
| Japan | $56,985 | $44,782 | $12,203 | 27.2% |
| Europa und Rest der Welt | $15,270 | $10,798 | $4,472 | 41.4% |
| Gesamt | $259,265 | $221,515 | $37,750 | 17.0% |
Kosten für Produkteinnahmen
Die Kosten für Produkteinnahmen (ohne Amortisation von immateriellen Vermögenswerten) für die neun Monate am 30. September 2024 waren 59,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 47,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 26,4% Erhöhung.
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E)
F & E -Ausgaben waren insgesamt 418,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 434,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Schlüsselkomponenten enthalten:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Klinische Entwicklung und Forschung | $126,766 | $127,808 | $(1,042) | (0.8%) |
| Meilensteinzahlung an AstraZeneca | $12,500 | $0 | $12,500 | N / A |
| Herstellung | $62,025 | $43,069 | $18,956 | 44.0% |
| Regulatorische, Qualitätssicherung und medizinische Angelegenheiten | $18,814 | $20,107 | $(1,293) | (6.4%) |
| Insgesamt F & E -Ausgaben | $418,640 | $433,982 | $(15,342) | (3.5%) |
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A)
SG & A -Ausgaben erhöhten sich auf 318,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 255,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg wurde hauptsächlich auf:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Entschädigungs- und Leistungskosten | $115,250 | $85,480 | $29,770 | 34.8% |
| Aktienbasierte Vergütung | $36,059 | $28,456 | $7,603 | 26.7% |
| Fachgebühren und andere externe Ausgaben | $121,898 | $104,505 | $17,393 | 16.6% |
| Gesamt -SG & A -Ausgaben | $318,601 | $254,971 | $63,630 | 25.0% |
Nettoverlust
InsMed berichtete über einen Nettoverlust von 678,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 563,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie war $(4.27) im Vergleich zu $(4.06) im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte InsMed Bargeld und Bargeldäquivalente von 461,5 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 1,0 Milliarden US -Dollar. Das Betriebskapital des Unternehmens war 1,39 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 703,4 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Schuldenstruktur
InsMeds Schuldenverpflichtungen zum 30. September 2024 beinhalteten:
- 2028 Cabrio -Notizen: 575,0 Mio. USD bei einem Gutscheinsatz von 0,75%
- Laufzeitdarlehen: 350 Millionen US
- Lizenzfinanzierungsabkommen: Erfordert eine Umsatzzinszahlung von 4% des globalen Nettoumsatzes von Arikayce.
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | $575,000 | 0.75% |
| Laufzeitdarlehen | $350,000 | SOFR + 2,5% + 7,75% |
| Lizenzfinanzierungsabkommen | $150,000 | 4% des Arikayce -Umsatzes |
Aktienleistung und Eigenkapitalfinanzierung
Im Mai 2024 absolvierte InsMed ein versichertes Angebot von 14.514.562 Aktien zu einem öffentlichen Offering -Preis von $51.50 pro Aktie, generieren Nettoerlöse von 713,2 Millionen US -Dollar Nach Kosten. Das Unternehmen nutzte auch ein Geldautomatenprogramm, das zusätzliche erhöhte 371,3 Millionen US -Dollar durch die Ausgabe von 5.022.295 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von $75.64 In den neun Monaten am 30. September 2024.
Wie Inmed Incorporated (INSM) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
InsMed Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf seines Produkts Arikayce, das zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Arten von Lungeninfektionen verwendet wird. Ab den neun Monaten am 30. September 2024, die Produkteinnahmen, das Netz, zu 259,3 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17.0% aus 221,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Verkaufsumschläge durch Geographie
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen aus Arikayce durch die geografische Region in den neun Monaten, die am 30. September 2024 erzielt wurden, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammen:
| Region | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $187,010 | $165,935 | $21,075 | 12.7% |
| Japan | $56,985 | $44,782 | $12,203 | 27.2% |
| Europa und Rest der Welt | $15,270 | $10,798 | $4,472 | 41.4% |
| Gesamt | $259,265 | $221,515 | $37,750 | 17.0% |
Kosten für Produkteinnahmen
Die Kosten für Produkteinnahmen ohne Amortisation von immateriellen Vermögenswerten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 59,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 47,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 26.4% Zunahme.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von InsMed für die neun Monate am 30. September 2024 waren 907,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 752,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $418,640 | $433,982 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $318,601 | $254,971 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $3,789 | $3,789 |
| Änderung des beizulegenden Zeitwerts aufgeschobener und kontingierender Überlegungen zu Verbindlichkeiten | $106,482 | $12,997 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete InsMed einen Nettoverlust von 678,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 563,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie war $4.27 für die neun Monate am 30. September 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte InsMed Bargeld und Bargeldäquivalente von 461,5 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 1,0 Milliarden US -Dollar. Die Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente war in erster Linie auf ein erfolgreiches unterschriebenes Angebot zurück 713,2 Millionen US -Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von InsMed aus:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio -Notizen | $566,663 |
| Laufzeitdarlehen | $388,168 |
| Lizenzfinanzierungsabkommen | $160,049 |
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
InsMed investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei die gesamten F & E -Kosten von 418,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dies beinhaltet erhebliche Ausgaben für klinische Studien und die Fertigung.
Anlageeinkommen
Investitionseinkommen für die neun Monate zum 30. September 2024, erhöht sich auf 36,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 32,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, getrieben von höheren durchschnittlichen Bargeld- und Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren.
Insmed Incorporated (INSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insmed Incorporated (INSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insmed Incorporated (INSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insmed Incorporated (INSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.