Invitation Homes Inc. (INVH) Bundle
Eine kurze Geschichte der Einladung Homes Inc.
Invitation Homes Inc. (RELL) wurde 2012 als Immobilieninvestitionstrust (REIT) gegründet, das sich auf Einfamilienhäuser spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde gegründet, um Einfamilienhäuser in den USA zu erwerben, zu renovieren, zu pachten und zu verwalten. Ab 2024 hat sich Invitation Homes als führender Akteur auf dem Wohnungsmietmarkt etabliert, wobei ein Portfolio im Laufe der Jahre erheblich zugenommen hat.
Portfoliowachstum und Marktposition
Bis zum 30. September 2024 besaßen und betriebs Einladungshäuser ungefähr 83.000 Häuser in großen Metropolen, darunter Städte wie Atlanta, Dallas und Phoenix. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, Immobilien auf hohen Mietmärkten zu erwerben, was zu seinem robusten Wachstum beigetragen hat.
| Jahr | Anzahl der Eigentum von Häusern | Durchschnittliche monatliche Miete |
|---|---|---|
| 2012 | 1,000 | $1,200 |
| 2015 | 30,000 | $1,500 |
| 2020 | 80,000 | $2,200 |
| 2024 | 83,000 | $2,379 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Einladungshäuser einen Gesamtumsatz von 1,96 Milliarden US 389,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,96 Milliarden US -Dollar | 1,81 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 310,2 Millionen US -Dollar | 389,4 Millionen US -Dollar |
| FFO pro Aktie (verwässert) | $1.14 | $1.23 |
| Affo je Aktie (verwässert) | $1.19 | $1.12 |
Belegungsraten und Mietwachstum
Zum 30. September 2024 hielten Einladungsheime eine Portfoliomegulationsrate von 96,2% bei, die von 96,7% im Jahr 2023 geringfügig gesunken ist. Die durchschnittliche monatliche Miete pro besetztem Haus stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,9%. Einkommen durch strategische Immobilienverwaltung und Verbesserungsinitiativen.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten Einladungshäuser eine Gesamtverschuldungsverpflichtungen in Höhe von 9,1 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,81%. Das Unternehmen hat eine robuste Liquiditätsposition mit uneingeschränkten Bar- und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 1,03 Milliarden US -Dollar, was einer Erhöhung um 46,6% gegenüber dem 31. Dezember 2023 entspricht.
| Schuldeninstrument | Saldo (in Milliarden) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Gesicherte Schulden | $2.02 | 4.09% |
| Ungesicherte Schulden | $7.07 | 3.74% |
| Gesamtverschuldung | $9.09 | 3.81% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 haben Einladungshäuser neue Joint Ventures eingereicht und seine Immobilienverwaltungsdienste erweitert. Inzwischen überwacht es 25.535 Häuser, von 3.656 Wohnungen im Jahr 2023. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu steigern und die wachsende Nachfrage nach Mietobjekten zu nutzen.
Darüber hinaus war das Unternehmen aktiv an der Absicherung von Zinsen beteiligt, um Risiken im Zusammenhang mit der Schulden mit variabler Rate zu mildern und seine finanzielle Stabilität weiter zu stärken.
Insgesamt passen sich Einladungshäuser weiterhin an die Marktdynamik an und verfolgen gleichzeitig das Wachstum durch strategische Akquisitionen und ein effektives Management seines umfangreichen Portfolios an Einfamilienhäusern.
A Who besitzt Einladung Homes Inc. (RELL)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Invitation Homes Inc. (IRVH) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 52,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 49,000,000 |
| State Street Corporation | 4.1% | 25,000,000 |
| FMR LLC (Treue) | 3.6% | 22,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.3% | 20,000,000 |
| Andere (Einzelhandelsinvestoren) | 73.0% | 450,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Einladungsheimen, was das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die wichtigsten Statistiken des institutionellen Eigentums ab 2024 sind wie folgt:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz | Investmentstil |
|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 25,000,000 | 4.0% | Indexfonds |
| BlackRock US Equity Index Fund | 20,000,000 | 3.2% | Indexfonds |
| Treue kontrafund | 18,000,000 | 2.9% | Wachstumsfonds |
| Invesco QQQ Trust | 15,000,000 | 2.4% | Wachstumsfonds |
| Janus Henderson Investoren | 10,000,000 | 1.6% | Wachstumsfonds |
Executive Ownership
Exekutivangehörige und Vorstandsmitglieder haben auch einen Anteil an Einladungsheimen und stimmen ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Die folgende Tabelle fasst den Eigentum an wichtigen Führungskräften zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Dallas Tanner | CEO | 1,000,000 | 0.16% |
| Jackie R. McNaughton | CFO | 500,000 | 0.08% |
| David W. M. Smith | GURREN | 300,000 | 0.05% |
| Verwaltungsrat (Durchschnitt) | N / A | 1,500,000 | 0.24% |
Anteilseigner der Stimmrechte
Mit den meisten Aktien von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren spiegeln die Stimmmachtdynamik bei Einladungsheimen eine breite Unterstützung der Unterstützung für Managementvorschläge wider. Die Verteilung der Aktionärsabstimmungskraft spiegelt sich in den folgenden Punkten wider:
- Institutionelle Anleger: 35%
- Einzelhandelsinvestoren: 65%
Jüngste Aktionärsänderungen
In den jüngsten Quartalen hat Invitation Homes Veränderungen in der Zusammensetzung der Aktionäre verzeichnet, insbesondere mit zunehmenden Investitionen von großen institutionellen Akteuren, was auf ein wachsendes Interesse am Einfamilienvermietungsmarkt hinweist.
| Typ ändern | Institution | Aktien hinzugefügt | Datum |
|---|---|---|---|
| Erhöht | BlackRock, Inc. | 5,000,000 | Q1 2024 |
| Erhöht | The Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | Q1 2024 |
| Verringert | Wellington Management Group LLP | -2,000,000 | Q1 2024 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Ab 2024 spiegelt das Eigentum von Invitation Homes eine robuste Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei die führenden Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Diese vielfältige Eigentümerstruktur unterstützt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf dem Einfamilienvermietungsmarkt.
Einladung Homes Inc. (RELL) Leitbild von
Ab 2024 arbeitet Invitation Homes Inc. (IRVH) mit der klaren Mission, Familien in den USA qualitativ hochwertige Miethäuser zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Bewohner durch Exzellenz des Immobilienmanagements und das Engagement der Gemeinschaft ein positives Leben zu schaffen.
Leitbild Overview
InvH zielt darauf ab, führend in der Einfamilienverleihindustrie zu sein, von:
- Angebot hochwertiger Häuser, die den vielfältigen Bedürfnissen von Familien erfüllen.
- Aufrechterhaltung außergewöhnlicher Immobilienverwaltungsstandards, um die Zufriedenheit der Bewohner zu gewährleisten.
- Umsetzung nachhaltiger Praktiken, die sich positiv auf die Gemeinschaften und die Umwelt auswirken.
- Bereitstellung einer transparenten und reaktionsschnellen Kommunikation mit den Bewohnern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Einladungshäuser die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.959,8 Millionen US -Dollar | $ 1.808,0 Millionen | 8.4% |
| Nettoeinkommen | 311,8 Millionen US -Dollar | 391,1 Millionen US -Dollar | -20.3% |
| Durchschnittliche monatliche Miete pro besetztem Haus | $2,379 | $2,290 | 3.9% |
| Durchschnittliche Belegungsrate | 96.2% | 96.7% | -0.5% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen:
- 25.535 Häuser mit 7.619 Häusern im Besitz von nicht konsolidierten Joint Ventures.
- Eine durchschnittliche Belegung von 96,2% in seinem Portfolio.
- Ein Anstieg des Mietumsatzes durch einen Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Miete um 3,9%.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Invitation Homes auf die Verbesserung seiner Immobilienverwaltungsdienste und die Erweiterung seines Portfolios:
- In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden 1.591 Häuser erworben, von 2.626 Häusern im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Investierte 37,5 Millionen US -Dollar in ein neues Joint Venture und erwarb ein Eigentümer von 7,2% an einem Portfolio von rund 3.700 Immobilien.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Die RELL ist für nachhaltige Praktiken zur Verwaltung von Immobilien verpflichtet, darunter:
- Implementierung energieeffizienter Technologien in Häusern.
- Bevölkerung in Gemeinschaftsinitiativen zur Unterstützung der Anwohner.
Marktposition
Ab dem zweiten Quartal 2024 haben Einladungshäuser eine bedeutende Marktposition, die sich hauptsächlich auf die westlichen Vereinigten Staaten und Florida konzentriert, die gemeinsam 72,2% der Mieteinnahmen beitragen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung mit der Leistung
Durch das finanzielle Wachstum und das Engagement in der Gemeinde streben die Einladungshäuser die Aufgabe, hochwertige Miethäuser bereitzustellen und gleichzeitig die Zufriedenheit der Bewohner und die operativen Exzellenz zu gewährleisten.
Wie Einladung Homes Inc. (RELL) funktioniert
Geschäftsmodell
Invitation Homes Inc. (IRVH) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Akquisition, Renovierung, Leasing und Verwaltung von Einfamilienhäusern konzentriert. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen aus seinen Wohnimmobilien.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die RELL den Gesamtumsatz von 660,3 Mio. USD, eine Steigerung von 617,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. ein Wachstum von 4,4%.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen und andere Immobilieneinnahmen | 641,342 | 614,291 | 27,051 | 4.4% |
| Verwaltungsgebühreneinnahmen | 18,980 | 3,404 | 15,576 | 457.6% |
| Gesamtumsatz | 660,322 | 617,695 | 42,627 | 6.9% |
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum stiegen die Gesamtkosten von 535,5 Mio. USD auf 590,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,3% markiert wurde. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Immobilienbetrieb und Wartung: 242,2 Mio. USD (um 5,6%)
- Immobilienverwaltungskosten: 34,4 Mio. USD (Plus um 46,9%)
- Allgemein und administrativ: 21,7 Mio. USD (Rückgang von 4,3%)
- Zinsaufwand: 91,1 Mio. USD (Plus 5,0%)
- Abschreibungen und Amortisation: 180,5 Mio. USD (Plus 5,7%)
Nettoeinkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen für den dritten Quartal 2024 betrug 95,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 27,7%zurückzuführen ist. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie betrug 0,15 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahr.
Fonds aus Operations (FFO)
Inh berichtete über die folgenden Metriken für FFO:
- FFO pro Stammaktie - verdünnt: 0,37 USD (gegenüber 0,40 USD)
- CORE FFO pro Stammaktie - Verdünnt: 0,47 USD (gegenüber 0,44 USD)
- Angepasster FFO: 235,0 Mio. USD (gegenüber 219,2 Millionen US -Dollar)
Portfolio- und Belegungsraten
Zum 30. September 2024 besaß RELL in den USA rund 80.000 Einfamilienhäuser mit einer durchschnittlichen Auslastungsrate von 95,5% gegenüber 96,0% im Vorjahr. Die durchschnittliche monatliche Miete pro besetztem Haus stieg von 2.323 USD auf 2.397 USD, ein Anstieg von 3,2%.
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 949,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,9% gegenüber 1.019,5 Mio. USD im Vorjahr. Nettogeld für Investitionstätigkeiten betrug 492,7 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 769,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von RELL ungefähr 4,9 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 1,03 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung um 46,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dividenden
Die REILH hat konsequent Dividenden gezahlt, wobei eine vierteljährliche Dividende von 0,28 USD je Aktie im dritten Quartal 2024 erklärt wurde, was zu einer Gesamtzahlung von 172,4 Mio. USD führte.
Zukünftige Aussichten
Die RELL konzentriert sich darauf, seine Immobilienverwaltungsdienste zu erhöhen und ihr Portfolio durch strategische Akquisitionen und Renovierungsarbeiten zu verbessern. Das Unternehmen überwacht aktiv die Markttrends, um die Mietpreise und Belegungsstrategien entsprechend anzupassen.
Wie Einladung Homes Inc. (RELL) Geld verdient
Einnahmequellen
Invitation Homes Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptströme: Mieteinnahmen und Verwaltungsgebühreneinnahmen. Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 1.959,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 8,4% gegenüber 1.808,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres kennzeichnete.
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen und andere Immobilieneinnahmen | $1,910.9 | $1,797.7 | 6.3% |
| Verwaltungsgebühreneinnahmen | $48.9 | $10.2 | 378.1% |
| Gesamtumsatz | $1,959.8 | $1,808.0 | 8.4% |
Mieteinnahmen
Der Kern des Einkommens von Einladungsheimen stammt aus den Mieteinnahmen, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 1.910,9 Mio. USD beliefen. Dies stellt ein Wachstum dar, das durch eine Erhöhung der durchschnittlichen monatlichen Miete pro besetztem Haus und einer Anstieg der durchschnittlichen Anzahl von Wohnungen in Besitz vorangetrieben wird. Die durchschnittliche Auslastungsrate für den gleichen Zeitraum betrug 96,2%, von 96,7% im Jahr 2023.
Die durchschnittliche monatliche Miete pro besetztem Haus stieg im Jahr 2024 auf 2.379 USD von 2.290 USD im Jahr 2023, was ein Wachstum von 3,9% entspricht. Im selben Geschäftsportfolio betrug die durchschnittliche monatliche Miete pro besetztem Haus 2.384 USD, gegenüber 2.289 USD, was einem Anstieg von 4,2% war.
Verwaltungsgebühreneinnahmen
Die Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr stiegen von 10,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 48,9 Mio. USD im Jahr 2024 erheblich, ein Anstieg von 378,1%. Dieser Anstieg ist auf die Zunahme von Häusern zurückzuführen, für die Einladungshäuser Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienste anbieten und im Jahr 2023 von 3.656 Häusern im Jahr 2024 auf 25.535 Häuser ausgeweitet werden.
Kosten Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausgaben auf 1.710,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,6% gegenüber 1.532,4 Mio. USD im Vorjahr.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Immobilienbetrieb und Wartung | $706.8 | $651.8 | 8.4% |
| Immobilienverwaltungskosten | $98.3 | $70.6 | 39.2% |
| Allgemein und administrativ | $66.7 | $60.0 | 11.2% |
| Zinsaufwand | $270.9 | $243.4 | 11.3% |
| Abschreibungen und Amortisation | $532.4 | $501.1 | 6.2% |
| Gesamtkosten | $1,710.4 | $1,532.4 | 11.6% |
Nettoeinkommen und Rentabilität
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 311,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 20,3%im Jahr 2023 im Wert von 391,1 Mio. USD entspricht. Der Rückgang ist auf steigende Ausgaben und Verluste aus Anlagen in nicht konsolidierte Joint Ventures zurückzuführen.
Zukünftige Umsatzprojektionen
Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Unternehmen ein weiteres Wachstum der Mieteinnahmen, die von steigenden Mietraten und strategischen Akquisitionen zurückzuführen sind. Die zukünftigen Mindesteinnahmen im Rahmen von Mietverträgen zum 30. September 2024 werden wie folgt projiziert:
| Jahr | Leasingzahlungen zu empfangen (in Millionen) |
|---|---|
| Rest von 2024 | $545.4 |
| 2025 | $1,079.1 |
| 2026 | $151.5 |
| 2027 | $0.0 |
| 2028 | $0.0 |
| Gesamt | $1,775.9 |
Abschluss
Einladungshäuser nutzen weiterhin die wachsende Nachfrage nach Mietobjekten, wodurch ihr erhebliches Portfolio eingesetzt wird und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv verwaltet. Die Expansion der Einnahmen aus Managementgebühren zeigt einen diversifizierten Ansatz zur Umsatzerzeugung, wodurch die Rentabilität des Unternehmens verbessert wird.
Invitation Homes Inc. (INVH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invitation Homes Inc. (INVH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invitation Homes Inc. (INVH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invitation Homes Inc. (INVH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.