Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Jackson Financial Inc.
Jackson Financial Inc. (JFI) hat bis 2024 erhebliche Transformationen und Entwicklungen durchgeführt. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen voreingestellten bereinigten Betriebsergebnis von 1.273 Mio. USD, was einem bemerkenswerten Anstieg von 962 Millionen US Jahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf eine Erhöhung des Gebührenergebnisses in Höhe von 298 Mio. USD zurückzuführen, was einen höheren durchschnittlichen separaten Kontostonwert widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die Gesamteinnahmen von JFI mit 5.491 Mio. USD verzeichnet, verglichen mit 4.610 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein solides Wachstum der Umsatzströme des Unternehmens hinweist. Der Erhöhung des Umsatzes wurde deutlich durch einen Anstieg des Anlageergebnisses beeinflusst, der für den Zeitraum von 797 Mio. USD im Jahr 2023 auf 1.034 Mio. USD betrug.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 5.491 Millionen US -Dollar | 4.610 Millionen US -Dollar |
| Anlageeinkommen | 1.034 Millionen US -Dollar | 797 Millionen US -Dollar |
| Vorhergerichtete Betriebsergebnisse | 1.273 Millionen US -Dollar | 962 Millionen Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von JFI eine Reihe von Dividenden, darunter eine außerordentliche Dividende von 250 Millionen US -Dollar am 20. Juni 2024 und weitere 300 Millionen US In Höhe von 483 Millionen US -Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe bis zum 30. September 2024.
| Dividendendatum | Menge |
|---|---|
| 20. Juni 2024 | 250 Millionen Dollar |
| 12. September 2024 | 300 Millionen Dollar |
Marktposition und Strategie
Die Marktstrategie von Jackson Financial konzentrierte sich auf die Erhöhung des Umsatzes für den Einzelhandel, der ab dem 30. September 2024 einen Kontowert in Höhe von 256 Milliarden US -Dollar betrug, was einem erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum kann auf die starken Vertriebsbemühungen und günstigen Marktbedingungen des Unternehmens zurückgeführt werden, die die Verbraucher dazu ermutigt haben, die Glaubwürdigkeitsquoten angesichts schwankender Zinssätze zu verdanken.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 absolvierte JFI eine bedeutende Rückversicherung mit der Brooke Life Rückversicherungsgesellschaft, die eine Absaugungskommission von 1,2 Milliarden US -Dollar umfasste. Dieser strategische Schritt wurde entwickelt, um die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu verbessern und das Risiko im Zusammenhang mit garantierten Nutzen -Fahrern im Rahmen seiner variablen Rentenverträge zu verringern.
Abschluss
Jackson Financial Inc. passt und wächst weiterhin in einer dynamischen Finanzlandschaft und zeigt Resilienz und ein starkes Engagement für den Aktionärswert durch strategische Initiativen und eine robuste finanzielle Leistung im Jahr 2024.
A WHO gehört Jackson Financial Inc. (JXN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Jackson Financial Inc. (JXN) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und Einzelhandelsaktionären. Zu den größten Aktionären gehören sowohl institutionelle Anleger als auch einzelne Aktionäre. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Eigentumsanteils:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80% | 59,481,433 |
| Einzelhandelsinvestoren | 20% | 14,869,628 |
| Insider | 1.5% | 1,120,000 |
| Andere (einschließlich nicht kontrollierender Interessen) | 0.5% | 373,000 |
Große institutionelle Inhaber
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger aufgeführt, die an Jackson Financial Inc. ab 2024 Anteile halten:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 7,830,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 6,100,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 5,600,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 3,700,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spiegelt die Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von Jackson Financial Inc. ab, den 30. September 2024:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Scott Romine | Präsident und CEO | 250,000 | 0.34% |
| Rebecca D. Smith | CFO | 150,000 | 0.20% |
| Michael A. Gorman | Vorstandsmitglied | 100,000 | 0.13% |
| Linda K. Cheung | Vorstandsmitglied | 120,000 | 0.16% |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Jackson Financial Inc. war in seinem Aktienrückkaufprogramm aktiv, das darauf abzielt, den Shareholder Value zu steigern. Die folgende Tabelle fasst die Aktienrückkaufaktivität im Jahr 2024 zusammen:
| Zeitraum | Anzahl der Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Gesamtausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 450,000 | $85.00 | $38.25 |
| Q2 2024 | 600,000 | $82.50 | $49.50 |
| Q3 2024 | 302,821 | $83.00 | $25.12 |
| Gesamt 2024 | 1,352,821 | N / A | $112.87 |
Dividendenzahlungen
Jackson Financial hat eine konsistente Dividenden -Zahlungshistorie aufrechterhalten. Die folgende Tabelle beschreibt die deklarierten Dividenden für 2024:
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividendenzahlung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Q2 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Q3 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Gesamt 2024 | N / A | $162.00 |
Jackson Financial Inc. (JXN) Missionserklärung
Overview
Der Leitbild von Jackson Financial Inc. spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung innovativer finanzieller Lösungen wider, die Einzelpersonen ermöglichen, ihre finanziellen Zukunft zu sichern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen außergewöhnlichen Wert durch seine vielfältige Produkt- und Dienstleistungsspanne zu schaffen, einschließlich Einzelhandelsrenten und institutionellen Produkten.
Leitbild
Jackson Financial zielt darauf ab, "Einzelpersonen zu helfen, finanzielle Sicherheit durch innovative Versicherungs- und Investitionslösungen zu erreichen". Diese Mission wird durch ihren strategischen Fokus auf kundenorientierte, Integrität und operative Exzellenz unterstützt.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden, um maßgeschneiderte finanzielle Lösungen zu liefern.
- Integrität: Geschäft mit Transparenz und Rechenschaftspflicht führen.
- Innovation: Verbesserung der Produktangebote durch Forschung und Entwicklung kontinuierlich.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen und die Lieferung von Services zu verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 zeigt die finanzielle Leistung von Jackson Financial seine operative Stärke und Marktpositionierung:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $ (480) Millionen | 2.762 Millionen US -Dollar | 568 Millionen US -Dollar | 2.469 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $(6.37) | $33.66 | $7.41 | $29.95 |
| Gesamtumsatz | 2.121 Millionen US -Dollar | 2.585 Millionen US -Dollar | 3.046 Millionen US -Dollar | 2.201 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen im Management (AUM) | 334.539 Millionen US -Dollar | N / A | 334.539 Millionen US -Dollar | 315.838 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 10.698 Millionen US -Dollar | 10.170 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Jüngste Entwicklungen
Jackson Financial hat erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten gemacht und seine Produktangebote erweitert:
- Im Jahr 2024 führte das Unternehmen eine neue Rückversicherung mit der Brooke Life Rückversicherungsgesellschaft durch und wirkt sich erheblich auf die Kapitalstruktur und die Risikomanagementstrategien aus.
- Zum 30. September 2024 kaufte Jackson Financial im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms 4.804.666 Aktien für 319 Mio. USD um.
Dividendenpolitik
Jackson Financial unterhält eine robuste Dividendenpolitik, die ihr Engagement für den Rückkehr gegenüber den Aktionären widerspiegelt. Ab dem dritten Quartal 2024:
| Typ | Dividendenbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Stammaktien | 0,70 USD pro Aktie | 19. Dezember 2024 |
| Vorzugsbestand | 0,50 USD pro Deponatishutanteil | 30. Dezember 2024 |
Abschluss
Jackson Financial Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, Einzelpersonen durch innovative Finanzlösungen zu stärken, wie sich seine strategischen Initiativen und starken Finanzleistungskennzahlen belegen. Das Engagement des Unternehmens für den Kundenservice und die operative Exzellenz bleibt von zentraler Bedeutung für seine Mission.
Wie Jackson Financial Inc. (JXN) funktioniert
Overview von Jackson Financial Inc.
Jackson Financial Inc. ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Rentenlösungen und Annuitäten. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter feste und variable Annuitäten, Lebensversicherungen und institutionelle Produkte. Die Betriebsstrategie des Unternehmens dreht sich um den Schaffung eines langfristigen Werts für seine Aktionäre und die mit seinen Versicherungsprodukten verbundene Risiken.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 zeigte Jackson Financial im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Abweichung der finanziellen Leistung. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die drei Monate am 30. September 2024 zusammengefasst, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.121 Millionen US -Dollar | 2.585 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (466) Millionen | 2.790 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | $ (480) Millionen | 2.762 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $(6.37) | $33.66 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $(6.37) | $33.35 |
Betriebssegmente
Jackson Financial ist über drei Hauptsegmente tätig: Einzelhandelsrenten, institutionelle Produkte und geschlossene Lebens- und Rentenblöcke. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des vorgesteuerten bereinigten Betriebsergebnisses nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Q3 2024 Einkommen | Q3 2023 Einkommen |
|---|---|---|
| Einzelhandel Renten | 458 Millionen US -Dollar | 354 Millionen US -Dollar |
| Institutionelle Produkte | 17 Millionen Dollar | 21 Millionen Dollar |
| Geschlossenes Leben und Rentenblöcke | 7 Millionen Dollar | 6 Millionen Dollar |
| Unternehmen und andere | $ (71) Millionen | $ (26) Millionen |
Anlageeinkommen und Marktrisiko
Das Anlageeinkommen spielt eine entscheidende Rolle bei der Rentabilität von Jackson Financial. Das Unternehmen meldete einen Nettoinvestitionsergebnis von 726 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber 761 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Art des Einkommens | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionsergebnis (ohne Fonds zurückgehalten) | 457 Millionen US -Dollar | 458 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen (zurückbehaltene Mittel) | 269 Millionen Dollar | 303 Millionen Dollar |
| Nettogewinne (Verluste) für Derivate und Investitionen | $ (682) Millionen | $ (176) Millionen |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 war Jackson Financial aktiv, um Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. Das Unternehmen hat Aktien zurückgekauft und Dividenden wie folgt bezahlt:
| Art der Rückgabe | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dividenden, die auf Stammaktien gezahlt werden | 54 Millionen Dollar |
| Aktienrückkäufe | 113 Millionen Dollar |
Kapitalstruktur und Liquidität
Jackson Financial behält eine robuste Kapitalstruktur mit Gesamtverbindlichkeiten von 334.755 Mio. USD und dem Gesamtkapital der Aktionäre von 10.698 Mio. USD zum 30. September 2024 bei. Das Unternehmen hat sich auf das Liquiditätsmanagement konzentriert, um ausreichend Bargeld und Äquivalente zu gewährleisten, um den operativen Bedarf zu decken.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss Jackson Financial eine bedeutende Rückversicherung mit Brooke Life ab, die eine Abschlusskommission von rund 1,2 Milliarden US -Dollar umfasste. Es wird erwartet, dass diese Transaktion die Fähigkeit des Unternehmens erhöht, das Marktrisiko im Zusammenhang mit variablen Rentenverträgen zu verwalten.
Wie Jackson Financial Inc. (JXN) Geld verdient
Einnahmequellen
Jackson Financial Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über drei Segmente: Renten für Einzelhandel, institutionelle Produkte und geschlossene Lebens- und Rentenblöcke. Das Unternehmen verdient auch Einkommen durch Investitionstätigkeiten und Gebühren, die mit seinen Versicherungsprodukten verbunden sind.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Gebühreneinkommen | $2,032 | $1,950 | $6,038 | $5,751 |
| Prämien | $31 | $32 | $106 | $109 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $726 | $761 | $2,208 | $2,110 |
| Nettogewinne (Verluste) für Derivate und Investitionen | $(682) | $(176) | $(5,331) | $(5,821) |
| Anderes Einkommen | $14 | $18 | $25 | $52 |
| Gesamtumsatz | $2,121 | $2,585 | $3,046 | $2,201 |
Einzelhandels -Rentensegment
Das Segment Retail Annuities leistet einen wesentlichen Beitrag zum Umsatz von Jackson Financial. Es enthält Einnahmen aus verschiedenen Annuitätsprodukten, die den Versicherungsnehmern garantierte Renditen bieten. Für Q3 2024 berichtete das Segment Retail Annuities Folgendes:
| Kategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,344 | $1,163 |
| Betriebsleistungen und Ausgaben | $886 | $809 |
| Vorhergerichtete Betriebsergebnisse | $458 | $354 |
Institutionales Produktsegment
Dieses Segment konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Anlageprodukten und -dienstleistungen für Institutionen. Für Q3 2024 waren die Einnahmen aus institutionellen Produkten:
| Kategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vorhergerichtete Betriebsergebnisse | $17 | $21 |
Segment für geschlossenes Leben und Rentenblöcke
Das Segment für geschlossene Lebens- und Rentenblöcke umfasst Produkte, die nicht mehr aktiv vermarktet werden. Die Einnahmen für Q3 2024 waren:
| Kategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vorhergerichtete Betriebsergebnisse | $7 | $6 |
Anlageeinkommen
Die Investitionsergebnisse von Jackson Financial stammen aus einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren, Aktien und alternativen Investitionen mit festem Einkommen. Das Nettoinvestitionseinkommen für das Unternehmen umfasst:
| Investitionstyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen ohne Mittel zurückgehaltene Vermögenswerte | $457 | $458 |
| Nettoinvestitionseinkommen für Mittel zurückgehalten Vermögenswerte | $269 | $303 |
Ausgaben und Leistungen
Das Unternehmen verursacht verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeit, einschließlich politischer Leistungen, Zinsen, die den Vertragsinhaberfonds und Betriebskosten zugeschrieben werden. Für Q3 2024 waren die Hauptkosten:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Tod und andere politische Vorteile | $209 | $232 |
| Zinsen, die für andere Vertragsinhaber -Fonds gutgeschrieben wurden | $275 | $284 |
| Betriebskosten und andere Ausgaben | $742 | $626 |
| Gesamtvorteile und Kosten | $2,700 | $(917) |
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsmetriken von Jackson Financial für das dritte Quartal 2024 spiegeln die Leistung des Unternehmens inmitten von Marktschwankungen wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vorsteuereinkommen (Verlust) | $ (579) Millionen | 3.502 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (466) Millionen | 2.790 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $(6.37) | $33.66 |
Aktionärsrenditen
Jackson Financial ist aktiv in der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe aktiv. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Rückgabetyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dividenden, die auf Stammaktien gezahlt werden | $164 |
| Aktienrückkäufe | $319 |
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Anteilseigner bei 10.698 Mio. USD gemeldet.right_ad_blog]
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jackson Financial Inc. (JXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jackson Financial Inc. (JXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jackson Financial Inc. (JXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.