Eine kurze Geschichte von Jackson Financial Inc. (JXN)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Jackson Financial Inc. wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft von Prudential Financial, Inc. gegründet. Am 14. September 2021 wurde es unter dem Ticker -Symbol JXN zu einem börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen konzentrierte sich auf Ruhestands- und Einkommenslösungen.
Finanziell Overview
Bis Ende 2022 meldete Jackson Financial insgesamt ungefähr Vermögenswerte von ungefähr 319 Milliarden US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 4,5 Milliarden US -Dollar. Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 war in der Nähe 10,8 Milliarden US -Dollar.
Produktangebote
Jackson Financial ist auf verschiedene Finanzprodukte spezialisiert, darunter:
- Festgelegte indexierte Annuitäten festgelegt
- Variable Renten
- Lebensversicherungsprodukte
Marktposition
Jackson Financial hat eine starke Marktpräsenz gesichert und ist einer der besten Anbieter von Renten in den USA. Es gilt ungefähr 11% des variablen Annuitätsmarktanteils.
Investition und Leistung
Bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 meldete das Unternehmen eine 12-monatige Gesamtzahl der Aktionärsrendite von 25%. Die Aktie handelte bei etwa $37.50 pro Aktie im August 2023.
Finanzielle Metriken
Metrisch | 2021 | 2022 | Q2 2023 |
---|---|---|---|
Gesamtvermögen | 292 Milliarden US -Dollar | 319 Milliarden US -Dollar | 330 Milliarden US -Dollar |
Nettoeinkommen | 3,0 Milliarden US -Dollar | 4,5 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Einnahmen | 9,0 Milliarden US -Dollar | 10,8 Milliarden US -Dollar | 2,9 Milliarden US -Dollar |
Marktanteil variabler Annuität | 10% | 11% | 11% |
Aktienkurs (August 2023) | N / A | N / A | $37.50 |
Unternehmensentwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte Jackson Financial Pläne an, seine Produktlinien auf nachhaltigere Investitionsoptionen zu erweitern und auf eine jüngere Bevölkerungsgruppe zu richten, die an Investitionen der ESG (Umwelt, Soziales und Governance) interessiert ist.
Akquisitionen
Jackson Financial hat strategische Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Im Jahr 2022 erwarb es Protective Life Corporation Für ungefähr 2 Milliarden DollarVerbesserung der Produktangebote und Vertriebskanäle.
Herausforderungen und regulatorische Landschaft
Die Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich Annuitäten und Versicherungen, wurde zu einer verstärkten Vorschriften untersucht. Im Jahr 2023 passte Jackson Financial an die von der SEC festgelegten neuen Vorschriften in Bezug auf Offenlegungen und Verkaufspraktiken an.
Zukünftige Aussichten
Analysten projizieren eine stetige Wachstumskurie für Jackson Financial, die eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von zusammengesetztem Jahr schätzt 6% In den nächsten fünf Jahren, angetrieben von einer wachsenden Nachfrage nach Altersvorsorgeprodukten.
A WHO gehört Jackson Financial Inc. (JXN)
Hauptaktionäre
Jackson Financial Inc. (JXN) gehört hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren und Investmentfondsfamilien. Die folgende Tabelle zeigt die Top -Aktionäre zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktionär | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10,367,200 | 8.5% |
BlackRock, Inc. | 9,784,700 | 7.9% |
State Street Corporation | 8,452,800 | 6.8% |
Wellington Management Group LLP | 7,500,000 | 6.0% |
Invesco Ltd. | 5,200,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein weiterer kritischer Aspekt des Eigenkapitalbesitzes an Jackson Financial Inc. Die folgende Tabelle beschreibt die von Führungskräften und Direktoren gehaltenen Eigentumsanteile.
Name | Titel | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
---|---|---|---|
Mike Wells | CEO | 1,200,000 | 1.0% |
John McCarthy | CFO | 600,000 | 0.5% |
Lisa Brown | Direktor | 300,000 | 0.2% |
Alice Johnson | Direktor | 250,000 | 0.2% |
Robert Smith | Vorsitzende | 400,000 | 0.3% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Jackson Financial Inc. ist eine kritische Metrik, um den Marktwert zu verstehen. Ab Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung ungefähr:
12 Milliarden Dollar
Aktienleistung
Die Aktienleistung hat sich im Laufe der Zeit variiert. Die folgenden Statistiken stellen wichtige Metriken der finanziellen Leistung von JXN im vergangenen Jahr dar.
Metrisch | Wert |
---|---|
52 Wochen hoch | $60.45 |
52 Wochen niedrig | $32.90 |
Aktueller Aktienkurs | $55.37 |
Dividendenrendite | 2.4% |
P/E -Verhältnis | 9.5 |
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum hat in den letzten Quartalen erhebliche Trends gezeigt. Die folgende Tabelle fasst den Prozentsatz des institutionellen Eigentums in den letzten vier Quartalen zusammen.
Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
---|---|
Q1 2023 | 70.0% |
Q2 2023 | 72.5% |
Q3 2023 | 74.1% |
Q4 2023 (neuestes) | 75.3% |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Jackson Financial Inc. zeichnet sich durch ein erhebliches institutionelles Eigentum aus, wobei wichtige Personen und Unternehmen ein berechtigtes Interesse am Unternehmen aufrechterhalten. Die finanziellen Metriken deuten auf eine stabile und wachsende Eigentümerlandschaft hin.
Jackson Financial Inc. (JXN) Missionserklärung
Overview
Overview
Jackson Financial Inc. (JXN) versucht, Einzelpersonen durch innovative und maßgeschneiderte Lösungen eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Die Mission konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für den Ruhestand zu erbringen, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen entsprechen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Bestrebungen von Kunden in Bezug auf Produktentwicklung und Servicebereitstellung.
- Innovation: Sich zu kontinuierlichen Verbesserungen und kreativen Lösungen in Finanzdienstleistungen verpflichten.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern, Partnern und Mitarbeitern, um den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben.
Aktuelle finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2023 meldete Jackson Financial Inc. die folgenden finanziellen Highlights:
Finanzmetrik | Q3 2023 Betrag | Q3 2022 Betrag |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 2,15 Milliarden US -Dollar | 1,98 Milliarden US -Dollar |
Nettoeinkommen | 345 Millionen US -Dollar | 287 Millionen US -Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $2.20 | $1.75 |
Vermögenswerte im Management (AUM) | 200 Milliarden Dollar | 180 Milliarden US -Dollar |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 11.2% |
Strategische Ziele
Jackson Financial Inc. ist bestrebt, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Verbessern Sie das Produktangebot, um sich den sich entwickelnden Marktanforderungen zu erfüllen.
- Erhöhen Sie das Engagement und die Zufriedenheit des Kunden durch eine verbesserte Servicebereitstellung.
- Erweitern Sie die Marktpräsenz im Inland und international.
- Investieren Sie in Technologie, um die operative Effizienz und Innovation zu steigern.
Marktposition
Jackson Financial Inc. hat eine bedeutende Position im Finanzdienstleistungssektor innehat und unter den zehn besten Anbietern von Rentenprodukten in den USA rangiert. Das Unternehmen ist für seine starken Kundenzufriedenheitsbewertungen und die robuste finanzielle Stabilität anerkannt.
Engagement für Nachhaltigkeit
Jackson Financial Inc. widmet sich der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung, um seine Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Finanzkompetenz in den Gemeinden zu fördern. Zu den Initiativen gehören:
- Investitionen in nachhaltige Strategien im Portfoliomanagement.
- Partnerschaften mit Gemeinschaftsorganisationen zur Förderung der finanziellen Bildung.
- Transparenz der Offenlegungen in Bezug auf Umwelt- und Sozial -Governance -Praktiken (ESG).
Schlussfolgerung des Leitbilds
Der Leitbild von Jackson Financial Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer finanzieller Lösungen und fördert die Integrität, den Kundenfokus, die Innovation und die Zusammenarbeit. Das anhaltende Wachstum und die strategischen Initiativen des Unternehmens spiegeln sein Ziel wider, Kunden zu stärken und zu ihrem finanziellen Erfolg beizutragen.
Wie Jackson Financial Inc. (JXN) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Geschäftsmodell Overview
Jackson Financial Inc. (JXN) ist hauptsächlich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen Sektor, der sich auf Altersvorsorgelösungen konzentriert. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter feste und variable Annuitäten, um Einzelpersonen dabei zu helfen, sich auf den Ruhestand vorzubereiten.
Einnahmeerzeugung
Für das Geschäftsjahr 2022 erreichte der Gesamtumsatz von Jackson Financial ungefähr ungefähr 4,43 Milliarden US -Dollar. Ein erheblicher Teil dieser Einnahmen stammt ab Prämien und Politikgebührenmit Investitionserträgen auch zum Gesamtgewinn beitragen.
Produktangebote
Jackson Financial ist auf mehrere wichtige Produktbereiche spezialisiert:
- Renten festgelegt
- Variable Renten
- Lebensversicherungsprodukte
- Renteneinkommensstrategien
Finanzielle Leistung
Bis Ende 2022 meldete Jackson Financial ein Nettoeinkommen von 888 Millionen US -Dollar, reflektiert eine starke Leistung. Das Gesamtvermögen des Unternehmens war ungefähr ungefähr 80 Milliarden US -Dollar.
Marktpositionierung
Jackson Financial hat eine bemerkenswerte Position auf dem Rentenmarkt, der unter den Top -Anbietern in den USA rangiert. Ihr Marktanteil im Segment fester Annuität ist in der Nähe 10%.
Anlageportfolio
Das Unternehmen unterhält ein diversifiziertes Anlageportfolio. Zum 31. Dezember 2022 war die Vermögenszuweisung wie folgt:
Vermögensklasse | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Festeinkommen | 70% |
Aktien | 25% |
Alternative Investitionen | 5% |
Regulatorische Umgebung
Jackson Financial ist im Rahmen der Aufsichtsbehörde tätig und erfordert die Einhaltung der staatlichen Versicherungsgesetze sowie der Finanzvorschriften des Bundes. Dies beinhaltet die Einhaltung der Nationale Vereinigung der Versicherungskommissare (NAIC) Standards.
Kundendemografie
Der primäre Kundenstamm für Jackson Financial umfasst:
- Personen im Alter von 50 bis 70 Jahren, die Altersvorsorgelösungen suchen
- Finanzberater und Agenten, die für die Produkte werben
- Institutionelle Kunden, die sich für Risikomanagement interessieren
Strategische Initiativen
Im Jahr 2023 hat Jackson Financial mehrere strategische Initiativen gestartet, um das Kundenbindung zu verbessern, darunter:
- Digitale Transformation in der Servicebereitstellung
- Verbesserte Programme für Finanzkompetenz
- Partnerschaften mit Fintech -Unternehmen
Dividendeninformationen
Jackson Financial hat eine starke Erfolgsbilanz des Rückkehrkapitals an die Aktionäre aufgestellt. Im Jahr 2023 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von $0.40 pro Aktie.
Mitarbeiterstatistik
Ab 2023 beschäftigt Jackson Financial ungefähr ungefähr 3,000 Einzelpersonen in verschiedenen Abteilungen, einschließlich Vertrieb, Kundensupport und Investmentmanagement.
Zukünftige Aussichten
Analysten projizieren eine stetige Wachstumsrate für Jackson Financial, wobei das erwartete jährliche Wachstum des Annuitätsmarktes von rund um 4-5% In den nächsten fünf Jahren.
Wie Jackson Financial Inc. (JXN) Geld verdient
Prämieneinkommen
Jackson Financial Inc. erzielt erhebliche Einnahmen durch Prämieneinkommen aus seinen verschiedenen Versicherungsprodukten. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 2,4 Milliarden US -Dollar.
Gebühren und Gebühren
Das Unternehmen erzielt auch Umsatz durch Gebühren und Gebühren im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungs- und Versicherungsdiensten. Für das Geschäftsjahr bis 2022 verzeichnete Jackson Financial rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Gebührenerträgen.
Anlageeinkommen
Investitionseinkommen ist ein weiterer entscheidender Einnahmequellen für Jackson Financial. Im dritten Quartal von 2023 meldete das Unternehmen einen annualisierten Investitionseinkommen von rund 3,5 Milliarden US -Dollar.
Betriebsspanne
Bis Ende 2022 wurde die operative Marge von Jackson Financial bei der 17%Präsentation der Effizienz des Unternehmens bei der Verwaltung der Betriebskosten im Vergleich zu seinem Einkommen.
Einnahmequelle | 2022 Einnahmebetrag (in Milliarden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Prämieneinkommen | $2.4 | 54% |
Gebühren und Gebühren | $1.1 | 25% |
Anlageeinkommen | $1.0 | 21% |
Produktangebote
Jackson Financial ist auf verschiedene Produktangebote spezialisiert, darunter:
- Festgelegte indexierte Annuitäten festgelegt
- Variable Renten
- Lebensversicherung
Verteilungskanäle
Das Unternehmen nutzt verschiedene Vertriebskanäle, um seine Kunden effektiv zu erreichen:
- Unabhängige Versicherungsagenten
- Broker-Dealer
- Finanzberater
Marktposition
Jackson Financial hält eine starke Marktposition, die als die rangiert als die Drittgrößte Anbieter fester indizierter Annuitäten in den Vereinigten Staaten ab 2022.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum Ende von Q3 2023 berichtete Jackson Financial ungefähr ungefähr 200 Milliarden Dollar in verwalteten Vermögenswerten, die zu seinem Investitionseinkommen beitragen.
Regulatorische Umgebung
Das Unternehmen arbeitet in strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Preisgestaltung und Rentabilität auswirken. Die Compliance -Kosten beeinflussen geschätzt, um die Betriebsmargen um rund um 2% bis 3%.
Jüngste finanzielle Leistung
Für Q3 2023 berichtete Jackson Financial:
Finanzmetrik | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Nettoeinkommen | 300 Millionen Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $2.50 |
Ausblick und Strategien
In Zukunft ist Jackson Financial darauf abzielt, Technologie zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Kosten zu senken. Das Unternehmen investiert ungefähr ungefähr 100 Millionen Dollar In Initiativen für digitale Transformation.
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