Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
Une brève histoire de Jackson Financial Inc.
Jackson Financial Inc. (JFI) a subi des transformations et des développements importants menant à 2024. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté avant impôt de 1 273 millions de dollars, une augmentation notable de 962 millions de dollars au cours de la même période de la précédente année. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation de 298 millions de dollars du revenu des frais, reflétant des valeurs de compte distinctes moyennes plus élevées.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux d'exploitation de JFI ont été enregistrés à 5 491 millions de dollars, contre 4 610 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui indique une croissance solide des sources de revenus de la société. L'augmentation des revenus a été considérablement influencée par une augmentation des revenus de placement, qui a totalisé 1 034 millions de dollars pour la période, contre 797 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 5 491 millions de dollars | 4 610 millions de dollars |
| Revenus de placement | 1 034 millions de dollars | 797 millions de dollars |
| Gains d'exploitation ajustés avant le taxe | 1 273 millions de dollars | 962 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
En 2024, le conseil d'administration de JFI a approuvé une série de dividendes, y compris un dividende extraordinaire de 250 millions de dollars versé le 20 juin 2024 et 300 millions de dollars supplémentaires le 12 septembre 2024. s'élevant à 483 millions de dollars par des dividendes et des rachats d'actions d'ici le 30 septembre 2024.
| Date de dividende | Montant |
|---|---|
| 20 juin 2024 | 250 millions de dollars |
| 12 septembre 2024 | 300 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
La stratégie du marché de Jackson Financial s'est concentrée sur l'augmentation des ventes de ses rentes au détail, qui totalisaient 256 milliards de dollars en valeur de compte au 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Cette croissance peut être attribuée aux forts efforts de distribution de l'entreprise et aux conditions de marché favorables qui ont encouragé les consommateurs à verrouiller les taux de crédits au milieu des taux d'intérêt fluctuants.
Développements récents
En 2024, JFI est entré dans une transaction de réassurance importante avec Brooke Life Reassurance Company, qui a impliqué une commission de cède de 1,2 milliard de dollars. Cette décision stratégique a été conçue pour améliorer la flexibilité financière de l'entreprise et atténuer les risques associés aux cyclistes garantis en vertu de ses contrats de rente variables.
Conclusion
Jackson Financial Inc. continue de s'adapter et de se développer dans un paysage financier dynamique, démontrant la résilience et un engagement fort envers la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques et à une performance financière solide en 2024.
A qui possède Jackson Financial Inc. (JXN)
Structure de propriété
En 2024, Jackson Financial Inc. (JXN) a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et de détail importants. Les plus grands actionnaires comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des pourcentages de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80% | 59,481,433 |
| Investisseurs de détail | 20% | 14,869,628 |
| Initiés | 1.5% | 1,120,000 |
| Autre (y compris les intérêts non contrôlants) | 0.5% | 373,000 |
Majeurs détenteurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels détenant des actions de Jackson Financial Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage détenu | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 7,830,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 6,100,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 5,600,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 3,700,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de Jackson Financial Inc. au 30 septembre 2024:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Scott Romine | Président et chef de la direction | 250,000 | 0.34% |
| Rebecca D. Smith | Directeur financier | 150,000 | 0.20% |
| Michael A. Gorman | Membre du conseil d'administration | 100,000 | 0.13% |
| Linda K. Cheung | Membre du conseil d'administration | 120,000 | 0.16% |
Activité de rachat d'actions récentes
Jackson Financial Inc. a été actif dans son programme de rachat d'actions, qui vise à améliorer la valeur des actionnaires. Le tableau suivant résume l'activité de rachat d'actions en 2024:
| Période | Nombre d'actions rachetées | Prix moyen payé par action | Dépenses totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 450,000 | $85.00 | $38.25 |
| Q2 2024 | 600,000 | $82.50 | $49.50 |
| Q3 2024 | 302,821 | $83.00 | $25.12 |
| Total 2024 | 1,352,821 | N / A | $112.87 |
Paiements de dividendes
Jackson Financial a maintenu un historique de paiement de dividendes cohérent. Le tableau suivant décrit les dividendes déclarés pour 2024:
| Quart | Dividende par action | Paiement total de dividendes (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Q2 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Q3 2024 | $0.70 | $54.00 |
| Total 2024 | N / A | $162.00 |
Énoncé de mission Jackson Financial Inc. (JXN)
Overview
L'état de mission de Jackson Financial Inc. reflète son engagement à fournir des solutions financières innovantes qui permettent aux individus de garantir leur avenir financier. La société se concentre sur la fourniture d'une valeur exceptionnelle grâce à sa diversité de produits et services, y compris les rentes au détail et les produits institutionnels.
Énoncé de mission
Jackson Financial vise à "aider les individus à réaliser une sécurité financière grâce à des solutions d'assurance et d'investissement innovantes". Cette mission est soutenue par leur focalisation stratégique sur la centricité du client, l'intégrité et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Focus client: Prioriser les besoins et les préférences des clients pour fournir des solutions financières sur mesure.
- Intégrité: Mener des affaires avec transparence et responsabilité.
- Innovation: Amélioration continue des offres de produits grâce à la recherche et au développement.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe pour atteindre les objectifs communs et améliorer la prestation de services.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Jackson Financial présente sa force opérationnelle et son positionnement sur le marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) attribuable aux actionnaires communs | (480) millions de dollars | 2 762 millions de dollars | 568 millions de dollars | 2 469 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $(6.37) | $33.66 | $7.41 | $29.95 |
| Revenus totaux | 2 121 millions de dollars | 2 585 millions de dollars | 3 046 millions de dollars | 2 201 millions de dollars |
| Total des actifs sous gestion (AUM) | 334 539 millions de dollars | N / A | 334 539 millions de dollars | 315 838 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 10 698 millions de dollars | 10 170 millions de dollars | N / A | N / A |
Développements récents
Jackson Financial a fait des progrès importants pour améliorer ses capacités opérationnelles et élargir ses offres de produits:
- En 2024, la société a mis en œuvre une nouvelle transaction de réassurance avec Brooke Life Reassurance Company, ce qui a un impact significatif sur sa structure de capital et ses stratégies de gestion des risques.
- Au 30 septembre 2024, Jackson Financial a racheté 4 804 666 actions pour 319 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.
Politique de dividende
Jackson Financial maintient une politique de dividende solide, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Au troisième trimestre de 2024:
| Taper | Montant du dividende | Date de paiement |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 0,70 $ par action | 19 décembre 2024 |
| Stock privilégié | 0,50 $ par action dépositaire | 30 décembre 2024 |
Conclusion
Jackson Financial Inc. continue de se concentrer sur sa mission d'autonomisation des individus à travers des solutions financières innovantes, comme en témoignent ses initiatives stratégiques et de solides mesures de performance financière. L'engagement de l'entreprise envers le service à la clientèle et l'excellence opérationnelle reste au cœur de sa mission.
Comment fonctionne Jackson Financial Inc. (JXN)
Overview de Jackson Financial Inc.
Jackson Financial Inc. opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur les solutions de retraite et les rentes. La société propose une variété de produits, notamment des rentes fixes et variables, une assurance-vie et des produits institutionnels. La stratégie opérationnelle de l'entreprise tourne autour de la création d'une valeur à long terme pour ses actionnaires tout en gérant les risques associés à ses produits d'assurance.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Jackson Financial a montré une variance substantielle de la performance financière par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 121 millions de dollars | 2 585 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (466) millions de dollars | 2 790 millions de dollars |
| Revenu net attribuable aux actionnaires communs | (480) millions de dollars | 2 762 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $(6.37) | $33.66 |
| Bénéfice par action (dilué) | $(6.37) | $33.35 |
Segments opérationnels
Jackson Financial opère à travers trois segments primaires: les rentes au détail, les produits institutionnels et les blocs de vie et de rente fermés. Le tableau suivant fournit une ventilation des bénéfices d'exploitation ajustés avant impôts par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | T1 2024 | T1 2023 |
|---|---|---|
| Rentes au détail | 458 millions de dollars | 354 millions de dollars |
| Produits institutionnels | 17 millions de dollars | 21 millions de dollars |
| Blocs de vie et de rente fermés | 7 millions de dollars | 6 millions de dollars |
| Entreprise et autre | (71) millions de dollars | (26) millions de dollars |
Revenu de placement et risque de marché
Le revenu de placement joue un rôle essentiel dans la rentabilité de Jackson Financial. La société a déclaré un revenu de placement net de 726 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 761 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition est la suivante:
| Type de revenu | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu de placement net (à l'exclusion des fonds retenus) | 457 millions de dollars | 458 millions de dollars |
| Revenu de placement net (fonds retenus) | 269 millions de dollars | 303 millions de dollars |
| Gains nets (pertes) sur les dérivés et les investissements | (682) millions de dollars | (176) millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
En 2024, Jackson Financial a été actif dans le retour des capitaux à ses actionnaires. La société a racheté les actions et versé des dividendes comme suit:
| Type de retour | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dividendes versés sur les actions ordinaires | 54 millions de dollars |
| Rachats de partage | 113 millions de dollars |
Structure du capital et liquidité
Jackson Financial maintient une structure de capital robuste avec un passif total de 334 755 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 10 698 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société s'est concentrée sur la gestion des liquidités, garantissant suffisamment de trésorerie et d'équivalents pour répondre aux besoins opérationnels.
Développements récents
En 2024, Jackson Financial a conclu une transaction de réassurance importante avec Brooke Life, qui comprenait une commission de célèbre d'environ 1,2 milliard de dollars. Cette transaction devrait améliorer la capacité de l'entreprise à gérer le risque de marché associé aux contrats de rente variables.
Comment Jackson Financial Inc. (JXN) fait de l'argent
Sources de revenus
Jackson Financial Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments: rentes au détail, produits institutionnels et blocs de vie et de rente fermés. La Société gagne également des revenus grâce à des activités d'investissement et des frais associés à ses produits d'assurance.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $2,032 | $1,950 | $6,038 | $5,751 |
| Primes | $31 | $32 | $106 | $109 |
| Revenu de placement net | $726 | $761 | $2,208 | $2,110 |
| Gains nets (pertes) sur les dérivés et les investissements | $(682) | $(176) | $(5,331) | $(5,821) |
| Autres revenus | $14 | $18 | $25 | $52 |
| Revenus totaux | $2,121 | $2,585 | $3,046 | $2,201 |
Segment des rentes au détail
Le segment des annuités de détail est un contributeur important aux revenus de Jackson Financial. Il comprend les revenus de divers produits de rente qui fournissent des rendements garantis aux assurés. Pour le troisième trimestre 2024, le segment des renseignements de vente au détail a rapporté ce qui suit:
| Catégorie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,344 | $1,163 |
| Avantages d'exploitation et dépenses | $886 | $809 |
| Gains d'exploitation ajustés avant le taxe | $458 | $354 |
Segment des produits institutionnels
Ce segment se concentre principalement sur la fourniture de produits et services d'investissement aux institutions. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus des produits institutionnels étaient:
| Catégorie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Gains d'exploitation ajustés avant le taxe | $17 | $21 |
Segment des blocs de vie et de rente fermés
Le segment des blocs de vie et de rente fermés comprend des produits qui ne sont plus commercialisés activement. Les gains du troisième trimestre 2024 étaient:
| Catégorie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Gains d'exploitation ajustés avant le taxe | $7 | $6 |
Revenus de placement
Le revenu de placement de Jackson Financial provient d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, d'actions et d'investissements alternatifs. Le revenu de placement net de l'entreprise comprend:
| Type d'investissement | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu de placement net à l'exclusion des fonds retenus des actifs | $457 | $458 |
| Revenu de placement net sur les fonds retenus d'actifs | $269 | $303 |
Dépenses et avantages sociaux
La Société engage diverses dépenses liées à ses opérations, y compris les avantages sociaux, les intérêts crédités sur les fonds des titulaires de contrat et les frais d'exploitation. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses majeures étaient:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Décès et autres avantages politiques | $209 | $232 |
| Intérêt crédité sur d'autres fonds de titulaire de contrat | $275 | $284 |
| Coûts d'exploitation et autres dépenses | $742 | $626 |
| Avantages et dépenses totales | $2,700 | $(917) |
Métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Jackson Financial pour le troisième trimestre 2024 reflètent les performances de l'entreprise au milieu des fluctuations du marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu avant impôts (perte) | (579) millions de dollars | 3 502 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (466) millions de dollars | 2 790 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $(6.37) | $33.66 |
Retour des actionnaires
Jackson Financial a été actif dans le retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Type de retour | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dividendes versés sur les actions ordinaires | $164 |
| Rachats de partage | $319 |
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 10 698 millions de dollars.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jackson Financial Inc. (JXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jackson Financial Inc. (JXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jackson Financial Inc. (JXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.