Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
تاريخ موجز لشركة جاكسون المالية
خضعت شركة Jackson Financial Inc. (JFI) لتحولات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية معدلة قبل الضريبة بقيمة 1,273 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 962 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. سنة. وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بزيادة قدرها 298 مليون دولار في دخل الرسوم، مما يعكس ارتفاع متوسط قيم الحسابات المنفصلة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة JFI بمبلغ 5,491 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,610 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو قوي في تدفقات إيرادات الشركة. وتأثرت الزيادة في الإيرادات بشكل كبير بارتفاع دخل الاستثمار الذي بلغ 1,034 مليون دولار أمريكي للفترة، مقارنة بـ 797 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 5,491 مليون دولار | 4,610 مليون دولار |
| دخل الاستثمار | 1,034 مليون دولار | 797 مليون دولار |
| أرباح التشغيل المعدلة قبل خصم الضرائب | 1,273 مليون دولار | 962 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، وافق مجلس إدارة JFI على سلسلة من توزيعات الأرباح، بما في ذلك توزيعات أرباح غير عادية بقيمة 250 مليون دولار تم دفعها في 20 يونيو 2024، و300 مليون دولار أخرى في 12 سبتمبر 2024. وقد التزمت الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين، مع إجمالي العوائد. بقيمة 483 مليون دولار أمريكي من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بحلول 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ الأرباح | كمية |
|---|---|
| 20 يونيو 2024 | 250 مليون دولار |
| 12 سبتمبر 2024 | 300 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
ركزت استراتيجية السوق لشركة Jackson Financial على زيادة مبيعات التجزئة السنوية، والتي بلغ إجماليها 256 مليار دولار من قيمة الحساب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى جهود التوزيع القوية التي تبذلها الشركة وظروف السوق المواتية التي شجعت المستهلكين على تثبيت معدلات الائتمان وسط تقلب أسعار الفائدة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، دخلت JFI في صفقة إعادة تأمين كبيرة مع شركة Brooke Life Reinsurance Company، والتي تضمنت عمولة تنازل بقيمة 1.2 مليار دولار. تم تصميم هذه الخطوة الإستراتيجية لتعزيز المرونة المالية للشركة وتخفيف المخاطر المرتبطة بمستفيدي المزايا المضمونة بموجب عقودها السنوية المتغيرة.
خاتمة
تواصل شركة Jackson Financial Inc. التكيف والنمو في مشهد مالي ديناميكي، مما يُظهر المرونة والالتزام القوي بقيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية والأداء المالي القوي في عام 2024.
من يملك شركة Jackson Financial Inc. (JXN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Jackson Financial Inc. (JXN) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين كبار من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين كلا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لنسب الملكية:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | 59,481,433 |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 14,869,628 |
| المطلعين | 1.5% | 1,120,000 |
| أخرى (بما في ذلك الحصص غير المسيطرة) | 0.5% | 373,000 |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Jackson Financial Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 7,830,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 7,300,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.2% | 6,100,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 5,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.0% | 3,700,000 |
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة Jackson Financial Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| سكوت رومين | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | 0.34% |
| ريبيكا د. سميث | المدير المالي | 150,000 | 0.20% |
| مايكل أ. جورمان | عضو مجلس الإدارة | 100,000 | 0.13% |
| ليندا ك. تشيونغ | عضو مجلس الإدارة | 120,000 | 0.16% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
لقد نشطت شركة Jackson Financial Inc. في برنامج إعادة شراء أسهمها، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم خلال عام 2024:
| فترة | عدد الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | إجمالي النفقات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 450,000 | $85.00 | $38.25 |
| الربع الثاني 2024 | 600,000 | $82.50 | $49.50 |
| الربع الثالث 2024 | 302,821 | $83.00 | $25.12 |
| المجموع 2024 | 1,352,821 | لا يوجد | $112.87 |
مدفوعات الأرباح
حافظت شركة Jackson Financial على تاريخ ثابت في دفع الأرباح. والجدول التالي يوضح توزيعات الأرباح المعلنة لعام 2024:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مدفوعات الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.70 | $54.00 |
| الربع الثاني 2024 | $0.70 | $54.00 |
| الربع الثالث 2024 | $0.70 | $54.00 |
| المجموع 2024 | لا يوجد | $162.00 |
بيان مهمة شركة Jackson Financial Inc. (JXN).
Overview
يعكس بيان مهمة شركة Jackson Financial Inc. التزامها بتوفير حلول مالية مبتكرة تمكن الأفراد من تأمين مستقبلهم المالي. تركز الشركة على تقديم قيمة استثنائية من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المعاشات التقاعدية للأفراد والمنتجات المؤسسية.
بيان المهمة
تهدف شركة Jackson Financial إلى "مساعدة الأفراد على تحقيق الأمن المالي من خلال حلول التأمين والاستثمار المبتكرة". يتم دعم هذه المهمة من خلال تركيزهم الاستراتيجي على التركيز على العملاء والنزاهة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات وتفضيلات العملاء لتقديم حلول مالية مخصصة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومساءلة.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات من خلال البحث والتطوير.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين تقديم الخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر الأداء المالي لشركة Jackson Financial قوتها التشغيلية وموقعها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | (480) مليون دولار | 2,762 مليون دولار | 568 مليون دولار | 2,469 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(6.37) | $33.66 | $7.41 | $29.95 |
| إجمالي الإيرادات | 2,121 مليون دولار | 2,585 مليون دولار | 3,046 مليون دولار | 2,201 مليون دولار |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 334,539 مليون دولار | لا يوجد | 334,539 مليون دولار | 315,838 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 10,698 مليون دولار | 10,170 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
التطورات الأخيرة
خطت شركة Jackson Financial خطوات كبيرة في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها:
- وفي عام 2024، نفذت الشركة صفقة إعادة تأمين جديدة مع شركة Brooke Life Reinsurance Company، مما أثر بشكل كبير على هيكل رأس المال واستراتيجيات إدارة المخاطر.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Jackson Financial بإعادة شراء 4,804,666 سهمًا مقابل 319 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر.
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Jackson Financial بسياسة توزيع أرباح قوية، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| يكتب | مبلغ الأرباح | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 0.70 دولار للسهم الواحد | 19 ديسمبر 2024 |
| الأسهم المفضلة | 0.50 دولار لكل سهم إيداع | 30 ديسمبر 2024 |
خاتمة
تواصل شركة Jackson Financial Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين الأفراد من خلال الحلول المالية المبتكرة، كما يتضح من مبادراتها الإستراتيجية ومقاييس الأداء المالي القوية. يظل التزام الشركة بخدمة العملاء والتميز التشغيلي محوريًا في مهمتها.
كيف تعمل شركة Jackson Financial Inc. (JXN).
Overview شركة جاكسون المالية
تعمل شركة Jackson Financial Inc. بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على حلول التقاعد والمعاشات التقاعدية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المعاشات الثابتة والمتغيرة والتأمين على الحياة والمنتجات المؤسسية. تدور الإستراتيجية التشغيلية للشركة حول خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها مع إدارة المخاطر المرتبطة بمنتجاتها التأمينية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Jackson Financial تباينًا كبيرًا في الأداء المالي مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,121 مليون دولار | 2,585 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (466) مليون دولار | 2,790 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | (480) مليون دولار | 2,762 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(6.37) | $33.66 |
| ربحية السهم (المخففة) | $(6.37) | $33.35 |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Jackson Financial من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: معاشات التجزئة، والمنتجات المؤسسية، والحياة المغلقة وكتل المعاشات التقاعدية. يقدم الجدول التالي تفاصيل الأرباح التشغيلية المعدلة قبل الضريبة حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 | أرباح الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| معاشات التجزئة | 458 مليون دولار | 354 مليون دولار |
| المنتجات المؤسسية | 17 مليون دولار | 21 مليون دولار |
| الحياة المغلقة وكتل المعاش | 7 ملايين دولار | 6 ملايين دولار |
| الشركات وغيرها | (71) مليون دولار | (26) مليون دولار |
دخل الاستثمار ومخاطر السوق
يلعب دخل الاستثمار دورًا حاسمًا في ربحية Jackson Financial. سجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره 726 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 761 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (باستثناء الأموال المحتجزة) | 457 مليون دولار | 458 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (الأموال المحتجزة) | 269 مليون دولار | 303 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسائر) على المشتقات والاستثمارات | (682) مليون دولار | (176) مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، نشطت شركة Jackson Financial في إعادة رأس المال إلى مساهميها. قامت الشركة بإعادة شراء أسهمها وتوزيع الأرباح على النحو التالي:
| نوع العودة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية | 54 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 113 مليون دولار |
هيكل رأس المال والسيولة
تحتفظ Jackson Financial بهيكل رأسمالي قوي بإجمالي مطلوبات تبلغ 334,755 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 10,698 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد ركزت الشركة على إدارة السيولة، مما يضمن وجود أموال كافية وما يعادلها لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، دخلت شركة Jackson Financial في صفقة إعادة تأمين كبيرة مع Brooke Life، والتي تضمنت عمولة تنازل تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة قدرة الشركة على إدارة مخاطر السوق المرتبطة بعقود الأقساط المتغيرة.
كيف تجني شركة Jackson Financial Inc. (JXN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jackson Financial Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات: المعاشات التقاعدية للأفراد، والمنتجات المؤسسية، والحياة المغلقة وكتل المعاشات التقاعدية. كما تحقق الشركة دخلاً من خلال الأنشطة الاستثمارية والرسوم المرتبطة بمنتجاتها التأمينية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الرسوم | $2,032 | $1,950 | $6,038 | $5,751 |
| أقساط التأمين | $31 | $32 | $106 | $109 |
| صافي دخل الاستثمار | $726 | $761 | $2,208 | $2,110 |
| صافي الأرباح (الخسائر) على المشتقات والاستثمارات | $(682) | $(176) | $(5,331) | $(5,821) |
| دخل آخر | $14 | $18 | $25 | $52 |
| إجمالي الإيرادات | $2,121 | $2,585 | $3,046 | $2,201 |
قطاع المعاشات التجزئة
يعد قطاع المعاشات التقاعدية للأفراد مساهمًا كبيرًا في إيرادات Jackson Financial. ويشمل الدخل من منتجات المعاشات السنوية المختلفة التي توفر عوائد مضمونة لحاملي وثائق التأمين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع معاشات التجزئة بما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,344 | $1,163 |
| فوائد التشغيل والنفقات | $886 | $809 |
| أرباح التشغيل المعدلة قبل خصم الضرائب | $458 | $354 |
قطاع المنتجات المؤسسية
يركز هذا القطاع بشكل أساسي على توفير المنتجات والخدمات الاستثمارية للمؤسسات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت أرباح المنتجات المؤسسية:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أرباح التشغيل المعدلة قبل خصم الضرائب | $17 | $21 |
قطاع كتل الحياة والمعاشات المغلقة
يشتمل قطاع الحياة المغلقة والمعاشات التقاعدية على المنتجات التي لم يعد يتم تسويقها بشكل نشط. أرباح الربع الثالث 2024 كانت:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أرباح التشغيل المعدلة قبل خصم الضرائب | $7 | $6 |
دخل الاستثمار
يستمد الدخل الاستثماري لشركة Jackson Financial من محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة. يشمل صافي دخل الاستثمار للشركة ما يلي:
| نوع الاستثمار | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار باستثناء الأموال المحتجزة | $457 | $458 |
| صافي دخل الاستثمار على الأموال المحتجزة | $269 | $303 |
النفقات والفوائد
تتكبد الشركة نفقات مختلفة تتعلق بعملياتها، بما في ذلك فوائد البوليصة، والفوائد المقيدة لأموال حاملي العقود، وتكاليف التشغيل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت النفقات الرئيسية هي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الوفاة وفوائد السياسة الأخرى | $209 | $232 |
| الفائدة المستحقة على أموال أصحاب العقود الأخرى | $275 | $284 |
| تكاليف التشغيل والنفقات الأخرى | $742 | $626 |
| إجمالي الفوائد والمصروفات | $2,700 | $(917) |
مقاييس الربحية
تعكس مقاييس ربحية Jackson Financial للربع الثالث من عام 2024 أداء الشركة وسط تقلبات السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل قبل خصم الضرائب (الخسارة) | (579) مليون دولار | 3,502 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (466) مليون دولار | 2,790 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(6.37) | $33.66 |
عوائد المساهمين
نشطت شركة Jackson Financial في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع الإرجاع | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية | $164 |
| حصة إعادة الشراء | $319 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 10,698 مليون دولار أمريكي.
Jackson Financial Inc. (JXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jackson Financial Inc. (JXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jackson Financial Inc. (JXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jackson Financial Inc. (JXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.