Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lincoln Electric Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Lincoln Electric Holdings, Inc. ist weltweit führend bei der Herstellung von Schweißprodukten und Schneidgeräten. Das 1895 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre erheblich entwickelt, um einen starken Ruf in der Branche zu etablieren.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Lincoln Electric die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoumsatz (2024) | $2,986,639 |
| Nettoeinkommen (2024) | $325,879 |
| Grundgewinne je Aktie (2024) | $5.74 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (2024) | $5.68 |
| Eingepackter EBIT (2024) | $526,773 |
| Cash -Dividenden deklariert (je Aktie) | $0.71 |
| Effektiver Steuersatz (2024) | 23.7% |
Verkaufsleistung Analyse
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist die Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment wie folgt:
| Betriebsegment | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Americas Schweißen | $1,910,061 |
| Internationales Schweißen | $690,743 |
| Die Harris Products Group | $385,835 |
Der Nettoumsatz ging gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,7% zurück, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage in allen Segmenten.
Kostenmanagement und Rentabilität
Der Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzes stieg in den drei Monaten am 30. September 2024 um 0,4%, was die vom Unternehmen umsetzten effektiven Kostenmanagementstrategien widerspiegelt. Der Betriebsergebnis als Prozentsatz des Umsatzes wurde im gleichen Zeitraum bei 14,8% gemeldet.
Jüngste Akquisitionen
Am 30. Juli 2024 erwarb Lincoln Electric Vanair Manufacturing, LLC zu einem Gesamtkaufpreis von 109.993 USD und erweiterte sein Portfolio in mobilen Leistungslösungen.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Lincoln Electric im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 1 Milliarde US -Dollar ausstehende Schulden, die am 20. Juni 2029 reifen sollen.
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen, einschließlich Schwankungen der Rohstoffkosten und des Wettbewerbsdrucks auf dem Schweißmarkt. Trotzdem passt Lincoln Electric weiterhin durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz an.
Abschluss
Lincoln Electric bleibt ein robuster Akteur in der Schweißbranche, der seine Geschichte, finanzielle Stärke und strategische Initiativen nutzt, um die Komplexität des Marktes ab 2024 zu navigieren.
A WHO gehört Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) über mehrere bedeutende Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und Investmentfonds. Zu den Top -institutionellen Aktionären gehören:
| Aktionär | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 7,115,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,800,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 4,600,000 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 3,740,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 2,850,000 |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung von Lincoln Electric. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Christopher L. Mapes | Vorsitzender und CEO | 450,000 |
| David N. Klotz | Präsident | 150,000 |
| Thomas L. McNulty | CFO | 75,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienkursleistung von Lincoln Electric Schwankungen mit den folgenden wichtigen Metriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $76.50 |
| Marktkapitalisierung | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $90.00 |
| 52 Wochen niedrig | $70.00 |
| Dividendenrendite | 3.7% |
Jüngste Aktionärsaktionen
In den ersten drei Quartalen von 2024 hat Lincoln Electric bemerkenswerte Aktionärsmaßnahmen festgestellt:
- Deklarierte Dividenden von 0,71 USD pro Aktie.
- Aktienrückkaufprogramm in Höhe von insgesamt 110 Millionen US -Dollar angekündigt.
- Erhöhte Aktienkäufe um 15% gegenüber 2023.
Institutionelle Investitionstrends
Die institutionellen Investitionen in Lincoln Electric haben in den letzten Quartalen zugenommen:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| Q1 2024 | 52.3% |
| Q2 2024 | 54.1% |
| Q3 2024 | 55.5% |
Diese Daten zeigen das anhaltende Interesse und das Vertrauen der institutionellen Anleger in Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) ab 2024.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Leitbild
Overview des Leitbilds
Lincoln Electric Holdings, Inc. betont sein Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit in der Schweiß- und Kürzungsbranche. Das Leitbild spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen wider, die die Produktivität und Rentabilität für seine Kunden verbessern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Lincoln Electric die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | $983,759,000 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $100,756,000 |
| Bruttogewinnmarge (Q3 2024) | 17.5% |
| Betriebsertragsmarge (Q3 2024) | 14.8% |
| Verdünntes Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $1.77 |
Schlüsselgeschäftsegmente
Lincoln Electric operiert hauptsächlich über drei Geschäftssegmente: Americas Welding, International Welding und die Harris Products Group. Die finanzielle Leistung jedes Segments ist entscheidend, um die allgemeine Mission und die Ziele des Unternehmens zu verstehen.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Americas Schweißen | $637,026,000 | $665,228,000 | (4.2%) |
| Internationales Schweißen | $216,224,000 | $242,010,000 | (10.7%) |
| Die Harris Products Group | $130,509,000 | $125,976,000 | 3.6% |
Strategische Ziele
Das Leitbild stimmt mit den strategischen Zielen von Lincoln Electric überein, darunter:
- Verbesserung der Produktinnovation, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Kostenmanagement.
- Erweiterung der Marktpräsenz sowohl im Inland als auch international.
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stand Lincoln Electric gegenüber einem Rückgang des Nettoumsatzes um 4,7% gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf eine geringere Nachfrage in allen Segmenten zurückzuführen ist.
| Metrisch | Wert (neun Monate endete 30. September 2024) | Wert (neun Monate endete 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,986,639,000 | $3,133,122,000 |
| Nettoeinkommen | $325,879,000 | $388,605,000 |
| Eingepasster EBIT | $526,773,000 | $546,769,000 |
Engagement für Qualität und Innovation
Das Leitbild von Lincoln Electric unterstreicht sein Engagement für Qualität und Innovation, wie in seinem Fokus auf die Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche Verbesserung zu sehen ist. Das Unternehmen investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um seinen Wettbewerbsvorteil in der Schweißbranche aufrechtzuerhalten.
Wie Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) funktioniert
Unternehmen Overview
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) ist ein globaler Hersteller und Händler von Schweißprodukten, Schneidgeräten und anderen verwandten Technologien. Ab 2024 ist das Unternehmen in verschiedenen Segmenten tätig, darunter das Amerikasschweißen, das internationale Schweißen und die Harris Products Group.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Lincoln Electric Nettoumsatz von $2,986,639 Tausend, eine Abnahme von $3,133,122 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Niedergang von widerspiegelt 4.7%. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für diesen Zeitraum war $325,879 Tausend, unten von $388,605 Tausend im Vorjahr, was A anzeigt 16.1% verringern.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Tausende) | $2,986,639 | $3,133,122 | -4.7% |
| Nettoeinkommen (Tausende) | $325,879 | $388,605 | -16.1% |
| Eingepackter EBIT (Tausende) | $526,773 | $546,769 | -3.7% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $5.68 | $6.67 | -14.8% |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei Hauptsegmente unterteilt:
- Americas Schweißen: Nettoumsatz von gemeldet $1,910,061 Tausend, eine Abnahme von $2,000,839 Tausend im Jahr 2023.
- Internationales Schweißen: Nettoumsatz waren $690,743 Tausend, unten von $747,829 Tausend im Jahr 2023.
- Die Harris Products Group: Erlebte einen leichten Umsatzsteigerung um $385,835 Tausend von $384,454 Tausend im Jahr 2023.
| Segment | 2024 Nettoumsatz (Tausende) | 2023 Nettoumsatz (Tausende) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Americas Schweißen | $1,910,061 | $2,000,839 | -4.5% |
| Internationales Schweißen | $690,743 | $747,829 | -7.6% |
| Die Harris Products Group | $385,835 | $384,454 | 0.4% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis als Prozentsatz des Umsatzes war 14.8% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 16.6% im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum waren die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) $186,291 tausend, etwas niedriger als $187,115 Tausend im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen (Tausende) | $145,560 | $171,441 |
| SG & A -Ausgaben (Tausende) | $186,291 | $187,115 |
| Betriebsergebnisse als % des Umsatzes | 14.8% | 16.6% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten $503,182 Tausend, während Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet wurde $335,357 tausend. Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Netto -Barausfluss von $152,298 tausend.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten (Tausende) | $503,182 | $545,880 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten (Tausende) verwendet | $335,357 | $101,109 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten (Tausende) verwendet | $152,298 | $311,382 |
Schulden- und Kreditfazilitäten
Zum 30. September 2024 hatte Lincoln Electric eine neue revolvierende Kreditfazilität von 1 Milliarde US -Dollar, was am 20. Juni 2029 reift. Die Anlage ermöglicht Kreditaufnahmen zu einem Preis von gesicherten Übernachtungen (SOFR) plus 1.10%. Das Unternehmen gab auch neue vorrangige ungesicherte Notizen aus, die sich in Höhe $550,000 Tausend im Jahr 2024.
Besteuerung
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 23.7%, im Vergleich zu 20.7% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Erhöhung war in erster Linie auf eine Mischung aus Gewinn und diskreten Steuergegenständen zurückzuführen.
Wie Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Geld verdient
Geschäftsegmente
Lincoln Electric Holdings, Inc. arbeitet in drei Hauptsegmenten: Americas Welding, Internationales Schweißen und die Harris Products Group.
Einnahmeerzeugung
Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz nach Segment für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Americas Schweißen | $637,026 | $665,228 | $1,910,061 | $2,000,839 |
| Internationales Schweißen | $216,224 | $242,010 | $690,743 | $747,829 |
| Die Harris Products Group | $130,509 | $125,976 | $385,835 | $384,454 |
| Gesamt | $983,759 | $1,033,214 | $2,986,639 | $3,133,122 |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 2.038.707 USD, was einen Rückgang gegenüber 2.182.003 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zeigt. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 1,104.290 USD, verglichen mit 1.051 USD, im Jahr 2023.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 145.560 USD, was 14,8% des Nettoumsatzes entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 459.445 USD oder 15,4% des Nettoumsatzes.
Eingepackter EBIT nach Segment
In der folgenden Tabelle wird das angepasste EBIT für jedes Segment für die drei Monate am 30. September 2024 vorgestellt:
| Segment | Eingepasstes EBIT (3 Monate am 30. September 2024) | Eingepasstes EBIT (3 Monate am 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Americas Schweißen | $125,515 | $136,476 |
| Internationales Schweißen | $20,101 | $30,239 |
| Die Harris Products Group | $21,959 | $20,405 |
| Gesamt | $172,078 | $184,168 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Lincoln Electric ein Nettogewinn von 100.756 USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,77 USD führt. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug das Nettogewinn 129.343 USD mit einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,22 USD.
Cashflow und Dividenden
Die in den neun Monaten zum 30. September 2024 ausgestellten Cash -Dividenden betrugen 0,71 USD pro Aktie, insgesamt 121.349 USD. Das von Betriebsaktivitäten für die am 30. September 2024 endende Netto Bargeld betrug 474.829 USD.
Markttrends und Herausforderungen
Lincoln Electric hat sich in allen Segmenten zu einem Rückgang der Nachfrage gestellt, wobei der Nettoumsatz für die drei Monate um 4,8% und in den neun Monaten, die am 30. September 2024, gegenüber dem Vorjahr um 4,7% zurückging.
Devisenauswirkungen
Das Unternehmen wurde auch von den Wechselkursen von Fremdwährungen betroffen, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen ungünstigen Einfluss auf den Nettoumsatz hatte.
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Lincoln Electric konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung und den Verkauf von Schweißprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen in seinen drei Segmenten. Das Unternehmen führt weiterhin effektive Kostenmanagementstrategien um, um die Rentabilität in einem herausfordernden Marktumfeld aufrechtzuerhalten.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.