LPL Financial Holdings Inc. (LPLA): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von LPL Financial Holdings Inc.

LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ: LPLA) hat sich als bedeutender Akteur im Finanzdienstleistungssektor etabliert. Ab 2024 hat das Unternehmen durch Akquisitionen und organische Expansion eine robuste finanzielle Leistung und ein strategisches Wachstum gezeigt.

Finanzielle Leistung Overview

Im dritten Quartal 2024 meldete LPL Financial ein Nettoergebnis von 255 Millionen Dollar, oder 3,39 USD pro Aktie, im Vergleich zu 224 Millionen Dollar, oder 2,91 USD pro Aktieim selben Quartal 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 war 3,11 Milliarden US -Dollar, A 6% Zunahme aus dem vorherigen Quartal und a 23% Zunahme Jahr-über-Jahr.

Wichtige finanzielle Metriken

Strategische Akquisitionen

Im Oktober 2024 hat LPL Financial den Erwerb von Atria Wealth Solutions abgeschlossen, die ungefähr ungefähr unterstützt 2.200 Berater und schafft es um 110 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Marktposition von LPL verbessern und sein annualisiertes EBITDA um ungefähr erhöhen 150 Millionen Dollar . Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, das Investment Center zu erwerben, das voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2025 abgeschlossen ist, was eine zusätzliche zusätzliche hinzufügen wird 240 Berater Und 9 Milliarden Dollar in Vermögenswerten.

Marktposition und Wachstum

Die Gesamtbilanz von Kundenbildern von LPL Financial hat Resilienz mit a gezeigt 4% Zunahme Viertel-über-Quartal im dritten Quartal 2024, was auf starke Strategien für Kundenbindung und Wachstum hinweist. Das Unternehmen meldete a 7,2% annualisiertes Wachstum in Netto -neuen Beratungsvermögen. Die stetige Zunahme der Beraterzahl jetzt bei 23,686spiegelt LPLs kontinuierliches Engagement für die Erweiterung seines Beratungsnetzwerks wider.

Kapitalmanagement

Zum 30. September 2024 hielt LPL Financial einen Unternehmensbilanzbetrag von Unternehmen beibehalten 708 Millionen Dollar und ein Hebelverhältnis von 1,61xstarke Liquidität und finanzielle Gesundheit. Das Unternehmen hat auch sein Aktienrückkaufprogramm mit Plänen für ungefähr wieder aufgenommen 100 Millionen Dollar in Rücken im vierten Quartal 2024.

Abschluss

LPL Financial Holdings Inc. gedeiht weiterhin in einem wettbewerbsfähigen Markt, der von strategischen Akquisitionen, einer wachsenden Beraterbasis und einer soliden finanziellen Leistung zurückzuführen ist. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Dienstleistungen und die Verbesserung der Kundenbeziehungen positioniert es gut für das zukünftige Wachstum.

A Who gehört LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

Hauptaktionäre

Ab 2024 verfügt LPL Financial Holdings Inc. über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:

Institutionelle Eigentümertrends

Das institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr zugenommen und spiegelt ein wachsendes Vertrauen in das Geschäftsmodell und die finanzielle Leistung von LPL Financial wider. Der gesamte institutionelle Eigentum liegt zum Ende von Q3 2024 bei etwa 60,2%.

Jüngste Eigentumsänderungen

In Q3 2024 erlebte LPL Financial erhebliche Änderungen in seiner Aktionärsbasis:

• Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihren Anteil von 9,8% auf 10,4%.
• BlackRock reduzierte seinen Besitz von 9,2% auf 8,9%.
• FMR LLC erwarb einen zusätzlichen Anteil von 1% und erhöhte seinen Gesamtbetrag auf 4,5%.

Vergütung von Führungskräften und Insiderbesitz

Ab September 2024 besitzen leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder ungefähr 2,7% des Unternehmens. Die Vergütungsstruktur für Führungskräfte umfasst:

Öffentlich gehandelte Aktien und Marktkapitalisierung

Ab Oktober 2024 hat LPL Financial eine Marktkapitalisierung von rund 7,6 Milliarden US -Dollar. Die ausstehenden Gesamtanteile betragen rund 75 Millionen, mit einem aktuellen Aktienkurs von 101,33 USD pro Aktie.

Anteilseigner der Stimmrechte

Die Wahlvertreterin der Aktionärin werden in erster Linie von institutionellen Anlegern gehalten, die gemeinsam über 60% des Unternehmens besitzen. Diese Konzentration ermöglicht es diesen Aktionären, die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen erheblich zu beeinflussen.

Jüngste finanzielle Leistung

In Q3 2024 berichtete LPL Financial:

• Nettogewinn von 255 Mio. USD, was einem Gewinn je Aktie von 3,39 USD entspricht, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr.
• Gesamtumsatz von 8,87 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 20%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Bereinigtes EBITDA von 566 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr.

Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur

Insgesamt spiegelt die Eigentümerstruktur von LPL Financial eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern mit erheblichem institutionellem Einfluss wider. Diese Eigentümermischung zeigt das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor.

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) -Missionserklärung

Overview des Leitbilds

Die Mission von LPL Financial Holdings Inc. ist es, Finanzberater zu befähigen, bessere Finanz -Futures für ihre Kunden zu schaffen. Sie wollen innovative Instrumente und Ressourcen bereitstellen, die Beratern helfen, auf einem wettbewerbsfähigen Markt erfolgreich zu sein.

Grundwerte und -ziele

• Beratender Ansatz: Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Service und Unterstützung für Finanzberater.
• Innovation: Entwickeln und implementieren Sie fortschrittliche Technologielösungen kontinuierlich.
• Integrität: Halten Sie die höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken auf.
• Zusammenarbeit: Fördern Sie eine Kultur der Teamarbeit und Partnerschaft mit Beratern und Institutionen.
• Rechenschaftspflicht: Verpflichten Sie sich, Ergebnisse zu liefern und Transparenz bei den Stakeholdern aufrechtzuerhalten.

Finanzielle Leistungshighlights (Q3 2024)

Marktposition und Strategie

LPL Financial fungiert als führender Anbieter von Technologie und integrierten Investmentdienstleistungen in der Finanzdienstleistungsbranche. Ihre Strategie konzentriert sich auf:

• Verbesserung der Beratungsproduktivität durch technologische Lösungen.
• Erweiterung ihrer Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen.
• Aufrechterhaltung eines hohen Kundenservice und der Zufriedenheit.

Jüngste Akquisitionen und Wachstumsinitiativen

Im Oktober 2024 schloss LPL Financial die Übernahme von Atria Wealth Solutions ab, die rund 110 Milliarden US -Dollar an Brokerage- und Beratungsvermögen verwaltet. Das geschätzte EBITDA aus dieser Akquisition hat sich von 140 Mio. USD auf 150 Mio. USD gestiegen. Darüber hinaus hat LPL Pläne angekündigt, das Investmentcenter zu erwerben, was seine Marktposition weiter festigt.

Kundenbilanz und finanzielle Kennzahlen

Zukünftige Aussichten

LPL Financial ist für ein weiteres Wachstum positioniert und konzentriert sich stark auf die Verbesserung der Serviceangebote und die Erweiterung seines Beratungsnetzwerks. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Technologie und Ressourcen zu nutzen, um den weiteren Erfolg in der Finanzberatungslandschaft zu erzielen.

Wie LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) funktioniert

Geschäftsmodell

LPL Financial Holdings Inc. fungiert als unabhängiger Broker-Dealer und registrierter Anlageberater und bietet Investitions- und Geschäftslösungen für Finanzberater. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Beratungsgebühren, Provisionen und Vermögensverwaltungsdienste.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2024 verzeichnete LPL Financial ein signifikantes Wachstum in verschiedenen Finanzmetriken:

Vermögenswerte im Management

Das gesamte Beratungs- und Brokerage-Vermögen von LPL Financial erreichte im ersten Quartal 2024 ungefähr 1,6 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr entspricht:

Umsatzbaus

Die Einnahmequellen des Unternehmens sind in verschiedenen Kategorien diversifiziert:

Beraternetzwerk

LPL Financial unterstützt ein großes Netzwerk von Beratern:

Kapitalmanagement und Liquidität

Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigte LPL Financial ein starkes Kapitalmanagement:

Fusionen und Übernahmen

LPL Financial war in M ​​& A aktiv und schließt kürzlich bedeutende Akquisitionen:

• Atria Wealth Solutions, geschlossen im Oktober 2024 und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von rund 110 Milliarden US -Dollar.
• Das Investment Center, das voraussichtlich Anfang 2025 mit 9 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten schließt.

Vorschriftenregulierung

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der Einhaltung der behördlichen Standards, nachdem er eine behördliche Gebühren in Höhe von 18 Mio. USD im ersten Quartal 2024 im Zusammenhang mit AML -Compliance -Untersuchungen entstanden ist.

Wie LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Geld verdient

Einnahmequellen

LPL Financial Holdings Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Ströme:

• Beratungsgebühren
• Provisionen
• Umsatzbasierte Einnahmen
• Zinserträge
• Service und Gebühren

Beratungsgebühren

Im dritten Quartal 2024 meldete LPL Beratungsgebühren von insgesamt 1,378 Mrd. USD, ein Anstieg von 7% gegenüber dem zweiten Quartal 2024 und ein Anstieg von 27% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Segment umfasst Finanzberatungsdienste für Kunden, die ein kritischer Einnahmenfahrer für das Unternehmen sind.

Provisionen

Der Umsatz der Provisionen für den ersten Quartal 2024 erreichte 806 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem zweiten Quartal 2024 und einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war. Der Zusammenbruch der Einnahmen von Provisionen umfasst:

Umsatzbasierte Einnahmen

Der Umsatz mit Vermögenswerten für das dritte Quartal 2024 enthielt 626 Mio. USD aus Kundendienkassen und anderen Vermögensgebühren, was eine Erhöhung um 4% gegenüber dem Vorquartal und eine Erhöhung um 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Segment profitiert von der Erhöhung der verwalteten Vermögenswerte:

Zinserträge

LPL Financial erzielt auch Zinserträge, die für den ersten Quartal 2024 mit 49,9 Mio. USD gemeldet wurden, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem zweiten Quartal 2024 und 22% gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht. Dieses Einkommen stammt hauptsächlich aus Zinsen für Kredite und Beraterkredite.

Service und Gebühren

Der Service- und Gebührenumsatz belief sich auf 145,7 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem Anstieg um 8% gegenüber dem Vorquartal und 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Einnahmen ergeben sich aus verschiedenen Servicebereichern, die Kunden und Beratern zur Verfügung gestellt werden.

Gesamt finanzielle Leistung

Der Gesamtumsatz von LPL Financial für das dritte Quartal 2024 betrug 3,108 Milliarden US Das Vorquartal und eine Steigerung von 14% steigen gegenüber dem Vorjahr.

Marktposition und Wachstum

Ab dem zweiten Quartal 2024 verwaltete LPL Financial rund 1,6 Billionen US-Dollar an den gesamten Beratungs- und Maklervermögen mit einem erheblichen Anstieg von 29%gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hat auch ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, wobei das gesamte organische Netto -neue Vermögen von 27 Milliarden US -Dollar gemeldet wurde, was zu einer annualisierten Wachstumsrate von 7% führte.

Die Zählung der Berater erreichte 23.686, um 1% nacheinander und 6% gegenüber dem Vorjahr, was auf eine robuste Kapazität der Umsatzerzeugung durch sein Beratungsnetzwerk hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.