Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Magnite, Inc. (MGNI)
Bildung und frühe Entwicklung
Magnite, Inc. wurde 2020 aus der Fusion zweier Unternehmen gegründet: Rubicon Project und Telaria. Die Fusion zielte darauf ab, eine umfassende Plattform für digitale Werbung zu schaffen, die sich auf programmatische Werbung spezialisiert hat. Zum Zeitpunkt der Fusion hatte das Rubicon -Projekt eine Marktkapitalisierung von rund 1,14 Milliarden US -Dollar.
Anfängliche finanzielle Leistung
Im Jahr 2020 verzeichnete Magnite nach dem Zusammenschluss einen Gesamtumsatz von ca. 128,4 Mio. USD. Der Nettoverlust des Unternehmens für das Jahr wurde bei 22,7 Mio. USD gemeldet. Die Fusion ermöglichte es Magnit, seine Angebote sowohl in der Angebots- als auch in der Nachfrageberechnung zu verbessern.
Börsenleistung
Magnite ging auf dem Nasdaq unter dem Ticker -Symbol MGNI an die Börse. Der Aktienkurs für sein Debüt betrug ungefähr 10,26 USD. Bis Ende 2020 war die Aktie deutlich zugenommen und schließte sich bei rund 18,69 USD pro Aktie.
Akquisitionen und Wachstum
Im Jahr 2021 erwarb Magnite Spotx, eine Video-Werbeplattform, für 1,14 Milliarden US-Dollar in einem All-Stock-Angebot. Diese Akquisition hat die Funktionen von Magnit im Video -Anzeigenraum erweitert, was ein schnell wachsendes Segment der digitalen Werbung ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Jahr | Gesamtumsatz (in Millionen USD) | Nettoverlust (in Millionen USD) | Marktkapitalisierung (in Milliarden USD) |
---|---|---|---|
2020 | 128.4 | 22.7 | 1.14 |
2021 | 246.5 | 38.5 | 2.00 |
2022 | 320.3 | 50.1 | 1.92 |
2023 Q1 | 80.5 | 10.3 | 1.75 |
Strategische Fokusbereiche
Zu den strategischen Fokusbereichen von Magnit gehören:
- Videowerbung: Wachstum des vernetzten Fernsehgeräts (CTV) und Over-the-Top (OTT) Werbung.
- Internationale Expansion: Steigender Fußabdruck in Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten.
- Technologieintegration: Entwicklung und Integration neuer Technologien zur Verbesserung der programmatischen Funktionen.
Marktposition und Wettbewerber
Magnite konkurriert mit mehreren digitalen Werbeunternehmen, darunter:
- Google (Alphabet Inc.)
- Pubmatik
- OpenX
- Indexaustausch
- Spotx
Jüngste Entwicklungen
Ab Oktober 2023 liegt der Aktienkurs von Magnit bei ca. 6,25 USD pro Aktie. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Produktangebots und die Verbesserung seines Technologie -Stacks für bessere programmatische Werbelösungen.
A Who gehört Magnite, Inc. (MGNI)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Nach den neuesten verfügbaren Daten konzentriert sich das Eigentum von Magnite, Inc. (MGNI) auf mehrere institutionelle Anleger und einzelne Interessengruppen.
Aktionärsname | Prozentualer Besitz | Aktien im Besitz | Art des Eigentums |
---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10.48% | 4,500,000 | Institutionell |
BlackRock, Inc. | 9.24% | 3,900,000 | Institutionell |
Wellington Management Company, LLP | 8.15% | 3,450,000 | Institutionell |
Renaissance Technologies LLC | 5.89% | 2,500,000 | Institutionell |
Clearbridge Investments, LLC | 5.23% | 2,200,000 | Institutionell |
Insiderbestände | 3.10% | 1,300,000 | Person |
Andere institutionelle Investoren | 57.11% | 24,400,000 | Institutionell |
Jüngste finanzielle Metriken
Zum letzten Geschäftsjahr meldete Magnite, Inc. erhebliche finanzielle Metriken, die für das Eigentum und seine Leistung relevant sind:
Finanzmetrik | Wert |
---|---|
Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Einnahmen (2022) | 340 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen (2022) | 25 Millionen Dollar |
Gesamtvermögen | 580 Millionen US -Dollar |
Gesamtverbindlichkeiten | 300 Millionen Dollar |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Änderungen in den Aktionärsanteilen:
- Erhöhte Bestände: Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihren Anteil im letzten Quartal um 1,5%.
- Neue institutionelle Anleger: Neue Investitionen aus zwei Hedgefonds sind festgestellt.
- Insiderverkäufe: Einige Insider verkauften in den letzten sechs Monaten rund 500.000 Aktien.
Langfristige Eigentümertrends
Der langfristige Eigentumstrend von Magnite, Inc. zeigt ein zunehmendes Interesse von institutionellen Anlegern:
- 2019-2020: Der institutionelle Eigentum betrug rund 45%.
- 2021: Die Zahl stieg auf 55%.
- 2022: Es stieg auf 62%.
- 2023: Derzeit bei ca. 65%.
Stimmrechte und Einfluss
Stimmrechte werden in erster Linie von institutionellen Aktionären gehalten, die in der Regel wichtige Unternehmensentscheidungen beeinflussen.
Aktionärsart | Wahlbefugnis |
---|---|
Institutionelle Anleger | 65% |
Insider | 18% |
Einzelhandelsinvestoren | 17% |
Magnite, Inc. (MGNI) Leitbild Statement
Overview
Magnite, Inc. zielt darauf ab, die führende unabhängige Werbeplattform für die Verkaufsseite zu bieten. Seine Mission ist es, Publisher zu unterstützen, indem sie ihnen eine umfassende Suite von Tools anbieten, die ihre Werbeeinnahmen maximiert und gleichzeitig einen transparenten und effizienten Markt für Werbetreibende gewährleistet, um sich mit einem qualitativ hochwertigen Lagerbestand zu beschäftigen.
Kernwerte
- Transparenz: Aufrechterhaltung klarer Kommunikations- und Berichtsstandards.
- Innovation: Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie, um im Werbe -Ökosystem weiter zu bleiben.
- Partnerschaft: Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Verlage und Werbetreibenden gleichermaßen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken in allen Operationen.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Magnit die folgenden finanziellen Metriken:
Finanzmetrik | Q2 2023 Betrag | Q2 2022 Betrag |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 69,5 Millionen US -Dollar | 57,6 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 10,3 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
Angepasstes EBITDA | 25,6 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar |
Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
Marktposition
Magnite ist unter den Führungskräften im Sell-Side-Technologiesektor positioniert, was ein erhebliches Wachstum des Marktanteils zeigt:
Marktanteilssegment | 2023 Aktie (%) | Durchschnitt des Wettbewerbers (%) |
---|---|---|
Videowerbung | 25.4% | 18.0% |
Werbung anzeigen | 19.2% | 15.5% |
Programmatische Anzeigenausgaben | 30.1% | 22.8% |
Strategische Ziele
Magnite hat mehrere strategische Ziele zur Verbesserung seiner Marktpositionierung dargelegt:
- Erweitern Sie die Produktsuite um AI-gesteuerte Analysetools bis 2024.
- Erhöhen Sie die internationalen Umsatzbeiträge auf 30% bis 2025.
- Verbessern Sie Partnerschaften mit wichtigen Tech -Plattformen, um das Bestandswachstum voranzutreiben.
- Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeitsinitiativen innerhalb von AD -Tech, um die CO2 -Fußabdrücke zu verringern.
Soziale Verantwortung von Unternehmen
Magnite hat sich in verschiedenen Formen der sozialen Verantwortung verpflichtet:
- Reduzierung der operativen Kohlenstoffemissionen um 25% bis 2025.
- Investitionen in Bildungsinitiativen in Bezug auf digitale Kompetenz.
- Programmprogramme an wichtigen Standorten an Zivildienstprogrammen teilnehmen.
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 sind die Aktienleistungskennzahlen für Magnite, Inc. wie folgt:
Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) |
---|---|---|
1. Oktober 2023 | $7.50 | 1,03 Milliarden US -Dollar |
1. September 2023 | $6.80 | 0,93 Milliarden US -Dollar |
1. August 2023 | $6.50 | 0,88 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung von Finanzpraktiken
Die finanziellen Praktiken von Magnite spiegeln ein Engagement für Wachstum und Stabilität durch sorgfältige Umsatzmanagement- und Kostenkontrollmaßnahmen wider:
- Reduzierung der Betriebskosten um 10% JOY für 2023.
- Erhöhung des Forschungs- und Entwicklungsbudgets zur Unterstützung der Innovationsbemühungen.
- Konzentrieren Sie sich auf den Aktionärsrenditen durch strategische Rückkauf.
Wie Magnite, Inc. (MGNI) funktioniert
Overview von Magnite, Inc.
Overview von Magnite, Inc.
Magnite, Inc. arbeitet im programmatischen Werbesektor und konzentriert sich darauf, Publisher mit Werbetreibenden über eine umfassende Nachfrageplattform (DSP) und Supply-Side Platform (SSP) zu verbinden. Im dritten Quartal 2023 meldete Magnit einen Umsatz von ungefähr 61 Millionen Dollar und ein angepasstes EBITDA von 36 Millionen Dollar.
Einnahmequellen
- Werbeeinnahmen: 232 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.
- Abonnement- und Lizenzgebühren: 50 Millionen Dollar im Jahr 2022.
- Datendienste: 15 Millionen Dollar Einnahmen aus datenbezogenen Diensten.
Geschäftsmodell
Magnite verwendet a Plattform-AS-a-Service Modell, das Tools für Werbetreibende und Verlage anbietet. Ihre Plattform unterstützt verschiedene Anzeigenformate, einschließlich Video-, Display- und Audio -Anzeigen.
Schlüsseltechnologien
- Header Gebot: Magnit header Die Bidding -Technologie erhöht den Wettbewerb zwischen Werbetreibenden und führt zu höheren Einnahmen für Verlage.
- Programmatic Direct: Diese Funktion ermöglicht automatisierte Transaktionen zwischen Publishern und Werbetreibenden.
- Datenverwaltungsplattform (DMP): Verbessert die Zielgruppen der Zielgruppe.
Marktposition
Ab dem zweiten Quartal 2023 hält der Magnit a 29% Marktanteil im Werbesegment des Connected TV (CTV) mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25% projiziert bis 2025.
Kundenstamm
Magnit dient vorbei 5,000 Kunden, darunter globale Marken und große Medienverlage. Zu den wichtigsten Kunden gehören:
- Disney
- Viacomcbs
- PBS
- Warnermedia
Finanzielle Leistung
Jahr | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) | Aktienkurs ($) |
---|---|---|---|---|
2021 | 188 | 34 | 75 | 16.20 |
2022 | 232 | 21 | 100 | 9.30 |
2023 (Q3) | 61 | 10 | 36 | 7.50 |
Investition und Wachstum
Die Investitionsausgaben von Magnit für 2023 sollen in der Nähe sein 15 Millionen Dollarhauptsächlich für technologische Verbesserungen und Infrastruktur. Bei der Übernahme von Spotx investierte Magnite 1,17 Milliarden US -Dollarerheblich erweitern seine Fußabdruck im Video -Werbebereich.
Herausforderungen und Wettbewerb
Magnite steht dem Wettbewerb von Unternehmen wie ausgesetzt Google Ad Manager, Der Handelsschalter, Und Pubmatik. Zu den Marktherausforderungen gehören:
- Anzeigenbetrug und Markensicherheitsprobleme.
- Regulatorische Änderungen, die den Datenverbrauch beeinflussen.
- Verschiebungen im Verbraucherverhalten beeinflussen die Effektivität der Anzeigen.
Zukünftige Aussichten
Die Wachstumsprognose für Magnite umfasst einen erwarteten Einnahmen von Einnahmen von 300 Millionen Dollar Bis 2025, angetrieben von einer verstärkten Einführung programmatischer Werbung und der Expansion der CTV -Märkte.
Jüngste Entwicklungen
Im zweiten Quartal 2023 kündigte Magnite eine Partnerschaft mit Amazonas Um seine programmatischen Fähigkeiten zu verbessern und neue Möglichkeiten für Verlage und Werbetreibende zu schaffen.
Wie Magnite, Inc. (MGNI) Geld verdienen
Overview von Einnahmequellen
Magnite, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Schlüsselsegmente: Werbetechnologie Und Mediendienste. Das Unternehmen arbeitet als Sell-Side-Plattform, die digitale Werbetransaktionen in Echtzeit erleichtert.
Werbe -Technologie -Lösungen
Magnite bietet eine umfassende Werbe -Technologie, mit der Publisher ihre Werbeverkäufe automatisieren und optimieren können. Dies beinhaltet:
- Supply-Side Platform (SSP): Ermöglicht den Verlagen, Inventar zu verwalten und Einnahmen zu optimieren.
- Header Bieten: Bietet Verleger eine Möglichkeit, mehrere Anzeigenaustausche gleichzeitig Inventar anzubieten, um den Wettbewerb zu steigern.
- Programmatische Werbung: Automatischer Kauf und Verkauf von Werbung in Echtzeit über Online-Auktionen.
Einnahmen aus der Werbetechnologie
Im Jahr 2022 meldete Magnit einen Umsatz von ungefähr 348 Millionen US -Dollar aus seinen Werbe-Technologie-Dienstleistungen, die einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegeln 25%.
Der Umsatzumschlag für das Segment für Werbe -Technologie -Segment umfasst:
Jahr | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Vorjahreswachstum (%) |
---|---|---|
2020 | 280 | - |
2021 | 278 | -0.71 |
2022 | 348 | 25 |
Mediendienste
Magnite monetiziert auch über Mediendienste, darunter:
- Verwaltete Dienste: MEMAKED -Lösungen für Verlage, die nach zusätzlicher Unterstützung suchen.
- Beratungsdienste: Strategische Beratung zur Optimierung der Anzeigeneinnahmen.
Im Jahr 2022 machten die Mediendienste ungefähr aus 50 Millionen Dollar im Umsatz.
Partnerschaften und Integrationen
Partnerschaften mit großen Werbeplattformen und Content -Publishern ermöglichen es Magnite, die Marktreichweite zu verbessern. Zu den wichtigsten Partnerschaften gehören:
- Der Handelsschalter
- Amazonas
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Magnit die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 90 Millionen Dollar |
Bruttomarge | 65% |
Nettoeinkommen | 10 Millionen Dollar |
Betriebscashflow | 25 Millionen Dollar |
Marktposition und Wachstumspotenzial
Magnite hat einen erheblichen Anteil am programmatischen Werbemarkt, geschätzt bei 455 Milliarden US -Dollar weltweit im Jahr 2023, mit Projektionen, was auf ein Wachstum hinweist 800 Milliarden US -Dollar bis 2025.
Der Fokus des Unternehmens auf innovative Technologien, wie CTV (Connected TV (CTV) Werbung und verbessert header Bidding -Technologie positioniert es gut für zukünftiges Wachstum.
Schlussfolgerung der Einnahmenstrategie
Der diversifizierte Ansatz von Magnite zur Umsatzerzeugung scheint sowohl durch Werbe -Technologie als auch durch Mediendienstleistungen eine starke Grundlage für die kontinuierliche finanzielle Leistung und das Wachstum in der digitalen Werbelandschaft zu bieten.
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