Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Uma breve história da Magnite, Inc. (MGNI)
Formação e desenvolvimento inicial
A Magnite, Inc. foi formada em 2020 a partir da fusão de duas empresas: Rubicon Project e Telaria. A fusão teve como objetivo criar uma plataforma abrangente para publicidade digital, especializada em publicidade programática. No momento da fusão, o Projeto Rubicon tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,14 bilhão.
Desempenho financeiro inicial
Em 2020, após a fusão, a Magnite registrou receita total de aproximadamente US $ 128,4 milhões. A perda líquida da empresa para o ano foi relatada em US $ 22,7 milhões. A fusão permitiu que a Magnite aprimorasse suas ofertas na publicidade do lado da oferta e do lado da demanda.
Desempenho do mercado de ações
Magnite foi público no NASDAQ sob o símbolo de ticker mgni. O preço das ações em sua estréia foi de aproximadamente US $ 10,26. Até o final de 2020, as ações haviam aumentado significativamente, fechando em torno de US $ 18,69 por ação.
Aquisições e crescimento
Em 2021, a Magnite adquiriu a Spotx, uma plataforma de publicidade em vídeo, por US $ 1,14 bilhão em um acordo de All-Stock. Essa aquisição expandiu os recursos da Magnite no espaço de anúncios em vídeo, que é um segmento de publicidade digital em rápido crescimento.
Desempenho financeiro recente
Ano | Receita total (em milhões de dólares) | Perda líquida (em milhões de dólares) | Capitalização de mercado (em bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
2020 | 128.4 | 22.7 | 1.14 |
2021 | 246.5 | 38.5 | 2.00 |
2022 | 320.3 | 50.1 | 1.92 |
2023 Q1 | 80.5 | 10.3 | 1.75 |
Áreas de foco estratégico
As áreas de foco estratégico da Magnite incluem:
- Publicidade em vídeo: Crescimento na TV conectada (CTV) e publicidade exagerada (OTT).
- Expansão internacional: Aumento da pegada em mercados fora dos Estados Unidos.
- Integração de tecnologia: Desenvolvimento e integração de novas tecnologias para aprimorar os recursos programáticos.
Posição de mercado e concorrentes
Magnite compete com várias empresas de publicidade digital, incluindo:
- Google (Alphabet Inc.)
- Pubmático
- OpenX
- Troca de índices
- Spotx
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, o preço das ações da Magnite é de aproximadamente US $ 6,25 por ação. A empresa continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar sua pilha de tecnologia para obter melhores soluções de publicidade programática.
A Who possui a Magnite, Inc. (MGNI)
Estrutura de propriedade atual
A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade da Magnite, Inc. (MGNI) está concentrada entre vários investidores institucionais e partes interessadas individuais.
Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes | Tipo de propriedade |
---|---|---|---|
O Vanguard Group, Inc. | 10.48% | 4,500,000 | Institucional |
BlackRock, Inc. | 9.24% | 3,900,000 | Institucional |
Wellington Management Company, LLP | 8.15% | 3,450,000 | Institucional |
Renaissance Technologies LLC | 5.89% | 2,500,000 | Institucional |
Clearbridge Investments, LLC | 5.23% | 2,200,000 | Institucional |
Insider Holdings | 3.10% | 1,300,000 | Individual |
Outros investidores institucionais | 57.11% | 24,400,000 | Institucional |
Métricas financeiras recentes
A partir do último ano fiscal, a Magnite, Inc. relatou métricas financeiras significativas relevantes para sua propriedade e desempenho:
Métrica financeira | Valor |
---|---|
Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Receita (2022) | US $ 340 milhões |
Lucro líquido (2022) | US $ 25 milhões |
Total de ativos | US $ 580 milhões |
Passivos totais | US $ 300 milhões |
Mudanças recentes de acionistas
Houve mudanças notáveis nas apostas dos acionistas durante o ano passado:
- Aumento de participações: O grupo Vanguard aumentou sua participação em 1,5% no último trimestre.
- Novos investidores institucionais: Novos investimentos de dois fundos de hedge são observados.
- Vendas de informações privilegiadas: Alguns especialistas venderam aproximadamente 500.000 ações nos últimos seis meses.
Tendências de propriedade de longo prazo
A tendência de longo prazo na propriedade da Magnite, Inc. mostra um interesse crescente de investidores institucionais:
- 2019-2020: A propriedade institucional era de cerca de 45%.
- 2021: O número subiu para 55%.
- 2022: Subiu para 62%.
- 2023: Atualmente em aproximadamente 65%.
Direitos de voto e influência
Os direitos de voto são mantidos principalmente por acionistas institucionais, que normalmente influenciam as principais decisões corporativas.
Tipo de acionista | Poder de voto |
---|---|
Investidores institucionais | 65% |
Insiders | 18% |
Investidores de varejo | 17% |
Magnite, Inc. (MGNI) Declaração de missão
Overview
A Magnite, Inc. visa fornecer a principal plataforma de publicidade independente do lado da venda. Sua missão é apoiar os editores, oferecendo a eles um conjunto abrangente de ferramentas que maximizam sua receita de publicidade, garantindo um mercado transparente e eficiente para os anunciantes se envolverem com inventário de alta qualidade.
Valores centrais
- Transparência: Mantendo os padrões claros de comunicação e relatório.
- Inovação: A tecnologia em evolução continuamente para permanecer à frente no ecossistema de publicidade.
- Parceria: Construindo relacionamentos duradouros com editores e anunciantes.
- Integridade: Defendendo práticas éticas em todas as operações.
Desempenho financeiro recente
A partir do segundo trimestre de 2023, a Magnite relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Q2 2023 Valor | Q2 2022 Quantidade |
---|---|---|
Receita total | US $ 69,5 milhões | US $ 57,6 milhões |
Resultado líquido | US $ 10,3 milhões | US $ 4,8 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 25,6 milhões | US $ 20,1 milhões |
Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões | US $ 16,2 milhões |
Posição de mercado
A magnite está posicionada entre os líderes no setor de tecnologia do lado da venda, demonstrando um crescimento significativo de participação de mercado:
Segmento de participação de mercado | 2023 ação (%) | Média do concorrente (%) |
---|---|---|
Publicidade em vídeo | 25.4% | 18.0% |
Exibir publicidade | 19.2% | 15.5% |
Gasto programático de anúncios | 30.1% | 22.8% |
Objetivos estratégicos
A Magnite delineou vários objetivos estratégicos para melhorar seu posicionamento de mercado:
- Expanda o conjunto de produtos para incluir ferramentas de análise orientadas a IA até 2024.
- Aumente as contribuições da receita internacional para 30% até 2025.
- Aprimore as parcerias com as principais plataformas de tecnologia para impulsionar o crescimento do inventário.
- Concentre -se nas iniciativas de sustentabilidade da tecnologia de anúncios para reduzir as pegadas de carbono.
Responsabilidade social corporativa
A magnite se comprometeu com a responsabilidade social de várias formas:
- Reduzindo as emissões operacionais de carbono em 25% até 2025.
- Investir em iniciativas educacionais relacionadas à alfabetização digital.
- Envolver -se em programas de serviço comunitário em locais importantes.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as métricas de desempenho das ações da Magnite, Inc. são as seguintes:
Data | Preço das ações ($) | Valor de mercado (US $ bilhão) |
---|---|---|
1 de outubro de 2023 | $7.50 | US $ 1,03 bilhão |
1 de setembro de 2023 | $6.80 | US $ 0,93 bilhão |
1 de agosto de 2023 | $6.50 | US $ 0,88 bilhão |
Conclusão das práticas financeiras
As práticas financeiras da Magnite refletem um compromisso com o crescimento e a estabilidade por meio de cuidadosas medidas de gerenciamento de receita e controle de custos:
- Redução das despesas operacionais em 10% A / A em 2023.
- Aumento do orçamento de pesquisa e desenvolvimento para apoiar os esforços de inovação.
- Concentre -se nos retornos dos acionistas por meio de recompras estratégicas.
Como funciona a Magnite, Inc. (MGNI)
Overview de Magnite, Inc.
Overview de Magnite, Inc.
A Magnite, Inc. opera no setor de publicidade programático, com foco em conectar os editores com anunciantes por meio de uma plataforma abrangente do lado da demanda (DSP) e da plataforma do lado da oferta (SSP). No terceiro trimestre de 2023, a Magnite relatou receitas de aproximadamente US $ 61 milhões e um EBITDA ajustado de US $ 36 milhões.
Fluxos de receita
- Receita de publicidade: US $ 232 milhões Para o ano fiscal de 2022.
- Taxas de assinatura e licença: US $ 50 milhões em 2022.
- Serviços de dados: US $ 15 milhões em receita de serviços relacionados a dados.
Modelo de negócios
O magnito utiliza a plataforma como serviço modelo, oferecendo ferramentas para anunciantes e editores. Sua plataforma suporta vários formatos de anúncios, incluindo anúncios de vídeo, exibição e áudio.
Tecnologias -chave
- Header Licitação: Magnite's header A tecnologia de licitação aumenta a concorrência entre os anunciantes, levando a uma receita mais alta para os editores.
- Programmatic Direct: Esse recurso facilita as transações automatizadas entre editores e anunciantes.
- Plataforma de Gerenciamento de Dados (DMP): aprimora os recursos de segmentação do público.
Posição de mercado
A partir do terceiro trimestre de 2023, a magnite possui um 29% participação de mercado no segmento de publicidade de TV conectado (CTV), com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25% Projetado até 2025.
Base de clientes
Magnite serve 5,000 clientes, incluindo marcas globais e grandes editores de mídia. Os principais clientes incluem:
- Disney
- Viacomcbs
- PBS
- Warnermedia
Desempenho financeiro
Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) | Preço das ações ($) |
---|---|---|---|---|
2021 | 188 | 34 | 75 | 16.20 |
2022 | 232 | 21 | 100 | 9.30 |
2023 (Q3) | 61 | 10 | 36 | 7.50 |
Investimento e crescimento
As despesas de capital de magnita para 2023 estão prontas para estar por perto US $ 15 milhões, principalmente para aprimoramentos de tecnologia e infraestrutura. Na aquisição da SpoTX, Magnite investiu US $ 1,17 bilhão, expandindo significativamente sua presença no espaço de publicidade em vídeo.
Desafios e concorrência
Magnite enfrenta a concorrência de empresas como Google Ad Manager, A mesa de comércio, e Pubmático. Os desafios do mercado incluem:
- Fraude de anúncios e questões de segurança da marca.
- Alterações regulatórias que afetam o uso de dados.
- Mudanças no comportamento do consumidor que afetam a eficácia da anúncio.
Perspectivas futuras
A previsão de crescimento para magnita inclui uma receita prevista de US $ 300 milhões Até 2025, impulsionado pelo aumento da adoção da publicidade programática e pela expansão dos mercados de CTV.
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2023, Magnite anunciou uma parceria com Amazon Para aprimorar seus recursos programáticos, criando novas oportunidades para editores e anunciantes.
Como Magnite, Inc. (MGNI) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Magnite, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos -chave: Tecnologia de publicidade e Serviços de mídia. A empresa opera como uma plataforma do lado da venda que facilita as transações de publicidade digital em tempo real.
Soluções de tecnologia de publicidade
A Magnite oferece um conjunto abrangente de tecnologia de publicidade que permite que os editores automatizem e otimizem suas vendas de publicidade. Isso inclui:
- Plataforma do lado da oferta (SSP): Permite que os editores gerenciem o inventário e otimizem a receita.
- Header Licitação: Fornece uma maneira de os editores oferecerem inventário a várias trocas de anúncios simultaneamente para aumentar a concorrência.
- Publicidade programática: Compra e venda automatizadas de publicidade em tempo real através de leilões on-line.
Receita da tecnologia de publicidade
Em 2022, a Magnite relatou receita de aproximadamente US $ 348 milhões de seus serviços de tecnologia de publicidade, refletindo um aumento ano a ano de 25%.
A repartição da receita do segmento de tecnologia de publicidade inclui:
Ano | Receita (US $ milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
---|---|---|
2020 | 280 | - |
2021 | 278 | -0.71 |
2022 | 348 | 25 |
Serviços de mídia
O Magnite também monetiza através de serviços de mídia, que incluem:
- Serviços gerenciados: Soluções personalizadas para editores que procuram suporte adicional.
- Serviços de consultoria: Conselhos estratégicos para otimizar a receita de anúncios.
Em 2022, os serviços de mídia foram responsáveis por aproximadamente US $ 50 milhões em receita.
Parcerias e integrações
Parcerias com grandes plataformas de publicidade e editores de conteúdo permitem que a Magnite aprimore seu alcance no mercado. As principais parcerias incluem:
- A mesa de comércio
- Amazon
Métricas de desempenho financeiro
A partir do segundo trimestre de 2023, a Magnite relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita total | US $ 90 milhões |
Margem bruta | 65% |
Resultado líquido | US $ 10 milhões |
Fluxo de caixa operacional | US $ 25 milhões |
Posição de mercado e potencial de crescimento
Magnite detém uma parcela significativa do mercado de publicidade programática, estimado em US $ 455 bilhões globalmente em 2023, com projeções indicando crescimento para US $ 800 bilhões até 2025.
O foco da empresa em tecnologias inovadoras, como publicidade de TV conectada (CTV) e melhoria header A tecnologia de licitação, posiciona -a bem para crescimento futuro.
Conclusão da estratégia de receita
A abordagem diversificada da Magnite para a geração de receita, por meio de tecnologia de publicidade e serviços de mídia, parece fornecer uma base sólida para o desempenho e o crescimento contínuos no cenário de publicidade digital.
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