Magnite, Inc. (MGNI): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

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Uma breve história da Magnite, Inc. (MGNI)

Formação e desenvolvimento inicial

A Magnite, Inc. foi formada em 2020 a partir da fusão de duas empresas: Rubicon Project e Telaria. A fusão teve como objetivo criar uma plataforma abrangente para publicidade digital, especializada em publicidade programática. No momento da fusão, o Projeto Rubicon tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,14 bilhão.

Desempenho financeiro inicial

Em 2020, após a fusão, a Magnite registrou receita total de aproximadamente US $ 128,4 milhões. A perda líquida da empresa para o ano foi relatada em US $ 22,7 milhões. A fusão permitiu que a Magnite aprimorasse suas ofertas na publicidade do lado da oferta e do lado da demanda.

Desempenho do mercado de ações

Magnite foi público no NASDAQ sob o símbolo de ticker mgni. O preço das ações em sua estréia foi de aproximadamente US $ 10,26. Até o final de 2020, as ações haviam aumentado significativamente, fechando em torno de US $ 18,69 por ação.

Aquisições e crescimento

Em 2021, a Magnite adquiriu a Spotx, uma plataforma de publicidade em vídeo, por US $ 1,14 bilhão em um acordo de All-Stock. Essa aquisição expandiu os recursos da Magnite no espaço de anúncios em vídeo, que é um segmento de publicidade digital em rápido crescimento.

Desempenho financeiro recente

Ano Receita total (em milhões de dólares) Perda líquida (em milhões de dólares) Capitalização de mercado (em bilhões de dólares)
2020 128.4 22.7 1.14
2021 246.5 38.5 2.00
2022 320.3 50.1 1.92
2023 Q1 80.5 10.3 1.75

Áreas de foco estratégico

As áreas de foco estratégico da Magnite incluem:

  • Publicidade em vídeo: Crescimento na TV conectada (CTV) e publicidade exagerada (OTT).
  • Expansão internacional: Aumento da pegada em mercados fora dos Estados Unidos.
  • Integração de tecnologia: Desenvolvimento e integração de novas tecnologias para aprimorar os recursos programáticos.

Posição de mercado e concorrentes

Magnite compete com várias empresas de publicidade digital, incluindo:

  • Google (Alphabet Inc.)
  • Pubmático
  • OpenX
  • Troca de índices
  • Spotx

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2023, o preço das ações da Magnite é de aproximadamente US $ 6,25 por ação. A empresa continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar sua pilha de tecnologia para obter melhores soluções de publicidade programática.



A Who possui a Magnite, Inc. (MGNI)

Estrutura de propriedade atual

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade da Magnite, Inc. (MGNI) está concentrada entre vários investidores institucionais e partes interessadas individuais.

Nome do acionista Porcentagem de propriedade Ações pertencentes Tipo de propriedade
O Vanguard Group, Inc. 10.48% 4,500,000 Institucional
BlackRock, Inc. 9.24% 3,900,000 Institucional
Wellington Management Company, LLP 8.15% 3,450,000 Institucional
Renaissance Technologies LLC 5.89% 2,500,000 Institucional
Clearbridge Investments, LLC 5.23% 2,200,000 Institucional
Insider Holdings 3.10% 1,300,000 Individual
Outros investidores institucionais 57.11% 24,400,000 Institucional

Métricas financeiras recentes

A partir do último ano fiscal, a Magnite, Inc. relatou métricas financeiras significativas relevantes para sua propriedade e desempenho:

Métrica financeira Valor
Capitalização de mercado US $ 1,2 bilhão
Receita (2022) US $ 340 milhões
Lucro líquido (2022) US $ 25 milhões
Total de ativos US $ 580 milhões
Passivos totais US $ 300 milhões

Mudanças recentes de acionistas

Houve mudanças notáveis ​​nas apostas dos acionistas durante o ano passado:

  • Aumento de participações: O grupo Vanguard aumentou sua participação em 1,5% no último trimestre.
  • Novos investidores institucionais: Novos investimentos de dois fundos de hedge são observados.
  • Vendas de informações privilegiadas: Alguns especialistas venderam aproximadamente 500.000 ações nos últimos seis meses.

Tendências de propriedade de longo prazo

A tendência de longo prazo na propriedade da Magnite, Inc. mostra um interesse crescente de investidores institucionais:

  • 2019-2020: A propriedade institucional era de cerca de 45%.
  • 2021: O número subiu para 55%.
  • 2022: Subiu para 62%.
  • 2023: Atualmente em aproximadamente 65%.

Direitos de voto e influência

Os direitos de voto são mantidos principalmente por acionistas institucionais, que normalmente influenciam as principais decisões corporativas.

Tipo de acionista Poder de voto
Investidores institucionais 65%
Insiders 18%
Investidores de varejo 17%


Magnite, Inc. (MGNI) Declaração de missão

Overview

A Magnite, Inc. visa fornecer a principal plataforma de publicidade independente do lado da venda. Sua missão é apoiar os editores, oferecendo a eles um conjunto abrangente de ferramentas que maximizam sua receita de publicidade, garantindo um mercado transparente e eficiente para os anunciantes se envolverem com inventário de alta qualidade.

Valores centrais

  • Transparência: Mantendo os padrões claros de comunicação e relatório.
  • Inovação: A tecnologia em evolução continuamente para permanecer à frente no ecossistema de publicidade.
  • Parceria: Construindo relacionamentos duradouros com editores e anunciantes.
  • Integridade: Defendendo práticas éticas em todas as operações.

Desempenho financeiro recente

A partir do segundo trimestre de 2023, a Magnite relatou as seguintes métricas financeiras:

Métrica financeira Q2 2023 Valor Q2 2022 Quantidade
Receita total US $ 69,5 milhões US $ 57,6 milhões
Resultado líquido US $ 10,3 milhões US $ 4,8 milhões
Ebitda ajustada US $ 25,6 milhões US $ 20,1 milhões
Fluxo de caixa operacional US $ 18,7 milhões US $ 16,2 milhões

Posição de mercado

A magnite está posicionada entre os líderes no setor de tecnologia do lado da venda, demonstrando um crescimento significativo de participação de mercado:

Segmento de participação de mercado 2023 ação (%) Média do concorrente (%)
Publicidade em vídeo 25.4% 18.0%
Exibir publicidade 19.2% 15.5%
Gasto programático de anúncios 30.1% 22.8%

Objetivos estratégicos

A Magnite delineou vários objetivos estratégicos para melhorar seu posicionamento de mercado:

  • Expanda o conjunto de produtos para incluir ferramentas de análise orientadas a IA até 2024.
  • Aumente as contribuições da receita internacional para 30% até 2025.
  • Aprimore as parcerias com as principais plataformas de tecnologia para impulsionar o crescimento do inventário.
  • Concentre -se nas iniciativas de sustentabilidade da tecnologia de anúncios para reduzir as pegadas de carbono.

Responsabilidade social corporativa

A magnite se comprometeu com a responsabilidade social de várias formas:

  • Reduzindo as emissões operacionais de carbono em 25% até 2025.
  • Investir em iniciativas educacionais relacionadas à alfabetização digital.
  • Envolver -se em programas de serviço comunitário em locais importantes.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as métricas de desempenho das ações da Magnite, Inc. são as seguintes:

Data Preço das ações ($) Valor de mercado (US $ bilhão)
1 de outubro de 2023 $7.50 US $ 1,03 bilhão
1 de setembro de 2023 $6.80 US $ 0,93 bilhão
1 de agosto de 2023 $6.50 US $ 0,88 bilhão

Conclusão das práticas financeiras

As práticas financeiras da Magnite refletem um compromisso com o crescimento e a estabilidade por meio de cuidadosas medidas de gerenciamento de receita e controle de custos:

  • Redução das despesas operacionais em 10% A / A em 2023.
  • Aumento do orçamento de pesquisa e desenvolvimento para apoiar os esforços de inovação.
  • Concentre -se nos retornos dos acionistas por meio de recompras estratégicas.


Como funciona a Magnite, Inc. (MGNI)

Overview de Magnite, Inc.

A Magnite, Inc. opera no setor de publicidade programático, com foco em conectar os editores com anunciantes por meio de uma plataforma abrangente do lado da demanda (DSP) e da plataforma do lado da oferta (SSP). No terceiro trimestre de 2023, a Magnite relatou receitas de aproximadamente US $ 61 milhões e um EBITDA ajustado de US $ 36 milhões.

Fluxos de receita

  • Receita de publicidade: US $ 232 milhões Para o ano fiscal de 2022.
  • Taxas de assinatura e licença: US $ 50 milhões em 2022.
  • Serviços de dados: US $ 15 milhões em receita de serviços relacionados a dados.

Modelo de negócios

O magnito utiliza a plataforma como serviço modelo, oferecendo ferramentas para anunciantes e editores. Sua plataforma suporta vários formatos de anúncios, incluindo anúncios de vídeo, exibição e áudio.

Tecnologias -chave

  • Header Licitação: Magnite's header A tecnologia de licitação aumenta a concorrência entre os anunciantes, levando a uma receita mais alta para os editores.
  • Programmatic Direct: Esse recurso facilita as transações automatizadas entre editores e anunciantes.
  • Plataforma de Gerenciamento de Dados (DMP): aprimora os recursos de segmentação do público.

Posição de mercado

A partir do terceiro trimestre de 2023, a magnite possui um 29% participação de mercado no segmento de publicidade de TV conectado (CTV), com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25% Projetado até 2025.

Base de clientes

Magnite serve 5,000 clientes, incluindo marcas globais e grandes editores de mídia. Os principais clientes incluem:

  • Disney
  • Viacomcbs
  • PBS
  • Warnermedia

Desempenho financeiro

Ano Receita (US $ milhões) Lucro líquido (US $ milhões) Ebitda ajustada (US $ milhões) Preço das ações ($)
2021 188 34 75 16.20
2022 232 21 100 9.30
2023 (Q3) 61 10 36 7.50

Investimento e crescimento

As despesas de capital de magnita para 2023 estão prontas para estar por perto US $ 15 milhões, principalmente para aprimoramentos de tecnologia e infraestrutura. Na aquisição da SpoTX, Magnite investiu US $ 1,17 bilhão, expandindo significativamente sua presença no espaço de publicidade em vídeo.

Desafios e concorrência

Magnite enfrenta a concorrência de empresas como Google Ad Manager, A mesa de comércio, e Pubmático. Os desafios do mercado incluem:

  • Fraude de anúncios e questões de segurança da marca.
  • Alterações regulatórias que afetam o uso de dados.
  • Mudanças no comportamento do consumidor que afetam a eficácia da anúncio.

Perspectivas futuras

A previsão de crescimento para magnita inclui uma receita prevista de US $ 300 milhões Até 2025, impulsionado pelo aumento da adoção da publicidade programática e pela expansão dos mercados de CTV.

Desenvolvimentos recentes

No segundo trimestre de 2023, Magnite anunciou uma parceria com Amazon Para aprimorar seus recursos programáticos, criando novas oportunidades para editores e anunciantes.



Como Magnite, Inc. (MGNI) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Magnite, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos -chave: Tecnologia de publicidade e Serviços de mídia. A empresa opera como uma plataforma do lado da venda que facilita as transações de publicidade digital em tempo real.

Soluções de tecnologia de publicidade

A Magnite oferece um conjunto abrangente de tecnologia de publicidade que permite que os editores automatizem e otimizem suas vendas de publicidade. Isso inclui:

  • Plataforma do lado da oferta (SSP): Permite que os editores gerenciem o inventário e otimizem a receita.
  • Header Licitação: Fornece uma maneira de os editores oferecerem inventário a várias trocas de anúncios simultaneamente para aumentar a concorrência.
  • Publicidade programática: Compra e venda automatizadas de publicidade em tempo real através de leilões on-line.

Receita da tecnologia de publicidade

Em 2022, a Magnite relatou receita de aproximadamente US $ 348 milhões de seus serviços de tecnologia de publicidade, refletindo um aumento ano a ano de 25%.

A repartição da receita do segmento de tecnologia de publicidade inclui:

Ano Receita (US $ milhões) Crescimento ano a ano (%)
2020 280 -
2021 278 -0.71
2022 348 25

Serviços de mídia

O Magnite também monetiza através de serviços de mídia, que incluem:

  • Serviços gerenciados: Soluções personalizadas para editores que procuram suporte adicional.
  • Serviços de consultoria: Conselhos estratégicos para otimizar a receita de anúncios.

Em 2022, os serviços de mídia foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 50 milhões em receita.

Parcerias e integrações

Parcerias com grandes plataformas de publicidade e editores de conteúdo permitem que a Magnite aprimore seu alcance no mercado. As principais parcerias incluem:

  • A mesa de comércio
  • Google
  • Amazon

Métricas de desempenho financeiro

A partir do segundo trimestre de 2023, a Magnite relatou as seguintes métricas financeiras:

Métrica Valor
Receita total US $ 90 milhões
Margem bruta 65%
Resultado líquido US $ 10 milhões
Fluxo de caixa operacional US $ 25 milhões

Posição de mercado e potencial de crescimento

Magnite detém uma parcela significativa do mercado de publicidade programática, estimado em US $ 455 bilhões globalmente em 2023, com projeções indicando crescimento para US $ 800 bilhões até 2025.

O foco da empresa em tecnologias inovadoras, como publicidade de TV conectada (CTV) e melhoria header A tecnologia de licitação, posiciona -a bem para crescimento futuro.

Conclusão da estratégia de receita

A abordagem diversificada da Magnite para a geração de receita, por meio de tecnologia de publicidade e serviços de mídia, parece fornecer uma base sólida para o desempenho e o crescimento contínuos no cenário de publicidade digital.

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