Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Une brève histoire de Magon, Inc. (MGNI)
Formation et développement précoce
Magnite, Inc. a été formée en 2020 à partir de la fusion de deux sociétés: Rubicon Project et Telaria. La fusion visait à créer une plate-forme complète pour la publicité numérique, spécialisée dans la publicité programmatique. Au moment de la fusion, Rubicon Project avait une capitalisation boursière d'environ 1,14 milliard de dollars.
Performance financière initiale
En 2020, à la suite de la fusion, Magnite a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 128,4 millions de dollars. La perte nette de la société pour l'année a été déclaré à 22,7 millions de dollars. La fusion a permis à Magnite d'améliorer ses offres dans la publicité côté approvisionnement et de la demande.
Performance boursière
Magnite est devenue publique sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Mgni. Le cours de l'action à ses débuts était d'environ 10,26 $. À la fin de 2020, l'action avait considérablement augmenté, se terminant à environ 18,69 $ par action.
Acquisitions et croissance
En 2021, Magnite a acquis Spotx, une plate-forme de publicité vidéo, pour 1,14 milliard de dollars dans un accord All-Stock. Cette acquisition a élargi les capacités de Magnite dans l'espace publicitaire vidéo, qui est un segment en croissance rapide de publicité numérique.
Performance financière récente
Année | Revenu total (en millions USD) | Perte nette (en millions USD) | Capitalisation boursière (en milliards USD) |
---|---|---|---|
2020 | 128.4 | 22.7 | 1.14 |
2021 | 246.5 | 38.5 | 2.00 |
2022 | 320.3 | 50.1 | 1.92 |
2023 Q1 | 80.5 | 10.3 | 1.75 |
Domaines d'intervention stratégique
Les domaines de mise au point stratégique de Magnite comprennent:
- Publicité vidéo: Croissance de la publicité TV connectée TV (CTV) et exagérée (OTT).
- Expansion internationale: Augmentation de l'empreinte sur les marchés en dehors des États-Unis.
- Intégration technologique: Développer et intégrer de nouvelles technologies pour améliorer les capacités programmatiques.
Position du marché et concurrents
Magnite rivalise avec plusieurs sociétés de publicité numérique, notamment:
- Google (Alphabet Inc.)
- Pubmatique
- Openx
- Échange d'index
- Spotx
Développements récents
En octobre 2023, le cours des actions de Magnite s'élève à environ 6,25 $ par action. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de sa pile technologique pour de meilleures solutions publicitaires programmatiques.
A qui possède Magnite, Inc. (MGNI)
Structure de propriété actuelle
Depuis les dernières données disponibles, la propriété de Magite, Inc. (MGNI) est concentrée parmi plusieurs investisseurs institutionnels et parties prenantes individuelles.
Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type de propriété |
---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10.48% | 4,500,000 | Institutionnel |
BlackRock, Inc. | 9.24% | 3,900,000 | Institutionnel |
Wellington Management Company, LLP | 8.15% | 3,450,000 | Institutionnel |
Renaissance Technologies LLC | 5.89% | 2,500,000 | Institutionnel |
Clearbridge Investments, LLC | 5.23% | 2,200,000 | Institutionnel |
Holdings d'initiés | 3.10% | 1,300,000 | Individuel |
Autres investisseurs institutionnels | 57.11% | 24,400,000 | Institutionnel |
Métriques financières récentes
Depuis le dernier exercice, Magnite, Inc. a signalé des mesures financières importantes pertinentes pour sa propriété et sa performance:
Métrique financière | Valeur |
---|---|
Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Revenus (2022) | 340 millions de dollars |
Revenu net (2022) | 25 millions de dollars |
Actif total | 580 millions de dollars |
Passifs totaux | 300 millions de dollars |
Modifications récentes des actionnaires
Il y a eu des changements notables dans les participations des actionnaires au cours de la dernière année:
- Augmentation des avoirs: Le groupe Vanguard a augmenté sa participation de 1,5% au dernier trimestre.
- Nouveaux investisseurs institutionnels: De nouveaux investissements de deux hedge funds sont notés.
- Ventes d'initiés: Certains initiés ont vendu environ 500 000 actions au cours des six derniers mois.
Tendances de propriété à long terme
La tendance à long terme de la propriété de Magnite, Inc. montre des intérêts croissants de la part des investisseurs institutionnels:
- 2019-2020: La propriété institutionnelle était d'environ 45%.
- 2021: Le chiffre est passé à 55%.
- 2022: Il a passé à 62%.
- 2023: Actuellement à environ 65%.
Droits de vote et influence
Les droits de vote sont principalement détenus par les actionnaires institutionnels, qui influencent généralement les principales décisions des entreprises.
Type d'actionnaire | Pouvoir de vote |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 65% |
Initiés | 18% |
Investisseurs de détail | 17% |
Énoncé de mission Magnite, Inc. (MGNI)
Overview
Magnite, Inc. vise à fournir la principale plateforme de publicité indépendante de vente indépendante. Sa mission est de soutenir les éditeurs en leur offrant une suite complète d'outils qui maximise leurs revenus publicitaires, tout en garantissant un marché transparent et efficace pour les annonceurs de s'engager avec des stocks de haute qualité.
Valeurs fondamentales
- Transparence: Maintenir des normes de communication et de rapport claires.
- Innovation: Technologie en constante évolution pour rester en avance dans l'écosystème publicitaire.
- Partenariat: Établir des relations durables avec les éditeurs et les annonceurs.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
Performance financière récente
Au deuxième trimestre 2023, Magnite a signalé les mesures financières suivantes:
Métrique financière | Montant du trimestre 2023 | Montant du trimestre 2022 |
---|---|---|
Revenus totaux | 69,5 millions de dollars | 57,6 millions de dollars |
Revenu net | 10,3 millions de dollars | 4,8 millions de dollars |
EBITDA ajusté | 25,6 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | 16,2 millions de dollars |
Position sur le marché
Magnite est positionnée parmi les dirigeants du secteur de la technologie de vente, démontrant une croissance importante de parts de marché:
Segment de part de marché | 2023 Part (%) | Moyenne des concurrents (%) |
---|---|---|
Publicité vidéo | 25.4% | 18.0% |
Afficher la publicité | 19.2% | 15.5% |
Dépenses publicitaires programmatiques | 30.1% | 22.8% |
Objectifs stratégiques
Magnite a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour améliorer son positionnement sur le marché:
- Développez la suite de produits pour inclure des outils d'analyse axés sur l'IA d'ici 2024.
- Augmenter les contributions des revenus internationaux à 30% d'ici 2025.
- Améliorez les partenariats avec les principales plateformes technologiques pour stimuler la croissance des stocks.
- Concentrez-vous sur les initiatives de durabilité au sein de la technologie des AD pour réduire les empreintes carbone.
Responsabilité sociale des entreprises
Magnite s'est engagée dans la responsabilité sociale sous diverses formes:
- Réduire les émissions opérationnelles de carbone de 25% d'ici 2025.
- Investir dans des initiatives éducatives liées à la littératie numérique.
- S'engager dans des programmes de services communautaires dans des emplacements clés.
Performance du stock
En octobre 2023, les métriques de performance des actions pour Magite, Inc. sont les suivantes:
Date | Prix de l'action ($) | CAP bassable (milliards de dollars) |
---|---|---|
1er octobre 2023 | $7.50 | 1,03 milliard de dollars |
1er septembre 2023 | $6.80 | 0,93 milliard de dollars |
1er août 2023 | $6.50 | 0,88 milliard de dollars |
Conclusion des pratiques financières
Les pratiques financières de Magnite reflètent un engagement en matière de croissance et de stabilité grâce à une gestion minutieuse des revenus et des mesures de contrôle des coûts:
- Réduction des dépenses opérationnelles de 10% en glissement annuel pour 2023.
- Augmentation du budget de la recherche et du développement pour soutenir les efforts d'innovation.
- Concentrez-vous sur les rendements des actionnaires grâce à des rachats stratégiques.
Comment fonctionne Magon, Inc. (MGI)
Overview de Magon, Inc.
Overview de Magon, Inc.
Magnite, Inc. fonctionne dans le secteur de la publicité programmatique, en se concentrant sur la connexion des éditeurs avec des annonceurs via une plate-forme complète de la demande (DSP) et une plate-forme d'offre (SSP). Au troisième trimestre de 2023, Magnite a rapporté des revenus d'environ 61 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 36 millions de dollars.
Sources de revenus
- Revenus publicitaires: 232 millions de dollars pour l'exercice 2022.
- Frais d'abonnement et de licence: 50 millions de dollars en 2022.
- Services de données: 15 millions de dollars dans les revenus des services liés aux données.
Modèle commercial
La magnite utilise un plate-forme en tant que service Modèle, offrant des outils pour les annonceurs et les éditeurs. Leur plate-forme prend en charge divers formats d'annonces, y compris les annonces vidéo, affichage et audio.
Technologies clés
- Header Enchérir: Magnite's header La technologie d'appel d'offres augmente la concurrence entre les annonceurs, ce qui entraîne des revenus plus élevés pour les éditeurs.
- Programmatique Direct: cette fonctionnalité facilite les transactions automatisées entre les éditeurs et les annonceurs.
- Plateforme de gestion des données (DMP): améliore les capacités de ciblage de l'audience.
Position sur le marché
Depuis le troisième trime 29% Part de marché dans le segment publicitaire de la télévision connectée (CTV), avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25% projeté jusqu'en 2025.
Clientèle
La magnite sert plus 5,000 clients, y compris les marques mondiales et les principaux éditeurs de médias. Les clients clés comprennent:
- Disney
- Viacomcbs
- PBS
- Warnermedia
Performance financière
Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | EBITDA ajusté (million de dollars) | Prix de l'action ($) |
---|---|---|---|---|
2021 | 188 | 34 | 75 | 16.20 |
2022 | 232 | 21 | 100 | 9.30 |
2023 (Q3) | 61 | 10 | 36 | 7.50 |
Investissement et croissance
Les dépenses en capital de Magnite pour 2023 devraient être autour 15 millions de dollars, principalement pour les améliorations et les infrastructures technologiques. Dans l'acquisition de Spotx, Magnite a investi 1,17 milliard de dollars, élargissant considérablement son empreinte dans l'espace publicitaire vidéo.
Défis et concurrence
Magnite fait face à la concurrence des entreprises comme Google AD Manager, Le commerce, et Pubmatique. Les défis du marché comprennent:
- Problèmes de fraude publicitaire et de sécurité de la marque.
- Modifications réglementaires affectant l'utilisation des données.
- Changements dans le comportement des consommateurs impactant l'efficacité des MA.
Perspectives futures
Les prévisions de croissance de la Vagit comprennent un revenu prévu de 300 millions de dollars D'ici 2025, tirée par l'adoption accrue de la publicité programmatique et l'expansion des marchés CTV.
Développements récents
Au T2 2023, Magnite a annoncé un partenariat avec Amazone Pour améliorer ses capacités programmatiques, créant de nouvelles opportunités pour les éditeurs et les annonceurs.
Comment Magon, Inc. (MGNI) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Magnite, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments clés: technologie de publicité et services médiatiques. La société fonctionne comme une plate-forme côté vente qui facilite les transactions publicitaires numériques en temps réel.
Solutions technologiques publicitaires
Magnite propose une suite complète de technologies publicitaires qui permet aux éditeurs d'automatiser et d'optimiser leurs ventes publicitaires. Cela comprend:
- Plate-forme côté approvisionnement (SSP): Permet aux éditeurs de gérer les stocks et d'optimiser les revenus.
- Header Enchère: Fournit un moyen aux éditeurs d'offrir l'inventaire à plusieurs échanges d'annonces simultanément pour augmenter la concurrence.
- Publicité programmatique: Achat automatisé et vente de publicité en temps réel via les enchères en ligne.
Revenus de la technologie publicitaire
En 2022, Magnite a déclaré des revenus d'environ 348 millions de dollars de ses services de technologie publicitaire, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 25%.
La répartition des revenus pour le segment des technologies publicitaires comprend:
Année | Revenus (million de dollars) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
---|---|---|
2020 | 280 | - |
2021 | 278 | -0.71 |
2022 | 348 | 25 |
Services médiatiques
Magnite monétise également via les services médiatiques, qui comprennent:
- Services gérés: Solutions sur mesure pour les éditeurs à la recherche d'un soutien supplémentaire.
- Services de conseil: Conseils stratégiques pour optimiser les revenus publicitaires.
En 2022, les services médiatiques ont représenté environ 50 millions de dollars en revenus.
Partenariats et intégrations
Les partenariats avec les principales plateformes publicitaires et les éditeurs de contenu permettent à Magnite d'améliorer sa portée de marché. Les partenariats clés comprennent:
- Le commerce
- Amazone
Métriques de performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Magnite a signalé les mesures financières suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus totaux | 90 millions de dollars |
Marge brute | 65% |
Revenu net | 10 millions de dollars |
Flux de trésorerie d'exploitation | 25 millions de dollars |
Position du marché et potentiel de croissance
Magnite détient une part importante du marché de la publicité programmatique, estimée à 455 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2023, les projections indiquant la croissance 800 milliards de dollars d'ici 2025.
La concentration de l'entreprise sur technologies innovantes, comme la publicité TV connectée (CTV) et amélioré header Technologie d'appel d'offres, le positionne bien pour une croissance future.
Conclusion de la stratégie des revenus
L'approche diversifiée de Magnite de la génération de revenus, à la fois par le biais de la technologie publicitaire et des services médiatiques, semble fournir une base solide pour les performances financières et la croissance continues dans le paysage publicitaire numérique.
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