Morgan Stanley (MS) Bundle
Eine kurze Geschichte der H3 -Firma
Overview und Gründung
Das H3 Company wurde 1999 gegründet und hat sich seitdem als führend in seiner Branche etabliert. Das Unternehmen hat sich kontinuierlich an Marktänderungen und Kundenanforderungen angepasst, sodass es einen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten kann.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die H3 -Gesellschaft einen Nettoumsatz von 20,813 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 15% gegenüber 18,120 Milliarden US im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 20,813 Milliarden US -Dollar | 18,120 Milliarden US -Dollar | 15% |
| Nettoeinkommen | 4,775 Milliarden US -Dollar | 3,149 Milliarden US -Dollar | 52% |
| Gesamtvermögen | $ 1,598 Billionen US -Dollar | $ 1,459 Billion | 9.5% |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 1,493 Billion | $ 1,363 Billion | 9.6% |
Markttrends und Positionierung
Im Jahr 2024 erreichte das Vermögen des H3 -Unternehmens (AUM) des Unternehmens (AUM) 1,095 Billionen US -Dollar, ein Anstieg von 974 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023. Dieses Wachstum kann auf starke Zuflüsse in verschiedenen Anlagebrößen, insbesondere bei Alternativen und Lösungen, zurückgeführt werden.
| AUM -Zusammenbruch | 2024 (September) | 2023 (Dez) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 316 Milliarden US -Dollar | 295 Milliarden US -Dollar | 7% |
| Festeinkommen | 188 Milliarden US -Dollar | 171 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Alternativen und Lösungen | 591 Milliarden US -Dollar | 508 Milliarden US -Dollar | 16% |
Strategische Initiativen
Das H3 Company hat sich darauf konzentriert, sein digitales Angebot zu erweitern und das Kundenerlebnis durch Technologieinvestitionen zu verbessern. Im Jahr 2024 stellte das Unternehmen ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar für technologische Upgrades und digitale Transformationsinitiativen zu.
Investmentbanking -Leistung
Im Investmentbanking -Sektor meldete das H3 -Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 4,529 Milliarden US -Dollar von 4,529 Milliarden US -Dollar.
| Investmentbanking -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Investmentbanking | 4,529 Milliarden US -Dollar | 3,260 Milliarden US -Dollar | 39% |
| Fusionen und Akquisitionsvolumen | 456 Milliarden US -Dollar | 379 Milliarden US -Dollar | 20% |
Herausforderungen und Widerstandsfähigkeit
Obwohl das H3 -Unternehmen vor Herausforderungen wie Marktvolatilität und regulatorischen Veränderungen steht, hat das H3 -Unternehmen durch strategisches Risikomanagement und ein diversifiziertes Portfolio Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die Bereitstellung von Kreditverlusten ging 2024 auf 124 Mio. USD im Vergleich zu 379 Mio. USD im Jahr 2023 erheblich zurück, was eine verbesserte Kreditqualität hervorhebt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist das H3 -Unternehmen darauf abzielt, seine Marktposition weiter zu stärken, indem sie weiter innovieren und seine Serviceangebote erweitern. Das Unternehmen rechnet ein moderates Wachstum von Einnahmen und AUM, wenn es in der sich entwickelnden Wirtschaftslandschaft navigiert.
A WHO gehört Morgan Stanley (MS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfassen die größten Aktionäre von Morgan Stanley eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.3% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 3.4% | Institutioneller Investor |
| Kapitalforschung globale Investoren | 2.8% | Institutioneller Investor |
| Einzelinvestoren | 67.2% | Einzelne Aktionäre |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum an Morgan Stanley zum jüngsten Berichtszeitraum ist erheblich, wobei institutionelle Anleger ungefähr festhalten 45.0% von insgesamt ausstehenden Aktien. Dies weist auf ein starkes Vertrauen in die Leistung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter großen Investmentunternehmen hin.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Morgan Stanley ist relativ niedrig, wobei Unternehmensleiter und Vorstandsmitglieder besitzen ungefähr 1,5% der Aktien. Dies beinhaltet:
- James Gorman, Vorsitzender und CEO: 0.5%
- Andere Führungskräfte: 1.0%
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab dem 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley auf ungefähr 100 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs hat Stabilität mit a gezeigt 52-Wochen-Reichweite von 75 bis 90 US-Dollar. Die folgende Tabelle fasst die neuesten Aktienleistungskennzahlen zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $85.30 |
| Marktkapitalisierung | 100 Milliarden Dollar |
| P/E -Verhältnis | 13.5 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
| 52 Wochen hoch | $90.00 |
| 52 Wochen niedrig | $75.00 |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Morgan Stanley einen Nettoumsatz von 45,5 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 10% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das für Morgan Stanley geltende Nettoeinkommen war 9,7 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 28% steigen Jahr-über-Jahr. Die wichtigsten finanziellen Metriken sind wie folgt:
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 45,5 Milliarden US -Dollar | 41,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 9,7 Milliarden US -Dollar | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $5.73 | $4.33 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 13.5% | 10.5% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Morgan Stanley ist durch eine starke Präsenz institutioneller Investoren mit erheblichem individuellem Eigentum gekennzeichnet. Die finanziellen Leistungsindikatoren deuten auf eine gesunde Wachstumskrajektorie hin, die zur Vertrauen der Anleger und der Aktienstabilität beiträgt.
Morgan Stanley (MS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von Morgan Stanley ist es, den Kunden ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen zu bieten, darunter Investment Banking, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Lösungen zu liefern, die auf die besonderen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind und langfristige Beziehungen auf Vertrauen und Leistung fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards des ethischen Verhaltens.
- Exzellenz: Streben nach dem Besten in Service und Leistung.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und aufbauen dauerhafte Partnerschaften.
- Diversität: Umarmen Sie eine vielfältige Belegschaft, um Innovation und Kreativität voranzutreiben.
- Teamarbeit: Zusammenarbeit in Teams und Regionen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Morgan Stanley den Nettoumsatz von 45,5 Milliarden US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum, was einer Steigerung von 10% gegenüber 41,2 Milliarden US % Anstieg gegenüber 7,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 5,73 USD und kennzeichnete ein Wachstum von 32% gegenüber 4,33 USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | 45.5 | 41.2 | 10% |
| Nettogewinn (in Milliarden) | 9.7 | 7.6 | 28% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie ($) | 5.73 | 4.33 | 32% |
Geschäftsegmente
Morgan Stanley ist über drei Hauptgeschäftssegmente tätig: institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement. Jedes Segment spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der allgemeinen Mission des Unternehmens.
| Geschäftssegment | Nettoumsatz (Q3 2024, $ in Millionen) | Nettoeinkommen (Q3 2024, $ in Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Wertpapiere | 6,815 | 3,149 |
| Vermögensverwaltung | 7,270 | 1,568 |
| Investmentmanagement | 1,455 | 549 |
Kundenvermögen und Wachstum
Zum 30. September 2024 erreichte der gesamte Kundenvermögen in Vermögensverwaltung 6 Billionen US -Dollar, wobei allein im dritten Quartal ein Nettoanlagen in Höhe von 64 Milliarden US -Dollar hinzugefügt wurde. Das Unternehmen meldete auch Gesamtvermögen von Gesamtgebühren in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar, was eine starke Wachstumskurie widerspiegelt.
| Kundenmetriken | Betrag (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtkundenvermögen ($ in Billionen) | 6.0 |
| Netto -neue Vermögenswerte (in Milliarden US -Dollar) | 64 |
| Gesamtgebührenbasierte Vermögenswerte ($ in Billionen) | 2.3 |
Marktposition
Morgan Stanley stärkt seine Position auf dem Markt weiterhin, indem er seine umfassenden globalen Reichweite und vielfältige Serviceangebote nutzt. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenservice zeigt sich in seinen laufenden Investitionen in Technologie und Talent.
Schlussfolgerung des Leitbilds
In seinem Leitbild betont Morgan Stanley sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Finanzdienstleistungen und die Förderung dauerhafter Kundenbeziehungen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig seine Grundwerte zu halten.
Wie Morgan Stanley (MS) funktioniert
Geschäftsegmente
Morgan Stanley ist in erster Linie über drei Geschäftssegmente tätig: institutionelle Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement.
Institutionelle Wertpapiere
Dieses Segment umfasst Investment Banking, Umsatz und Handel mit Wertpapieren und anderen Aktivitäten für Kapitalmärkte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Nettoeinnahmen aus institutionellen Wertpapieren 20.813 Mio. USD, was einem Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 6.815 Millionen US -Dollar | 5.687 Millionen US -Dollar | 20.813 Millionen US -Dollar | 18.120 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Investmentbanking | 4.529 Millionen US -Dollar | 3.260 Millionen US -Dollar | 4.914 Millionen US -Dollar | 3.533 Millionen US -Dollar |
| Handelseinnahmen | 12.985 Millionen US -Dollar | 11.958 Millionen US -Dollar | 12.985 Millionen US -Dollar | 11.958 Millionen US -Dollar |
Vermögensverwaltung
Das Vermögensverwaltungssegment bietet Dienstleistungen für einzelne Anleger und Institutionen an. Zum 30. September 2024 erreichten das gesamte Kundenvermögen 6 Billionen US -Dollar, wobei im dritten Quartal Nettovermögen von 64 Milliarden US -Dollar hinzugefügt wurde.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkundenvermögen | $ 6 Billion | 5,1 Billionen US -Dollar |
| Netto neue Vermögenswerte | 64 Milliarden US -Dollar | 35,7 Milliarden US -Dollar |
Investmentmanagement
Dieses Segment konzentriert sich auf Vermögensverwaltung und verwandte Dienste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 4.218 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.455 Millionen US -Dollar | 1.336 Millionen US -Dollar |
| Leistungsorientiertes Einkommen | 71 Millionen Dollar | 24 Millionen Dollar |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Morgan Stanley einen Nettoumsatz von 45,5 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 10% gegenüber 41,2 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Das für Morgan Stanley anwendbare Nettogewinn betrug 9,7 Milliarden US -Dollar und stieg von 7,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr um 28%.
| Finanzielle Metriken | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 45,5 Milliarden US -Dollar | 41,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 9,7 Milliarden US -Dollar | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $5.73 | $4.33 |
Vermögenswerte zu Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete Morgan Stanley eine Gesamt -AUM von 1,6 Billionen US -Dollar, was Ende 2023 um 1,4 Billionen US -Dollar stieg.
| Vermögensklasse | AUM (zum 30. September 2024) | AUM (zum 31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 316 Milliarden US -Dollar | 295 Milliarden US -Dollar |
| Festeinkommen | 188 Milliarden US -Dollar | 171 Milliarden US -Dollar |
| Alternativen und Lösungen | 591 Milliarden US -Dollar | 508 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselverhältnisse
Für das dritte Quartal endete Morgan Stanley am 30. September 2024 einen ROE von 13,1% und eine Rotce von 17,5%.
| Verhältnis | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 13.1% | 10.0% |
| Rendite für greifbare gemeinsame Eigenkapital (ROTCE) | 17.5% | 13.5% |
Wie Morgan Stanley (MS) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Morgan Stanley arbeitet über drei primäre Geschäftssegmente: institutionelle Wertpapiere, Vermögensmanagement und Investmentmanagement. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.
Institutionelle Wertpapiere
Das institutionelle Wertpapiersegment ist der größte Umsatzgenerator für Morgan Stanley, vor allem durch Investmentbanking und Handelsaktivitäten.
- Der Nettoumsatz für institutionelle Wertpapiere im dritten Quartal 2024 betrug 6,8 Milliarden US -Dollar, gegenüber 5,7 Mrd. USD im dritten Quartal 2023.
- In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, wurden die Einnahmen von Investment Banking in Höhe von 4,914 Milliarden US -Dollar erreicht, was einer Steigerung von 39% gegenüber 3,533 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 erreichte.
| Einnahmeart | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Investmentbanking | 1,463 | 938 | 56% |
| Handel | 4,002 | 3,679 | 9% |
| Gesamt institutionelle Wertpapiere | 6,813 | 5,679 | 20% |
Vermögensverwaltung
Das Vermögensverwaltungssegment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzberatungs- und Investment -Management -Dienstleistungen.
- Der Nettoumsatz im dritten Quartal 2024 betrug 7,3 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 5,2 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023, was einem Anstieg von 40% entspricht.
- Das Gesamtkundenvermögen erreichte zum 30. September 2024 6 Billionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 7,270 | 5,199 |
| Kundenvermögen (Billionen US -Dollar) | 6.0 | 5.1 |
| Netto neue Vermögenswerte (Milliarden US -Dollar) | 64 | 36 |
Investmentmanagement
Das Investment -Management -Segment ist für Vermögensverwaltungsdienste in verschiedenen Vermögensklassen verantwortlich.
- Der Nettoumsatz für das Investmentmanagement -Segment betrug 1,5 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024, was einem Quartal von 1,3 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023 entspricht.
- Die unterliegenden Vermögenswerte (AUM) lag ab dem 30. September 2024 bei 1,6 Billionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 1,500 | 1,300 |
| AUM (Billionen US -Dollar) | 1.6 | 1.4 |
Umsatzbaus
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Morgan Stanley einen Gesamtnettoumsatz von 45,5 Milliarden US -Dollar von 10% gegenüber 41,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Einnahmequelle | YTD 2024 (Millionen US -Dollar) | YTD 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Investmentbanking | 4,914 | 3,533 | 39% |
| Handel | 12,985 | 11,958 | 9% |
| Vermögensverwaltung | 16,440 | 14,576 | 13% |
| Gesamtumsatz | 45,538 | 41,247 | 10% |
Nettoeinkommen und Einkommen
Im dritten Quartal 2024 meldete Morgan Stanley den Nettogewinn für Stammaktionäre von 3,2 Milliarden US -Dollar, was einer Steigerung von 32% gegenüber 2,4 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023 betrug. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 1,38 USD auf 1,88 USD.
| Metrisch | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,226 | 2,435 |
| Gewinne je Aktie | 1.88 | 1.38 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die vielfältigen Einnahmequellen von Morgan Stanley in seinen Geschäftssegmenten haben das Unternehmen im Jahr 2024 für ein weiteres Wachstum positioniert. Die erheblichen Erhöhungen der Nettoeinnahmen, des Nettoeinkommens und des Kundenvermögens spiegeln die starke Betriebsleistung des Unternehmens wider.
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.