Morgan Stanley (MS) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
Overview y fundación
H3 Company was founded in 1999 and has since established itself as a leader in its industry. La empresa se ha adaptado continuamente a los cambios en el mercado y las demandas de los clientes, lo que le permite mantener una ventaja competitiva.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company reportó ingresos netos de $ 20.813 mil millones, un aumento del 15% de $ 18.120 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto de la compañía aplicable a los accionistas fue de $ 4.775 mil millones, lo que refleja un aumento del 52% en comparación con $ 3.149 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 20.813 mil millones | $ 18.120 mil millones | 15% |
| Lngresos netos | $ 4.775 mil millones | $ 3.149 mil millones | 52% |
| Activos totales | $ 1.598 billones | $ 1.459 billones | 9.5% |
| Pasivos totales | $ 1.493 billones | $ 1.363 billones | 9.6% |
Tendencias y posicionamiento del mercado
En 2024, los activos de H3 Company bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 1.095 billones, un aumento de $ 974 mil millones a fines de 2023. Este crecimiento puede atribuirse a fuertes entradas en varios vehículos de inversión, particularmente en alternativas y soluciones.
| Desglose de AUM | 2024 (sept) | 2023 (dec) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Equidad | $ 316 mil millones | $ 295 mil millones | 7% |
| Ingreso fijo | $ 188 mil millones | $ 171 mil millones | 10% |
| Alternativas y soluciones | $ 591 mil millones | $ 508 mil millones | 16% |
Iniciativas estratégicas
H3 Company se ha centrado en expandir sus ofertas digitales y mejorar la experiencia del cliente a través de inversiones tecnológicas. En 2024, la empresa asignó aproximadamente $ 1.2 mil millones para actualizaciones tecnológicas e iniciativas de transformación digital.
Rendimiento de la banca de inversión
En el sector de banca de inversión, H3 Company informó un ingreso total de banca de inversión de $ 4.529 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 3.260 mil millones en el mismo período de 2023, un aumento del 39%.
| Métricas de banca de inversión | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de banca de inversión | $ 4.529 mil millones | $ 3.260 mil millones | 39% |
| Volumen de fusiones y adquisiciones | $ 456 mil millones | $ 379 mil millones | 20% |
Desafíos y resistencia
A pesar de enfrentar desafíos como la volatilidad del mercado y los cambios regulatorios, H3 Company ha demostrado resiliencia a través de la gestión estratégica de riesgos y una cartera diversificada. La provisión de pérdidas crediticias disminuyó significativamente a $ 124 millones en 2024 en comparación con $ 379 millones en 2023, destacando una mejor calidad de crédito.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, H3 Company tiene como objetivo fortalecer aún más su posición de mercado al continuar innovando y expandiendo sus ofertas de servicios. La firma anticipa un crecimiento moderado en los ingresos y AUM mientras navega por el panorama económico en evolución.
A Who posee Morgan Stanley (MS)
Principales accionistas
A partir de 2024, los mayores accionistas de Morgan Stanley incluyen una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.3% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.4% | Inversor institucional |
| Investigadores globales de investigación de capital | 2.8% | Inversor institucional |
| Inversores individuales | 67.2% | Accionistas individuales |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Morgan Stanley a partir del último período de informe es significativa, con inversores institucionales que poseen aproximadamente 45.0% de acciones totales en circulación. Esto indica una fuerte confianza en el desempeño de la compañía y las perspectivas futuras entre las principales empresas de inversión.
Propiedad interna
La propiedad interna en Morgan Stanley es relativamente baja, con ejecutivos de la compañía y miembros de la junta que poseen Aproximadamente 1.5% de las acciones. Esto incluye:
- James Gorman, presidente y CEO: 0.5%
- Otros ejecutivos: 1.0%
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Morgan Stanley se encuentra en aproximadamente $ 100 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado estabilidad con un Rango de 52 semanas de $ 75 a $ 90. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de acciones recientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $85.30 |
| Capitalización de mercado | $ 100 mil millones |
| Relación P/E | 13.5 |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| Bajo de 52 semanas | $75.00 |
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley informó ingresos netos de $ 45.5 mil millones, un aumento de 10% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto aplicable a Morgan Stanley fue $ 9.7 mil millones, reflejando un Aumento del 28% año tras año. Las métricas financieras clave son las siguientes:
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 45.5 mil millones | $ 41.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 9.7 mil millones | $ 7.6 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $5.73 | $4.33 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 13.5% | 10.5% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Morgan Stanley se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, con una importante propiedad individual. Los indicadores de desempeño financiero sugieren una trayectoria de crecimiento saludable, contribuyendo a la confianza de los inversores y la estabilidad de las acciones.
Declaración de misión de Morgan Stanley (MS)
Overview de la declaración de misión
La misión de Morgan Stanley es proporcionar a los clientes una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca de inversión, gestión de patrimonio y gestión de inversiones. La firma tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades únicas de sus clientes, fomentando relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el rendimiento.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares de conducta ética.
- Excelencia: Luchar por lo mejor en servicio y rendimiento.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y construir asociaciones duraderas.
- Diversidad: Adoptar una fuerza laboral diversa para impulsar la innovación y la creatividad.
- Trabajo en equipo: Colaborando entre equipos y regiones para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley reportó ingresos netos de $ 45.5 mil millones para el período de nueve meses, un aumento del 10% de $ 41.2 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto aplicable a Morgan Stanley fue de $ 9.7 mil millones, reflejando un 28 % Aumento de $ 7,6 mil millones año tras año. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 5.73, marcando un crecimiento del 32% en comparación con $ 4.33 en el año anterior.
| Métricas financieras | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ en miles de millones) | 45.5 | 41.2 | 10% |
| Ingresos netos ($ en miles de millones) | 9.7 | 7.6 | 28% |
| Ganancias por acción diluida ($) | 5.73 | 4.33 | 32% |
Segmentos de negocios
Morgan Stanley opera a través de tres segmentos comerciales principales: valores institucionales, gestión de patrimonio y gestión de inversiones. Cada segmento juega un papel crucial en el logro de la misión general de la empresa.
| Segmento de negocios | Ingresos netos (tercer trimestre de 2024, $ en millones) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2024, $ en millones) |
|---|---|---|
| Valores institucionales | 6,815 | 3,149 |
| Gestión de patrimonio | 7,270 | 1,568 |
| Gestión de inversiones | 1,455 | 549 |
Activos y crecimiento del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales del cliente en Wealth Management alcanzaron los $ 6 billones, con nuevos activos netos de $ 64 mil millones agregados solo en el tercer trimestre. La firma también informó activos totales basados en tarifas de $ 2.3 billones, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento.
| Métricas del cliente | Cantidad (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales del cliente ($ en billones) | 6.0 |
| Nuevos activos netos ($ en miles de millones) | 64 |
| Activos totales basados en tarifas ($ en billones) | 2.3 |
Posición de mercado
Morgan Stanley continúa fortaleciendo su posición en el mercado al aprovechar su extenso alcance global y sus diversas ofertas de servicios. El compromiso de la empresa con la innovación y el servicio al cliente es evidente en su inversión continua en tecnología y talento.
Conclusión de la declaración de la misión
A través de su declaración de misión, Morgan Stanley enfatiza su dedicación a brindar servicios financieros excepcionales y fomentar relaciones duraderas de los clientes. La empresa sigue enfocada en lograr un crecimiento sostenible mientras se adhiere a sus valores centrales.
Cómo funciona Morgan Stanley (MS)
Segmentos de negocios
Morgan Stanley opera principalmente a través de tres segmentos comerciales: valores institucionales, gestión de patrimonio y gestión de inversiones.
Valores institucionales
Este segmento incluye banca de inversión, ventas y comercio de valores y otras actividades de mercados de capitales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de valores institucionales fueron de $ 20,813 millones, lo que refleja un aumento del 15% en comparación con el año anterior.
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 6,815 millones | $ 5,687 millones | $ 20,813 millones | $ 18,120 millones |
| Ingresos de banca de inversión | $ 4,529 millones | $ 3,260 millones | $ 4,914 millones | $ 3,533 millones |
| Ingresos comerciales | $ 12,985 millones | $ 11,958 millones | $ 12,985 millones | $ 11,958 millones |
Gestión de patrimonio
El segmento de gestión de patrimonio proporciona servicios a inversores e instituciones individuales. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales del cliente alcanzaron los $ 6 billones, con nuevos activos netos de $ 64 mil millones agregados en el tercer trimestre.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales del cliente | $ 6 billones | $ 5.1 billones |
| Nuevos activos netos | $ 64 mil millones | $ 35.7 mil millones |
Gestión de inversiones
Este segmento se centra en la gestión de activos y los servicios relacionados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron de $ 4,218 millones, un aumento del 8% respecto al año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,455 millones | $ 1,336 millones |
| Ingresos basados en el desempeño | $ 71 millones | $ 24 millones |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley reportó ingresos netos de $ 45.5 mil millones, un aumento del 10% de $ 41.2 mil millones en el año anterior. El ingreso neto aplicable a Morgan Stanley fue de $ 9.7 mil millones, un 28% más de $ 7.6 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 45.5 mil millones | $ 41.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 9.7 mil millones | $ 7.6 mil millones |
| Ganancias por acción | $5.73 | $4.33 |
Activo bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley reportó AUM total de $ 1.6 billones, un aumento de $ 1.4 billones a fines de 2023.
| Clase de activo | AUM (a partir del 30 de septiembre de 2024) | AUM (a partir del 31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Equidad | $ 316 mil millones | $ 295 mil millones |
| Ingreso fijo | $ 188 mil millones | $ 171 mil millones |
| Alternativas y soluciones | $ 591 mil millones | $ 508 mil millones |
Proporciones clave
Para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley reportó un ROE del 13,1% y un rotzo del 17,5%.
| Relación | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 13.1% | 10.0% |
| Retorno sobre la equidad común tangible (Rotce) | 17.5% | 13.5% |
Cómo Morgan Stanley (MS) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Morgan Stanley opera a través de tres segmentos comerciales principales: valores institucionales, gestión de patrimonio y gestión de inversiones. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales de la empresa.
Valores institucionales
El segmento de valores institucionales es el mayor generador de ingresos para Morgan Stanley, principalmente a través de actividades de banca y comercio de inversión.
- Los ingresos netos para valores institucionales en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 6.8 mil millones, frente a $ 5.7 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Los ingresos de la banca de inversión total en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 4.914 mil millones, un aumento del 39% de $ 3.533 mil millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Banca de inversión | 1,463 | 938 | 56% |
| Comercio | 4,002 | 3,679 | 9% |
| Valores institucionales totales | 6,813 | 5,679 | 20% |
Gestión de patrimonio
El segmento de gestión de patrimonio se centra en proporcionar servicios de gestión de inversiones y asesoramiento financiero.
- Los ingresos netos en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 7.3 mil millones, en comparación con $ 5.2 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 40%.
- Los activos totales del cliente alcanzaron los $ 6 billones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 7,270 | 5,199 |
| Activos del cliente ($ billones) | 6.0 | 5.1 |
| Nuevos activos netos ($ mil millones) | 64 | 36 |
Gestión de inversiones
El segmento de gestión de inversiones es responsable de los servicios de gestión de activos en varias clases de activos.
- Los ingresos netos para el segmento de gestión de inversiones fueron de $ 1.5 mil millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 1.3 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Los activos bajo administración (AUM) se situaron en $ 1.6 billones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 1,500 | 1,300 |
| Aum ($ billón) | 1.6 | 1.4 |
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Morgan Stanley reportó ingresos netos totales de $ 45.5 mil millones, un 10% más de $ 41.2 mil millones en el mismo período del año anterior.
| Fuente de ingresos | YTD 2024 ($ millones) | YTD 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Banca de inversión | 4,914 | 3,533 | 39% |
| Comercio | 12,985 | 11,958 | 9% |
| Gestión de activos | 16,440 | 14,576 | 13% |
| Ingresos totales | 45,538 | 41,247 | 10% |
Ingresos y ganancias netos
En el tercer trimestre de 2024, Morgan Stanley reportó ingresos netos aplicables a accionistas comunes de $ 3.2 mil millones, un aumento del 32% de $ 2.4 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 1.88 de $ 1.38.
| Métrico | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 3,226 | 2,435 |
| Ganancias por acción | 1.88 | 1.38 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
Las diversas fuentes de ingresos de Morgan Stanley en sus segmentos comerciales han posicionado a la empresa para un crecimiento continuo en 2024. Los aumentos significativos en los ingresos netos, los ingresos netos y los activos del cliente reflejan el fuerte desempeño operativo de la empresa.
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.