MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Stiftung und frühe Jahre
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. wurde 2009 gegründet und stammt aus einer Reihe von Akquisitionen, einschließlich des Kaufs von Angewandte Micro Circuits Corporation (AMCC) Kommunikationsproduktlinie. Das Unternehmen positionierte sich schnell auf dem Halbleitermarkt und konzentrierte sich auf HF-, Mikrowellen- und Millimeter-Wellen-Technologien.
Öffentliches Angebot und Wachstum
Im Jahr 2013 ging Macom an die Öffentlichkeit und erhöhte sich ungefähr 75 Millionen Dollar in seinem ersten öffentlichen Angebot (IPO). Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Produktangebote erweitert und verschiedene Märkte eingegeben, einschließlich Rechenzentrum, Telekommunikation und Luft- und Raumfahrt.
Erwerb von Technologien
- 2016: Übernahme von Entropische Kommunikation Für ungefähr 310 Millionen US -Dollar.
- 2017: Übernahme von Broadcom Limited's drahtloses Transportgeschäft für 100 Millionen Dollar.
- 2018: Übernahme von TIs RF -Geschäft für 70 Millionen Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab Q3 2023, Macom meldete Einnahmen von 72 Millionen Dollar, A 12% Erhöhung Jahr-über-Jahr. Der Bruttomargen stand bei 52%.
Für das Geschäftsjahr endete September 2022, Macom verzeichnete den Gesamtumsatz von 222 Millionen Dollarmit einem Nettoverlust von 10 Millionen Dollar.
Marktposition und Produkte
Macom dient in erster Linie den folgenden Märkten:
- Rechenzentrum - Innovation in Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
- Telekommunikation - Konzentration auf 5G -Infrastruktur.
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Bereitstellung kritischer Komponenten für militärische Anwendungen.
Aktienleistung und Bewertung
Ab Oktober 2023Der Aktienkurs von Macom (MTSI) beträgt ungefähr 60 USD pro Aktie, mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 4 Milliarden Dollar. Das P/E -Verhältnis wird bei geschätzt 40.5.
Branchentrends und zukünftige Aussichten
Die Halbleiterindustrie wird voraussichtlich erheblich wachsen, mit einem projizierten CAGR von 8.4% aus 2023 bis 2030. Macom zielt darauf ab, aufkommende Technologien wie 5G, IoT und AI zu nutzen.
Mitarbeiter und Struktur der Mitarbeiter
Ab 2023, Macom beschäftigt ungefähr 1,500 Menschen weltweit, mit einer vielfältigen Belegschaft, die sich auf technische und technische Rollen konzentriert.
Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (in Milliarden) |
---|---|---|---|---|
2019 | 200 | -5 | 25 | 1.5 |
2020 | 204 | -8 | 32 | 2.2 |
2021 | 215 | -7 | 40 | 3.1 |
2022 | 222 | -10 | 48 | 3.8 |
2023 (Q3) | 72 | N / A | 60 | 4.0 |
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten für Macom im Geschäftsjahr 2022 waren ungefähr ungefähr 45 Millionen Dollar, um zu repräsentieren 20% des Gesamtumsatzes. Diese Investition zielt darauf ab, in hochfrequenten Anwendungen wettbewerbsfähig zu bleiben.
A Who gehört Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Eigentümerstruktur
Nach den neuesten verfügbaren Daten verfügt Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds, Insider und Einzelanteile umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
Aktionärsart | Name | Eigentum % |
---|---|---|
Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.68% |
Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.24% |
Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 7.60% |
Investmentfonds | Invesco Ltd. | 6.30% |
Insider | John C. McCoy (CEO) | 1.50% |
Insider | Robert M. Borkowski (CFO) | 0.90% |
Einzelner Aktionär | Verschieden | 67.78% |
Neueste Finanzdaten
Macom hat seine finanzielle Leistung gemeldet, was für das Verständnis der Auswirkungen des Eigentums von entscheidender Bedeutung ist. Die Einnahmen für das endgültige Geschäftsjahr von 2022 wurden bei gemeldet 657 Millionen US -Dollarmit einem Nettoeinkommen von 114 Millionen Dollar.
Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 2,07 Milliarden US -Dollar zum letzten Markt schließen.
Insiderbesitz
Jüngste Einreichungen zeigen, dass Insider -Eigentümer nach wie vor signifikant sind, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder eine kombinierte Gesamtmenge von ungefähr ungefähr 2.40% der Aktien des Unternehmens. Dieser Besitz beinhaltet:
- John C. McCoy: 1,50%
- Robert M. Borkowski: 0,90%
Institutionelle Eigentümeränderungen
In den letzten Monaten haben verschiedene institutionelle Anleger ihre Beteiligung an Macom angepasst. Im Folgenden finden Sie einige gemeldete Änderungen:
Institution | Aktion | Besitzveränderung % |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Erhöht | 0.30% |
BlackRock, Inc. | Verringert | -0.10% |
Wellington Management Group LLP | Erhöht | 0.50% |
Invesco Ltd. | Keine Änderung | 0.00% |
Marktleistung
Im vergangenen Jahr hat die Aktienleistung von Macom bemerkenswerte Schwankungen gezeigt. Der Aktienkurs wurde um rund geöffnet $40.00 und derzeit ungefähr gehandelt $45.00eine Erhöhung von Jahr zu Jahr von 12.5%.
Zukünftige Eigentümertrends
Analysten gehen davon aus, dass Veränderungen in der Halbleiterindustrie die Aktienbesitzdynamik beeinflussen können. Das prognostizierte Marktwachstum deutet auf ein höheres Interesse durch institutionelle Anleger hin, was die aktuelle Eigentumsverteilung ändern könnte.
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Leitbild
Unternehmen Overview
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Analog-RF-, Mikrowellen-, Millimeterwellen- und photonischen Halbleiterprodukten. Das 1950 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lowell, Massachusetts, und dient einer Reihe von Märkten, darunter Rechenzentrum, Telekommunikation, Industrie und Verteidigung.
Leitbild
Die Mission von Macom Technology Solutions ist es, der führende Anbieter innovativer und nachhaltiger Lösungen für analoge und digitale Netzwerke für leistungsstarke Lösungen zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um seinen Kunden einen verbesserten Wert zu bieten.
Kernwerte
- Innovation: Fördern Sie eine Kultur der Kreativität und der Problemlösung.
- Kundenfokus: Priorisieren Sie die Kundenbedürfnisse und die Zufriedenheit.
- Integrität: Halten Sie die höchsten Standards des ethischen Verhaltens auf.
- Zusammenarbeit: Arbeit als Team zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum am 30. September 2023 endenden Geschäftsjahr meldete Macom die folgenden finanziellen Highlights:
Finanzmetrik | Betrag (in USD) |
---|---|
Einnahmen | 586 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinn | 272 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 61 Millionen Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $1.21 |
Betriebscashflow | 85 Millionen Dollar |
Marktpräsenz
Macom tätig in über 30 Ländern mit erheblichen Marktanteilen in den folgenden Segmenten:
Marktsegment | Marktanteil (%) |
---|---|
Rechenzentrum | 35% |
Telekommunikation | 30% |
Industriell | 20% |
Verteidigung | 15% |
Forschung und Entwicklung
Im Jahr 2023 investierte Macom rund 70 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung und konzentrierte sich auf:
- Photonische Geräte der nächsten Generation.
- Fortgeschrittene Halbleitertechnologien.
- Mikrowellen- und Millimeterwellenlösungen.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Macom engagiert sich für Nachhaltigkeit mit fortlaufenden Bemühungen, den operativen CO2 -Fußabdruck bis 2025 um 25% zu verringern. Dies beinhaltet:
- Implementierung energieeffizienter Herstellungsprozesse.
- Nutzung erneuerbarer Energiequellen.
- Verringerung von Abfall durch Recyclingprogramme.
Wie Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) funktioniert
Unternehmen Overview
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) ist ein führender Anbieter von Halbleitern für Hochleistungsanwendungen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 meldete das Unternehmen einen Umsatz von ungefähr 435 Millionen US -Dollareinen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr markieren.
Produktsegmente
Das Unternehmen arbeitet über mehrere Produktsegmente, darunter:
- Hochleistungsanalog
- Digitale und gemischte Signallösungen
- Optische Kommunikationsprodukte
- RF- und Mikrowellenlösungen
Marktanwendungen
Macom dient verschiedenen Märkten, wie z. B.:
- Rechenzentrum
- Telekommunikation
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
- Industriell
- Automobil
Finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr bis zum 30. September 2022 meldete Macom die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Wert |
---|---|
Einnahmen | 435 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinn | 207 Millionen Dollar |
Betriebseinkommen | 58 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 45 Millionen Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $1.06 |
Forschung und Entwicklung
Macom investiert stark in Forschung und Entwicklung mit Ausgaben von ungefähr 44 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2022, die herum vertreten 10% des Gesamtumsatzes.
Globale Präsenz
Das Unternehmen hat einen breiten globalen Fußabdruck mit operativen Einrichtungen und Vertriebsmitarbeitern zwischen:
- Nordamerika
- Europa
- Asiatisch-pazifik
Kundenstamm
Der Kundenbasis von Macom umfasst eine Reihe von erstklassigen Technologieunternehmen, darunter:
- Broadcom Inc.
- Nokia
- Intel Corporation
- Lockheed Martin
- Samsung Electronics
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte MacOM die Übernahme eines privaten Halbleiterunternehmens für an 100 Millionen DollarZiel, seine Produktangebote im optischen Kommunikationssektor zu verbessern.
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 handelte der Aktienkurs von Macom herum $58.50, mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 2,5 Milliarden US -Dollar.
Investitionshighlights
Zu den Faktoren, die zur Attraktivität von Macom für Investoren beitragen, gehören:
- Starkes Umsatzwachstum
- Verschiedenes Produktportfolio
- Investition in F & E
- Strategische Akquisitionen
- Robuster Kundenstamm
Abschluss
Die operative Strategie von Macom Technology Solutions konzentriert sich auf Innovation, Markterweiterung und liefern leistungsstarke Lösungen, die den sich entwickelnden Anforderungen seines vielfältigen Kundenstamms entsprechen.
Wie Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Geld verdient
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Macom Technology Solutions generiert seine Einnahmen aus mehreren Schlüsselsektoren in der Halbleiterindustrie. Die Haupteinnahmesegmente umfassen:
- Netzwerklösungen
- Infrastruktur
- Kommerzielle Lösungen
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2022 meldete MacOM die folgenden wichtigen Finanzdaten:
Metrisch | Wert |
---|---|
Einnahmen | 285 Millionen US -Dollar |
Bruttogewinn | 124 Millionen Dollar |
Betriebseinkommen | 33 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 25 Millionen Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $0.55 |
Schlüsselmärkte
Macom dient verschiedenen Märkten und wirkt sich erheblich auf den Umsatz durch gezielte Lösungen aus. Die Hauptmärkte umfassen:
- Telekommunikation
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
- Industriell
- Unterhaltungselektronik
Produkte und Angebote
Macom bietet eine Reihe von Produkten, die zu seiner Umsatzerzeugung beitragen:
- Hochleistungsanaloge Halbleiter
- Optische Geräte
- HF -Komponenten
- Integrierte Schaltungen
Jüngste strategische Initiativen
Im Jahr 2023 beteiligte sich Macom an mehreren strategischen Initiativen, um seinen Marktanteil zu erhöhen:
- Erwerb spezifischer technologischer Vermögenswerte
- Expansion in Schwellenländer
- Investition in F & E für Anwendungen der nächsten Generation
Kundensegmente
Der vielfältige Kundenstamm von Macom ermöglicht eine Risikominderung und ein stabiles Umsatzwachstum:
- Telekommunikationsdienstleister
- Rechenzentren
- Regierungsbehörden
- Vertragshersteller
Wettbewerbslandschaft
Macom konkurriert mit mehreren bemerkenswerten Unternehmen in seiner Sektor:
- Broadcom Inc.
- Skyworks Solutions, Inc.
- Qorvo, Inc.
- Analog Devices, Inc.
Markttrends
Die wichtigsten Markttrends, die die finanzielle Leistung von Macom beeinflussen, umfassen:
- Erhöhte Nachfrage nach 5G -Infrastruktur
- Wachsende Einführung von Cloud Computing
- Erweiterung von intelligenten Geräten und IoT
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 hat die Aktienleistung von Macom die folgenden Metriken gezeigt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $63.25 |
Marktkapitalisierung | 3,03 Milliarden US -Dollar |
P/E -Verhältnis | 36.5 |
52 Wochen hoch | $70.45 |
52 Wochen niedrig | $45.30 |
Zukünftige Aussichten
Macom erwartet ein weiteres Wachstum von:
- Innovative Produkteinführungen
- Strategische Partnerschaften und Kooperationen
- Erweiterung der globalen Präsenz
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