Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Fundação e os primeiros anos

A Macom Technology Solutions Holdings, Inc. foi fundada em 2009, emergindo de uma série de aquisições, incluindo a compra de Aplicado Micro Circuits Corporation (AMCC) Linha de produtos de comunicações. A empresa rapidamente se posicionou no mercado de semicondutores, com foco nas tecnologias de RF, microondas e milímetros de ondas.

Oferta pública e crescimento

Em 2013, Macom foi público, levantando aproximadamente US $ 75 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas ofertas de produtos e entrou em vários mercados, incluindo data center, telecomunicações e aeroespacial.

Aquisição de tecnologias

• 2016: Aquisição de Comunicações entrópicas para aproximadamente US $ 310 milhões.
• 2017: Aquisição de Broadcom Limited's negócio de transporte sem fio para US $ 100 milhões.
• 2018: Aquisição de Negócios de RF da TI para US $ 70 milhões.

Desempenho financeiro recente

AS Q3 2023, Macom relatou receitas de US $ 72 milhões, a Aumento de 12% ano a ano. A margem bruta ficou em 52%.

Para o ano fiscal terminou Setembro de 2022, Macom registrou receitas totais de US $ 222 milhões, com uma perda líquida de US $ 10 milhões.

Posição de mercado e produtos

Macom serve principalmente os seguintes mercados:

• Data Center - Inovando em interconexões de alta velocidade.
• Telecomunicações - Foco na infraestrutura 5G.
• Aeroespacial & Defense - Fornecendo componentes críticos para aplicações militares.

Desempenho e avaliação de ações

AS Outubro de 2023, o preço das ações do Macom (MTSI) é aproximadamente US $ 60 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 4 bilhões. A relação P/E é estimada em 40.5.

Tendências da indústria e perspectiva futura

Espera -se que a indústria de semicondutores cresça significativamente, com um CAGR projetado de 8.4% de 2023 a 2030. Macom pretende capitalizar tecnologias emergentes, como 5G, IoT e AI.

Força de trabalho dos funcionários e estrutura

AS 2023, Macom emprega aproximadamente 1,500 Pessoas globalmente, com uma força de trabalho diversificada focada em funções de engenharia e técnicas.

Pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento para Macom no ano fiscal de 2022 foram aproximadamente US $ 45 milhões, representando sobre 20% de receita total. Esse investimento visa permanecer competitivo em aplicações de alta frequência.

A Who é dono da Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos, insiders e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.

Dados financeiros mais recentes

A Macom relatou seu desempenho financeiro, o que é vital para entender as implicações de propriedade. A receita para o ano fiscal que termina em 2022 foi relatada em US $ 657 milhões, com um lucro líquido de US $ 114 milhões.

A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,07 bilhões Até o último mercado fechado.

Propriedade interna

Os registros recentes indicam que a propriedade privilegiada permanece significativa, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 2.40% das ações da empresa. Esta propriedade inclui:

• John C. McCoy: 1,50%
• Robert M. Borkowski: 0,90%

Mudanças de propriedade institucional

Nos últimos meses, vários investidores institucionais ajustaram suas participações no Macom. A seguir, são apresentadas algumas alterações relatadas:

Desempenho do mercado

No ano passado, o desempenho das ações de Macom mostrou flutuações notáveis. O preço das ações se abriu em torno $40.00 e atualmente negocia aproximadamente $45.00, refletindo um aumento de um ano a data de 12.5%.

Tendências futuras de propriedade

Os analistas prevêem que as mudanças na indústria de semicondutores podem influenciar a dinâmica de propriedade das ações. O crescimento projetado no mercado sugere maior interesse de investidores institucionais, o que poderia modificar a atual distribuição de propriedade.

MacOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Declaração de missão

Empresa Overview

A Macom Technology Solutions Holdings, Inc. é um fornecedor líder de RF analógico de alto desempenho, microondas, onda de milímetro e produtos fotônicos semicondutores. Fundada em 1950, a empresa está sediada em Lowell, Massachusetts, e serve uma variedade de mercados, incluindo data center, telecomunicações, industrial e defesa.

Declaração de missão

A missão da Macom Technology Solutions é ser o principal fornecedor de soluções inovadoras e sustentáveis ​​para redes analógicas e digitais analógicas de alto desempenho. A empresa pretende aproveitar as tecnologias avançadas para oferecer valor aprimorado aos seus clientes.

Valores centrais

• Inovação: promova uma cultura de criatividade e solução de problemas.
• Foco no cliente: priorize as necessidades e a satisfação do cliente.
• Integridade: defenda os mais altos padrões de conduta ética.
• Colaboração: Trabalho coesamente como uma equipe para alcançar objetivos comuns.

Desempenho financeiro

No exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, Macom relatou os seguintes destaques financeiros:

Presença de mercado

Macom opera em mais de 30 países, com quotas de mercado significativas nos seguintes segmentos:

Pesquisa e desenvolvimento

Em 2023, Macom investiu aproximadamente US $ 70 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com foco em:

• Dispositivos fotônicos de próxima geração.
• Tecnologias avançadas de semicondutores.
• Soluções de microondas e ondas milimétricas.

Iniciativas de sustentabilidade

Macom está comprometido com a sustentabilidade, com esforços contínuos para reduzir a pegada de carbono operacional em 25% até 2025. Isso inclui:

• Implementando processos de fabricação com eficiência energética.
• Utilizando fontes de energia renovável.
• Reduzindo o desperdício através de programas de reciclagem.

Como funciona a Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Empresa Overview

A Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) é um provedor líder de semicondutores para aplicações de alto desempenho. No final do ano fiscal de 2022, a empresa relatou uma receita de aproximadamente US $ 435 milhões, marcando um aumento significativo ano a ano.

Segmentos de produtos

A empresa opera através de vários segmentos de produtos, incluindo:

• Analógico de alto desempenho
• Soluções de sinal digital e misto
• Produtos de comunicação óptica
• Soluções de RF e microondas

Aplicações de mercado

Macom serve a vários mercados, como:

• Data center
• Telecomunicações
• Aeroespacial e Defesa
• Industrial
• Automotivo

Desempenho financeiro

No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, Macom relatou as seguintes métricas financeiras:

Pesquisa e desenvolvimento

Macom investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de aproximadamente US $ 44 milhões no ano fiscal de 2022, representando em torno 10% de receita total.

Presença global

A empresa possui uma ampla presença global, com instalações operacionais e representantes de vendas:

• América do Norte
• Europa
• Ásia-Pacífico

Base de clientes

A base de clientes da Macom inclui uma variedade de empresas de tecnologia de primeira linha, incluindo:

• Broadcom Inc.
• Nokia
• Intel Corporation
• Lockheed Martin
• Samsung Electronics

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Macom anunciou a aquisição de uma empresa particular de semicondutores para US $ 100 milhões, com o objetivo de melhorar suas ofertas de produtos no setor de comunicação óptica.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da Macom negociou em torno $58.50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,5 bilhões.

Destaques de investimento

Os fatores que contribuem para a atratividade de Macom para os investidores incluem:

• Forte crescimento de receita
• Portfólio de produtos diversificados
• Investimento em P&D
• Aquisições estratégicas
• Base de clientes robustos

Conclusão

A estratégia operacional da Macom Technology Solutions se concentra na inovação, expansão do mercado e fornecimento de soluções de alto desempenho que atendem às demandas em evolução de sua diversificada base de clientes.

Como Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Macom Technology Solutions gera sua receita de vários setores importantes na indústria de semicondutores. Os primários segmentos de receita incluem:

• Soluções de rede
• Infraestrutura
• Soluções comerciais

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, Macom relatou os seguintes dados financeiros principais:

Mercados -chave

A Macom atende a vários mercados, impactando significativamente sua receita por meio de soluções direcionadas. Os mercados primários incluem:

• Telecomunicações
• Aeroespacial e Defesa
• Industrial
• Eletrônica de consumo

Produtos e ofertas

A Macom oferece uma gama de produtos que contribuem para sua geração de receita:

• Semicondutores analógicos de alto desempenho
• Dispositivos ópticos
• Componentes de RF
• Circuitos integrados

Iniciativas estratégicas recentes

Em 2023, a Macom se envolveu em várias iniciativas estratégicas que visam aumentar sua participação de mercado:

• Aquisição de ativos tecnológicos específicos
• Expansão para mercados emergentes
• Investimento em P&D para aplicativos de próxima geração

Segmentos de clientes

A diversificada base de clientes da Macom permite a mitigação de riscos e o crescimento estável da receita:

• Provedores de serviços de telecomunicações
• Data centers
• Agências governamentais
• Fabricantes contratados

Cenário competitivo

Macom compete com várias empresas notáveis ​​em seu setor:

• Broadcom Inc.
• Skyworks Solutions, Inc.
• Qorvo, Inc.
• Analog Devices, Inc.

Tendências de mercado

As principais tendências do mercado que influenciam o desempenho financeiro de Macom incluem:

• Aumento da demanda por infraestrutura 5G
• Adoção crescente de computação em nuvem
• Expansão de dispositivos inteligentes e IoT

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Macom mostrou as seguintes métricas:

Perspectivas futuras

Macom antecipa o crescimento contínuo impulsionado por:

• Lançamentos inovadores de produtos
• Parcerias e colaborações estratégicas
• Expandindo a presença global