Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Fondation et premières années

Macom Technology Solutions Holdings, Inc. a été fondée en 2009, émergeant d'une série d'acquisitions, y compris l'achat de Appliqué Micro Circuits Corporation (AMCC) Ligne de produit de communication. L'entreprise s'est rapidement positionnée sur le marché des semi-conducteurs, se concentrant sur les technologies RF, micro-ondes et millimètres.

Offre et croissance du public

En 2013, Macom est devenu public, levant approximativement 75 millions de dollars Dans son premier appel public public (IPO). Au fil des ans, la société a élargi ses offres de produits et entré divers marchés, notamment le centre de données, les télécommunications et l'aérospatiale.

Acquisition de technologies

• 2016: acquisition de Communications entropiques pour environ 310 millions de dollars.
• 2017: acquisition de Broadcom Limited activité de transport sans fil pour 100 millions de dollars.
• 2018: acquisition de Business RF de Ti pour 70 millions de dollars.

Performance financière récente

À ce jour Q3 2023, Macom a rapporté des revenus de 72 millions de dollars, un Augmentation de 12% d'une année à l'autre. La marge brute se tenait à 52%.

Pour l'exercice fini Septembre 2022, Macom a enregistré des revenus totaux de 222 millions de dollars, avec une perte nette de 10 millions de dollars.

Position et produits du marché

Macom sert principalement les marchés suivants:

• Centre de données - innover dans les interconnexions à grande vitesse.
• Télécommunications - Se concentrant sur l'infrastructure 5G.
• Aerospace et défense - Fournir des composants critiques pour les applications militaires.

Performance et évaluation des stocks

À ce jour Octobre 2023, le cours de l'action de Macom (MTSI) est approximativement 60 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars. Le rapport P / E est estimé à 40.5.

Tendances de l'industrie et perspectives futures

L'industrie des semi-conducteurs devrait croître considérablement, avec un TCAC projeté de 8.4% depuis 2023 à 2030. Macom vise à capitaliser sur les technologies émergentes telles que la 5G, l'IoT et l'IA.

Travail et structure des employés

À ce jour 2023, Macom emploie approximativement 1,500 Les personnes à l'échelle mondiale, avec une main-d'œuvre diversifiée, axée sur les rôles d'ingénierie et techniques.

Recherche et développement

Les dépenses de recherche et de développement pour Macom au cours de l'exercice 2022 étaient approximativement 45 millions de dollars, représentant à propos de 20% du total des revenus. Cet investissement vise à rester compétitif dans les applications à haute fréquence.

A qui possède Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Structure de propriété

Depuis les dernières données disponibles, Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) possède une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement, des initiés et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.

Dernières données financières

Macom a signalé ses performances financières, ce qui est vital pour comprendre les implications de propriété. Les revenus de l'exercice se terminant en 2022 ont été annoncés à 657 millions de dollars, avec un revenu net de 114 millions de dollars.

La société a une capitalisation boursière d'environ 2,07 milliards de dollars Depuis le dernier marché.

Propriété d'initié

Les dépôts récents indiquent que la propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 2.40% des actions de la société. Cette propriété comprend:

• John C. McCoy: 1,50%
• Robert M. Borkowski: 0,90%

Changements de propriété institutionnelle

Ces derniers mois, divers investisseurs institutionnels ont ajusté leurs avoirs dans Macom. Voici quelques changements signalés:

Performance du marché

Au cours de la dernière année, les performances des actions de Macom ont montré des fluctuations notables. Le cours de l'action a ouvert ses portes $40.00 et se négocie actuellement à peu près $45.00, reflétant une augmentation de l'année 12.5%.

Tendances de la propriété future

Les analystes prévoient que les changements dans l'industrie des semi-conducteurs peuvent influencer la dynamique des actions. La croissance prévue du marché suggère une augmentation des intérêts des investisseurs institutionnels, ce qui pourrait modifier la distribution actuelle de propriété.

Énoncé de mission Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Entreprise Overview

Macom Technology Solutions Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits analogiques à haute performance, micro-ondes, ondes millimétriques et produits semi-conducteurs photoniques. Fondée en 1950, la société a son siège social à Lowell, dans le Massachusetts, et dessert une gamme de marchés, notamment le centre de données, les télécommunications, l'industrie et la défense.

Énoncé de mission

La mission des solutions technologiques de Macom est d'être le principal fournisseur de solutions innovantes et durables pour les réseaux analogiques et numériques à haute performance. La société vise à tirer parti des technologies avancées pour offrir une valeur améliorée à ses clients.

Valeurs fondamentales

• Innovation: favoriser une culture de créativité et de résolution de problèmes.
• Focus du client: hiérarchisez les besoins et la satisfaction des clients.
• Intégrité: respecter les normes les plus élevées de conduite éthique.
• Collaboration: Travaillez de manière cohérente en équipe pour atteindre des objectifs communs.

Performance financière

Depuis l'exercice clos le 30 septembre 2023, Macom a signalé les faits saillants financiers suivants:

Présence du marché

Macom opère dans plus de 30 pays, avec des parts de marché importantes dans les segments suivants:

Recherche et développement

En 2023, Macom a investi environ 70 millions de dollars en recherche et développement, en se concentrant sur:

• Dispositifs photoniques de nouvelle génération.
• Technologies avancées de semi-conducteurs.
• Solutions à ondes micro-ondes et millimétriques.

Initiatives de durabilité

Macom s'engage dans la durabilité, avec des efforts continus pour réduire l'empreinte carbone opérationnelle de 25% d'ici 2025. Cela comprend:

• Mise en œuvre des processus de fabrication économes en énergie.
• En utilisant des sources d'énergie renouvelables.
• Réduire les déchets par le biais de programmes de recyclage.

Comment fonctionne Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)

Entreprise Overview

Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) est l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs pour les applications haute performance. À la fin de l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 435 millions de dollars, marquant une augmentation importante d'une année à l'autre.

Segments de produits

L'entreprise opère à travers plusieurs segments de produits, notamment:

• Analogique haute performance
• Solutions de signal numériques et mixtes
• Produits de communication optique
• Solutions RF et micro-ondes

Applications de marché

Macom sert divers marchés, tels que:

• Centre de données
• Télécommunications
• Aérospatial et défense
• Industriel
• Automobile

Performance financière

Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Macom a signalé les mesures financières suivantes:

Recherche et développement

Macom investit massivement dans la recherche et le développement, avec des dépenses d'environ 44 millions de dollars au cours de l'exercice 2022, représentant autour 10% du total des revenus.

Présence mondiale

La société a une large empreinte mondiale, avec des installations opérationnelles et des représentants des ventes à travers:

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique

Clientèle

La clientèle de Macom comprend une gamme d'entreprises technologiques de haut niveau, notamment:

• Broadcom Inc.
• Nokia
• Intel Corporation
• Lockheed Martin
• Samsung Electronics

Développements récents

En 2023, Macom a annoncé l'acquisition d'une société privée de semi-conducteurs pour 100 millions de dollars, visant à améliorer ses offres de produits dans le secteur de la communication optique.

Performance du stock

En octobre 2023, le cours des actions de Macom s'est échangé $58.50, avec une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars.

Points forts de l'investissement

Les facteurs contribuant à l'attractivité de Macom pour les investisseurs comprennent:

• Forte croissance des revenus
• Portfolio de produits diversifié
• Investissement dans la R&D
• Acquisitions stratégiques
• Clientèle robuste

Conclusion

La stratégie opérationnelle des solutions technologiques MACOM se concentre sur l'innovation, l'expansion du marché et la fourniture de solutions haute performance qui répondent aux demandes évolutives de sa clientèle diversifiée.

Comment Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) fait de l'argent

Sources de revenus

Macom Technology Solutions génère ses revenus à partir de plusieurs secteurs clés de l'industrie des semi-conducteurs. Les principaux segments de revenus comprennent:

• Solutions réseau
• Infrastructure
• Solutions commerciales

Performance financière

Pour l'exercice 2022, Macom a annoncé les données financières clés suivantes:

Marchés clés

Macom sert divers marchés, ce qui a un impact considérable sur ses revenus grâce à des solutions ciblées. Les principaux marchés comprennent:

• Télécommunications
• Aérospatial et défense
• Industriel
• Électronique grand public

Produits et offres

Macom propose une gamme de produits qui contribuent à sa génération de revenus:

• Semi-conducteurs analogiques haute performance
• Dispositifs optiques
• Composants RF
• Circuits intégrés

Initiatives stratégiques récentes

En 2023, Macom s'est engagé dans plusieurs initiatives stratégiques visant à augmenter sa part de marché:

• Acquisition d'actifs technologiques spécifiques
• Extension dans les marchés émergents
• Investissement dans la R&D pour les applications de nouvelle génération

Segments de clientèle

La clientèle diversifiée de Macom permet une atténuation des risques et une croissance stable des revenus:

• Fournisseurs de services de télécommunications
• Centres de données
• Agences gouvernementales
• Fabricants de contrats

Paysage compétitif

Macom rivalise avec plusieurs entreprises notables dans son secteur:

• Broadcom Inc.
• Skyworks Solutions, Inc.
• Qorvo, Inc.
• Analog Devices, Inc.

Tendances du marché

Les principales tendances du marché influençant les performances financières de Macom comprennent:

• Demande accrue d'infrastructure 5G
• Adoption croissante du cloud computing
• Extension des appareils intelligents et de l'IoT

Performance du stock

En octobre 2023, la performance des actions de Macom a montré les mesures suivantes:

Perspectives futures

Macom anticipe la croissance continue par:

• Lancements de produits innovants
• Partenariats stratégiques et collaborations
• Expansion de la présence mondiale