New Relic, Inc. (NEWR) Bundle
Eine kurze Geschichte von New Relic, Inc.
New Relic, Inc. (NYSE: Newr) hat seit seiner Gründung signifikante Transformationen erfahren. Das 2008 gegründete Unternehmen ist auf Softwareanalyse und Anwendungsleistungmanagement spezialisiert. Ab 2024 hat New Relic sein Geschäftsmodell und seine Geschäftstätigkeit weiterentwickelt, um sich an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen.
Finanzielle Leistung Overview
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024, das am 30. September 2023 endete, meldete New Relic einen Umsatz von Einnahmen von 242,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7% Wachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr Im Vergleich zu 226,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die sechs Monate am 30. September 2023 erreichten die Gesamteinnahmen 485,4 Millionen US -Dollar, gegenüber 443,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 und markiert a 9% Erhöhung.
| Metriken | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 242,8 Millionen US -Dollar | 226,9 Millionen US -Dollar | 7% |
| Nettoverlust | 23,8 Millionen US -Dollar | 46,8 Millionen US -Dollar | 49% |
| Bruttomarge | 78% | 71% | 7% |
Betriebsänderungen und Umstrukturierung
Im Jahr 2023 leitete New Relic einen Umstrukturierungsplan zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Ausrichtung der Ressourcen mit seinem verbrauchsbasierten Geschäftsmodell aus. Dies beinhaltete eine Verringerung der Belegschaft, wobei die Mitarbeiterzahl von Mitarbeitern abnahmen 2,426 im September 2022 bis 2,383 bis September 2023. Die umstrukturierte Kosten von Kosten 23,2 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate am 30. September 2023, hauptsächlich im Zusammenhang mit Kündigungsleistungen und Mietausstiegskosten.
Marktpräsenz und internationale Expansion
New Relic hat eine wachsende internationale Präsenz, wobei Einnahmen aus internationalen Märkten beigetragen haben 38% des Gesamtumsatzes im letzten Quartal. Das Unternehmen investiert aktiv in die Erweiterung seines Fußabdrucks in den Regionen Europas, Naher Osten, Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC), um seinen Anteil an internationalen Einnahmen zu steigern.
Aktienleistung und Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2023 hatte New Relic 71.023.661 Aktien von Stammaktien ausstehend. Das angesammelte Defizit des Unternehmens stand bei 1.024,7 Millionen US -Dollarmit den laufenden Investitionen in Wachstumsinitiativen trotz der in den letzten Quartalen gemeldeten Nettoverlusten. Der Nettoverlust, der auf New Relic zurückzuführen war 61,2 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023.
| Eigenkapitalmetriken | Menge |
|---|---|
| Angesammeltes Defizit | 1.024,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust (6 Monate) | 61,2 Millionen US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 71,023,661 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist New Relic darauf abzielt, seine Analyseplattform zu nutzen, um das Kundenbindung und die Kundenbindung voranzutreiben. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner Cloud -Fähigkeiten und die Erweiterung seiner internationalen Marktpräsenz wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle in seiner Wachstumsstrategie spielen.
A Who gehört New Relic, Inc. (Newr)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt New Relic, Inc. (Newr) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Insider und Einzelhandelsaktionäre umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren Eigentümerprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.9% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 7.2% |
| Insider | William M. D. D. C. Harris (CEO) | 1.8% |
| Insider | Andere leitende Angestellte | 2.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | Öffentlicher Float | 70.1% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von New Relic. Nach den jüngsten Finanzberichten spiegeln die folgenden Daten den Prozentsatz der von institutionellen Anleger gehaltenen Aktien wider:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | 6,300,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,400,000 | 7.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 18,000,000 | 24.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte erhebliche Beteiligungen im Unternehmen haben. Die folgende Tabelle beschreibt die Insider -Eigentumsanteile:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| William M. D. D. C. Harris | CEO | 1,350,000 | 1.8% |
| Andere leitende Angestellte | Verschieden | 1,900,000 | 2.5% |
Jüngste Eigentümeränderungen
Jüngste Trends zeigen, dass New Relic in der Eigentumsstruktur Veränderungen verzeichnete, insbesondere nach seinen Umstrukturierungsbemühungen. Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen des Eigentums im letzten Jahr:
| Zeitraum | Änderung des institutionellen Eigentums | Änderung des Insiderbesitzes |
|---|---|---|
| Letztes Quartal | +2.1% | +0.5% |
| Letztes Jahr | +5.3% | -0.2% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2023 spiegelt die Aktienleistung von New Relic seine Marktposition wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2023) | $42.50 |
| 52-Wochen-Reichweite | $32.00 - $50.00 |
Zukünftige Eigentümeraussichten
Die Aussichten für das Eigentum an New Relic werden durch den laufenden Übergang zu einem konsumbasierten Umsatzmodell beeinflusst, das voraussichtlich institutionelle Investoren anzieht. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Marktpräsenz und Rentabilität zu verbessern, was möglicherweise zu Veränderungen der Eigentümerdynamik führt.
New Relic, Inc. (NewR) -Missionserklärung
Aktuelles Leitbild
New Relic, Inc. zielt darauf ab, Softwareentwicklern und -organisationen die beste Beobachtbarkeitsplattform zu bieten, sodass sie ihre Softwareleistung und Kundenerlebnisse besser verstehen und verbessern können.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2023 berichtete New Relic:
| Metrisch | Q2 2024 (3 Monate) | Q2 2023 (3 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 242,8 Millionen US -Dollar | 226,9 Millionen US -Dollar | 7% |
| Bruttomarge | 78% | 71% | 10% |
| Nettoverlust | (23,8 Millionen US -Dollar) | (46,8 Millionen US -Dollar) | 49% |
| Angesammeltes Defizit | 1.024,7 Millionen US -Dollar | 963,5 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| Aktive Kundenkonten | 16,000 | 15,300 | 4.6% |
| Aktive Kundenkonten> 100.000 US -Dollar Einnahmen | 1,255 | 1,171 | 7.2% |
| Nettoumsatzbehebung | 114% | 119% | -4.2% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von New Relic stammen aus einem konsumbasierten Preismodell, das in ihrer Verkaufsstrategie vorherrschend geworden ist. Die Umsatzkomponenten für die drei Monate am 30. September 2023 sind wie folgt:
| Einnahmeart | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 19,4 Millionen US -Dollar | 59,6 Millionen US -Dollar | -67% |
| Konsumumsatz | 223,3 Millionen US -Dollar | 167,4 Millionen US -Dollar | 33% |
| Gesamtumsatz | 242,8 Millionen US -Dollar | 226,9 Millionen US -Dollar | 7% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2023 endeten, lautet wie folgt:
| Region | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 149,5 Millionen US -Dollar | 61.6% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | 43,7 Millionen US -Dollar | 18% |
| Asien-Pazifik (APAC) | 29,1 Millionen US -Dollar | 12% |
| Andere Regionen | 19,5 Millionen US -Dollar | 8% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2023 lagen die Betriebskosten von New Relic wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 69,4 Millionen US -Dollar | 28.6% |
| Vertrieb und Marketing | 84,1 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Allgemein und administrativ | 57,0 Millionen US -Dollar | 23.5% |
| Gesamtbetriebskosten | 210,5 Millionen US -Dollar | 86.7% |
Aktienleistung und Marktposition
Zum jüngsten Bericht spiegelt die Aktienleistung von New Relic den Übergang des Unternehmens zu einem verbrauchsbasierten Geschäftsmodell und laufende Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz wider:
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 71,3 Millionen |
| Aktienkurs (zum 30. September 2023) | $21.05 |
Strategische Initiativen
New Relic konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Initiativen, um die Marktposition zu verbessern:
- Fortsetzung des Übergangs von einem abonnementbasierten Modell zu einem Verbrauchsmodell.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Erweiterung der Plattformfähigkeiten.
- Erweiterung internationaler Operationen und Partnerschaften, um einen größeren Marktanteil zu erfassen.
- Optimierung der Cloud -Infrastruktur zur Verbesserung der Betriebseffizienz.
Wie New Relic, Inc. (Newr) funktioniert
Unternehmen Overview
New Relic, Inc. bietet eine „All-in-One“ -Fasserabilitätsplattform, mit der Kunden ihre kritische digitale Infrastruktur durch Nutzung von Daten planen, bauen, bereitstellen und bedienen können. Die Plattform kombiniert Metriken, Ereignisse, Protokolle, Spuren und andere Telemetriedaten mit proprietären analytischen Tools, um umsetzbare Erkenntnisse zu generieren.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2023 meldete New Relic einen Umsatz von Einnahmen von 242,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 226,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2022, was auf ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr hinweist 7%. Für die sechs Monate, die am 30. September 2023 endeten, war der Umsatz der Einnahmen 485,4 Millionen US -Dollar, hoch von 443,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 9% Zunahme.
| Metrisch | Q2 2023 | Q2 2022 | YTD 2023 | YTD 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 242,8 Millionen US -Dollar | 226,9 Millionen US -Dollar | 485,4 Millionen US -Dollar | 443,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 190,0 Millionen US -Dollar | 162,1 Millionen US -Dollar | 378,2 Millionen US -Dollar | 314,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 23,8 Millionen US -Dollar (23,8 Millionen) | $ 46,8 Millionen) | $ 61,2 Millionen) | $ 97,0 Millionen) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.34) | $(0.70) | $(0.87) | $(1.45) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2023 waren 52,7 Millionen US -Dollar, unten von 64,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies führte zu einem groben Rand von 78% für Q2 2023 im Vergleich zu 71% in Q2 2022.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von New Relic für Q2 2023 waren 210,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 207,4 Millionen US -Dollar In Q2 2022. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 69,4 Millionen US -Dollar | 68,7 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 84,1 Millionen US -Dollar | 96,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 57,0 Millionen US -Dollar | 42,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2023 hatte New Relic Bargeld, Bargeldäquivalente und insgesamt eingeschränkt 307,7 Millionen US -Dollar, unten von 476,8 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Das Unternehmen erzeugt 46,2 Millionen US -Dollar in Nettogeld aus Betriebsaktivitäten für die sechs Monate am 30. September 2023.
Mitarbeitermetriken
Der Mitarbeiter der Mitarbeiter von New Relic nahm auf 2,383 Ab dem 30. September 2023, unten von 2,426 ein Jahr zuvor. Diese Reduzierung war Teil der Umstrukturierungsanstrengungen, um Ressourcen mit seinem Konsumgeschäftsmodell auszurichten.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Umsatzverteilung für die drei Monate am 30. September 2023 war wie folgt:
| Region | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 62% |
| EMEA | 18% |
| APAC | 12% |
| Andere | 8% |
Geschäftsmodellübergang
New Relic hat sich auf ein verbrauchsbasiertes Umsatzmodell verlagert, bei dem Kunden basierend auf Dateneinnahme und bereitgestellten Benutzern zahlen. Ab dem 30. September 2023 ungefähr 61% von konsumbasierten Umsätzen wurden aus Dateneraufnahmegebühren abgeleitet 39% kam von bereitgestellten Benutzern.
Vorgeschlagene Fusion
Am 30. Juli 2023 schloss New Relic einen Fusionsvertrag ab, wobei jeder Stammaktien voraussichtlich in Bargeld umgewandelt wird $87.00 pro Aktie zur effektiven Zeit des Zusammenschlusses. Die Fusion wird voraussichtlich im späten Kalenderjahr 2023 abgeschlossen, bis die Zustimmung der Aktionäre angesehen wird.
Wie New Relic, Inc. (Newr) Geld verdient
Einnahmequellen
New Relic, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ein im Geschäftsjahr 2021 eingeführter Verbrauchsmodell. Der Umsatz des Unternehmens stammt aus:
- Konsumumsatz: Gebühren für die Aufnahme von Daten und die Bereitstellung von Benutzern.
- Abonnementeinnahmen: Traditionelle Abonnementgebühren (abnehmen, wenn das Verbrauchsmodell wächst).
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2023 berichtete New Relic:
| Metrisch | Q2 2024 (2023) | Q2 2023 (2022) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 242,8 Millionen US -Dollar | 226,9 Millionen US -Dollar | 7% |
| Konsumumsatz | 223,3 Millionen US -Dollar | 167,4 Millionen US -Dollar | 33% |
| Abonnementeinnahmen | 19,4 Millionen US -Dollar | 59,6 Millionen US -Dollar | (67%) |
| Bruttomarge | 78% | 71% | 7% |
| Nettoverlust | $ (23,8) Millionen | $ (46,8) Millionen | 49% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von New Relic umfassen in erster Linie:
- Hosting-bezogene Kosten
- Gehälter und Vorteile für operatives Personal
- Vorgänge und Abschreibungen von Rechenzentren
Für die sechs Monate, die am 30. September 2023 endeten, waren die Umsatzkosten:
| Kostentyp | 2023 | 2022 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 107,1 Millionen US -Dollar | 128,7 Millionen US -Dollar | (17%) |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von New Relic stammen aus verschiedenen Regionen mit der folgenden Verteilung für Q2 2024:
| Region | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 149,5 Millionen US -Dollar | 61.5% |
| EMEA | 45,1 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| APAC | 29,7 Millionen US -Dollar | 12.2% |
| Andere | 18,5 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Kundenstamm
Zum 30. September 2023 berichtete New Relic:
- 16.000 aktive Kundenkonten, gegenüber 15.300 gegenüber dem Vorjahr.
- 1.255 aktive Kundennoten mit Rückgang von 12 Monaten von mehr als 100.000 USD, was 84% des Gesamtumsatzes entspricht.
Nettoumsatzrate (NRR)
Der NRR für den am 30. September 2023 endenden Zeitraum betrug 114%, was auf einen leichten Rückgang von 119% gegenüber dem Vorjahr hinweist, was die Änderungen der Kundenverbrauchsmuster widerspiegelt.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2023, einschließlich:
| Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 69,4 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 84,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 57,0 Millionen US -Dollar |
Nettoverlustanalyse
New Relic meldete einen Nettoverlust von:
| Zeitraum | Nettoverlust (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q2 2024 | $(23.8) |
| Q2 2023 | $(46.8) |
Zukünftige Aussichten
New Relic erwartet ein anhaltendes Wachstum seines verbrauchsbasierten Umsatzmodells mit erheblichen Investitionen in internationale Märkte und der Produktentwicklung, um das Kundenbindung zu verbessern.
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