New Relic, Inc. (Newr): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de New Relic, Inc.

A New Relic, Inc. (NYSE: NEWR) passou por transformações significativas desde a sua criação. Fundada em 2008, a empresa é especializada em análise de software e gerenciamento de desempenho de aplicativos. A partir de 2024, a New Relic continuou a desenvolver seu modelo de negócios e operações para se adaptar às mudanças nas demandas do mercado.

Desempenho financeiro Overview

No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, que terminou em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia relatou receita de US $ 242,8 milhões, refletindo a 7% de crescimento ano a ano comparado a US $ 226,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita total atingida US $ 485,4 milhões, contra US $ 443,4 milhões em 2022, marcando um Aumento de 9%.

Mudanças operacionais e reestruturação

Em 2023, a New Relic iniciou um plano de reestruturação para aprimorar a eficiência operacional e alinhar os recursos com seu modelo de negócios baseado em consumo. Isso incluiu uma redução na força de trabalho, com o número de funcionários diminuindo de 2,426 em setembro de 2022 para 2,383 até setembro de 2023. A reestruturação incorrida em custos de US $ 23,2 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, relacionados principalmente a benefícios de rescisão e custos de saída.

Presença de mercado e expansão internacional

New Relic tem uma presença internacional crescente, com receita de mercados internacionais contribuindo 38% de receita total no último trimestre. A empresa está investindo ativamente na expansão de sua presença nas regiões da Europa, Oriente Médio, África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC), com o objetivo de aumentar sua participação na receita internacional.

Desempenho de ações e patrimônio líquido

Em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia tinha 71.023.661 ações de ações ordinárias em circulação. O déficit acumulado da empresa ficou em US $ 1.024,7 milhões, refletindo investimentos em andamento em iniciativas de crescimento, apesar das perdas líquidas relatadas nos últimos trimestres. A perda líquida atribuível à nova relíquia foi US $ 61,2 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a nova relíquia visa alavancar sua plataforma de análise para impulsionar o envolvimento e a retenção do cliente. O foco da empresa em aprimorar seus recursos em nuvem e expandir sua presença no mercado internacional deve desempenhar um papel crucial em sua estratégia de crescimento no futuro.

Um dono da New Relic, Inc. (Newr)

Principais acionistas

A partir de 2024, a New Relic, Inc. (Newr) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas porcentagens de propriedade:

Propriedade institucional

A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da New Relic. A partir dos relatórios financeiros mais recentes, os seguintes dados refletem a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos mantendo participações significativas na empresa. A tabela a seguir detalha as porcentagens de propriedade interna:

Mudanças de propriedade recentes

Tendências recentes indicam que a nova relíquia viu mudanças em sua estrutura de propriedade, principalmente após seus esforços de reestruturação. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade no último ano:

Desempenho de ações e capitalização de mercado

Em 30 de setembro de 2023, o desempenho das ações da New Relic reflete sua posição de mercado:

Outlook de propriedade futura

A perspectiva de propriedade da nova relíquia é influenciada por sua transição em andamento para um modelo de receita baseado em consumo, que deve atrair mais investidores institucionais. A empresa pretende melhorar sua presença e lucratividade no mercado, potencialmente levando a mudanças na dinâmica de propriedade.

New Relic, Inc. (Newr) Declaração de missão

Declaração de missão atual

A New Relic, Inc. visa fornecer a melhor plataforma de observabilidade para desenvolvedores e organizações de software, permitindo que eles entendam e melhorem melhor o desempenho de seu software e as experiências de clientes.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2023, a New Relic relatou:

Recutação de receita

A receita da New Relic é derivada de um modelo de preços baseado em consumo, que se tornou predominante em sua estratégia de vendas. Os componentes da receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2023 são os seguintes:

Distribuição de receita geográfica

A quebra geográfica da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, é a seguinte:

Despesas operacionais

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, as despesas operacionais da New Relic foram as seguintes:

Desempenho de ações e posição de mercado

No relatório mais recente, o desempenho das ações da New Relic reflete a transição da empresa para um modelo de negócios baseado em consumo e esforços contínuos para melhorar a eficiência operacional:

Iniciativas estratégicas

A nova relíquia está se concentrando em várias iniciativas estratégicas importantes para aprimorar sua posição de mercado:

• Continuando a transição de um modelo baseado em assinatura para um modelo baseado em consumo.
• Investir em pesquisa e desenvolvimento para expandir os recursos da plataforma.
• Expandindo operações e parcerias internacionais para capturar uma maior participação de mercado.
• Otimizando a infraestrutura em nuvem para melhorar a eficiência operacional.

Como funciona a New Relic, Inc. (Newr)

Empresa Overview

A New Relic, Inc. fornece uma plataforma de observabilidade “All-in-One”, permitindo que os clientes planejem, construam, implantem e operem sua infraestrutura digital crítica, aproveitando os dados. A plataforma combina métricas, eventos, logs, traços e outros dados de telemetria com ferramentas analíticas proprietárias para gerar insights acionáveis.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia relatou receita de US $ 242,8 milhões, um aumento de US $ 226,9 milhões no mesmo período de 2022, indicando um crescimento ano a ano de 7%. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita foi US $ 485,4 milhões, de cima de US $ 443,4 milhões, refletindo a 9% aumentar.

Estrutura de custos

O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi US $ 52,7 milhões, de baixo de US $ 64,8 milhões no ano anterior. Isso levou a uma margem bruta de 78% Para o segundo trimestre de 2023 em comparação com 71% No segundo trimestre 2022.

Despesas operacionais

As despesas operacionais da New Relic para o segundo trimestre de 2023 foram US $ 210,5 milhões, comparado com US $ 207,4 milhões No segundo trimestre de 2022. O colapso é o seguinte:

Fluxo de caixa e liquidez

Em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia tinha dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no total US $ 307,7 milhões, de baixo de US $ 476,8 milhões um ano antes. A empresa gerou US $ 46,2 milhões Em caixa líquido de atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023.

Métricas de funcionários

O número de funcionários de novos funcionários da Relic diminuiu para 2,383 em 30 de setembro de 2023, abaixo de 2,426 um ano antes. Essa redução fez parte de um esforço de reestruturação para alinhar os recursos com seu modelo de negócios de consumo.

Distribuição de receita geográfica

A distribuição de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2023 foi a seguinte:

Modelo de negócios Transição

A New Relic mudou para um modelo de receita baseado em consumo, onde os clientes pagam com base no ingestão de dados e usuários provisionados. Em 30 de setembro de 2023, aproximadamente 61% das receitas baseadas em consumo foram derivadas de taxas de ingestão de dados, enquanto 39% veio de usuários provisionados.

Fusão proposta

Em 30 de julho de 2023, a nova relíquia celebrou um contrato de fusão, com cada ação ordinária que se espera ser convertida em dinheiro em $87.00 por ação no momento efetivo da fusão. Prevê -se que a fusão seja fechada no final do ano civil de 2023, pendente de aprovação dos acionistas.

Como New Relic, Inc. (Newr) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A New Relic, Inc. gera receita principalmente por meio de um modelo de preços baseado em consumo introduzido no ano fiscal de 2021. A receita da empresa é derivada de:

• Receita de consumo: Taxas pagas pela ingestão de dados e usuários provisionados.
• Receita de assinatura: Taxas tradicionais de assinatura (diminuindo à medida que o modelo de consumo cresce).

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, a nova relíquia relatou:

Estrutura de custos

O custo da receita da New Relic inclui principalmente:

• Custos relacionados a hospedagem
• Salários e benefícios para a equipe operacional
• Operações de data center e depreciação

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023, o custo da receita foi:

Distribuição de receita geográfica

A receita da New Relic é derivada de várias regiões com a seguinte distribuição para o segundo trimestre 2024:

Base de clientes

Em 30 de setembro de 2023, a New Relic relatou:

• 16.000 contas ativas de clientes, contra 15.300 anos a ano.
• 1.255 contas de clientes ativos com receita de 12 meses superior a US $ 100.000, representando 84% da receita total.

Taxa de retenção de receita líquida (NRR)

A NRR para o período encerrada em 30 de setembro de 2023 foi de 114%, indicando uma ligeira queda de 119% ano a ano, refletindo mudanças nos padrões de consumo de clientes.

Despesas operacionais

Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, incluídos:

Análise de perda líquida

Nova relíquia relatou uma perda líquida de:

Perspectivas futuras

A nova relíquia antecipa o crescimento contínuo em seu modelo de receita baseado em consumo, com investimentos significativos em mercados internacionais e desenvolvimento de produtos para melhorar o envolvimento do cliente.