New Relic, Inc. (Newr): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

Die Boston Consulting Group Matrix bietet einen strategischen Rahmen für die Bewertung von New Relic, Inc. (Newr), während sie im Jahr 2024 in der Geschäftslandschaft navigiert. Mit einer Mischung von Mix von Sterne ein beeindruckendes Wachstum zeigen, Cash -Kühe stabile Einnahmen generieren, Hunde vor finanziellen Herausforderungen stehen, und Fragezeichen Diese Analyse spiegelt Unsicherheiten wider und deckt den aktuellen Stand der Geschäftssegmente von New Relic auf. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie sich jede Kategorie auf die zukünftige Flugbahn des Unternehmens auswirkt.

Hintergrund von New Relic, Inc. (Newr)

New Relic, Inc. (das „Unternehmen“ oder „neue Relikt“) wurde am 20. Februar 2008 in Delaware gegründet und wechselte von einer 2007 gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung einer "All-in-One" -Bestgänge spezialisiert Plattform entwickelt, um Kunden bei der Planung, Erstellung, Bereitstellung und Betreiben ihrer kritischen digitalen Infrastruktur durch Nutzung von Datenerkenntnissen zu unterstützen. Diese Plattform integriert verschiedene Telemetriedatentypen, einschließlich Metriken, Ereignisse, Protokolle und Spuren, verbunden mit proprietären Analysetools, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die die Betriebseffizienz und -vertrauung für Unternehmen verbessern.

In der Vergangenheit hat New Relic 2008 sein erstes kommerzielles Produkt auf den Markt gebracht und seine aktualisierte Plattform im Jahr 2019 eingeführt. Das Unternehmen hat sich seit dem Geschäftsjahr 2021 in eine signifikante Transformation verändert. Dieses Modell korreliert direkt die Wertschöpfungskunden in eine konsumbasierte Preisstruktur. Erhalten Sie von der Plattform mit ihren Ausgaben und erleichtern einen intuitiveren und vorhersehbaren Preisansatz.

Zum 30. September 2023 meldete New Relic den Gesamtumsatz von 242,8 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2023 endeten, und kennzeichnete einen Anstieg des Vorjahres um 7% gegenüber 226,9 Mio. USD im Jahr 2022. Für die sechs Monate am 30. September endete der 30. September, 2023 erreichten der Umsatz 485,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 9% gegenüber 443,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2022 stieg. Das Unternehmen hat in diesen Zeiträumen eine Bruttomarge von 78% aufrechterhalten, was hauptsächlich auf seinen Übergang von lokalen Rechenzentren zu öffentlichen Wolken -Hosting zurückzuführen ist, was ist, das ist. Erwartet, dass sie die Effizienzgewinne und Kostensenkungen weiter steigern.

Die operative Strategie von New Relic umfasst einen Schwerpunkt auf der internationalen Expansion, wobei etwa 18% der Einnahmen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), 12% aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und 8% aus anderen Nicht-U. Regionen für die drei Monate zum 30. September 2023. Das Unternehmen versucht aktiv, seinen internationalen Umsatzanteil zu steigern, indem er in globale Operationen investiert und strategische Partnerschaften bildet.

Zum 30. September 2023 hatte New Relic 2.383 Mitarbeiter, was eine geringfügige Reduzierung gegenüber dem Vorjahr im Rahmen der Umstrukturierungsbemühungen widerspiegelte, die darauf abzielen, die Ressourcen mit seinem Konsumgeschäftsmodell auszurichten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung in jeder Geschäftsjahreszeit Nettoverluste erzielt, mit einem angesammelten Defizit von 1.024,7 Mio. USD zum gleichen Zeitpunkt.

In einem strategischen Schritt schließte New Relic am 30. Juli 2023 einen Fusionsvertrag mit Crewline Buyer, Inc., einer Tochtergesellschaft von TPG Global LLC, ab, was dazu führen wird, dass New Relic eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von TPG wird. Diese Fusion wird erwartet, um die Fähigkeiten und die Marktposition von New Relic weiter zu verbessern.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG -Matrix: Sterne

Signifikantes Umsatzwachstum von 9% im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 9%

New Relic meldete einen Gesamtumsatz von 485,4 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023 im Vergleich zu 443,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 9%.

Verbesserung der Bruttomarge auf 78%, gegenüber 71% gegenüber dem Vorjahr

Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich auf 78% für die sechs Monate am 30. September 2023 von vor 71% Im gleichen Zeitraum 2022. Diese Verbesserung wird auf den Übergang ihrer Plattform von lokalen Rechenzentren zu öffentlichen Cloud -Hosting -Anbietern zurückgeführt.

Erhöhte aktive Kundenkonten und erreicht 16.000 im zweiten Quartal 2024 16.000

Ab dem 30. September 2023 hatte New Relic 16,000 aktive Kundenkonten, up von 15,300 im Vorjahr.

Starke Nachfrage nach konsumbasiertem Preismodell, das 92% des Umsatzes umfasst

In den sechs Monaten zum 30. September 2023, 92% Der Einnahmen von New Relic wurde aus einem verbrauchsbasierten Preismodell abgeleitet, das die Kundenausgaben mit der tatsächlichen Nutzung der Plattform ausrichtet.

Kontinuierliche Investitionen in F & E zur Verbesserung der Plattformfähigkeiten

Forschungs- und Entwicklungskosten für die sechs Monate zum 30. September 2023 waren 149,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 133,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2022, das eine Verpflichtung zur Verbesserung der Plattformfunktionen widerspiegelt.

Expansion in internationalen Märkten und 38% zum Gesamtumsatz beitragen

Die internationalen Einnahmen von New Relic machten sich aus 38% der Gesamtumsatz für die sechs Monate zum 30. September 2023 mit erheblichen Beiträgen aus den Regionen EMEA und APAC.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Etablierte Kundenbasis generieren vorhersehbare Einnahmequellen.

New Relic hat einen robusten Kundenbasis mit insgesamt 16.000 aktiven Kundenkonten zum 30. September 2023, gegenüber 15.300 im Vorjahr. Diese etablierte Basis trägt zu vorhersehbaren Einnahmequellen bei, wobei ein erheblicher Teil aus großen Konten hervorgeht.

Ein hoher Prozentsatz des Umsatzes (84%) von aktiven Konten von mehr als 100.000 USD pro Jahr.

Ab dem 30. September 2023 ungefähr 84% Der Einnahmen von New Relic wurde aus aktiven Konten abgeleitet, die in den nachfolgenden zwölf Monaten mehr als 100.000 US -Dollar generierten. Dieser hohe Prozentsatz zeigt eine starke Abhängigkeit von größeren Konten, die im Allgemeinen eine höhere langfristige Einnahmestabilität bieten.

Übergangsmodell für das Legacy-Abonnement in ein verbrauchtbasiertes Modell effektiv.

New Relic wechselt aktiv von einem herkömmlichen Abonnementmodell zu einem Verbrauchsmodell. Für die sechs Monate am 30. September 2023 stieg der Verbrauchsumsatz um bis zu 36% im Vergleich zum Vorjahr, während die Einnahmen der Abonnements um gesunken sind 61%. Diese Verschiebung richtet sich an den Kundenbedarf an Flexibilität und Skalierbarkeit.

Starke operative Grundlage mit laufenden Kostenmanagementinitiativen.

New Relic hat Kostenmanagementinitiativen implementiert, die sich positiv auf die Bruttomargen ausgewirkt haben, die bei der berichteten 78% sowohl für die drei als auch für sechs Monate endeten am 30. September 2023 im Vergleich zu 71% In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2022 sind diese Bemühungen für die Aufrechterhaltung der Rentabilität in einer wettbewerbsfähigen Landschaft von wesentlicher Bedeutung.

Konsistenten Cashflow aus langfristigen Kundenverträgen.

Das Unternehmen profitiert von einem konstanten Cashflow, der aus langfristigen Verträgen generiert wird, mit einem aggregierten nicht anerkannten Transaktionspreis von ungefähr 718,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023. Es wird erwartet 70% Von diesem Betrag wird innerhalb der nächsten 12 Monate als Einnahmen erfasst, was einen stabilen Einnahmenausblick bietet.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG -Matrix: Hunde

Anhaltende Nettoverluste

Neu Relic meldete Nettoverluste von 61,2 Millionen US -Dollar In der ersten Hälfte von 2024.

Angesammeltes Defizit

Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von 1,02 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln die anhaltenden historischen finanziellen Herausforderungen.

Rückgang der Abonnementeinnahmen

Die Einnahmen von Abonnements sind erheblich zurückgegangen, und der Rückgang der Abonnements ist erheblich zurückgegangen 67% Jahr-über-Jahr, mit den neuesten Zahlen, die gezeigt werden 19,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023, unten von 59,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Herausforderungen bei der Kundenbindung

New Relic hatte Schwierigkeiten, Kunden in bezahlten Plänen zu behalten, nachdem sie freie Leistungsdienste anbieten und zum Rückgang der Einnahmen aus dem Abonnement beigetragen haben.

Hohe Betriebskosten

Der Übergang zum öffentlichen Cloud -Hosting hat zu hohen Betriebskosten geführt, wobei die Gesamtbetriebskosten in Höhe 210,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023.

New Relic, Inc. (Newr) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Unsicheres zukünftiges Wachstumspotenzial inmitten des Wettbewerbsdrucks in der Softwareindustrie

New Relic tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Softwaremarkt und steht vor Herausforderungen etablierter Spieler und aufstrebender Startups. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2023 betrug 242,8 Mio. USD, was ein Wachstum von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der sechsmonatige Umsatz 485,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr um 9% betrug. Der Nettoverlust, der auf New Relic zurückzuführen ist, betrug im selben Quartal 23,8 Mio. USD, was auf die anhaltenden finanziellen Herausforderungen hinweist.

Bedarf an erweiterten Produktangeboten, um breitere Anwendungsfälle zu erfassen

New Relic hat sein Geschäftsmodell von einem Abonnement auf ein konsumbasiertes Modell verlagert. Für die sechs Monate am 30. September 2023 wurden rund 61% seines verbrauchsbasierten Einnahmen aus Gebühren abgeleitet, die für die Einnahme von Daten gezahlt wurden. Die aktuellen Angebote des Unternehmens müssen erweitert werden, um ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen und Anwendungsfällen zu befriedigen, um effektiv auf dem Markt zu konkurrieren.

Abhängigkeit von Strategien zur Lead -Generierung, die möglicherweise keinen konsistenten Umsatz erzielen

Die Verkaufsstrategie von New Relic hängt stark von der Lead -Generation ab, um neue Kunden anzulocken. Die Zahl der aktiven Kundenkonten stieg zum 30. September 2023 auf 16.000, was einem bescheidenen Anstieg gegenüber 15.300 im Vorjahr. Die Abhängigkeit von der Lead -Generierung stellt jedoch Risiken dar, da inkonsistente Ergebnisse das Wachstum seiner Fragezeichenprodukte behindern können.

Risiken verbunden mit internationaler Expansion und unterschiedlichen Marktbedingungen

Der internationale Umsatz machte 38% des Gesamtumsatzes für die drei Monate am 30. September 2023 aus, 18% von EMEA, 12% von APAC und 8% aus anderen Regionen. Während diese Zahlen auf Wachstumspotenzial hinweisen, führen unterschiedliche Marktbedingungen und regulatorische Herausforderungen in verschiedenen Regionen Risiken ein, die die Leistung seiner Fragemarkierungsprodukte beeinflussen könnten.

Herausforderungen bei der Kundenbindung und -ausdehnung mit einer sinkenden Nettoumsatzbetriebsrate

Der Nettoumsatzrate (NRR) von New Relic ist für den am 30. September 2023 abgelaufenen Zeitraum von 119% im Vorjahr auf 114% gesunken. Dieser Rückgang schlägt vor Herausforderungen bei der Kundenbindung und -ausdehnung vor, was für das Wachstum von Fragen der Frage Marke von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen muss sich auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -nutzung konzentrieren, um die Retentionsraten zu verbessern.

Zusammenfassend präsentiert New Relic, Inc. (Newr) ein gemischtes Portfolio, wenn er über das BCG -Matrix -Framework analysiert wird. Das Unternehmen Sterne werden durch ein erhebliches Umsatzwachstum und einen starken Kundenstamm gestärkt, während es sein Cash -Kühe Bereitstellung stabiler Einnahmen durch festgelegte Konten. Die anhaltenden Herausforderungen spiegeln sich jedoch in der Hunde Die Kategorie wie Nettoverluste und sinkende Abonnementeinnahmen unterstreichen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung. Inzwischen die Fragezeichen Betonen Sie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit zukünftigem Wachstum und Kundenbindung. Um diese Komplexität zu steuern, muss New Relic seine Stärken nutzen und sich dringend mit ihren Schwächen befassen, um eine profitablere Zukunft zu sichern.