NetScout Systems, Inc. (NTCT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Netscout Systems, Inc.
Netscout Systems, Inc. (NTCT), das 1984 gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und sich als führend im Bereich des Netzwerk- und Anwendungsleistungsmanagements etabliert. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Lösungen spezialisiert, mit denen Unternehmen ihre Netzwerke und Anwendungen in Echtzeit überwachen und sichern können.
Unternehmen Overview Ab 2024
Zum 30. September 2024 verzeichnete Netscout den Gesamtumsatz von 365,7 Mio. USD, ein Rückgang von 10% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023, was einem Umsatz von 407,9 Mio. USD verzeichnete. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf eine verringerte Nachfrage sowohl durch Dienstleister als auch von Unternehmenskunden zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 (sechs Monate endete 30. September) | 2023 (sechs Monate endete 30. September) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 365,7 Millionen US -Dollar | 407,9 Millionen US -Dollar | -10% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (434,3) Millionen | 17,3 Millionen US -Dollar | -2,608% |
| Bruttogewinn | 279,2 Millionen US -Dollar | 314,5 Millionen US -Dollar | -11% |
| Betriebskosten | 728,4 Millionen US -Dollar | 292,9 Millionen US -Dollar | 149% |
Wichtige finanzielle Highlights
Netscouts Nettoverlust für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug (434,3) Mio. USD, ein starker Kontrast zum Nettoergebnis von 17,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser erhebliche Verlust lag in erster Linie auf eine Wertminderung von 427 Millionen US Anklage, die die Herausforderungen widerspiegelt, denen sich das Unternehmen bei der Aufrechterhaltung seiner Bewertung gegenüber sinnvollen Einnahmen stellte.
Umsatzbaus
Der Umsatzmix für die sechs Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 142,2 Mio. USD (39%) | 175,2 Mio. USD (43%) | -19% |
| Serviceeinnahmen | 223,5 Mio. USD (61%) | 232,7 Mio. USD (57%) | -4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten stiegen in den sechs Monaten zum 30. September 2024 auf 728,4 Mio. USD, verglichen mit 292,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg wurde durch Umstrukturierungskosten und eine erhebliche Beeinträchtigung des guten Willens angetrieben.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich Netscouts Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere auf 401,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 424,1 Mio. USD Ende März 2024 zurückgegangen ist. Dieser Rückgang war größtenteils auf Aktienrückkäufe und Schuldenrückzahlungen zurückzuführen.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Das Aktienrückkaufprogramm von NetScout war weiterhin ein Schwerpunkt, wobei das Unternehmen in den sechs Monaten, die am 30. September 2024, für rund 25,3 Millionen US -Dollar für rund 25,3 Millionen US -Dollar umkte. Dies ist Teil der laufenden Strategie zur Verwendung verfügbarer Bargeld für die Aktionärsrendite.
Schlussfolgerung zur Marktposition
Trotz der Herausforderungen im Jahr 2024, einschließlich sinkender Einnahmen und erheblicher Verluste, bleibt Netscout ein wichtiger Akteur im Bereich der Netzwerkleistungmanagement. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen und operative Effizienz, um die aktuelle Marktlandschaft zu steuern.
A Who gehört Netscout Systems, Inc. (NTCT)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Netscout Systems, Inc. (NTCT) die folgende Aktionärszusammensetzung:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 81,200,000 | 60.8% |
| Insiderbesitz | 8,000,000 | 6.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 44,471,490 | 33.2% |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den besten institutionellen Aktionären von Netscout Systems, Inc. ab dem 30. September 2024 gehören:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 9.0% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 6,200,000 | 4.6% |
Insiderbesitz
Insider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, hielten insgesamt 8.000.000 Aktien, was ungefähr 6,0% der ausstehenden Gesamtanteile ausmacht.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktie von NTCT mit 21,48 USD je Aktie gehandelt, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,87 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war.
Jüngste Änderungen der Beteiligung
In den sechs Monaten bis zum 30. September 2024 erlebten Netscout -Systeme die folgenden wesentlichen Änderungen in seiner Beteiligung:
- Der institutionelle Eigentum stieg gegenüber dem Vorquartal um 2%.
- Insider -Eigentümer sank aufgrund der Aktienverkäufe bestimmter Führungskräfte geringfügig.
- Einzelhandelsinvestoren behaupteten ihren prozentualen Eigentum mit geringfügigen Schwankungen der gesamten Aktien aufgrund von Aktienkäufen im Aktienkaufplan der Mitarbeiter.
Finanziell Overview
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete Netscout die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $365,673 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(434,349) |
| Bruttogewinn | $279,247 |
| Gesamtvermögen | $2,070,672 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $611,284 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf ein stabiles institutionelles Interesse an Netscout hin, mit einem leichten Anstieg der institutionellen Bestände und der stetigen Beteiligung des Einzelhandels. Insiderverkäufe deuten auf eine strategische Anpassung des Managements hin, während ein robuster operativer Schwerpunkt aufrechterhalten wird.
NetsCout Systems, Inc. (NTCT) -Kommissionserklärung
Leitbild Overview
Netscout Systems, Inc. zielt darauf ab, Organisationen zu befähigen, ihre Netzwerke und Anwendungen durch innovative Servicesicherung und Cybersicherheitslösungen zu schützen und zu optimieren. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, umfassende Sichtbarkeit und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und sicherzustellen, dass seine Kunden operative Exzellenz und überlegene Kundenerlebnisse erzielen können.
Kernwerte
- Innovation: Die kontinuierliche Entwicklung der Technologie, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und -erfahrung.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und Vertrauen in alle Operationen.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit innerhalb der Organisation und mit Kunden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Netscout die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $365,673,000 | $407,940,000 | $(42,267,000) (-10%) |
| Produkteinnahmen | $142,202,000 | $175,206,000 | $(33,004,000) (-19%) |
| Serviceeinnahmen | $223,471,000 | $232,734,000 | $(9,263,000) (-4%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(434,349,000) | $17,262,000 | $(451,611,000) |
| Gesamtvermögen | $2,070,672,000 | $2,595,302,000 | $(524,630,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,459,388,000 | $1,892,065,000 | $(432,677,000) |
Umsatzbaus
Die Umsatzaufschlüsselung nach Produktlinie für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Produktlinie | Einnahmen | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Servicesicherung | $238,409,000 | 65% |
| Cybersicherheit | $127,264,000 | 35% |
Geografische Einnahmeverteilung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 wird der Umsatz von Netscout nach Geographie unten angezeigt:
| Geographie | Einnahmen | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $211,184,000 | 58% |
| Europa | $63,488,000 | 17% |
| Asien | $28,926,000 | 8% |
| Rest der Welt | $62,075,000 | 17% |
Operative Erkenntnisse
Die betriebliche Effizienz von Netscout spiegelt sich in den Kosten für Einnahmen und Bruttogewinnmetriken wider:
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $86,426,000 | $93,448,000 |
| Bruttogewinn | $279,247,000 | $314,492,000 |
Aktienleistung und Aktionärsinformationen
Ab dem 30. September 2024 umfassen die Aktienleistungskennzahlen von Netscout:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 133,671,490 |
| Marktkapitalisierung | $1,459,388,000 |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(6.08) |
| Verwässerter Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(6.08) |
Wie Netscout Systems, Inc. (NTCT) funktioniert
Unternehmen Overview
Netscout Systems, Inc. (NTCT) ist auf Servicesicherung und Cybersicherheitslösungen spezialisiert und bietet umfassende Sichtbarkeit in die Netzwerkleistung und -sicherheit. Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Servicesicherung und Cybersicherheit.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Netscout den Gesamtumsatz von 365,7 Mio. USD, ein Rückgang von 10% von 407,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 365,7 Millionen US -Dollar | 407,9 Millionen US -Dollar | (42,2 Millionen US -Dollar) | (10%) |
| Nettoverlust | (434,3 Millionen US -Dollar) | 17,3 Millionen US -Dollar | (451,6 Millionen US -Dollar) | — |
| Bruttogewinn | 279,2 Millionen US -Dollar | 314,5 Millionen US -Dollar | (35,3 Millionen US -Dollar) | (11%) |
| Betriebskosten | 728,4 Millionen US -Dollar | 292,9 Millionen US -Dollar | 435,6 Millionen US -Dollar | 149% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen stammen aus zwei Hauptsegmenten: Servicesicherung und Cybersicherheit. In der folgenden Tabelle wird die Einnahmeverteilung hervorgehoben:
| Produktlinie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicesicherung | 238,4 Millionen US -Dollar | 275,5 Millionen US -Dollar | (37,1 Millionen US -Dollar) | (13%) |
| Cybersicherheit | 127,3 Millionen US -Dollar | 132,5 Millionen US -Dollar | (5,2 Millionen US -Dollar) | (4%) |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Netscout wird auch nach Geographie unterteilt:
| Region | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 211,2 Millionen US -Dollar | 243,4 Millionen US -Dollar | (32,2 Millionen US -Dollar) | (13%) |
| Europa | 63,5 Millionen US -Dollar | 66,2 Millionen US -Dollar | (2,7 Millionen US -Dollar) | (4%) |
| Asien | 28,9 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar | (1,8 Millionen US -Dollar) | (6%) |
| Rest der Welt | 62,1 Millionen US -Dollar | 67,7 Millionen US -Dollar | (5,6 Millionen US -Dollar) | (8%) |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 86,4 Mio. USD gegenüber 93,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum betrug 76% gegenüber 77% im Vorjahr.
| Metrisch | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 86,4 Millionen US -Dollar | 93,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 279,2 Millionen US -Dollar | 314,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge (%) | 76% | 77% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Netscout stiegen aufgrund einer Beachtungsgebühr von 427 Millionen US -Dollar und einer Umstrukturierungskosten in den sechs Monaten, die am 30. September 2024, um 19 Millionen US -Dollar in Höhe von 19 Mio. USD in Höhe von 19 Millionen US -Dollar sind, erheblich an.
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 78,4 Millionen US -Dollar | 80,6 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 131,6 Millionen US -Dollar | 139,9 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 49,3 Millionen US -Dollar | 50,9 Millionen US -Dollar |
| Goodwill -Beeinträchtigung | 427,0 Millionen US -Dollar | $0 |
| Umstrukturierungskosten | 19,0 Millionen US -Dollar | $0 |
Bargeldposition
Zum 30. September 2024 hatte Netscout Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 401,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 424,1 Mio. USD zum 31. März 2024 zurückging.
| Bargeld und Äquivalente | 30. September 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente, marktfähige Wertpapiere | 401,9 Millionen US -Dollar | 424,1 Millionen US -Dollar |
Aufgeschobene Einnahmen
Netscout meldete zum 30. September 2024 einen Gesamtumsatz von 379,7 Mio. USD mit der Erwartung, in den nächsten 12 Monaten 263,9 Mio. USD zu erkennen.
| Aufgeschobene Einnahmen | Menge |
|---|---|
| Gesamtaufgeschobene Einnahmen | 379,7 Millionen US -Dollar |
| Voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten erkennen | 263,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre von Netscout auf 1,46 Milliarden US -Dollar gemeldet, was die Auswirkungen der jüngsten Verluste und Umstrukturierungsaktivitäten widerspiegelt.
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,46 Milliarden US -Dollar |
Wie Netscout Systems, Inc. (NTCT) Geld verdient
Umsatzbaus
Netscout Systems, Inc. generiert Einnahmen über zwei primäre Kundenbranche: Dienstleister und Unternehmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Umsatzverteilung wie folgt:
| Kunde vertikal | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Dienstleister | $67,615 | 35% |
| Unternehmen | $123,493 | 65% |
| Gesamtumsatz | $191,108 | 100% |
Im Vergleich dazu betrug der Gesamtumsatz im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 196.802 USD, was auf einen Rückgang von 5.694 USD oder 3% gegenüber dem Vorjahr hinweist.
Umsatz nach Produktlinie
Der Umsatz von Netscout wird auch nach Produktlinien unterteilt, einschließlich Produkte für Servicesicherung und Cybersicherheit. Der Umsatz nach Produktlinie für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Produktlinie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Servicesicherung | $121,676 | 64% |
| Cybersicherheit | $69,432 | 36% |
| Gesamtumsatz | $191,108 | 100% |
Dies spiegelt einen Rückgang von 7.756 USD oder 6% im Vergleich zum Vorjahr wider.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Netscout wird auch nach Geographie kategorisiert. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der geografische Zusammenbruch wie folgt:
| Geographie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $111,235 | 58% |
| Europa | $32,094 | 17% |
| Asien | $17,036 | 9% |
| Rest der Welt | $30,743 | 16% |
| Gesamtumsatz | $191,108 | 100% |
Bemerkenswerterweise gingen die Einnahmen aus den USA um 4%oder 4,2 Mio. USD zurück, was hauptsächlich auf die Einnahmen von Dienstleistungsanbietern durch Dienstleistungsversorgungskunden zurückzuführen war.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten von Netscout bestehen aus Produkt- und Servicekosten. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Umsatzkosten:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkt | $13,440 | 7% |
| Service | $28,617 | 15% |
| Gesamtumsatzkosten | $42,057 | 22% |
Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 149.051 USD mit einer Bruttogewinnspanne von 78%.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Netscout die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $35,909 | 19% |
| Vertrieb und Marketing | $131,556 | 36% |
| Allgemein und administrativ | $49,323 | 13% |
| Gesamtbetriebskosten | $728,448 | 198% |
Dieser signifikante Anstieg der Gesamtbetriebskosten wird in erster Linie auf Umstrukturierungskosten und Beeinträchtigungen des guten Willens zurückgeführt.
Nettoeinkommen (Verlust)
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete Netscout einen Nettoverlust von 434,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 17,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Haupttreiber des erhöhten Verlust .
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 meldete Netscout einen Gesamtumsatz von 379,7 Mio. USD, der voraussichtlich wie folgt anerkannt wird:
| Zeitrahmen | Aufgeschobene Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes der Gesamteinnahmen |
|---|---|---|
| Nächste 12 Monate | $263,900 | 69% |
| Danach | $115,800 | 31% |
Dieser aufgeschobene Umsatz entspricht dem Gesamtvertragspreis, der nicht zugestellten Leistungsverpflichtungen zugewiesen wird.
NetScout Systems, Inc. (NTCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NetScout Systems, Inc. (NTCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NetScout Systems, Inc. (NTCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NetScout Systems, Inc. (NTCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.