Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Penske Automotive Group
Die Penske Automotive Group, Inc. (PAG) ist ab 2024 ein führendes internationales Unternehmen für Transportdienstleistungen, das ein diversifiziertes Portfolio an Automobil- und Nedicle -Lkw -Händlern betreibt. Das Unternehmen hat in verschiedenen Märkten, einschließlich der Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Australien, eine bedeutende Präsenz eingerichtet.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 betreibt PAG 360 Händler für Franchise -Franchise -Franchise -Händler mit 149 in den USA und 211 außerhalb der USA. Außerdem verwaltet das Unternehmen 16 gebrauchte Fahrzeughändler (sechs in den USA, neun in Großbritannien und eines in Australien).
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Penske Automotive ein Nettogewinn von 686,1 Mio. USD, verglichen mit 866,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Rückgang von 20,8%kennzeichnete. Die Einnahmen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum belief sich auf 7,5 Milliarden US -Dollar gegenüber 8,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, was auf einen Rückgang der verschiedenen betrieblichen Herausforderungen zurückzuführen ist, einschließlich Marktbedingungen und Versorgungskettenproblemen.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $686.1 | $866.6 | -20.8% |
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | $7.5 | $8.1 | -7.4% |
| Dividenden bezahlt (in Millionen) | $194.7 | $135.8 | 43.3% |
Verkaufsleistung
Neue Einzelhandelseinheitenverkäufe (ohne Agentur) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 149.051 Einheiten, ein geringfügiger Anstieg von 2,6% gegenüber 145.284 Einheiten im Jahr 2023. Der Umsatz mit dem gleichen Geschäftsbereich griff jedoch um 2,0% zurück.
| Verkaufsdaten | 2024 (Einheiten) | 2023 (Einheiten) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neue Einzelhandelseinheitenverkäufe | 149,051 | 145,284 | +2.6% |
| Neugeschäfte neue Einzelhandelseinheitenverkäufe | 141,729 | 144,588 | -2.0% |
| Umsatz von Gebraucht Einzelhandelseinheiten | 57,738 | 66,009 | -12.5% |
Ausgaben und Kosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten von PAG beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 885,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,7% gegenüber 853,5 Mio. USD im Jahr 2023 auf die steigenden Personalkosten und -kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen zurückzuführen ist.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $885.2 | $853.5 | +3.7% |
| Personalkosten | $530.0 | $510.3 | +3.9% |
| Werbekosten | $33.9 | $35.1 | -3.4% |
Markterweiterung und strategische Akquisitionen
Penske Automotive hat seinen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen weiter erweitert und seine Marktpräsenz weltweit verbessert. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktdynamik und die Verbraucherpräferenzen anzupassen, war entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbskante.
Jüngste Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand PAG vor verschiedenen Herausforderungen, darunter einen längeren Rückgang der Frachtraten, die sich auf den Betrieb des Nutzfahrzeugs auswirken. Dies führte zu einem signifikanten Rückgang der Eigenkapitalernahmen durch verbundene Unternehmen, die gegenüber dem Vorjahr um 38,7% zurückgingen.
| Eigenkapitaleinnahmen von Partnern | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitaleinnahmen | $148.0 | $241.6 | -38.7% |
Langfristige Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete PAG die gesamten langfristigen Schuldenverpflichtungen von 1,878 Milliarden US-Dollar, wobei verschiedene Kreditvereinbarungen und Hypothekenfazilitäten zu dieser Gesamtsumme beitrugen.
| Langfristige Schuldenverpflichtung | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| US -Kreditvertrag | $0.0 |
| Großbritannien Kreditvertrag | $81.6 |
| 3,50% Senior Subordinierte Notizen fällig 2025 | $548.8 |
| 3,75% Senior Subordinierte Notizen fällig 2029 | $496.4 |
| Kanada -Kreditvertrag | $89.5 |
| Australien -Kreditvertrag | $46.0 |
| Hypothekeneinrichtungen | $570.4 |
| Andere | $45.3 |
A Who gehört Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Penske Automotive Group, Inc. (PAG) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Roger Penske | 42.8% | 28,579,600 |
| BlackRock, Inc. | 10.4% | 6,974,300 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 5,575,000 |
| State Street Corporation | 5.7% | 3,800,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 32.8% | 21,949,300 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Penske Automotive Group, Inc. hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Zum Ende von Q3 2024 handelt die Aktie bei ca. 118,50 USD, was einem Anstieg von 12,5%von Jahr zu Jahr widerspiegelt.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Penske Automotive Group die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 686,1 Millionen US -Dollar | 866,6 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 22,5 Milliarden US -Dollar | 23,0 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $10.20 | $12.64 |
| Dividenden bezahlt | 194,7 Millionen US -Dollar | 135,8 Millionen US -Dollar |
Unternehmensstruktur
Die Penske Automotive Group arbeitet über mehrere Segmente, darunter Einzelhandelsautomobilhändler und Nutzfahrzeugverteilung. Das Unternehmen hat zum 30. September 2024 insgesamt 66.767.618 Aktien.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat PAG sein Händlernetz erweitert und mehrere neue Standorte erworben, was zu seinem Umsatzwachstum beigetragen hat. Der Fokus des Unternehmens auf Elektrofahrzeuge und einen verbesserten Kundenservice hat ihn in der wettbewerbsfähigen Automobillandschaft positioniert.
Eigentümer Zusammenfassung
Der Besitz der Penske Automotive Group wird stark von Roger Penske beeinflusst, der einen erheblichen Anteil am Unternehmen beibehält. Diese Konzentration des Eigentums ermöglicht eine strategische Entscheidungsfindung mit langfristigen Wachstumszielen.
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Penske Automotive Group, Inc. (PAG) betont ein Engagement für herausragende Leistungen in den Kundendienst, Innovation und Betriebseffizienz. Das Leitbild spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Einzelhandelsdienste für Automobile und die Verbesserung von Kundenerlebnissen durch ein diversifiziertes Portfolio von Marken und Dienstleistungen wider.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und Förderung langfristiger Beziehungen.
- Innovation: Umfang neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der Dienste.
- Teamarbeit: Förderung eines kollaborativen Umfelds, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Community Engagement: Investitionen in die Gemeinden, die sie durch verschiedene Outreach -Programme dienen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten finanziellen Metriken für die Penske Automotive Group für die neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst und die Leistung des Unternehmens hervorgehoben, die mit seinem Leitbild ausgerichtet sind:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $22,700.0 | $23,000.0 | ($300.0) | (1.3%) |
| Bruttogewinn | $3,800.0 | $4,000.0 | ($200.0) | (5.0%) |
| Nettoeinkommen | $686.1 | $866.6 | ($180.5) | (20.8%) |
| Betriebseinkommen | $1,100.0 | $1,300.0 | ($200.0) | (15.4%) |
| Service und Teileeinnahmen | $778.0 | $685.2 | $92.8 | 13.5% |
Marktposition
Die Penske Automotive Group gilt als einer der weltweit größten Automobilhändler und betreibt 360 Franchise -Händler in verschiedenen Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Australien. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen rund 55% seines Umsatzes aus den USA und Puerto Rico, wobei die verbleibenden 45% aus internationalem Geschäftstätigkeit waren.
Kundenbindung und Innovation
PAGs Leitbild spiegelt sich in seinen strategischen Initiativen wider, um das Kundenbindung durch innovative Technologien zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner digitalen Verkaufsplattformen und die Verbesserung des Kundendienstes in seinen Händlern.
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Penske Automotive Group engagiert sich auch für Nachhaltigkeitspraktiken und integriert umweltfreundliche Lösungen in ihren Betrieb. Dies beinhaltet die Förderung des Verkaufs von elektrischen und hybriden Fahrzeugen im Rahmen seines Portfolios, die sich mit den globalen Trends zur Umweltverantwortung ausrichten.
Abschluss
Das Leitbild der Penske Automotive Group, Inc. dient als Leitprinzip für seine Geschäftstätigkeit und strategischen Ziele und betont die Kundenzufriedenheit, das Engagement der Gemeinschaft und navigiert gleichzeitig die Herausforderungen des Automobilverkehrsmarktes.
Wie Penske Automotive Group, Inc. (PAG) funktioniert
Unternehmen Overview
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) fungiert als diversifiziertes Unternehmen für internationale Transportdienstleistungen. In erster Linie befasst sich der Einzelhandelsgeschäft für Automobilhändler, Vertrieb von Nutzfahrzeugen und Logistikdienste.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete PAG ein Nettoergebnis von 227,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 264,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Das umfassende Einkommen des Unternehmens betrug 313,4 Mio. USD im Vergleich zu 197,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Einzelhandel für Automobilhändlerbetrieb
Im Einzelhandelsautomobilsektor erreichte PAGs neue Einzelhandelseinheitenverkäufe (ohne Agentur) im Jahr 2024 149.051, was einem Anstieg von 2,6% gegenüber 145.284 im Jahr 2023 erhöhte. Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft der gleichen Geschäfte ging jedoch um 2,0% auf 141.729 zurück.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Neue Einzelhandelseinheitenverkäufe (ohne Agentur) | 149,051 | 145,284 | 3,767 | 2.6% |
| Neugeschäfte neue Einzelhandelseinheitenverkäufe | 141,729 | 144,588 | (2,859) | (2.0%) |
| Neue Umsatzerlöse (in Millionen) | $8,688.6 | $8,284.1 | $404.5 | 4.9% |
| Bruttogewinn - neu (in Millionen) | $837.5 | $936.6 | $(99.1) | (10.6%) |
| Bruttomarge % - neu | 9.6% | 11.3% | (1.7%) | (15.0%) |
Gebrauchte Fahrzeugbetrieb
Der Umsatz mit der Gebrauchtnutzungseinheit von PAG betrug 192.574 im Jahr 2024, was auf einen Rückgang von 3,3% von 199.231 im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft der gleichen Geschäfte fiel ebenfalls um 4,5%.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz von Gebraucht Einzelhandelseinheiten | 192,574 | 199,231 | (6,657) | (3.3%) |
| Umverkäufe des gleichen Gebrauchs für Einzelhandelseinheiten | 176,794 | 185,106 | (8,312) | (4.5%) |
| Gebrauchte Einnahmen aus dem Einzelhandel (in Millionen) | $6,735.9 | $6,949.5 | $(213.6) | (3.1%) |
| Bruttogewinn - verwendet (in Millionen) | $358.0 | $349.1 | $8.9 | 2.5% |
Service- und Teilebetrieb
Im Service- und Teilesegment stieg der Umsatz 2024 um 10,9% auf 2.276,9 Mio. USD, verglichen mit 2.053,4 Mio. USD im Jahr 2023.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Service und Teileeinnahmen (in Millionen) | $2,276.9 | $2,053.4 | $223.5 | 10.9% |
| Der gleichgeschäfte-Service und die Teileeinnahmen (in Millionen) | $2,158.5 | $2,041.3 | $117.2 | 5.7% |
| Bruttogewinn - Service und Teile (in Millionen) | $1,321.8 | $1,209.8 | $112.0 | 9.3% |
Nutzfahrzeugverteilung
Das Verteilungssegment von PAG von PAG verzeichnete einen Umsatzanstieg und brachte im dritten Quartal 2024 im dritten Quartal um 186,8 Mio. USD im v.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nutzfahrzeugverteilungseinnahmen (in Millionen) | $186.8 | $157.7 | $29.1 | 18.5% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $44.6 | $39.7 | $4.9 | 12.3% |
Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten
PAGs Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten stiegen 2024 auf 885,2 Mio. USD von 853,5 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 3,7% zurückzuführen ist.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt -SG & A -Ausgaben (in Millionen) | $885.2 | $853.5 | $31.7 | 3.7% |
| Personalaufwand (in Millionen) | $530.0 | $510.3 | $19.7 | 3.9% |
| Werbekosten (in Millionen) | $33.9 | $35.1 | $(1.2) | (3.4%) |
| Miet- und damit verbundene Kosten (in Millionen) | $106.6 | $97.4 | $9.2 | 9.4% |
Schulden- und Zinsaufwendungen
PAG meldete 2024 einen Grundrisszinsaufwand von 142,2 Mio. USD, verglichen mit 94,2 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 51,0% markierte.
| Kategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Grundrisszinsaufwand (in Millionen) | $142.2 | $94.2 | $48.0 | 51.0% |
| Andere Zinsaufwand (in Millionen) | $64.1 | $69.5 | $(5.4) | (7.8%) |
Eigenkapitaleinnahmen
Das Eigenkapital des Gewinns von Partnern ging im Jahr 2024 auf 148,0 Mio. USD von 241,6 Mio. USD im Jahr 2023 zurück, was auf einen Rückgang von 38,7%zurückzuführen ist.
Wie Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Penske Automotive Group, Inc. (PAG) erzielt Einnahmen über mehrere Ströme, hauptsächlich aus Einzelhandelshändlern für Automobilhändler, gewerblichen Lkw -Händler und Fahrzeugverteilungsdiensten. Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz ungefähr 22,7 Milliarden US -Dollar, die wie folgt unterbrochen wurden:
| Einnahmequelle | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Händler für Automobilhändler für Einzelhandel | $19,400 | 85.5% |
| Handelshändler für kommerzielle Lkw -Lkw -Händler im Einzelhandel | $2,700 | 11.9% |
| Nutzfahrzeugverteilung und andere | $553.8 | 2.4% |
Händler für Automobilhändler für Einzelhandel
PAG betreibt zum 30. September 2024 ein riesiges Netzwerk von Händlern im Einzelhandel mit 360 Franchise -Unternehmen. Das Unternehmen ist geografisch diversifiziert, 55% der Einnahmen aus den USA und Puerto Rico und 45% aus internationalem Betrieb. Die folgenden Details veranschaulichen die Leistung des PAG -Segments des Einzelhandelsautomotive:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neue Einzelhandelseinheitenverkäufe | 149,051 | 145,284 | 2.6% |
| Neugeschäfte neue Einzelhandelseinheitenverkäufe | 141,729 | 144,588 | (2.0%) |
| Neue Umsatzerlöse | 8.688,6 Millionen US -Dollar | 8.284,1 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| Bruttogewinn - neue Fahrzeuge | 837,5 Millionen US -Dollar | 936,6 Millionen US -Dollar | (10.6%) |
Gebrauchtfahrzeugverkäufe
Das gebrauchte Fahrzeugsegment war mit Herausforderungen konfrontiert, bleibt jedoch einen wesentlichen Einnahmenzusatz. Die folgenden Metriken unterstreichen die Leistung des Gebrauchtfahrzeugverkaufssegments:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatz von Gebraucht Einzelhandelseinheiten | 192,574 | 199,231 | (3.3%) |
| Gebrauchte Umsatzerlöse für Einzelhandelsverkäufe | 6.735,9 Millionen US -Dollar | 6.949,5 Millionen US -Dollar | (3.1%) |
| Bruttogewinn - gebrauchte Fahrzeuge | 358,0 Millionen US -Dollar | 349,1 Millionen US -Dollar | 2.5% |
Service und Teileeinnahmen
PAG erhöht die Rentabilität durch seine Service- und Teileabteilungen, die im Vergleich zu Fahrzeugverkäufen einen Umsatz mit höherem Margen erzielen. Der Service und der Teileeinnahmen haben ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Service und Teileeinnahmen | 2.276,9 Millionen US -Dollar | 2.053,4 Millionen US -Dollar | 10.9% |
| Bruttogewinn - Service und Teile | $ 1,321,8 Millionen | 1.209,8 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| Bruttomarge % - Service und Teile | 58.1% | 58.9% | (0.8%) |
Finanz- und Versicherungseinnahmen
PAG erzielt auch Einnahmen aus Finanz- und Versicherungsprodukten, die zum Zeitpunkt der Fahrzeugkäufe verkauft werden. Die Einnahmen aus diesem Segment haben Schwankungen erlebt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Finanz- und Versicherungseinnahmen | 583,8 Millionen US -Dollar | 613,7 Millionen US -Dollar | (4.9%) |
| Finanzeinnahmen pro Einheit | $1,748 | $1,809 | (3.4%) |
Nutzfahrzeugverteilung
Das Segment für Nutzfahrzeugverteilung von PAG, insbesondere in Australien, hat ein Wachstum gezeigt und zum Gesamtumsatz beiträgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse - Nutzfahrzeuge | 186,8 Millionen US -Dollar | 157,7 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Bruttogewinn - Nutzfahrzeuge | 44,6 Millionen US -Dollar | 39,7 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Betriebskosten
PAG verursacht verschiedene Betriebskosten, die sich auf die Rentabilität auswirken:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamt -SG & A -Ausgaben | $2,652.5 | $2,556.5 | 3.8% |
| Personalaufwand | $1,579.4 | $1,534.2 | 2.9% |
| Werbekosten | $101.4 | $102.7 | (1.3%) |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von PAG für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 686,1 Mio. USD, was dem Vorjahr von 866,6 Mio. USD zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang der verschiedenen Marktfaktoren zurückzuführen ist.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $686.1 | $866.6 | (20.8%) |
| Grundgewinn je Aktie | $10.20 | $12.64 | (19.3%) |
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.