Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Bundle
Uma breve história do Penske Automotive Group
O Penske Automotive Group, Inc. (PAG), a partir de 2024, é uma empresa líder de serviços de transporte internacional, operando um portfólio diversificado de concessionárias de caminhões automotivos e comerciais. A empresa estabeleceu uma presença significativa em vários mercados, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Austrália.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, o PAG opera 360 concessionárias franqueadas de automóveis de varejo, com 149 localizados nos EUA e 211 fora dos EUA, além disso, a empresa gerencia 16 concessionárias de veículos usados (seis nos EUA, nove no Reino Unido e um em Austrália).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Penske Automotive registrou um lucro líquido de US $ 686,1 milhões, em comparação com US $ 866,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando uma queda de 20,8%. As receitas da Companhia no mesmo período totalizaram US $ 7,5 bilhões, abaixo dos US $ 8,1 bilhões em 2023, refletindo uma diminuição atribuída a vários desafios operacionais, incluindo condições de mercado e questões da cadeia de suprimentos.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $686.1 | $866.6 | -20.8% |
| Receita total (em bilhões) | $7.5 | $8.1 | -7.4% |
| Dividendos pagos (em milhões) | $194.7 | $135.8 | 43.3% |
Desempenho de vendas
As novas vendas de unidades de varejo (excluindo a agência) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram 149.051 unidades, um ligeiro aumento de 2,6% em comparação com 145.284 unidades em 2023. No entanto, as vendas de novas unidades de varejo mesmas lojas diminuíram 2,0%.
| Dados de vendas | 2024 (unidades) | 2023 (unidades) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Novas vendas de unidades de varejo | 149,051 | 145,284 | +2.6% |
| Vendas de novas unidades de varejo na mesma loja | 141,729 | 144,588 | -2.0% |
| Vendas de unidade de varejo usadas | 57,738 | 66,009 | -12.5% |
Despesas e custos
As despesas de vendas, gerais e administrativas da PAG totalizaram US $ 885,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 3,7% em relação a US $ 853,5 milhões em 2023. Esse aumento é atribuído a despesas e custos de pessoal em ascensão relacionados a aquisições.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $885.2 | $853.5 | +3.7% |
| Despesas de pessoal | $530.0 | $510.3 | +3.9% |
| Despesas de publicidade | $33.9 | $35.1 | -3.4% |
Expansão de mercado e aquisições estratégicas
A Penske Automotive continuou a expandir sua pegada por meio de aquisições estratégicas, aumentando sua presença no mercado globalmente. A capacidade da empresa de se adaptar à mudança de dinâmica do mercado e preferências do consumidor tem sido crucial para manter sua vantagem competitiva.
Desafios recentes
Em 2024, o PAG enfrentou vários desafios, incluindo um declínio prolongado nas taxas de frete, impactando suas operações de veículos comerciais. Isso levou a uma diminuição significativa nos ganhos de ações das afiliadas, que caíram 38,7% em comparação com o ano anterior.
| Ganhos de ações de afiliados | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganhos de patrimônio | $148.0 | $241.6 | -38.7% |
Obrigações de dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, o PAG registrou obrigações totais de dívida de longo prazo de US $ 1,878 bilhão, com vários contratos de crédito e instalações de hipoteca contribuindo para esse total.
| Obrigação de dívida de longo prazo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Contrato de crédito dos EUA | $0.0 |
| Contrato de crédito do Reino Unido | $81.6 |
| 3,50% Notas subordinadas sênior com vencimento de 2025 | $548.8 |
| 3,75% Notas subordinadas sênior com vencimento de 2029 | $496.4 |
| Contrato de crédito do Canadá | $89.5 |
| Contrato de crédito da Austrália | $46.0 |
| Instalações de hipoteca | $570.4 |
| Outro | $45.3 |
A Who é proprietário da Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Penske Automotive Group, Inc. (PAG) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Roger Penske | 42.8% | 28,579,600 |
| BlackRock, Inc. | 10.4% | 6,974,300 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 5,575,000 |
| State Street Corporation | 5.7% | 3,800,000 |
| Outros investidores institucionais | 32.8% | 21,949,300 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Penske Automotive Group, Inc. mostrou resiliência no mercado. No final do terceiro trimestre de 2024, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 118,50, refletindo um aumento de 12,5%no ano.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Penske Automotive Group relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 686,1 milhões | US $ 866,6 milhões |
| Receita | US $ 22,5 bilhões | US $ 23,0 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $10.20 | $12.64 |
| Dividendos pagos | US $ 194,7 milhões | US $ 135,8 milhões |
Estrutura da empresa
O Penske Automotive Group opera através de vários segmentos, incluindo concessionárias automotivas de varejo e distribuição de veículos comerciais. A empresa possui um total de 66.767.618 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a PAG expandiu sua rede de concessionárias, adquirindo vários novos locais, o que contribuiu para o crescimento da receita. O foco da empresa em veículos elétricos e atendimento ao cliente aprimorado o posicionou favoravelmente no cenário automotivo competitivo.
Resumo da propriedade
A propriedade do Penske Automotive Group é fortemente influenciada por Roger Penske, que mantém uma participação significativa na empresa. Essa concentração de propriedade permite a tomada de decisão estratégica alinhada com os objetivos de crescimento a longo prazo.
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Penske Automotive Group, Inc. (PAG) enfatiza um compromisso com a excelência em atendimento ao cliente, inovação e eficiência operacional. A declaração de missão reflete sua dedicação em fornecer serviços de varejo automotivo de alta qualidade e aprimorar as experiências de clientes por meio de um portfólio diversificado de marcas e serviços.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação do cliente e promover relacionamentos de longo prazo.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para melhorar os serviços.
- Trabalho em equipe: Promoção de um ambiente colaborativo para atingir objetivos comuns.
- Engajamento da comunidade: Investindo nas comunidades que atendem através de vários programas de extensão.
Indicadores de desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras do Penske Automotive Group nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando o desempenho da empresa alinhado com sua declaração de missão:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $22,700.0 | $23,000.0 | ($300.0) | (1.3%) |
| Lucro bruto | $3,800.0 | $4,000.0 | ($200.0) | (5.0%) |
| Resultado líquido | $686.1 | $866.6 | ($180.5) | (20.8%) |
| Receita operacional | $1,100.0 | $1,300.0 | ($200.0) | (15.4%) |
| Receita de serviço e peças | $778.0 | $685.2 | $92.8 | 13.5% |
Posição de mercado
O Penske Automotive Group é reconhecido como um dos maiores varejistas automotivos do mundo, operando 360 concessionárias franqueadas em vários países, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Austrália. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou aproximadamente 55% de sua receita dos EUA e Porto Rico, com os 45% restantes das operações internacionais.
Engajamento e inovação do cliente
A declaração de missão da PAG se reflete em suas iniciativas estratégicas para aprimorar o envolvimento do cliente por meio de tecnologias inovadoras. A empresa está focada em expandir suas plataformas de vendas digitais e aprimorar as experiências de atendimento ao cliente em suas concessionárias.
Compromisso com a sustentabilidade
O Penske Automotive Group também está comprometido com as práticas de sustentabilidade, integrando soluções ecológicas em suas operações. Isso inclui a promoção das vendas de veículos elétricos e híbridos como parte de seu portfólio, alinhando -se com as tendências globais em relação à responsabilidade ambiental.
Conclusão
A declaração de missão do Penske Automotive Group, Inc. serve como um princípio orientador para suas operações e objetivos estratégicos, enfatizando a satisfação, a inovação e o envolvimento da comunidade ao navegar nos desafios do mercado de varejo automotivo.
Como funciona o Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
Empresa Overview
O Penske Automotive Group, Inc. (PAG) opera como uma empresa diversificada de serviços de transporte internacional. Ele se envolve principalmente em operações de concessionária automotiva de varejo, distribuição de veículos comerciais e serviços de logística.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a PAG reportou um lucro líquido de US $ 227,0 milhões, abaixo de US $ 264,4 milhões no mesmo período de 2023. A renda abrangente da empresa atribuível aos acionistas ordinários era de US $ 313,4 milhões em comparação com US $ 197,6 milhões em 2023.
Operações de concessionária automotiva de varejo
No setor automotivo de varejo, as novas vendas de unidades de varejo da PAG (excluindo a agência) atingiram 149.051 em 2024, um aumento de 2,6% em relação a 145.284 em 2023. No entanto, as novas vendas de unidades de varejo na mesma loja diminuíram 2,0% para 141.729.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Novas vendas de unidades de varejo (excluindo a agência) | 149,051 | 145,284 | 3,767 | 2.6% |
| Vendas de novas unidades de varejo na mesma loja | 141,729 | 144,588 | (2,859) | (2.0%) |
| Nova receita de vendas (em milhões) | $8,688.6 | $8,284.1 | $404.5 | 4.9% |
| Lucro bruto - novo (em milhões) | $837.5 | $936.6 | $(99.1) | (10.6%) |
| Margem bruta % - novo | 9.6% | 11.3% | (1.7%) | (15.0%) |
Operações de veículos usados
As vendas de unidades de varejo usadas da PAG totalizaram 192.574 em 2024, refletindo uma queda de 3,3% em relação a 199.231 em 2023. As vendas de unidades de varejo usadas na mesma loja também caíram 4,5%.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de unidade de varejo usadas | 192,574 | 199,231 | (6,657) | (3.3%) |
| Vendas de unidades de varejo usadas na mesma loja | 176,794 | 185,106 | (8,312) | (4.5%) |
| Usou receita de vendas no varejo (em milhões) | $6,735.9 | $6,949.5 | $(213.6) | (3.1%) |
| Lucro bruto - usado (em milhões) | $358.0 | $349.1 | $8.9 | 2.5% |
Operações de serviço e peças
No segmento de serviço e peças, a receita aumentou 10,9%, para US $ 2.276,9 milhões em 2024, em comparação com US $ 2.053,4 milhões em 2023.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviço e peças (em milhões) | $2,276.9 | $2,053.4 | $223.5 | 10.9% |
| Serviço da mesma loja e receita de peças (em milhões) | $2,158.5 | $2,041.3 | $117.2 | 5.7% |
| Lucro bruto - serviço e peças (em milhões) | $1,321.8 | $1,209.8 | $112.0 | 9.3% |
Distribuição de veículos comerciais
O segmento de distribuição de veículos comerciais da PAG viu um aumento na receita, gerando US $ 186,8 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 157,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que é um aumento de 18,5%.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de distribuição de veículos comerciais (em milhões) | $186.8 | $157.7 | $29.1 | 18.5% |
| Lucro bruto (em milhões) | $44.6 | $39.7 | $4.9 | 12.3% |
Despesas de venda, gerais e administrativas
As despesas de venda, vendas, gerais e administrativas da PAG subiram para US $ 885,2 milhões em 2024, ante US $ 853,5 milhões em 2023, refletindo um aumento de 3,7%.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Total SG&A Despesas (em milhões) | $885.2 | $853.5 | $31.7 | 3.7% |
| Despesa de pessoal (em milhões) | $530.0 | $510.3 | $19.7 | 3.9% |
| Despesa de publicidade (em milhões) | $33.9 | $35.1 | $(1.2) | (3.4%) |
| Aluguel e despesa relacionada (em milhões) | $106.6 | $97.4 | $9.2 | 9.4% |
Despesas de dívida e juros
A PAG registrou uma despesa de juros da planta de US $ 142,2 milhões em 2024, em comparação com US $ 94,2 milhões em 2023, marcando um aumento de 51,0%.
| Categoria | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de juros da planta baixa (em milhões) | $142.2 | $94.2 | $48.0 | 51.0% |
| Outras despesas com juros (em milhões) | $64.1 | $69.5 | $(5.4) | (7.8%) |
Ganhos de patrimônio
O patrimônio líquido de afiliados diminuiu para US $ 148,0 milhões em 2024, de US $ 241,6 milhões em 2023, refletindo um declínio de 38,7%.
Como o Penske Automotive Group, Inc. (PAG) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Penske Automotive Group, Inc. (PAG) gera receita através de vários fluxos, principalmente de concessionárias automotivas de varejo, concessionárias de caminhões comerciais e serviços de distribuição de veículos. Em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de aproximadamente US $ 22,7 bilhões, dividida da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Concessionárias automotivas de varejo | $19,400 | 85.5% |
| Concessionárias de caminhões comerciais de varejo | $2,700 | 11.9% |
| Distribuição de veículos comerciais e outros | $553.8 | 2.4% |
Concessionárias automotivas de varejo
O PAG opera uma vasta rede de concessionárias automotivas de varejo, com 360 franquias em 30 de setembro de 2024. A empresa é diversificada geograficamente, com 55% das receitas dos EUA e Porto Rico e 45% das operações internacionais. Os detalhes a seguir ilustram o desempenho do segmento automotivo de varejo da PAG:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Novas vendas de unidades de varejo | 149,051 | 145,284 | 2.6% |
| Vendas de novas unidades de varejo na mesma loja | 141,729 | 144,588 | (2.0%) |
| Nova receita de vendas | US $ 8.688,6 milhões | US $ 8.284,1 milhões | 4.9% |
| Lucro bruto - novos veículos | US $ 837,5 milhões | US $ 936,6 milhões | (10.6%) |
Vendas de veículos usados
O segmento de veículo usado enfrentou desafios, mas continua sendo um contribuinte significativo de receita. As métricas a seguir destacam o desempenho do segmento de vendas de veículos usados:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de unidade de varejo usadas | 192,574 | 199,231 | (3.3%) |
| Usou receita de vendas no varejo | US $ 6.735,9 milhões | US $ 6.949,5 milhões | (3.1%) |
| Lucro bruto - veículos usados | US $ 358,0 milhões | US $ 349,1 milhões | 2.5% |
Receita de serviço e peças
O PAG aumenta a lucratividade por meio de seus departamentos de serviço e peças, que fornecem receita de margem mais alta em comparação com as vendas de veículos. A receita de serviço e peças mostrou um crescimento notável:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço e peças | US $ 2.276,9 milhões | US $ 2.053,4 milhões | 10.9% |
| Lucro bruto - serviço e peças | US $ 1.321,8 milhões | US $ 1.209,8 milhões | 9.3% |
| Margem bruta % - Serviço e peças | 58.1% | 58.9% | (0.8%) |
Receita de finanças e seguro
O PAG também gera receita com produtos de finanças e seguros vendidos no momento das compras de veículos. A receita deste segmento experimentou flutuações:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de finanças e seguro | US $ 583,8 milhões | US $ 613,7 milhões | (4.9%) |
| Receita financeira por unidade | $1,748 | $1,809 | (3.4%) |
Distribuição de veículos comerciais
O segmento de distribuição de veículos comerciais da PAG, principalmente na Austrália, mostrou crescimento, contribuindo para a receita geral:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de vendas - Veículos comerciais | US $ 186,8 milhões | US $ 157,7 milhões | 18.5% |
| Lucro bruto - veículos comerciais | US $ 44,6 milhões | US $ 39,7 milhões | 12.3% |
Despesas operacionais
O PAG incorre em várias despesas operacionais que afetam sua lucratividade:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas totais da SG&A | $2,652.5 | $2,556.5 | 3.8% |
| Despesa de pessoal | $1,579.4 | $1,534.2 | 2.9% |
| Despesa de publicidade | $101.4 | $102.7 | (1.3%) |
Resultado líquido
O lucro líquido da PAG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 686,1 milhões, abaixo dos US $ 866,6 milhões no ano anterior, refletindo uma diminuição atribuível a vários fatores de mercado.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $686.1 | $866.6 | (20.8%) |
| Ganhos básicos por ação | $10.20 | $12.64 | (19.3%) |
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.