Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Penske للسيارات
(PAG)، اعتبارًا من عام 2024، هي شركة رائدة في مجال خدمات النقل الدولية، وتدير مجموعة متنوعة من وكلاء السيارات والشاحنات التجارية. أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في أسواق مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير PAG 360 وكالة بيع بالتجزئة للسيارات، منها 149 وكيلًا في الولايات المتحدة و211 خارج الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة 16 وكيلًا للسيارات المستعملة (ستة في الولايات المتحدة، وتسعة في المملكة المتحدة، وواحد في المملكة المتحدة). أستراليا).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Penske Automotive عن دخل صافي قدره 686.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 866.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 20.8٪. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 7.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا يُعزى إلى التحديات التشغيلية المختلفة بما في ذلك ظروف السوق وقضايا سلسلة التوريد.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $686.1 | $866.6 | -20.8% |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $7.5 | $8.1 | -7.4% |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $194.7 | $135.8 | 43.3% |
أداء المبيعات
وصلت مبيعات وحدات التجزئة الجديدة (باستثناء الوكالة) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 149,051 وحدة، بزيادة طفيفة قدرها 2.6% مقارنة بـ 145,284 وحدة في عام 2023. ومع ذلك، انخفضت مبيعات وحدات التجزئة الجديدة في نفس المتجر بنسبة 2.0%.
| بيانات المبيعات | 2024 (الوحدات) | 2023 (الوحدات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدات التجزئة الجديدة | 149,051 | 145,284 | +2.6% |
| مبيعات وحدات البيع بالتجزئة الجديدة في نفس المتجر | 141,729 | 144,588 | -2.0% |
| مبيعات وحدة التجزئة المستعملة | 57,738 | 66,009 | -12.5% |
النفقات والتكاليف
بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة PAG 885.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 3.7٪ من 853.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات الموظفين والتكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $885.2 | $853.5 | +3.7% |
| نفقات الموظفين | $530.0 | $510.3 | +3.9% |
| مصاريف الإعلان | $33.9 | $35.1 | -3.4% |
التوسع في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
واصلت Penske Automotive توسيع نطاق وجودها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما عزز تواجدها في السوق عالميًا. إن قدرة الشركة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك كانت حاسمة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.
التحديات الأخيرة
في عام 2024، واجهت PAG تحديات مختلفة بما في ذلك الانخفاض المطول في أسعار الشحن مما أثر على عمليات مركباتها التجارية. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في أرباح الأسهم من الشركات التابعة، والتي انخفضت بنسبة 38.7% مقارنة بالعام السابق.
| أرباح الأسهم للشركات التابعة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أرباح الأسهم | $148.0 | $241.6 | -38.7% |
التزامات الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PAG عن إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل بقيمة 1.878 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة العديد من اتفاقيات الائتمان وتسهيلات الرهن العقاري في هذا الإجمالي.
| التزامات الديون طويلة الأجل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| اتفاقية الائتمان الأمريكية | $0.0 |
| اتفاقية الائتمان في المملكة المتحدة | $81.6 |
| سندات ثانوية ممتازة بنسبة 3.50% تستحق في 2025 | $548.8 |
| سندات ثانوية ممتازة بنسبة 3.75% تستحق في عام 2029 | $496.4 |
| اتفاقية الائتمان الكندية | $89.5 |
| اتفاقية الائتمان الأسترالية | $46.0 |
| مرافق الرهن العقاري | $570.4 |
| آخر | $45.3 |
من يملك Penske Automotive Group, Inc. (PAG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية Penske Automotive Group, Inc. (PAG) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روجر بينسكي | 42.8% | 28,579,600 |
| شركة بلاك روك | 10.4% | 6,974,300 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 5,575,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.7% | 3,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.8% | 21,949,300 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Penske Automotive Group, Inc. مرونة في السوق. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يتم تداول السهم عند حوالي 118.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5٪ منذ بداية العام حتى الآن.
مالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Penske Automotive Group عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 686.1 مليون دولار | 866.6 مليون دولار |
| ربح | 22.5 مليار دولار | 23.0 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $10.20 | $12.64 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 194.7 مليون دولار | 135.8 مليون دولار |
هيكل الشركة
تعمل مجموعة Penske Automotive Group من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك وكلاء السيارات بالتجزئة وتوزيع المركبات التجارية. تمتلك الشركة إجمالي 66,767,618 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت PAG بتوسيع شبكة وكلائها، واستحوذت على عدة مواقع جديدة، مما ساهم في نمو إيراداتها. إن تركيز الشركة على السيارات الكهربائية وتحسين خدمة العملاء قد وضعها بشكل إيجابي في مشهد السيارات التنافسي.
ملخص الملكية
تتأثر ملكية Penske Automotive Group بشكل كبير بـ Roger Penske، الذي يحتفظ بحصة كبيرة في الشركة. ويسمح تركيز الملكية هذا باتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع أهداف النمو طويلة المدى.
بيان مهمة Penske Automotive Group, Inc. (PAG).
Overview بيان المهمة
تؤكد شركة Penske Automotive Group, Inc. (PAG) على الالتزام بالتميز في خدمة العملاء والابتكار والكفاءة التشغيلية. يعكس بيان المهمة تفانيهم في تقديم خدمات بيع بالتجزئة للسيارات عالية الجودة وتعزيز تجارب العملاء من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والخدمات.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
- ابتكار: - تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتحسين الخدمات.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة تعاونية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات التي يخدمونها من خلال برامج التوعية المختلفة.
مؤشرات الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمجموعة Penske Automotive Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع تسليط الضوء على أداء الشركة المتوافق مع بيان مهمتها:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $22,700.0 | $23,000.0 | ($300.0) | (1.3%) |
| إجمالي الربح | $3,800.0 | $4,000.0 | ($200.0) | (5.0%) |
| صافي الدخل | $686.1 | $866.6 | ($180.5) | (20.8%) |
| الدخل التشغيلي | $1,100.0 | $1,300.0 | ($200.0) | (15.4%) |
| إيرادات الخدمة وقطع الغيار | $778.0 | $685.2 | $92.8 | 13.5% |
موقف السوق
تُعرف مجموعة Penske Automotive Group بأنها واحدة من أكبر بائعي التجزئة للسيارات على مستوى العالم، حيث تدير 360 وكالة امتياز في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة ما يقرب من 55% من إيراداتها من الولايات المتحدة وبورتوريكو، مع 45% المتبقية من العمليات الدولية.
مشاركة العملاء والابتكار
وينعكس بيان مهمة PAG في مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مشاركة العملاء من خلال التقنيات المبتكرة. وتركز الشركة على توسيع منصات مبيعاتها الرقمية وتعزيز تجارب خدمة العملاء عبر وكلائها.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Penske Automotive Group أيضًا بممارسات الاستدامة، ودمج الحلول الصديقة للبيئة في عملياتها. ويشمل ذلك الترويج لمبيعات السيارات الكهربائية والهجينة كجزء من محفظتها، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية.
خاتمة
يعد بيان مهمة Penske Automotive Group, Inc. بمثابة مبدأ توجيهي لعملياتها وأهدافها الإستراتيجية، مع التركيز على رضا العملاء والابتكار والمشاركة المجتمعية أثناء مواجهة تحديات سوق بيع التجزئة للسيارات.
كيف تعمل مجموعة Penske Automotive Group, Inc. (PAG).
شركة Overview
تعمل شركة Penske Automotive Group, Inc. (PAG) كشركة خدمات نقل دولية متنوعة. وهي تعمل في المقام الأول في عمليات بيع السيارات بالتجزئة، وتوزيع المركبات التجارية، والخدمات اللوجستية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PAG عن صافي دخل قدره 227.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 264.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل الشامل للشركة العائد إلى المساهمين العاديين 313.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 197.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
عمليات بيع السيارات بالتجزئة
في قطاع بيع السيارات بالتجزئة، وصلت مبيعات وحدات التجزئة الجديدة لشركة PAG (باستثناء الوكالة) إلى 149,051 في عام 2024، بزيادة قدرها 2.6% من 145,284 في عام 2023. ومع ذلك، انخفضت مبيعات وحدات البيع بالتجزئة الجديدة في نفس المتجر بنسبة 2.0% إلى 141,729.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات وحدات التجزئة الجديدة (باستثناء الوكالة) | 149,051 | 145,284 | 3,767 | 2.6% |
| مبيعات وحدات البيع بالتجزئة الجديدة في نفس المتجر | 141,729 | 144,588 | (2,859) | (2.0%) |
| إيرادات المبيعات الجديدة (بالملايين) | $8,688.6 | $8,284.1 | $404.5 | 4.9% |
| إجمالي الربح - جديد (بالملايين) | $837.5 | $936.6 | $(99.1) | (10.6%) |
| هامش الربح الإجمالي % - جديد | 9.6% | 11.3% | (1.7%) | (15.0%) |
عمليات المركبات المستعملة
بلغ إجمالي مبيعات وحدات البيع بالتجزئة المستعملة في PAG 192,574 في عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3% من 199,231 في عام 2023. كما انخفضت مبيعات وحدات البيع بالتجزئة المستخدمة في نفس المتجر بنسبة 4.5%.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| بيع الوحدات المستعملة | 192,574 | 199,231 | (6,657) | (3.3%) |
| نفس المتجر يستخدم مبيعات وحدات البيع بالتجزئة | 176,794 | 185,106 | (8,312) | (4.5%) |
| إيرادات مبيعات التجزئة المستعملة (بالملايين) | $6,735.9 | $6,949.5 | $(213.6) | (3.1%) |
| إجمالي الربح – المستخدم (بالملايين) | $358.0 | $349.1 | $8.9 | 2.5% |
عمليات الخدمة وقطع الغيار
وفي قطاع الخدمات وقطع الغيار، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.9% إلى 2,276.9 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2,053.4 مليون دولار في عام 2023.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات وقطع الغيار (بالملايين) | $2,276.9 | $2,053.4 | $223.5 | 10.9% |
| إيرادات الخدمة وقطع الغيار من نفس المتجر (بالملايين) | $2,158.5 | $2,041.3 | $117.2 | 5.7% |
| إجمالي الربح - الخدمة وقطع الغيار (بالملايين) | $1,321.8 | $1,209.8 | $112.0 | 9.3% |
توزيع المركبات التجارية
شهد قطاع توزيع المركبات التجارية في PAG زيادة في الإيرادات، حيث حقق 186.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 157.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة قدرها 18.5٪.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات توزيع المركبات التجارية (بالملايين) | $186.8 | $157.7 | $29.1 | 18.5% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $44.6 | $39.7 | $4.9 | 12.3% |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة PAG إلى 885.2 مليون دولار في عام 2024 من 853.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 3.7٪.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي نفقات SG&A (بالملايين) | $885.2 | $853.5 | $31.7 | 3.7% |
| نفقات الموظفين (بالملايين) | $530.0 | $510.3 | $19.7 | 3.9% |
| نفقات الإعلان (بالملايين) | $33.9 | $35.1 | $(1.2) | (3.4%) |
| الإيجار والمصروفات ذات الصلة (بالملايين) | $106.6 | $97.4 | $9.2 | 9.4% |
مصاريف الديون والفوائد
أبلغت PAG عن مصروفات فائدة على مخطط الأرضية بقيمة 142.2 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 94.2 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 51.0٪.
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصروفات الفوائد على مخطط الطابق (بالملايين) | $142.2 | $94.2 | $48.0 | 51.0% |
| مصروفات الفوائد الأخرى (بالملايين) | $64.1 | $69.5 | $(5.4) | (7.8%) |
أرباح الأسهم
انخفضت حقوق الملكية في أرباح الشركات التابعة إلى 148.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 241.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 38.7%.
كيف تجني شركة Penske Automotive Group, Inc. (PAG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق Penske Automotive Group, Inc. (PAG) إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من وكلاء السيارات بالتجزئة، ووكلاء الشاحنات التجارية، وخدمات توزيع المركبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 22.7 مليار دولار، مقسمة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وكلاء السيارات بالتجزئة | $19,400 | 85.5% |
| وكلاء الشاحنات التجارية بالتجزئة | $2,700 | 11.9% |
| توزيع المركبات التجارية وغيرها | $553.8 | 2.4% |
وكلاء السيارات بالتجزئة
تدير PAG شبكة واسعة من وكلاء السيارات بالتجزئة، مع 360 امتيازًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتمتع الشركة بتنوع جغرافي، مع 55% من الإيرادات من الولايات المتحدة وبورتوريكو و45% من العمليات الدولية. توضح التفاصيل التالية أداء قطاع السيارات بالتجزئة في PAG:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدات التجزئة الجديدة | 149,051 | 145,284 | 2.6% |
| مبيعات وحدات البيع بالتجزئة الجديدة في نفس المتجر | 141,729 | 144,588 | (2.0%) |
| إيرادات المبيعات الجديدة | 8,688.6 مليون دولار | 8,284.1 مليون دولار | 4.9% |
| إجمالي الربح - المركبات الجديدة | 837.5 مليون دولار | 936.6 مليون دولار | (10.6%) |
مبيعات السيارات المستعملة
واجه قطاع السيارات المستعملة تحديات ولكنه لا يزال مساهمًا كبيرًا في الإيرادات. تسلط المقاييس التالية الضوء على أداء قطاع مبيعات السيارات المستعملة:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدة التجزئة المستعملة | 192,574 | 199,231 | (3.3%) |
| إيرادات مبيعات التجزئة المستعملة | 6,735.9 مليون دولار | 6,949.5 مليون دولار | (3.1%) |
| إجمالي الربح - المركبات المستعملة | 358.0 مليون دولار | 349.1 مليون دولار | 2.5% |
إيرادات الخدمة وقطع الغيار
تعمل PAG على تعزيز الربحية من خلال أقسام الخدمة وقطع الغيار لديها، والتي توفر إيرادات ذات هامش أعلى مقارنة بمبيعات المركبات. أظهرت إيرادات الخدمات وقطع الغيار نموًا ملحوظًا:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة وقطع الغيار | 2,276.9 مليون دولار | 2,053.4 مليون دولار | 10.9% |
| إجمالي الربح - الخدمة وقطع الغيار | 1,321.8 مليون دولار | 1,209.8 مليون دولار | 9.3% |
| هامش الربح الإجمالي٪ - الخدمة وقطع الغيار | 58.1% | 58.9% | (0.8%) |
إيرادات التمويل والتأمين
تحقق PAG أيضًا إيرادات من منتجات التمويل والتأمين المباعة في وقت شراء المركبات. شهدت إيرادات هذا القطاع تقلبات:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التمويل والتأمين | 583.8 مليون دولار | 613.7 مليون دولار | (4.9%) |
| إيرادات التمويل لكل وحدة | $1,748 | $1,809 | (3.4%) |
توزيع المركبات التجارية
أظهر قطاع توزيع المركبات التجارية لشركة PAG، خاصة في أستراليا، نموًا، مما ساهم في إجمالي الإيرادات:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات - المركبات التجارية | 186.8 مليون دولار | 157.7 مليون دولار | 18.5% |
| إجمالي الربح - المركبات التجارية | 44.6 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | 12.3% |
مصاريف التشغيل
تتكبد PAG نفقات تشغيل مختلفة تؤثر على ربحيتها:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف SG&A | $2,652.5 | $2,556.5 | 3.8% |
| نفقات الموظفين | $1,579.4 | $1,534.2 | 2.9% |
| نفقات الإعلان | $101.4 | $102.7 | (1.3%) |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل PAG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 686.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 866.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا يعزى إلى عوامل السوق المختلفة.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $686.1 | $866.6 | (20.8%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $10.20 | $12.64 | (19.3%) |
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penske Automotive Group, Inc. (PAG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penske Automotive Group, Inc. (PAG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.