Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Palo Alto Networks, Inc.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) wurde 2005 gegründet und hat sich seitdem als führend in Cybersicherheitslösungen etabliert. Das Unternehmen ging 2012 an die Börse und seine Aktien verzeichneten im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum.
Finanzielle Leistung zum 31. Juli 2024
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 meldete Palo Alto Networks den Gesamtumsatz von 8.027,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr von 16.5% aus 6.892,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Bruttomarge für den gleichen Zeitraum war 74.3%, hoch von 72.3% im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $8,027.5 | $6,892.7 | $5,501.5 |
| Bruttomarge | 74.3% | 72.3% | 68.8% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $683.9 | $387.3 | $(188.8) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $2,577.6 | $439.7 | $(267.0) |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $7.28 | $1.28 | $(0.90) |
| Cashflow aus dem Geschäft (in Millionen) | $3,257.6 | $2,777.5 | $1,984.7 |
Akquisitionen und Wachstum
Palo Alto Networks hat seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen erweitert. Im Dezember 2023 erwarb das Unternehmen Dig Security Solutions Ltd. für eine Gesamtkaufabachtung von 255,4 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich ihre Lösungen zur Verwaltung von Datensicherheit erhöhen.
Darüber hinaus der Erwerb von Talon Cyber Security Ltd. im Dezember 2023 für 458,6 Millionen US -Dollar zielt darauf ab, den sicheren Zugang zu Geschäftsanwendungen zu unterstützen.
Aktienleistung
In den fünf Jahren zum 31. Juli 2024 hat die Aktie von Palo Alto Networks eine bemerkenswerte Leistung gezeigt:
| Jahr | Palo Alto Networks (Wert) | Nasdaq 100 Index (Wert) | S & P 500 Index (Wert) | S & P 500 Informationstechnologieindex (Wert) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 |
| 2020 | $112.97 | $140.37 | $111.96 | $138.91 |
| 2021 | $176.15 | $193.97 | $152.76 | $194.51 |
| 2022 | $220.31 | $169.14 | $145.67 | $183.79 |
| 2023 | $331.01 | $207.66 | $164.63 | $233.14 |
| 2024 | $430.03 | $257.35 | $201.10 | $315.19 |
Bargeld und Investitionen
Zum 31. Juli 2024 meldete Palo Alto Networks Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen insgesamt 6.752,0 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 5.437,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schuldenmanagement
Das Unternehmen gab im Juni 2020 um 2,0 Milliarden US -Dollar Cabrio -Vorgesetzte mit 1,0 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2024 in bar zurück 1,0 Milliarden US -Dollar.
A WHO gehört Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Hauptaktionäre
Zum 31. Juli 2024 lautet die Eigentumsstruktur von Palo Alto Networks, Inc. (PANW) wie folgt:
| Aktionär | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30.1 | 9.2% |
| BlackRock, Inc. | 28.5 | 8.7% |
| State Street Corporation | 22.3 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 18.7 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 10.4 | 3.2% |
| Andere (einschließlich Einzelhandelsinvestoren) | 159.7 | 66.4% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum an Palo Alto -Netzwerken zum 31. Juli 2024 beträgt ungefähr 50,1%, was auf ein starkes Interesse von institutionellen Anlegern hinweist. Dies spiegelt das Wachstumspotenzial und die Marktposition des Unternehmens in der Cybersicherheit wider.
Insiderbesitz
Zum 31. Juli 2024 lautet Insider -Eigentum an Palo Alto Networks wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Mark McLaughlin | Vorsitzende | 1.2 | 0.4% |
| Nir Zuk | Gründer & CTO | 1.5 | 0.5% |
| David E. Dorman | Direktor | 0.8 | 0.2% |
| Andere | Verschieden | 2.0 | 0.6% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Palo Alto Networks hat ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt. Zum 31. Juli 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 430,03 USD, was eine erhebliche Erhöhung gegenüber 331,01 USD am 31. Juli 2023 entspricht. Das Unternehmen hat einen robusten Wachstumsverlauf mit Gesamteinnahmen bei 8,0 Milliarden US -Dollar für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr aufrechterhalten gegenüber 6,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und ein Wachstum von 16,5%gegenüber dem Vorjahr.
Aktuelle Aktienstatistik
Zum 31. Juli 2024 sind die folgenden Aktienstatistiken für Palo Alto -Netzwerke relevant:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 46,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $450.00 |
| 52 Wochen niedrig | $200.00 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 56.5 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
Jüngste Akquisitionen
Palo Alto Networks war bei Akquisitionen aktiv, um seine Fähigkeiten zu stärken. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Dig Security Solutions Ltd. - Am 5. Dezember 2023 für 255,4 Millionen US -Dollar erworben.
- Talon Cyber Security Ltd. - am 28. Dezember 2023 für 458,6 Millionen US -Dollar erworben.
- Cider Security Ltd. - Am 20. Dezember 2022 für 198,3 Millionen US -Dollar erworben.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur und zur Marktposition
Palo Alto Networks, Inc. zeigt weiterhin eine dynamische Eigentümerstruktur, die durch erhebliche institutionelle Investitionen und aktive Insiderbeteiligung gekennzeichnet ist. Die robuste finanzielle Leistung und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum des Cybersicherheitsmarktes.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Leitbild
Palo Alto Networks ist darauf abzielt, Unternehmen, Organisationen, Dienstleister und staatliche Unternehmen zu befähigen, sich gegen die anspruchsvollsten Cyber -Bedrohungen von heute zu schützen. Das Unternehmen stellt eine Welt vor, in der jeder Tag sicherer und sicherer ist als die zuvor.
Kernwerte
- Innovation: Kontinuierliche Investitionen in Innovation zur Verlängerung der Fähigkeiten und zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit durch umfassende Sicherheitslösungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken in allen Aspekten des Geschäftsbetriebs.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Palo Alto Networks den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 8,0 Milliarden US -Dollar, hoch von 6,9 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr entspricht 16.5%.
| Jahr | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Produkteinnahmen (in Milliarden) | Abonnement- und Unterstützungseinnahmen (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.0 | $1.6 | $6.4 |
| 2023 | $6.9 | $1.6 | $5.3 |
| 2022 | $5.5 | $1.4 | $4.1 |
Marktposition und Kundenstamm
Zum 31. Juli 2024 bedient Palo Alto Networks Endkunden in Over 180 Länder, einschließlich fast aller Fortune 100 -Unternehmen und einer Mehrheit der globalen 2000 Unternehmen.
Produkt- und Serviceangebote
Der Produktumsatz des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Verkäufen aus ihrem ML-betriebene Firewall der nächsten Generation und verwandte Softwarelizenzen. Im Geschäftsjahr 2024 machten sich die Produkteinnahmen aus 20.0% der Gesamteinnahmen, während Abonnement- und Unterstützungserlöse die Einnahmen repräsentierten 80.0%.
| Einnahmequelle | Geschäftsjahr 2024 (in Milliarden) | Geschäftsjahr 2023 (in Milliarden) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $1.6 | $1.6 | 1.6% |
| Abonnement- und Support -Einnahmen | $6.4 | $5.3 | 20.9% |
Jüngste Akquisitionen und Partnerschaften
Palo Alto Networks hat seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen weiter erweitert. Im Dezember 2023 erwarb das Unternehmen Graben, um seine zu verbessern Prisma Cloud Fähigkeiten. Zusätzlich eine erweiterte Partnerschaft mit IBM wurde im Mai 2024 angekündigt, einschließlich der Übernahme von IBMs Qradar SaaS -Vermögenswerte.
Aktienleistung
Zum 31. Juli 2024 hat der Aktienkurs von Palo Alto Networks in den letzten fünf Jahren ein signifikantes Wachstum gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistung zusammen:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| 31. Juli 2019 | $100.00 |
| 31. Juli 2020 | $112.97 |
| 31. Juli 2021 | $176.15 |
| 31. Juli 2022 | $220.31 |
| 31. Juli 2023 | $331.01 |
| 31. Juli 2024 | $430.03 |
Wie Palo Alto Networks, Inc. (PANW) funktioniert
Geschäftsmodell
Palo Alto Networks, Inc. arbeitet hauptsächlich im Cybersecurity-Sektor und bietet verschiedene Lösungen, die Hardware-, Software- und Cloud-basierte Dienste umfassen. Ihre Angebote werden in zwei Haupteinnahmen -Strom -Flüsse eingeteilt: Produkteinnahmen und Abonnements und Support -Einnahmen.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024 meldete Palo Alto Networks den Gesamtumsatz von 8,03 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von gegenüber dem Vorjahr von 16.5%. Dieses Wachstum wird sowohl auf Produkt- als auch auf Abonnementverkäufe mit Abonnement- und Support -Einnahmen zurückgeführt 80% des Gesamtumsatzes.
| Einnahmeart | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Abonnementeinnahmen | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Einnahmen unterstützen | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Gesamtumsatz | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Palo Alto Networks umfassen sowohl Produkt- als auch Abonnementkosten. Im Geschäftsjahr 2024 waren die Gesamtumsatzkosten 2,06 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- Kosten für Produkteinnahmen: 348,2 Millionen US -Dollar
- Kosten für Abonnement- und Supporteinnahmen: $ 1,711,0 Millionen
Bruttogewinn und Marge
Der gesamte Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024 war 5,97 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 74.3%.
| Einnahmeart | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Produkt | $1,255.1 | 78.3% |
| Abonnement und Unterstützung | $4,713.2 | 73.4% |
| Gesamt | $5,968.3 | 74.3% |
Betriebskosten
Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 5,28 Milliarden US -Dollar, bestehend aus:
- Forschung und Entwicklung: 1.809,4 Millionen US -Dollar
- Vertrieb und Marketing: 2.794,5 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 680,5 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
Palo Alto Networks meldete ein Nettoeinkommen von 2,58 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Nettogewinn je Aktie von $7.28 (verdünnt).
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 31. Juli 2024 stand die Gesamteinnahmen bei den Gesamteinnahmen bei 11,48 Milliarden US -Dollar, hoch von 9,30 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow, der durch Betriebsaktivitäten während des Geschäftsjahres 2024 bereitgestellt wurde, war 3,26 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg, der auf höhere Sammlungen aus dem Umsatz zurückzuführen ist.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $3,257.6 | $2,777.5 |
| Investitionstätigkeit | $(1,509.9) | $(2,033.8) |
| Finanzierungsaktivitäten | $(1,343.1) | $(1,726.3) |
Akquisitionen
Palo Alto Networks hat im Geschäftsjahr 2024 zwei bedeutende Akquisitionen abgeschlossen:
- Dig Security Solutions Ltd. für 255,4 Millionen US -Dollar.
- Talon Cyber Security Ltd. für 458,6 Millionen US -Dollar.
Marktpräsenz
Das Unternehmen dient einer breiten Palette von Branchen, einschließlich Bildung, Gesundheitswesen und Telekommunikation, und unterhält eine starke globale Präsenz mit Endkunden in Over 180 Länder.
Schuldenverpflichtungen
Zum 31. Juli 2024 hatten Palo Alto Networks Cabrio -Senior -Notizen in Höhe 963,9 Millionen US -Dollar.
Wie Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Geld verdient
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Palo Alto Networks generiert Umsatz durch zwei Hauptströme: Produkteinnahmen und Abonnements und Support -Einnahmen.
| Einnahmeart | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $1,603.3 | $1,578.4 | 1.6% |
| Abonnementeinnahmen | $4,188.5 | $3,335.4 | 25.6% |
| Einnahmen unterstützen | $2,235.7 | $1,978.9 | 13.0% |
| Gesamtumsatz | $8,027.5 | $6,892.7 | 16.5% |
Produkteinnahmen
Die Produkteinnahmen, die ungefähr 20% des Gesamtumsatzes ausmachen, stammen hauptsächlich aus dem Umsatz der Firewalls und Softwarelizenzen der ML-gestärkten ML und der VM-Serie. In diesem Segment verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein Wachstum von 1,6% im Jahr 1,6%, was eine Verschiebung zu Hardwareprodukten der neuen Generation widerspiegelte, obwohl die Nachfrage nach älteren Modellen zurückgegangen ist.
Abonnement- und Support -Einnahmen
Abonnement- und Support -Einnahmen machen etwa 80% des Gesamtumsatzes aus, was gegenüber den früheren Jahren erheblich gestiegen ist. Dieser Einnahmen wird im Laufe der Zeit als Dienstleistungen erfasst, was es zu einem wiederkehrenden Einnahmemodell macht.
| Einnahmeart | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Abonnement und Support Total | $6,424.2 | $5,314.3 | 20.9% |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz wird auch geografisch segmentiert, wobei Amerika die größte Aktie beiträgt. Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmen nach geografischem Theater für das Geschäftsjahr 2024.
| Region | Umsatz im Bereich Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Umsatzsteuerung 2023 (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Amerika | $5,482.9 | $4,719.9 | 16.2% |
| EMEA | $1,602.0 | $1,359.6 | 17.8% |
| APAC | $942.6 | $813.2 | 15.9% |
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für das Geschäftsjahr 2024 betrugen 2.059,2 Mio. USD, wobei die spezifischen Kosten wie folgt unterteilt sind:
| Kostentyp | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $348.2 | $418.3 | (16.8)% |
| Kosten für Abonnement- und Support -Einnahmen | $1,711.0 | $1,491.4 | 14.7% |
Bruttomarge -Analyse
Der Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024 betrug 5.968,3 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 74,3% führte, was einem Anstieg von 72,3% im Geschäftsjahr 2023. Die Bruttomarge für jeden Umsatztyp lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produkt | $1,255.1 | 78.3% |
| Abonnement und Unterstützung | $4,713.2 | 73.4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 5.284,4 Mio. USD im Geschäftsjahr 2024 mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Kostentyp | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $1,809.4 | $1,604.0 |
| Vertrieb und Marketing | $2,794.5 | $2,544.0 |
| Allgemein und administrativ | $680.5 | $447.7 |
Nettoeinkommen
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Palo Alto Networks ein Nettoergebnis von 2.577,6 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg von 439,7 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Dieser signifikante Anstieg wird hauptsächlich auf eine erhöhte operative Effizienz und erhöhte Einnahmequellen zurückzuführen.
| Jahr | Nettoeinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $2,577.6 |
| 2023 | $439.7 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Zum 31. Juli 2024 behielten Palo Alto Networks Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von insgesamt 6.752,0 Mio. USD bei, was auf eine robuste finanzielle Position zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und zukünftiger Wachstumsinitiativen zurückzuführen ist.
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