Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Shell Midstream Partners, L.P. (Ticker: SHLX) wurde am 6. Dezember 2014 als öffentlich gehandelte Partnerschaft gegründet. Das Unternehmen ging am 15. Juli 2015 mit einem ersten Angebotspreis von 21 USD pro Aktie an die Börse.

Wachstum und Akquisitionen

Im Jahr 2015 absolvierte Shell Midstream die Übernahme mehrerer Midstream -Vermögenswerte von Royal Dutch Shell im Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Diese Vermögenswerte umfassten Pipelines und Speicherterminals, die sich hauptsächlich auf Rohöl und Erdgas konzentrierten.

Bis Ende 2016 erweiterte SHLX sein Portfolio mit zusätzlichen Akquisitionen in Höhe von rund 1,2 Milliarden US -Dollar, einschließlich der Übernahme des Meyer -Pipeline -Systems.

Finanzielle Leistung

Für das Jahr 2021 verzeichnete Shell Midstream einen Gesamtumsatz von rund 573 Millionen US -Dollar mit einem Nettogewinn von rund 310 Millionen US -Dollar. Das EBITDA für das gleiche Jahr betrug ungefähr 530 Millionen US -Dollar.

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Shell Midstream Partners eine Barausschüttung von 0,45 USD pro Einheit, was eine Ausschüttungsrendite von etwa 8,5% basierend auf dem Aktienkurs von 21,50 USD entspricht.

Asset Overview

Ab Mitte 2023 betrieb SHLX mehr als 1.000 Meilen Pipelines, wobei eine Durchsatzkapazität von mehr als 2 Millionen Barrel pro Tag betrug. Das Unternehmen bedient hauptsächlich wichtige Märkte in der Region Golfküste.

Marktposition

Laut jüngster Marktanalyse hält Shell Midstream Partners einen Marktanteil von ungefähr 15% am Golfküstenöltransportmarkt und positioniert ihn als bedeutender Akteur im Midstream -Sektor.

Partnerschaftsstruktur

Shell Midstream Partners ist unter einer MLP-Struktur (Master Limited Partnership) operiert, die eine durchstreckende Besteuerung ermöglicht, wodurch sie für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist. Ab 2023 werden rund 63% der Einheiten der Partnerschaft von Royal Dutch Shell gehalten.

Jüngste Entwicklungen

Am 1. September 2023 kündigte Shell Midstream eine strategische Partnerschaft mit einem weiteren großen Energieunternehmen an, um seine Logistik- und Transportkapazitäten zu verbessern, und erwartet in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um rund 10%.

Zukünftige Aussichten

Branchenanalysten projizieren eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4% für die Einnahmen von Shell Midstream bis 2025, die durch den steigenden Nachfrage nach effizientem Transport von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten zurückzuführen ist.

Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit

Zum zweiten Quartal von 2023 lag die Gesamtverschuldung von Shell Midstream-Partnern auf ca. 1,1 Milliarden US-Dollar, wobei eine Verschuldung zu Ebbitda von 2,1-fach war, was ein überschaubares Hebelgrad für die Partnerschaft widerspiegelt.

A Who gehört Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX)

Unternehmen Overview

Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX) ist eine Master Limited Partnership, die Pipelines und andere Midstream -Vermögenswerte besitzt, betrieben, entwickelt und erfasst. Das Vermögen der Partnerschaft wird hauptsächlich zum Transport von Rohöl und raffinierten Produkten verwendet.

Eigentümerstruktur

Das Eigentum an Shell Midstream Partners konzentriert sich hauptsächlich auf institutionelle Anleger und Shell Oil Company.

Große institutionelle Anleger

Nach den neuesten verfügbaren Daten haben mehrere institutionelle Anleger erhebliche Aktien an SHLX:

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Shell Midstream Partners die folgenden finanziellen Metriken:

Jüngste Entwicklungen

• Im zweiten Quartal 2023 kündigte SHLX einen Anstieg ihrer vierteljährlichen Dividende auf 0,30 USD pro Aktie an.
• Die Vermögenswerte von Shell Midstream befinden sich strategisch in wichtigen US-amerikanischen Ölproduzierungsregionen und verbessern ihr Umsatzpotential.
• Für das Geschäftsjahr 2024 ist eine fortgesetzte Investition in die Infrastruktur zur Unterstützung von Pipeline -Kapazitätsausdehnungen geplant.

Marktleistung

Ab Oktober 2023 der Markt overview Für SHLX ist wie folgt:

Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX) -Mission Statement

Kernwerte

Shell Midstream Partners, L.P. ist verpflichtet, mit einem starken Fokus auf vier Grundwerte zu operieren:

• Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Gemeinden.
• Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards in allen Operationen.
• Respektieren: Sicht der Vielfalt und Behandlung aller mit Würde.
• Exzellenz: Streben nach herausragender Leistung in der operativen Effizienz.

Strategische Ziele

Die Mission von Shell Midstream Partners konzentriert sich auf die folgenden strategischen Ziele:

• Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Transport- und Lagerung von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten.
• Ein profitables Wachstum durch konsequente Gelderzeugung und disziplinierte Kapitalallokation zu erzielen.
• Nutzen Sie die umfangreiche Infrastruktur- und Betriebskompetenz von Shell im Midstream -Sektor.
• Anpassung von Operationen an die sich entwickelnden Marktanforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Finanziell Overview

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Shell Midstream Partners, L.P. die folgenden Finanzzahlen:

Vermögensportfolio

Shell Midstream Partners betreibt ein vielfältiges Portfolio, das seine Missionsziele verbessert:

Marktposition

Shell Midstream Partners, L.P. hat eine starke Position auf dem Midstream -Markt:

• Marktkapitalisierung: Ca. 5,2 Milliarden US -Dollar ab dem dritten Quartal 2023.
• Prozentsatz des Midstream -Portfolios von Shell: 30% des gesamten Midstream -Vermögens von Shell.
• Kundenstamm: Dient über 10 Hauptkunden im Öl- und Gassektor.

Engagement für Nachhaltigkeit

In Übereinstimmung mit seiner Mission widmet sich Shell Midstream Partners den Nachhaltigkeitsinitiativen:

• Reduzierung der Treibhausgasemissionen: Ziehen einer Verringerung der Emissionen um 2025 im Vergleich zu 2020 Niveau um 20%.
• Investitionen in erneuerbare Energien: Verpflichtet, bis 2025 200 Millionen US -Dollar für Projekte für erneuerbare Energien zuzuweisen.
• Engagement der Gemeinschaft: Implementierung von Programmen zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften, in denen sie tätig sind.

Wie Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX) funktioniert

Overview von Shell Midstream Partners, L.P.

Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX) ist als Master Limited Partnership tätig, der sich hauptsächlich auf den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten konzentriert. Zum 30. Juni 2023 meldete das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 3,7 Milliarden US -Dollar.

Einnahmequellen

SHLX erzielt Einnahmen aus verschiedenen Segmenten, vor allem durch Gebührenbasierte Verträge Für Transport-, Terminal- und Lagerdienste. Der Umsatzumbruch für Q2 2023 lautet wie folgt:

Investitionsausgaben

Im Jahr 2022 meldete SHLX einen Investitionsausgaben von rund 200 Millionen US -Dollar, der hauptsächlich zugewiesen wurde:

• Expansion der Pipelinekapazität
• Upgrades der vorhandenen Infrastruktur
• Erwerb neuer Serviceverträge

Finanzielle Leistung

Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für SHLX ab Q2 2023 gehören:

Wachstumsstrategien

SHLX konzentriert sich auf verschiedene Wachstumsstrategien, darunter:

• Erhöhung der Pipeline -Durchsatz
• Strategische Akquisitionen
• Verbesserungen der operativen Effizienz

Marktposition und Wettbewerber

Shell Midstream Partners arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft. Zu den wichtigsten Konkurrenten gehören:

Betriebsmetriken

Ab Q2 2023 arbeitet SHLX:

• Über 1.000 Meilen Pipeline -Infrastruktur
• Speicherkapazität von mehr als 10 Millionen Barrel
• Terminalanlagen in mehreren Schlüsselmärkten in mehreren Schlüsselmärkten

Dividendenpolitik

SHLX hat eine starke Dividendenpolitik mit einer Verteilungsrendite von ungefähr beibehalten 7.6% Ab Mitte 2023 spiegelte er das Engagement für den Rückkehrwert für Anteilinhaber wider.

Zukünftige Aussichten

Mit laufenden Investitionen und operativen Verbesserungen erwartet Shell Midstream Partners in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum von Umsatz und Ausschüttungen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die Nachfrage nach Energieinfrastruktur zu nutzen.

Wie Shell Midstream Partners, L.P. (SHLX) Geld verdient

Einnahmequellen

Shell Midstream Partners, L.P., stellt seine Einnahmen hauptsächlich aus gebührenpflichtigen Verträgen ab, die den Transport und die Lagerung von Rohöl- und Erdgasflüssigkeiten umfassen. Ab dem zweiten Quartal 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 264 Millionen US -Dollar.

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur von SHLX wird von den Betriebskosten wie Wartung, Personal und operativem Overhead dominiert. Für das Geschäftsjahr 2022 beliefen sich die operativen Ausgaben auf 125 Millionen US -Dollar.

Verbreitung des Einkommens

Shell Midstream Partners hat einen starken Fokus auf die Rückgabe von Kapital an Investoren durch Ausschüttungen. Das Unternehmen meldete eine Verteilung von 0,47 USD pro Einheit im zweiten Quartal 2023 mit einem Anstieg des Vorjahres um 3,5%.

Marktbedingungen

Die Leistung von SHLX wird von Marktbedingungen wie dem Preis für Rohöl beeinflusst. Der WTI -Rohölpreis betrug im zweiten Quartal 2023 83,84 USD pro Barrel, was sich direkt auf das Umsatzpotential des Unternehmens auswirkt.

Anlagestrategie

SHLX konzentriert sich auf strategische Investitionen, um seine betriebliche Kapazität zu erweitern und einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Die Investitionsausgaben für 2022 wurden mit 150 Mio. USD gemeldet, die hauptsächlich auf Upgrades für Infrastrukturen abzielen.

Zukünftige Projektionen

Das Analysten projizieren, dass SHLX ein Umsatzwachstum von 6% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird und bis Ende 2024 rund 1,1 Milliarden US-Dollar erreicht, was auf die gesteigerte Produktion und die Nachfrage nach Pipeline-Diensten zurückzuführen ist.