Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Taylor Morrison Home Corporation
Die 2007 gegründete Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) hat sich zu einem der führenden Eigenheimbauer in den USA entwickelt und sich auf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienentwicklungen spezialisiert. Ab 2024 tätig ist das Unternehmen in verschiedenen Regionen, einschließlich Ost, Zentral und West, mit einem starken Schwerpunkt auf der Schaffung von Gemeinschaften, die die Lebensqualität der Bewohner verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Taylor Morrison den Gesamtumsatz von 5.811.647.000 USD, eine Erhöhung von 5.397.966.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttomarge für diesen Zeitraum betrug 1.420.20.000 USD, gegenüber 1,290,969.000 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in 000 USD) | Bruttomarge (in $ 000) | Nettoeinkommen (in 000 USD) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | 5,811,647 | 1,420,202 | 640,856 |
| 2023 (9 Monate) | 5,397,966 | 1,290,969 | 596,344 |
Hausschließungen und Vertriebsbestellungen
Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen signifikanten Anstieg der Eigenheimschließungen mit insgesamt 9.325 Häusern, verglichen mit 8.305 Häusern im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt ein Wachstum von 12,3% in der Heimschließung von Jahr-Over wider. -Jahr.
| Region | Häuser geschlossen (2024) | Häuser geschlossen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Ost | 3,490 | 3,228 | 8.1 |
| Zentral | 2,628 | 2,376 | 10.6 |
| West | 3,207 | 2,701 | 18.7 |
| Gesamt | 9,325 | 8,305 | 12.3 |
Markttrends und Käufervertrauen
Der Anstieg der Vertriebsaufträge und der Rückgang der Stornierungsraten unterstreichen die Verbesserung der Marktbedingungen und das Vertrauen des Käufers. Die Gesamtstornierungsrate für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 9,3%, was 11,4% im Jahr 2023 zurückging.
| Region | Stornierungsrate (2024) | Stornierungsrate (2023) |
|---|---|---|
| Ost | 8.4% | 8.0% |
| Zentral | 9.3% | 14.9% |
| West | 10.4% | 12.1% |
Aktienkapital und Kapitalisierung
Zum 30. September 2024 lag der Gesamtkapital der Aktionäre von Taylor Morrison bei 5.723.462.000 USD, was einem Anstieg von 5.526.542.000 USD im Vorjahr. Die Schulden -zu -Kapitalisierungs -Quote des Unternehmens betrug zum gleichen Zeitpunkt 25,1%.
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre (in 000 USD) | 5,723,462 | 5,526,542 |
| Gesamtverschuldung (in 000 USD) | 1,916,948 | 1,881,312 |
| Gesamtkapitalisierung (in 000 US -Dollar) | 7,640,410 | 7,407,854 |
| Verschuldungsquote (%) | 25.1 | 25.4 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft möchte Taylor Morrison seine Wachstumskrajektorie fortsetzen, indem er seine Community -Angebote erweitert und sich an sich ändernde Marktanforderungen anpasst. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, den Aktionärswert durch strategische Investitionen und operative Effizienzwerte zu verbessern.
A WHO gehört Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
Hauptaktionäre der Taylor Morrison Home Corporation
Ab 2024 verfügt die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von TMHC zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 59,000,000 | 57.0% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 10,000,000 | 9.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 36,000,000 | 34.4% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger der Taylor Morrison Home Corporation ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 12.0% |
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.7% |
| Wellington Management Group LLP | 5,500,000 | 5.3% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung der Interessen des Managements mit denen der Aktionäre. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümeranteile der wichtigsten Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Sheryl Palmer | CEO | 5,000,000 | 4.8% |
| David A. Lentz | CFO | 2,500,000 | 2.4% |
| Vorstand | N / A | 2,500,000 | 2.4% |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs der Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) ungefähr 25,00 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 2,6 Milliarden US -Dollar. Die folgende Tabelle bietet im letzten Jahr einen Schnappschuss der Aktienleistung von TMHC:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD Milliarden) |
|---|---|---|
| 30. September 2023 | $21.00 | $2.2 |
| 31. Dezember 2023 | $23.00 | $2.4 |
| 31. März 2024 | $24.00 | $2.5 |
| 30. Juni 2024 | $26.00 | $2.7 |
| 30. September 2024 | $25.00 | $2.6 |
Abschluss
Das Eigentum an der Taylor Morrison Home Corporation zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus sowie einen erheblichen Insider -Eigentum, der die Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre fördert. Diese Struktur in Kombination mit der soliden Aktienleistung des Unternehmens positioniert TMHC im Wohnungsbau günstig.
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Leitbild
Leitbild Overview
Die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) setzt sich dafür ein, außergewöhnliche Homebuilding -Erlebnisse durch innovatives Design, qualitativ hochwertige Handwerkskunst und beispiellose Kundendienst zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, Gemeinschaften zu schaffen, die das Leben seiner Kunden verbessern und gleichzeitig einen Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Entwicklungspraktiken aufrechterhalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Taylor Morrison die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 251,1 Millionen US -Dollar | 170,7 Millionen US -Dollar | 47.0% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $2.37 | $1.54 | 54.0% |
| Einnahmen aus der Wohnschließung, Netto | 2,029 Milliarden US -Dollar | 1,612 Milliarden US -Dollar | 25.9% |
| Gesamtumsatz | 2,121 Milliarden US -Dollar | $ 1,676 Milliarden | 26.5% |
| Bruttomarge | 24.8% | 23.1% | 1.7% |
Verkauf und Bestellungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen Taylor Morrisons Nettoverkaufsaufträge wie folgt:
| Region | Nettoverkaufsbestellungen | Verkaufswert ($ in Tausenden) | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| Ost | 3,595 | $2,004,598 | $558,000 |
| Zentral | 2,466 | $1,362,042 | $552,000 |
| West | 3,566 | $2,404,249 | $674,000 |
| Gesamt | 9,627 | $5,770,889 | $599,000 |
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 betrieb Taylor Morrison insgesamt:
- 340 aktive Verkaufsgemeinschaften, eine Steigerung von 4,6% gegenüber dem Vorjahr.
- 83.579 Homebuilding-Grundstücke mit 58% kontrolliertem Ausgleichsblatt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 war die Liquiditätsposition des Unternehmens wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtgeld ohne eingeschränktes Bargeld | $256,447 |
| Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten revolvierende | $1,000,000 |
| Kreditbriefe ausstehend | ($54,222) |
| Gesamtliquidität | $1,202,225 |
Mitarbeiterdaten
Zum 30. September 2024 beschäftigte Taylor Morrison rund 3.000 Vollzeitäquivalente, wobei rund 2.600 Unternehmen für Unternehmens- und Wohnungsbauunternehmen und 400 Finanzdienstleistungen beteiligt waren.
Wie Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) ist ein führender Hausbauer, der in verschiedenen Regionen in den USA tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Wohngemeinschaften und bietet eine Reihe von Hausarten, darunter Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete TMHC die folgenden finanziellen Highlights:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 251,1 Millionen US -Dollar | 170,7 Millionen US -Dollar | +47.1% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.37 | $1.54 | +54.5% |
| Gesamtumsatz | 2,120 Milliarden US -Dollar | $ 1,676 Milliarden | +26.5% |
| Einnahmen aus der Wohnschließung, Netto | 2,029 Milliarden US -Dollar | 1,612 Milliarden US -Dollar | +25.9% |
| Hausschließungen Bruttomarge | 24.8% | 23.1% | +170 bps |
Verkauf und Bestellungen
In Bezug auf die Vertriebsaufträge erlebte TMHC im zweiten Quartal 2024 eine signifikante Aktivität:
| Region | Nettoverkaufsbestellungen (Einheiten) | Verkaufswert ($ in Tausenden) | Durchschnittlicher Verkaufspreis ($) |
|---|---|---|---|
| Ost | 1,140 | $610,892 | $536 |
| Zentral | 747 | $398,587 | $534 |
| West | 943 | $651,841 | $691 |
| Gesamt | 2,830 | $1,661,320 | $587 |
Konstruktionsauftragsrückstand
Zum 30. September 2024 war der Backlog von TMHC wie folgt:
| Region | Verkaufte Häuser im Rückstand | Verkaufswert ($ in Tausenden) | Durchschnittlicher Verkaufspreis ($) |
|---|---|---|---|
| Ost | 2,176 | $1,493,828 | $687 |
| Zentral | 1,238 | $758,008 | $612 |
| West | 2,278 | $1,578,168 | $693 |
| Gesamt | 5,692 | $3,830,004 | $673 |
Cashflow und Liquidität
Die Liquiditätsposition von Taylor Morrison zum 30. September 2024, einschließlich:
| Metriken | Ab dem 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Zum 31. Dezember 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtgeld ohne eingeschränktes Bargeld | $256,447 | $798,568 |
| Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten revolvierende | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Kreditbriefe ausstehend | ($54,222) | ($61,181) |
| Gesamtliquidität | $1,202,225 | $1,837,387 |
Betriebsstrategie
TMHC verwendet eine facettenreiche Betriebsstrategie, die enthält:
- Gemeinschaftsentwicklung: Konzentriert sich auf den Aufbau von Master-geplanten Gemeinden in verschiedenen US-Regionen.
- Finanzdienstleistungen: Angebot von Hypotheken- und Titeldienstleistungen über Taylor Morrison Homefinanzierung und inspirierte Titeldienste.
- Kostenmanagement: Überwachung und Optimierung von Baukosten und Overhead, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Mitarbeiter Overview
Zum 30. September 2024 beschäftigte TMHC rund 3.000 Vollzeitbeschäftigte, wobei rund 2.600 Unternehmen für Unternehmens- und Wohnungsbauunternehmen und die verbleibenden 400 Finanzdienstleistungen beteiligt waren.
Wie Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Taylor Morrison Home Corporation erzielt in erster Linie Einnahmen über die folgenden Ströme:
- Einnahmen aus der Heimschließung
- Landschließungen Einnahmen
- Finanzdienstleistungen Einnahmen
- Annehmlichkeit und andere Einnahmen
Einnahmen aus der Heimschließung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Taylor Morrison den Umsatz von Hausschließungen von 2.029.134.000 USD, was einer Steigerung von 25,9% gegenüber 1.611.883.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg.
Der durchschnittliche Verkaufspreis für die in diesem Zeitraum geschlossenen Häuser betrug 598.000 USD, gegenüber 611.000 USD im Vorjahr.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz der Gesamtzahl der Eigenheimverschlüsse 5.585.516.000 USD, was einem Anstieg von 7,0% gegenüber 5.221.225.000 USD im Vorjahr entspricht. Die Anzahl der geschlossenen Häuser stieg um 12,3% auf 9.325 Einheiten.
| Zeitraum | Häuser geschlossen | Einnahmen aus der Heimschließung | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,394 | $2,029,134,000 | $598,000 |
| Q3 2023 | 2,639 | $1,611,883,000 | $611,000 |
| 9m 2024 | 9,325 | $5,585,516,000 | $599,000 |
| 9m 2023 | 8,305 | $5,221,225,000 | $629,000 |
Landschließungen Einnahmen
Im dritten Quartal 2024 betrug der Umsatz der Landverschlüsse 27.820.000 USD gegenüber 14.291.000 USD im dritten Quartal 2023, was einen signifikanten Anstieg markiert. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich die Umsatzzahlen der Landschließungen auf 48.279.000 USD, gegenüber 31.439.000 USD im Vorjahr.
Finanzdienstleistungen Einnahmen
Die Finanzdienstleistungen, die Hypotheken- und Titeldienstleistungen umfassen, erzielten einen Umsatz von 49.654.000 USD im dritten Quartal 2024, eine Steigerung von 24,0% gegenüber 40.045.000 USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, die Finanzdienstleistungseinnahmen, betrug der Umsatz von Finanzdienstleistungen in Höhe von 145.529.000 USD von 117.108.000 USD in 2023.
Die Anzahl der ausgestatteten Darlehen stieg im dritten Quartal 2024 um 32,7% und erhielt 2.312 Kredite, während der Hauptbetrag der entstandenen Darlehen 1.074.620.000 USD erreichte, was einem Anstieg von 32,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 stieg.
| Zeitraum | Finanzdienstleistungen Einnahmen | Kredite entstanden | Hauptbetrag der Kredite |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $49,654,000 | 2,312 | $1,074,620,000 |
| Q3 2023 | $40,045,000 | 1,742 | $813,929,000 |
| 9m 2024 | $145,529,000 | 6,418 | $2,958,946,000 |
| 9m 2023 | $117,108,000 | 5,291 | $2,500,799,000 |
Annehmlichkeit und andere Einnahmen
Die Ausstattung und andere Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 14.234.000 USD gegenüber 9.326.000 USD im Vorjahr. In den neun Monaten erreichte dieser Umsatz 32.323.000 USD, gegenüber 28.194.000 USD im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Kosten für Eigenheimschließungen für den dritten Quartal 2024 betrugen 1.525.825.000 USD, was zu einer Bruttomarge von 503.309.000 USD oder 24,8%führte. Dies entspricht einer Bruttomarge von 23,1% im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrugen die Kosten für die Schließung von Eigenheimen 4.231.740.000 USD mit einer Bruttomarge von 1.420.202.000 USD, was 24,2% entspricht.
| Zeitraum | Kosten für Hausschließungen | Bruttomarge | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,525,825,000 | $503,309,000 | 24.8% |
| Q3 2023 | $1,238,999,000 | $372,884,000 | 23.1% |
| 9m 2024 | $4,231,740,000 | $1,420,202,000 | 24.2% |
| 9m 2023 | $3,980,749,000 | $1,290,969,000 | 24.0% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Net income for Q3 2024 was $251,126,000, or $2.37 per diluted share, compared to $170,691,000, or $1.54 per diluted share in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, net income was $640,856,000, or $5.97 per diluted share, up from 596.344.000 USD oder 5,40 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $251,126,000 | $2.37 |
| Q3 2023 | $170,691,000 | $1.54 |
| 9m 2024 | $640,856,000 | $5.97 |
| 9m 2023 | $596,344,000 | $5.40 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Taylor Morrison eine Gesamtliquidität von 1.202.225.000 USD, einschließlich 256.447.000 USD in bar und 1.000.000.000 USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Das Unternehmen meldete eine Gesamtverschuldung von 469.811.000 USD und Gesamtvermögen von 1.430.861.000 USD. Das Eigenkapital der Eigentümer betrug 888.087.000 USD.
| Ab | Gesamtliquidität | Kasse | Schulden | Gesamtvermögen | Eigenkapital der Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $1,202,225,000 | $256,447,000 | $469,811,000 | $1,430,861,000 | $888,087,000 |
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.