Watsco, Inc. (WSO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Watsco, Inc.
Watsco, Inc. ist ein führender Händler für Klimaanlagen, Heizungs- und Kühlgeräte in den USA. Das 1945 gegründete Unternehmen ist durch eine Reihe von strategischen Akquisitionen und organischen Wachstum gewachsen. Ab 2024 betreibt WATSCO über 690 Standorte in den USA und Kanada und bedient Auftragnehmer und andere Kunden in der HLK/R -Branche.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Watsco einen Umsatz von 5.864,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 3% gegenüber 5.680,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 1.576,6 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 26,9% 26,9% USD, mit einer Bruttomarge von 26,9% in Höhe von 2.576,6 Millionen US , nach 27,8% im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Preisdruck und Umsatzmixverschiebungen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.864,4 Millionen US -Dollar | 5.680,6 Millionen US -Dollar | +3% |
| Bruttogewinn | $ 1.576,6 Millionen | $ 1.577,7 Millionen | -0.1% |
| Bruttomarge | 26.9% | 27.8% | -90 bps |
| Nettoeinkommen | 520,6 Millionen US -Dollar | 536,4 Millionen US -Dollar | -3% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 handelte die Aktie von Watsco mit rund 300 USD pro Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat den Aktionären durch Dividenden konsequent den Wert zurückgegeben und im letzten Quartal 2,70 USD pro Aktie gezahlt.
Dividenden und Aktionärsrenditen
WATSCO hat eine Geschichte robuster Dividendenzahlungen, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende gehen Aufrechterhaltung einer starken Bilanz.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Watsco hat eine aggressive Akquisitionsstrategie mit jüngsten Akquisitionen wie Commercial Specialists, Inc. und mehreren anderen HLK -Distributoren verfolgt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 7 neue Standorte eröffnet und zwei zusätzliche Unternehmen erworben, was zu seinem Umsatzwachstum beigetragen hat.
Betriebsmetriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige Betriebsmetriken für WATSCO zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Standorte | 689 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 294,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Bargeldinvestitionen | 255,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 2.199,8 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 bleibt die Liquiditätsposition von Watsco stark, mit Bargeld und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 550,1 Mio. USD, was ausreichend Ressourcen für operative Bedürfnisse und strategische Initiativen bietet.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist WATSCO darauf abzielt, seine Marktpräsenz sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen weiter zu erweitern und sein umfangreiches Vertriebsnetz und starke Lieferantenbeziehungen zu nutzen, um zusätzlichen Marktanteil in der HLK/R -Branche zu erfassen. Das Unternehmen rechnet mit einer anhaltenden Nachfrage nach HLK -Produkten, die von saisonalen Trends und steigenden Energieeffizienzstandards zurückzuführen sind.
A WHER besitzt Watsco, Inc. (WSO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Watsco, Inc. (WSO) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich institutionelle Anleger und Insider umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Watsco, Inc. zusammen.
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80.5% | 32,470,000 |
| Insiderbesitz | 10.3% | 4,150,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 9.2% | 3,620,000 |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Institutionelle Aktionäre spielen eine wichtige Rolle in der Eigenkapitalstruktur von Watsco. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der größten institutionellen Aktionäre:
| Institution Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 3,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.8% | 2,720,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 2,160,000 |
| State Street Corporation | 4.9% | 1,960,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 55.9% | 22,630,000 |
Insider -Besitzdetails
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider und ihre jeweiligen Bestände aufgeführt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Albert H. Nahmad | Vorsitzende | 1,500,000 |
| Jorge C. Nahmad | Präsident | 1,300,000 |
| Andere Insider | Verschieden | 1,350,000 |
Leistung und Dividenden teilen
Watsco, Inc. hat eine konsistente Leistung in Bezug auf den Aktienkurs und die Dividenden gezeigt. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 176,50 USD, mit einem Anstieg von 12,3%. Das Unternehmen erklärte im gleichen Zeitraum eine Gelddividende von 2,70 USD pro Aktie.
Marktkapitalisierung und finanziell Overview
Zum 30. September 2024 hatte Watsco, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 7,1 Milliarden US -Dollar. Die finanzielle Leistung für die neun Monate am 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $5,864.4 |
| Nettoeinkommen | $520.6 |
| Bruttogewinn | $1,576.6 |
| Betriebseinkommen | $645.6 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum von Watsco, Inc. zeichnet sich durch starke institutionelle Unterstützung und erhebliches Insider -Eigentum aus, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die operative Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die soliden finanziellen Metriken des Unternehmens verstärken seine Position im HLK/R -Vertriebssektor weiter.
Watsco, Inc. (WSO) Leitbild
Unternehmen Overview
Watsco, Inc. ist ein führender Verteiler von HLK/R -Geräten (Heizung, Belüftung, Klimaanlage und Kühlung) sowie verwandte Teile und Vorräte in Nordamerika. Das Unternehmen arbeitet über ein Netzwerk unabhängiger Händler und Lieferanten und nutzt die Technologie, um den Kundendienst, die Betriebseffizienz und die Verfügbarkeit von Produkten zu verbessern.
Leitbild
Die Mission von Watsco ist es, der beste Händler in der HLK/R -Branche zu sein, indem sie die höchsten Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität, Förderung von Innovationen und die Gewährleistung der Kundenzufriedenheit bieten. Das Unternehmen betont eine Kultur der Integrität, der Teamarbeit und der kontinuierlichen Verbesserung.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Watsco die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $2,160.0 | $2,126.8 | $33.2 (2%) |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $566.2 | $566.9 | $(0.7) (0%) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $171.0 | $170.9 | $0.1 (0%) |
| Bruttomarge | 26.2% | 26.7% | (50 Basispunkte) |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (in Millionen) | $326.4 | $319.8 | $6.6 (2%) |
| Effektiver Steuersatz | 24.3% | 23.8% | (50 Basispunkte) |
Strategische Initiativen
Watsco konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen, um das Wachstum voranzutreiben und seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten:
- Erweiterung der Produktangebote in HLK/R -Geräten.
- Investition in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundenerlebnisses.
- Übernahme von komplementären Unternehmen zur Erweiterung der Marktreichweite.
- Verbesserung der Fähigkeiten der Belegschaft durch Schulungs- und Entwicklungsprogramme.
Marktposition
WATSCO hat eine bedeutende Marktposition in der HLK/R -Branche, gekennzeichnet durch:
- Über 689 Standorte in Nordamerika ab dem 30. September 2024.
- Starke Beziehungen zu führenden Herstellern und Lieferanten im HLK/R -Raum.
- Konsequentes Umsatzwachstum aus strategischen Akquisitionen und organischen Wachstumsinitiativen.
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat Watsco mehrere Initiativen ergriffen, um seine Marktposition zu stärken:
- Übernahme des Gateway Supply Company zur Verbesserung der Vertriebsfähigkeiten.
- Umsetzung eines Dividenden-Reinvestitionsplans, um langfristige Investoren anzuziehen.
- Erhöhte Investitionen in Technologie für ein besseres Bestandsverwaltung und den Kundendienst.
Abschluss
Watsco, Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, außergewöhnliche Service und Produkte zu liefern und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum auf dem HLK/R -Vertriebsmarkt zu erzielen.
Wie Watsco, Inc. (WSO) funktioniert
Unternehmen Overview
Watsco, Inc. ist ein führender Distributor von HLK -Produkten (Heizung, Belüftung und Klimaanlage), wobei der Betrieb in den USA und Teilen Kanadas betrieben wird. Zum 30. September 2024 betreibt Watsco 689 Standorte, was im Vorjahr von 691 Standorten geringfügig zurückgeht.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Watsco den Gesamtumsatz von 5.864,4 Mio. USD, eine Steigerung von 3% gegenüber 5.680,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatz mit dem gleichen Geschäft für diesen Zeitraum stieg um 1% in Höhe von 5.711,4 Millionen US-Dollar. .
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $5,864.4 | $5,680.6 | +3% |
| Umsatz im gleichen Geschäft (in Millionen) | $5,711.4 | $5,675.1 | +1% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $520.6 | $536.4 | -3% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $10.92 | $11.60 | -5.8% |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch der wichtigsten Produktlinien für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Produktlinie | % des Umsatzes 2024 | % des Umsatzes 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| HLK -Ausrüstung | 70% | 69% | +3% |
| Andere HLK -Produkte | 26% | 27% | -3% |
| Kommerzielle Kühlungsprodukte | 4% | 4% | 0% |
Bruttogewinn und Margen
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, erzielte Watsco einen Bruttogewinn von 1.576,6 Millionen US .
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 955,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 911,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Kostentyp | 2024 (9 Monate in Millionen) | 2023 (9 Monate, in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $955.0 | $911.0 | +5% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Watsco Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 294,4 Mio. USD und kurzfristige Bargeldinvestitionen in Höhe von 255,7 Mio. USD. Das Unternehmen generierte Cashflow 394,2 Millionen US -Dollar aus operativen Aktivitäten und zeigte eine starke Liquidität, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen.
Dividendenpolitik
WATSCO hat eine konsistente Dividendenpolitik und erklärt in den neun Monaten, die am 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 endeten, Bargelddividenden von 2,70 USD pro Aktie. Die in diesem Zeitraum gezahlten Dividenden betrugen 314,5 Mio. USD.
Jüngste Akquisitionen
Am 1. Februar 2024 erwarb Watsco Commercial Specialists, Inc. für eine Gesamtbetrachtung von 6,037 Mio. USD in bar und Aktien. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von WATSCO, ihre Marktpräsenz im HLK -Vertriebssektor zu erweitern.
Investition in Joint Ventures
WATSCO hält ein Eigenkapitalzins von 38,4% an Russell Sigler, Inc. und meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, andere Einnahmen von 23,9 Mio. USD gegenüber dieser Investition.
Marktposition und Strategie
WATSCO erhöht seine Position im HLK -Vertriebsmarkt durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundendienstes und die Erweiterung seiner Produktangebote, um die wachsende Nachfrage nach HLK -Produkten zu decken.
Wie Watsco, Inc. (WSO) Geld verdient
Einnahmequellen
Watsco, Inc. ist der größte Händler für Klima-, Heizungs- und Kühlgeräte in Nordamerika. Zum 30. September 2024 stammen die Einnahmen des Unternehmens hauptsächlich aus den folgenden Quellen:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|---|
| HLK -Ausrüstung | $4,100.0 | 70% | 3% |
| Andere HLK -Produkte | $1,500.0 | 26% | (3%) |
| Kommerzielle Kühlungsprodukte | $264.4 | 4% | — |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Watsco einen Gesamtumsatz von 5.864,4 Mio. USD, was einem Anstieg um 3% gegenüber 5.680,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Die Erhöhung umfasste 145,0 Mio. USD, die auf neue Standorte und 7,9 Millionen US -Dollar aus anderen Orten zurückzuführen waren Eröffnet, ausgeglichen um 5,4 Millionen US -Dollar von Standorten geschlossen.
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn von Watsco für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.576,6 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 26,9%. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 1.577,7 Mio. USD und einer Bruttomarge von 27,8% im gleichen Zeitraum 2023.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 955,0 Mio. USD, gegenüber 911,0 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 5% entspricht. Als Prozentsatz der Einnahmen betrugen SG & A -Ausgaben 16,3%.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Watsco für das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 520,6 Mio. USD gegenüber 536,4 Mio. USD im Vorjahr, was auf einen Rückgang von 3% hinweist.
Cashflows
In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte Watsco Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 394,2 Mio. USD bereitgestellt wurden, verglichen mit 263,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Dividenden und Aktionärsrenditen
WATSCO hat im Oktober 2024 Cash -Dividenden von 2,70 USD pro Aktie sowohl für die gemeinsame als auch für die Stammaktien der Klasse B erklärt. In den neun Monaten am 30. September 2024 betrugen die gezahlten Gesamtzahl der Bargelddividenden 314,5 Mio. USD.
Marktpräsenz
Bis zum 30. September 2024 betrieb Watsco 689 Standorte in den USA, Kanada, Mexiko und Puerto Rico. Das Unternehmen hat seine Marktreichweite durch Akquisitionen, darunter Commercial Specialists, Inc., im Februar 2024 weiter erweitert.
Saisonalität
Der Umsatz von Watsco ist saisonal und die Nachfrage nach HLK -Produkten in den wärmeren Monaten. Das Unternehmen hat im zweiten und dritten Quartal die höchste Nachfrage nach Klimaanlagenprodukten.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Watsco, Inc. (WSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Watsco, Inc. (WSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Watsco, Inc. (WSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.