Watsco, Inc. (WSO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Watsco, Inc.
تعد شركة Watsco, Inc. أحد الموزعين الرائدين لمعدات تكييف الهواء والتدفئة والتبريد في الولايات المتحدة. تأسست الشركة عام 1945، وقد نمت من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي. اعتبارًا من عام 2024، تدير Watsco أكثر من 690 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، وتخدم المقاولين والعملاء الآخرين في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة واتسكو عن إيرادات بلغت 5,864.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ من 5,680.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,576.6 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 26.9٪. ، بانخفاض من 27.8٪ في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضغوط التسعير وتغيرات مزيج المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5,864.4 مليون دولار | 5,680.6 مليون دولار | +3% |
| إجمالي الربح | 1,576.6 مليون دولار | 1,577.7 مليون دولار | -0.1% |
| الهامش الإجمالي | 26.9% | 27.8% | -90 نقطة أساس |
| صافي الدخل | 520.6 مليون دولار | 536.4 مليون دولار | -3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Watsco بحوالي 300 دولار للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 12.2 مليار دولار. لقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، حيث دفعت 2.70 دولارًا للسهم الواحد في الربع الأخير.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تتمتع شركة Watsco بتاريخ حافل بتوزيعات الأرباح القوية، حيث بلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلنة 314.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 286.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس توزيع الأرباح التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين بينما الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت Watsco استراتيجية استحواذ قوية، حيث شملت عمليات الاستحواذ الأخيرة شركة Commercial Specialists, Inc. والعديد من موزعي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الآخرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، افتتحت الشركة 7 مواقع جديدة واستحوذت على شركتين إضافيتين، مما ساهم في نمو إيراداتها.
المقاييس التشغيلية
يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة Watsco اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| عدد المواقع | 689 |
| النقد والنقد المعادل | 294.4 مليون دولار |
| الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل | 255.7 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 2,199.8 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال وضع السيولة لدى Watsco قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 550.1 مليون دولار، مما يوفر موارد وافرة للاحتياجات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Watsco إلى مواصلة توسيع حضورها في السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ، والاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة وعلاقات الموردين القوية للحصول على حصة سوقية إضافية في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. وتتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مدفوعًا بالاتجاهات الموسمية وارتفاع معايير كفاءة الطاقة.
من يملك شركة Watsco, Inc. (WSO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Watsco, Inc. (WSO) بهيكل ملكية متنوع يضم في المقام الأول مستثمرين مؤسسيين ومطلعين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Watsco, Inc.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5% | 32,470,000 |
| ملكية المطلعين | 10.3% | 4,150,000 |
| مستثمرو التجزئة | 9.2% | 3,620,000 |
انهيار الملكية المؤسسية
يلعب المساهمون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل أسهم Watsco. فيما يلي تفصيل تفصيلي لأكبر المساهمين المؤسسيين:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 3,000,000 |
| شركة بلاك روك | 6.8% | 2,720,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.4% | 2,160,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 1,960,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 55.9% | 22,630,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ألبرت ه. ناهماد | رئيس | 1,500,000 |
| خورخي سي ناهماد | رئيس | 1,300,000 |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 1,350,000 |
أداء السهم والأرباح
أظهرت شركة Watsco, Inc. أداءً ثابتًا من حيث سعر السهم وأرباح الأسهم. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 176.50 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة سنوية بنسبة 12.3٪ حتى تاريخه. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.70 دولار للسهم خلال نفس الفترة.
القيمة السوقية والمالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Watsco, Inc. حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي. يتلخص الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $5,864.4 |
| صافي الدخل | $520.6 |
| إجمالي الربح | $1,576.6 |
| الدخل التشغيلي | $645.6 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية Watsco, Inc. بالدعم المؤسسي القوي والملكية الداخلية الكبيرة، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي. تعزز المقاييس المالية القوية للشركة مكانتها في قطاع توزيع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.
بيان مهمة Watsco, Inc. (WSO).
شركة Overview
Watsco, Inc. هي الموزع الرائد لمعدات HVAC/R (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد) والأجزاء والإمدادات ذات الصلة في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة من خلال شبكة من الموزعين والموردين المستقلين، وتستفيد من التكنولوجيا لتعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية وتوافر المنتج.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Watsco في أن تكون أفضل موزع في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC/R) من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة وتعزيز الابتكار وضمان رضا العملاء. تؤكد الشركة على ثقافة النزاهة والعمل الجماعي والتحسين المستمر.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Watsco عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $2,160.0 | $2,126.8 | $33.2 (2%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $566.2 | $566.9 | $(0.7) (0%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $171.0 | $170.9 | $0.1 (0%) |
| الهامش الإجمالي | 26.2% | 26.7% | (50 نقطة أساس) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | $326.4 | $319.8 | $6.6 (2%) |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.3% | 23.8% | (50 نقطة أساس) |
المبادرات الاستراتيجية
تركز Watsco على العديد من المبادرات الإستراتيجية لدفع النمو والحفاظ على ميزتها التنافسية:
- التوسع في عروض المنتجات في معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/التبريد.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
- الاستحواذ على الشركات التكميلية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
- تعزيز قدرات القوى العاملة من خلال برامج التدريب والتطوير.
موقف السوق
تتمتع شركة Watsco بمكانة هامة في السوق في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتتميز بما يلي:
- أكثر من 689 موقعًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- علاقات قوية مع كبار المصنعين والموردين في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء/التبريد.
- نمو ثابت للإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومبادرات النمو العضوي.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، اتخذت شركة Watsco عدة مبادرات لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستحواذ على شركة Gateway Supply Company لتعزيز قدرات التوزيع.
- تنفيذ خطة إعادة استثمار الأرباح لجذب المستثمرين على المدى الطويل.
- زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين إدارة المخزون وخدمة العملاء.
خاتمة
تواصل شركة Watsco, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات ومنتجات استثنائية مع تحقيق النمو المستدام في سوق توزيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد (HVAC/R).
كيف تعمل شركة Watsco, Inc. (WSO).
شركة Overview
تعد شركة Watsco, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ولها عمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من كندا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Watsco 689 موقعًا، بانخفاض طفيف عن 691 موقعًا في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة واتسكو عن إجمالي إيرادات قدرها 5,864.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ 5,680.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وزادت مبيعات المتجر نفسه لهذه الفترة بنسبة 1%، لتصل إلى 5,711.4 مليون دولار .
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $5,864.4 | $5,680.6 | +3% |
| مبيعات المتجر نفسه (بالملايين) | $5,711.4 | $5,675.1 | +1% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $520.6 | $536.4 | -3% |
| ربحية السهم المخففة | $10.92 | $11.60 | -5.8% |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات حسب خطوط الإنتاج الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | نسبة المبيعات 2024 | نسبة المبيعات 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 70% | 69% | +3% |
| منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأخرى | 26% | 27% | -3% |
| منتجات التبريد التجارية | 4% | 4% | 0% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت واتسكو إجمالي ربح قدره 1,576.6 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 26.9%، بانخفاض من 27.8% في عام 2023. ويعزى الانخفاض في هامش الربح الإجمالي إلى ضغوط التسعير وتأثيرات مزيج المبيعات .
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 955.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 911.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر، بالملايين) | 2023 (9 أشهر، بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $955.0 | $911.0 | +5% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى واتسكو نقد وما يعادله بقيمة 294.4 مليون دولار أمريكي واستثمارات نقدية قصيرة الأجل بقيمة 255.7 مليون دولار أمريكي. وحققت الشركة تدفقات نقدية بقيمة 394.2 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، مما أظهر سيولة قوية لدعم عملياتها.
سياسة توزيع الأرباح
لدى Watsco سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال هذه الفترة 314.5 مليون دولار أمريكي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 فبراير 2024، استحوذت Watsco على شركة Commercial Specialists, Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 6.037 مليون دولار نقدًا وأسهم. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Watsco لتوسيع تواجدها في السوق في قطاع توزيع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
الاستثمار في المشاريع المشتركة
تمتلك Watsco حصة أسهم بنسبة 38.4% في شركة Russell Sigler, Inc. وقد سجلت دخلًا آخر قدره 23.9 مليون دولار من هذا الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Watsco تعزيز مكانتها في سوق توزيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. تركز الشركة على تحسين خدمة العملاء وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
كيف تجني شركة Watsco, Inc. (WSO) الأموال
مصادر الإيرادات
تعد شركة Watsco, Inc. أكبر موزع لمعدات تكييف الهواء والتدفئة والتبريد في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من المصادر التالية:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير من 2023 |
|---|---|---|---|
| معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | $4,100.0 | 70% | 3% |
| منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأخرى | $1,500.0 | 26% | (3%) |
| منتجات التبريد التجارية | $264.4 | 4% | — |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Watsco عن إجمالي إيرادات قدرها 5,864.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بـ 5,680.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشملت الزيادة 145.0 مليون دولار تعزى إلى المواقع الجديدة المكتسبة و7.9 مليون دولار من مواقع أخرى تم افتتاحه، وقابله 5.4 مليون دولار من المواقع المغلقة.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي أرباح Watsco للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,576.6 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 26.9%. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا من 1,577.7 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 27.8% في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 955.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 911.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪. كنسبة مئوية من الإيرادات، بلغت نفقات SG&A 16.3٪.
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Watsco المنسوب إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 520.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 536.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 3٪.
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت واتسكو صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 394.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 263.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت Watsco عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد على كل من الأسهم العادية والفئة B في أكتوبر 2024. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة 314.5 مليون دولار أمريكي.
تواجد السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Watsco بتشغيل 689 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبورتوريكو. واصلت الشركة توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك Commercial Specialists, Inc. في فبراير 2024.
الموسمية
تعتبر مبيعات Watsco موسمية، حيث يصل الطلب على منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى ذروته في الأشهر الأكثر دفئًا. وتشهد الشركة أعلى طلب على منتجات تكييف الهواء خلال الربعين الثاني والثالث.
Watsco, Inc. (WSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Watsco, Inc. (WSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Watsco, Inc. (WSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Watsco, Inc. (WSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.