Leitbild, Vision, & Grundwerte (2024) von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Ein Overview von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Allgemeine Zusammenfassung von Assetmark Financial Holdings, Inc.

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) wurde 1996 als Anbieter von Investmentmanagement- und Technologielösungen für Finanzberater gegründet. Das Unternehmen ist auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, einschließlich Finanzplanung, Portfoliomanagement und Anlageberatung. Ab dem Jahr 2024 meldete Assetmark über die verwaltete Vermögenswerte in Höhe von über 90 Milliarden US -Dollar (AUM), was auf ein erhebliches Wachstum der Kundenstamm- und Betriebsskala hinweist.

Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen von Assetmark gehören:

• Investmentmanagement -Dienstleistungen
• Technologielösungen für Berater
• Finanzplanungsinstrumente
• CRM -Software (Client Relationship Management)
• Risikomanagementdienste

Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtumsatz von Assetmark rund 500 Millionen US -Dollar, was auf einen Anstieg gegenüber den Vorjahren zurückzuführen ist, was hauptsächlich durch den Anstieg der Beratungsgebühren und das Vermögensverwaltungsumsatz betrieben wurde.

Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten

In seinem jüngsten Finanzbericht für das zweite Quartal 2024 erzielte AssetMark Rekordeinnahmen und zeigt eine starke finanzielle Leistung gegen Branchenbenchmarks. Das Unternehmen verzeichnete im Quartal einen Gesamtumsatz von 250 Mio. USD, ein Anstieg von 20% gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem zweiten Quartal 2023.

Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen umfasst:

Darüber hinaus war das Wachstum der Märkte von Assetmark bemerkenswert, wobei die neuen Beraterpartnerschaften um 15% und eine erhebliche Steigerung der AUM um 30% gegenüber dem Vorjahr um 15% gestiegen sind. Das Unternehmen wächst strategisch in Schwellenländer aus, was zu seiner robusten finanziellen Gesundheit beigetragen hat.

Einführung in das Unternehmen als führend in der Branche

Assetmark stammt als eines der führenden Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere im Anlageberatungssektor. Die innovativen Lösungen und das Engagement des Unternehmens für Technologie haben es ihm ermöglicht, Kundenbeziehungen und Berater -Effizienz erheblich zu verbessern.

Assetmark wurde für seine umfassende Suite an Beratungsdiensten anerkannt und wurde durchweg unter den Top -Unternehmen in Finanzplattformen und Investmentmanagement aufgeführt. Seine Führung in der Branche wird unterstrichen von:

• Ein wachsendes Netzwerk von über 8.000 Finanzberatern
• Ein starker Fokus auf Compliance und Treuhandstandards
• Kontinuierliche Verbesserungen der Technologie, die Beratungsoperationen unterstützen

Für diejenigen, die den Erfolg hinter Assetmark, eine weitere Erforschung seiner strategischen Initiativen und die Marktpositionierung verstehen möchten, wird sehr empfohlen.

Leitbild von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Leitbild Overview

Der Leitbild von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) dient als Leitfaktor, der den Kernzweck des Unternehmens artikuliert und seine langfristigen Bestrebungen umrissen. AssetMark widmet sich der Stärkung der Finanzberaterin, um durch umfassende und innovative Investitionslösungen bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

Kernkomponente 1: Stärkung von Finanzberatern

Die erste Kernkomponente des Leitbilds von Assetmark konzentriert sich auf das Engagement für die Stärkung von Finanzberatern. Dies wird durch die Bereitstellung von Tools und Ressourcen gezeigt, die die Beratungserfahrung verbessern.

• Ab 2023 war Assetmark über 8.000 Finanzberater.
• Das Unternehmen meldete eine Gesamtbasis von Kundenvermögen von ca. 98 Milliarden US -Dollar.
• Die Plattform von AMK bietet Beratern über 60 Anlagestrategien.

Kernkomponente 2: Bereitstellung innovativer Investitionslösungen

Die zweite Kernkomponente betont die Bereitstellung innovativer Investitionslösungen. Assetmark führt kontinuierlich neue Produkte ein, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

• Im Jahr 2023 hat Assetmark 12 neue Anlagestrategien auf den Markt gebracht.
• Das Unternehmen erzielte gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum der Nettozuflüsse um 22%.
• Laut einer Umfrage von 2022 meldeten 78% der Berater die Zufriedenheit mit dem innovativen Charakter der Angebote von Assetmark.

Kernkomponente 3: Engagement für einen qualitativ hochwertigen Service

Die dritte Kernkomponente des Leitbilds zeigt das Engagement von Assetmark für qualitativ hochwertigen Service und sorgt dafür, dass Kundenbeziehungen auf Vertrauen und Integrität basieren.

• Im Jahr 2023 hatte Assetmark eine Kundenbindung von 95%.
• Die durchschnittliche Reaktionszeit für Kundenanfragen wurde nach 24 Stunden gemeldet.
• Assetmark erhielt die Auszeichnung „Bester in der Klasse“ beim Award 2023 Wealth Management Service.

Vision Statement von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Finanzielle Ermächtigung

Assetmark Financial Holdings, Inc. zielt darauf ab, Finanzberater und ihre Kunden zu befähigen, indem innovative Investitionslösungen und robuste Technologieplattformen bereitgestellt werden. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen das Ziel festgelegt, seine Vermögenswerte (AUM) auf 80 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, gegenüber 73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Das Ziel spiegelt eine Wachstumsrate von ca. 9,6% gegenüber dem Vorjahr wider.

Kundenorientierter Ansatz

Die Vision -Erklärung betont ein Engagement für a kundenorientierter Ansatz. Im Jahr 2024 plant Assetmark, seinen Kundenzufriedenheitswert zu erhöhen, derzeit bei 85%, ein Ziel von 90%. Diese Initiative wird durch die Implementierung von Feedback -Schleifen und verbesserten Dienstleistungsmodellen untermauert.

Innovation in der Technologie

Die Technologie spielt eine entscheidende Rolle in der Vision von Assetmark. Das Unternehmen hat 2024 10 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung zur Verbesserung seiner Technologieinfrastruktur bereitgestellt. Diese Finanzierung konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung und die Entwicklung von KI-gesteuerten Finanzplanungstools.

Engagement für Vielfalt und Inklusion

Assetmark verpflichtet sich, die Vielfalt und Einbeziehung in seine Belegschaft zu fördern. Ab 2024 möchte das Unternehmen sicherstellen, dass mindestens 40% seiner Führungsrollen von verschiedenen Kandidaten gefüllt werden. Derzeit werden 35% dieser Rollen von Einzelpersonen mit unterschiedlichem Hintergrund gehalten, was auf stetige Fortschritte in Richtung dieses Ziels hinweist.

Nachhaltige Investitionspraktiken

Im Rahmen seiner Vision konzentriert sich Assetmark auf die Integration nachhaltiger Investitionspraktiken in sein Angebot. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis 2024 25% seines AUM für nachhaltige Investitionsstrategien von 18% im Jahr 2023 zugeteilt werden. Diese Verschiebung spiegelt einen wachsenden Trend von Anlegern wider, die nach sozial verantwortungsvollen Investitionsoptionen suchen.

Partnerschaft und Zusammenarbeit

In der Verfolgung seiner Vision versucht Assetmark, 2024 strategische Partnerschaften mit mindestens drei führenden Fintech -Unternehmen aufzubauen. Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Technologieanbietern soll das Unternehmen die Lösungen erweitern, die seinen Finanzberatern und ihren Kunden zur Verfügung stehen.

Grundwerte von Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Integrität

Der Kernwert der Integrität ist grundlegend bei Assetmark Financial Holdings, Inc. Die Integrität besteht darin, die höchsten ethischen Standards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig für Kunden und Stakeholder transparent und verantwortlich zu sein. Es gewährleistet das Vertrauen, das in der Finanzdienstleistungsbranche von entscheidender Bedeutung ist.

Assetmark hat sein Engagement für Integrität durch verschiedene Initiativen gezeigt:

• Einen umfassenden Ethikkodex erstellt, den alle Mitarbeiter einhalten müssen.
• Führte regelmäßige Schulungssitzungen zur ethischen Entscheidungsfindung mit einer Teilnahmequote von 95% im gesamten Unternehmen im Jahr 2023 durch.
• Implementierte eine Whistleblower -Richtlinie, die zu 1,2 Millionen US -Dollar geführt hat, die von betrügerischen Aktivitäten zurückgefordert wurden.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit bei Assetmark bedeutet, die kollektiven Stärken verschiedener Teams zu nutzen, um mehr Ergebnisse zu erzielen. Dieser Wert fördert eine Kultur der Teamarbeit und Inklusivität.

Spezifische Beispiele für die Zusammenarbeit sind:

• Die Einführung der Initiative „Team Up for Success“, die im Jahr 2023 zu einem Anstieg der abteilungsübergreifenden Projekte um 30% führte.
• Partnerschaften mit über 200 Finanzberatern, um kundenorientierte Produkte gemeinsam zu erstellen.
• Monatliche Rathausversammlungen zur Steigerung der abteilungsübergreifenden Kommunikation mit 80% der Mitarbeiter.

Innovation

Innovation treibt das Vermögensmark an, um seine Dienstleistungen und Lösungen kontinuierlich zu verbessern. Es spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, den Markttrends vor den Markttrends zu bleiben und sich weiterentwickelnde Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Die innovativen Bemühungen von Assetmark werden veranschaulicht durch:

• Investition von 10 Millionen US -Dollar in Technologie -Upgrades im Jahr 2023.
• Entwicklung eines neuen Portfoliomanagement -Tools, das die Leistung des Client -Portfolios um durchschnittlich 15%erhöhte.
• Ein jährlicher Innovationsgipfel, der über 500 Teilnehmer aus verschiedenen Sektoren beteiligt ist.

Kundenzentralität

Die Kundenzentralität stellt die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden an der Spitze der strategischen Entscheidungen des Unternehmens, um maßgeschneiderte Lösungen und außergewöhnlichen Service zu gewährleisten.

Der Ansatz von Assetmark zur Kundenzentrizität ist ersichtlich:

• Eine Kundenzufriedenheit von 92% basierend auf einer Umfrage von 2023.
• Implementierung einer 24/7 -Client -Support -Linie, die auf Anfragen innerhalb von durchschnittlich 2 Minuten reagiert.
• Schaffung von maßgeschneiderten Investitionsplänen für über 4.000 Kunden im Jahr 2023.

Exzellenz

Das Streben nach Exzellenz treibt das Vermögensmark an, nicht nur die Branchenstandards in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit zu erfüllen, sondern übertreffen die Branchenstandards.

Die Verpflichtungen zur Exzellenz werden vorgestellt von:

• Erreichen eines Top 5 -Rankings bei den 2023 Wealthmanagement.com Awards für den Kundenservice.
• Erhalt von über 1.200 positiven Überprüfungen auf mehreren Finanzberatungsplattformen.
• Aufrechterhaltung einer jährlichen Mitarbeiterbindung von 89%und veranschaulicht eine hoch engagierte Belegschaft, die sich dem Qualitätsdienst widmet.