Um Overview da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Resumo geral da Assetmark Financial Holdings, Inc.

A Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) foi fundada em 1996 como fornecedora de soluções de gerenciamento de investimentos e tecnologia para consultores financeiros. A empresa é especializada em vários produtos e serviços, incluindo planejamento financeiro, gerenciamento de portfólio e serviços de consultoria de investimentos. A partir de 2024, a Assetmark registrou mais de US $ 90 bilhões em ativos sob gestão (AUM), indicando um crescimento significativo em sua base de clientes e escala operacional.

Os principais produtos e serviços oferecidos pela AssetMark incluem:

• Serviços de Gerenciamento de Investimentos
• Soluções de tecnologia para consultores
• Ferramentas de planejamento financeiro
• Software de gerenciamento de relacionamento com cliente (CRM)
• Serviços de gerenciamento de riscos

Em 2024, as vendas totais da Assetmark atingiram aproximadamente US $ 500 milhões, refletindo um aumento em relação aos anos anteriores, impulsionados principalmente pelo aumento das taxas de consultoria e das receitas de gerenciamento de ativos.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

Em seu mais recente relatório financeiro para o segundo trimestre de 2024, a Assetmark alcançou números de receita recordes, apresentando um forte desempenho financeiro contra os benchmarks do setor. A empresa registrou receitas totais de US $ 250 milhões no trimestre, um aumento de 20% ano a ano em comparação com o segundo trimestre de 2023.

A quebra das fontes de receita inclui:

Além disso, o crescimento da Assetmark nos mercados tem sido notável, com um aumento de 15% nas novas parcerias de consultores e um aumento significativo de 30% na AUM em relação ao ano anterior. A empresa está se expandindo estrategicamente para os mercados emergentes, o que contribuiu para sua robusta saúde financeira.

Introdução à empresa como líder na indústria

A Assetmark se destaca como uma das principais empresas do setor de serviços financeiros, particularmente no setor consultivo de investimentos. As soluções inovadoras da empresa e o comprometimento com a tecnologia permitiram aprimorar significativamente o relacionamento com os clientes e a eficiência do consultor.

Reconhecido por seu conjunto abrangente de serviços de consultoria, a Assetmark foi constantemente listada entre as principais empresas em plataformas financeiras e gerenciamento de investimentos. Sua liderança no setor é sublinhada por:

• Uma rede crescente de mais de 8.000 consultores financeiros
• Um forte foco nos padrões de conformidade e fiduciário
• Aprimoramentos contínuos na tecnologia que apóiam operações do consultor

Para aqueles interessados ​​em entender o sucesso por trás do Assetmark, é altamente recomendável explorar uma exploração adicional de suas iniciativas estratégicas e o posicionamento do mercado.

Declaração de Missão da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Declaração de missão Overview

A declaração de missão da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) serve como um farol orientador, articulando o objetivo principal da empresa e descrevendo suas aspirações de longo prazo. A Assetmark é dedicada a capacitar os consultores financeiros a alcançar melhores resultados para seus clientes por meio de soluções de investimento abrangentes e inovadoras.

Componente central 1: Empodering Consultores Financeiros

O primeiro componente central da declaração de missão da Assetmark se concentra no compromisso de capacitar os consultores financeiros. Isso é demonstrado através do fornecimento de ferramentas e recursos que aprimoram a experiência consultiva.

• A partir de 2023, a Assetmark serviu mais de 8.000 consultores financeiros.
• A empresa relatou uma base total de ativos de clientes de aproximadamente US $ 98 bilhões.
• A plataforma da AMK oferece mais de 60 estratégias de investimento para os consultores.

Componente Core 2: Entregando soluções de investimento inovadoras

O segundo componente central enfatiza a entrega de soluções inovadoras de investimento. A Assetmark introduz continuamente novos produtos para atender às demandas do mercado em evolução.

• Em 2023, a Assetmark lançou 12 novas estratégias de investimento.
• A empresa alcançou um crescimento de 22% nas entradas líquidas ano a ano.
• De acordo com uma pesquisa de 2022, 78% dos consultores relataram satisfação com a natureza inovadora das ofertas da Assetmark.

Componente Core 3: Compromisso com serviço de alta qualidade

O terceiro componente central da declaração de missão destaca o compromisso da AssetMark com o serviço de alta qualidade, garantindo que os relacionamentos com o cliente sejam construídos com a confiança e a integridade.

• Em 2023, a Assetmark tinha uma taxa de retenção de clientes de 95%.
• O tempo médio de resposta para consultas ao cliente foi relatado em 24 horas.
• A Assetmark recebeu a distinção "Melhor da classe" no Prêmio de Serviço de Gerenciamento de Redação de 2023.

Declaração de visão da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Empoderamento financeiro

A Assetmark Financial Holdings, Inc. visa capacitar consultores financeiros e seus clientes, fornecendo soluções inovadoras de investimento e plataformas robustas de tecnologia. Em 2024, a empresa estabeleceu uma meta de aumentar seus ativos sob gestão (AUM) para US $ 80 bilhões, acima de US $ 73 bilhões em 2023. A meta reflete uma taxa de crescimento de aproximadamente 9,6% ano a ano.

Abordagem centrada no cliente

A declaração de visão enfatiza um compromisso com um Abordagem centrada no cliente. Em 2024, a Assetmark planeja aumentar sua pontuação de satisfação do cliente, atualmente em 85%, com o objetivo de uma meta de 90%. Esta iniciativa é sustentada pela implementação de loops de feedback e modelos de prestação de serviços aprimorados.

Inovação em tecnologia

A tecnologia desempenha um papel crucial na visão da Assetmark. A empresa alocou US $ 10 milhões em 2024 para pesquisa e desenvolvimento para aprimorar sua infraestrutura tecnológica. Esse financiamento se concentrará em melhorar a experiência do usuário e o desenvolvimento de ferramentas de planejamento financeiro orientadas pela IA.

Compromisso com a diversidade e inclusão

A Assetmark está comprometida em promover a diversidade e a inclusão em sua força de trabalho. A partir de 2024, a empresa pretende garantir que pelo menos 40% de suas funções de liderança sejam preenchidas por diversos candidatos. Atualmente, 35% dessas funções são mantidas por indivíduos de diversas origens, indicando progresso constante em direção a esse objetivo.

Práticas de investimento sustentável

Como parte de sua visão, a Assetmark está focada na integração de práticas de investimento sustentável em suas ofertas. A empresa prevê que, até 2024, 25% de sua AUM será alocada a estratégias de investimento sustentável, ante 18% em 2023. Essa mudança reflete uma tendência crescente entre os investidores que buscam opções de investimento socialmente responsáveis.

Parceria e colaboração

Em busca de sua visão, a Assetmark busca criar parcerias estratégicas com pelo menos três principais empresas de fintech em 2024. Ao melhorar a colaboração com os provedores de tecnologia, a empresa pretende ampliar a gama de soluções disponíveis para seus consultores financeiros e seus clientes.

Valores principais da Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Integridade

O valor central da integridade é fundamental na Assetmark Financial Holdings, Inc. a integridade envolve a manutenção dos mais altos padrões éticos, sendo transparente e responsável por clientes e partes interessadas. Ele garante a confiança, o que é crítico no setor de serviços financeiros.

A Assetmark demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de várias iniciativas:

• Estabeleceu um código de ética abrangente que todos os funcionários devem aderir.
• Conduziu sessões regulares de treinamento sobre tomada de decisão ética, com uma taxa de participação de 95% em toda a empresa em 2023.
• Implementou uma política de denunciante que levou a US $ 1,2 milhão recuperados de atividades fraudulentas.

Colaboração

A colaboração na AssetMark significa alavancar os pontos fortes coletivos de diversas equipes para obter maiores resultados. Esse valor promove uma cultura de trabalho em equipe e inclusão.

Exemplos específicos de colaboração incluem:

• O lançamento da iniciativa "equipe para o sucesso", que resultou em um aumento de 30% nos projetos de departamentais em 2023.
• Parcerias com mais de 200 consultores financeiros para co-criar produtos centrados no cliente.
• Reuniões mensais da prefeitura para aumentar a comunicação interdepartamental, com 80% de participação dos funcionários.

Inovação

A inovação impulsiona o AssetMark para melhorar continuamente seus serviços e soluções. Ele reflete o compromisso da empresa em permanecer à frente das tendências do mercado e atender às necessidades em evolução do cliente.

Os esforços inovadores da Assetmark são ilustrados por:

• Investimento de US $ 10 milhões em atualizações de tecnologia em 2023.
• Desenvolvimento de uma nova ferramenta de gerenciamento de portfólio que aumentou o desempenho do portfólio de clientes em uma média de 15%.
• Hospedando uma cúpula anual de inovação que envolve mais de 500 participantes de vários setores.

Centricidade do cliente

A centralidade do cliente coloca as necessidades e preferências dos clientes na vanguarda das decisões estratégicas da empresa, garantindo soluções personalizadas e serviço excepcional.

A abordagem da Assetmark para a centralização do cliente é evidente através de:

• Uma pontuação de satisfação do cliente de 92% com base em uma pesquisa de 2023.
• Implementação de uma linha de suporte ao cliente 24/7, respondendo a consultas dentro de uma média de 2 minutos.
• Criação de planos de investimento personalizados para mais de 4.000 clientes em 2023.

Excelência

A busca pela excelência gera o ativo não apenas atende, mas também excede os padrões do setor em todos os aspectos de suas operações.

Os compromissos com a excelência são exibidos por:

• Conseguir um ranking Top 5 no 2023 WealthManagement.com Awards para atendimento ao cliente.
• Recebendo mais de 1.200 revisões positivas em várias plataformas de consultoria financeira.
• Manter uma taxa anual de retenção de funcionários de 89%, ilustrando uma força de trabalho altamente engajada dedicada ao serviço de qualidade.