Un Overview de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Resumen general de Assetmark Financial Holdings, Inc.

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) se fundó en 1996 como un proveedor de soluciones de gestión de inversiones y tecnología para asesores financieros. La compañía se especializa en varios productos y servicios, incluidos la planificación financiera, la gestión de la cartera y los servicios de asesoramiento de inversiones. A partir de 2024, Assetmark reportó más de $ 90 mil millones en activos bajo administración (AUM), lo que indica un crecimiento significativo en su base de clientes y escala operativa.

Los productos y servicios clave ofrecidos por Assetmark incluyen:

• Servicios de gestión de inversiones
• Soluciones tecnológicas para asesores
• Herramientas de planificación financiera
• Software de gestión de relaciones con el cliente (CRM)
• Servicios de gestión de riesgos

En 2024, las ventas totales de Assetmark alcanzaron aproximadamente $ 500 millones, lo que refleja un aumento de los años anteriores, impulsado principalmente por el aumento de las tarifas de asesoramiento y los ingresos de gestión de activos.

Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros

En su último informe financiero para el segundo trimestre de 2024, Assetmark logró cifras de ingresos récord, que muestra un fuerte desempeño financiero contra los puntos de referencia de la industria. La compañía reportó ingresos totales de $ 250 millones para el trimestre, un aumento año tras año del 20% en comparación con el segundo trimestre de 2023.

El desglose de las fuentes de ingresos incluye:

Además, el crecimiento de Assetmark en los mercados ha sido notable, con un aumento del 15% en las nuevas asociaciones de asesores y un aumento significativo del 30% en AUM del año anterior. La compañía se está expandiendo estratégicamente a los mercados emergentes, lo que ha contribuido a su sólida salud financiera.

Introducción a la compañía como líder en la industria

Assetmark se destaca como una de las compañías líderes en la industria de servicios financieros, particularmente dentro del sector asesor de inversiones. Las soluciones innovadoras y el compromiso de la tecnología de la compañía le han permitido mejorar significativamente las relaciones con los clientes y las eficiencias de los asesores.

Reconocido por su conjunto integral de servicios de asesoramiento, Assetmark se ha incluido constantemente entre las principales empresas en plataformas financieras y gestión de inversiones. Su liderazgo en la industria está subrayado por:

• Una red creciente de más de 8,000 asesores financieros
• Un fuerte enfoque en el cumplimiento y los estándares fiduciarios
• Mejoras continuas en tecnología que admite operaciones de asesores

Para aquellos interesados ​​en comprender el éxito detrás de AssetMark, se recomienda una mayor exploración de sus iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.

Declaración de misión de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Declaración de misión Overview

La declaración de misión de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) sirve como una baliza guía, articulando el propósito central de la compañía y describiendo sus aspiraciones a largo plazo. Assetmark se dedica a capacitar a los asesores financieros para lograr mejores resultados para sus clientes a través de soluciones de inversión integrales e innovadoras.

Componente central 1: Empoderar los asesores financieros

El primer componente central de la declaración de misión de Assetmark se centra en el compromiso de capacitar a los asesores financieros. Esto se demuestra a través de la provisión de herramientas y recursos que mejoran la experiencia de asesoramiento.

• A partir de 2023, Assetmark atendió a más de 8,000 asesores financieros.
• La compañía informó una base total de activos del cliente de aproximadamente $ 98 mil millones.
• La plataforma de AMK ofrece más de 60 estrategias de inversión a los asesores.

Componente Core 2: Entrega de soluciones de inversión innovadoras

El segundo componente central enfatiza la entrega de soluciones innovadoras de inversión. Assetmark presenta continuamente nuevos productos para satisfacer las demandas en evolución del mercado.

• En 2023, Assetmark lanzó 12 nuevas estrategias de inversión.
• La compañía logró un crecimiento del 22% en las entradas netas año tras año.
• Según una encuesta de 2022, el 78% de los asesores informaron satisfacción con la naturaleza innovadora de las ofertas de Assetmark.

Componente Core 3: Compromiso con el servicio de alta calidad

El tercer componente central de la declaración de misión destaca el compromiso de Assetmark con el servicio de alta calidad, asegurando que las relaciones con los clientes se basen en la confianza y la integridad.

• En 2023, Assetmark tenía una tasa de retención del cliente del 95%.
• El tiempo de respuesta promedio para las consultas del cliente se informó a las 24 horas.
• Assetmark recibió la distinción "Mejor en clase" en el Premio del Servicio de Gestión de la Holra del Wealth 2023.

Declaración de visión de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Empoderamiento financiero

Assetmark Financial Holdings, Inc. tiene como objetivo capacitar a los asesores financieros y sus clientes al proporcionar soluciones de inversión innovadoras y plataformas de tecnología sólidas. En 2024, la compañía ha establecido el objetivo de aumentar sus activos bajo administración (AUM) a $ 80 mil millones, frente a $ 73 mil millones en 2023. El objetivo refleja una tasa de crecimiento de aproximadamente 9.6% año tras año.

Enfoque centrado en el cliente

La declaración de visión enfatiza un compromiso con un enfoque centrado en el cliente. En 2024, Assetmark planea mejorar su puntaje de satisfacción del cliente, actualmente al 85%, con el objetivo de un objetivo del 90%. Esta iniciativa se basa en la implementación de bucles de retroalimentación y modelos de prestación de servicios mejorados.

Innovación en tecnología

La tecnología juega un papel crucial en la visión de Assetmark. La compañía ha asignado $ 10 millones en 2024 para la investigación y el desarrollo para mejorar su infraestructura tecnológica. Esta financiación se centrará en mejorar la experiencia del usuario y desarrollar herramientas de planificación financiera basadas en AI.

Compromiso con la diversidad y la inclusión

Assetmark se compromete a fomentar la diversidad y la inclusión dentro de su fuerza laboral. A partir de 2024, la compañía tiene como objetivo garantizar que al menos el 40% de sus roles de liderazgo sean cumplidos por diversos candidatos. Actualmente, el 35% de estos roles están en manos de individuos de diversos orígenes, lo que indica un progreso constante hacia este objetivo.

Prácticas de inversión sostenibles

Como parte de su visión, Assetmark se centra en integrar las prácticas de inversión sostenible en sus ofertas. La firma anticipa que para 2024, el 25% de su AUM se asignará a estrategias de inversión sostenibles, frente al 18% en 2023. Este cambio refleja una tendencia creciente entre los inversores que buscan opciones de inversión socialmente responsables.

Asociación y colaboración

En busca de su visión, Assetmark busca construir asociaciones estratégicas con al menos tres empresas fintech líderes en 2024. Al mejorar la colaboración con los proveedores de tecnología, la empresa tiene como objetivo ampliar la gama de soluciones disponibles para sus asesores financieros y sus clientes.

Valores centrales de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Integridad

El valor central de la integridad es fundamental en Assetmark Financial Holdings, Inc. La integridad implica mantener los más altos estándares éticos al tiempo que es transparente y responsable ante los clientes y las partes interesadas. Asegura la confianza, lo cual es crítico en la industria de servicios financieros.

Assetmark ha demostrado su compromiso con la integridad a través de diversas iniciativas:

• Estableció un código integral de ética al que todos los empleados deben cumplir.
• Realizó sesiones de capacitación regulares sobre la toma de decisiones éticas, con una tasa de participación del 95% en la compañía en 2023.
• Implementó una política de denunciantes que ha llevado a $ 1.2 millones recuperados de actividades fraudulentas.

Colaboración

La colaboración en Assetmark significa aprovechar las fortalezas colectivas de diversos equipos para lograr mayores resultados. Este valor fomenta una cultura de trabajo en equipo e inclusión.

Ejemplos específicos de colaboración incluyen:

• El lanzamiento de la iniciativa "Team Up for Success", que resultó en un aumento del 30% en proyectos interdepartamentales en 2023.
• Asociaciones con más de 200 asesores financieros para cocrear productos centrados en el cliente.
• Reuniones mensuales del ayuntamiento para impulsar la comunicación interdepartamental, con el 80% de asistencia a los empleados.

Innovación

La innovación impulsa Assetmark para mejorar continuamente sus servicios y soluciones. Refleja el compromiso de la compañía de mantenerse por delante de las tendencias del mercado y satisfacer las necesidades en evolución del cliente.

Los esfuerzos innovadores de Assetmark se ilustran por:

• Inversión de $ 10 millones en actualizaciones de tecnología en 2023.
• Desarrollo de una nueva herramienta de gestión de cartera que aumentó el rendimiento de la cartera de clientes en un promedio de 15%.
• Organizar una cumbre anual de innovación que involucra a más de 500 participantes de varios sectores.

Centricidad del cliente

La centricidad del cliente coloca las necesidades y preferencias de los clientes a la vanguardia de las decisiones estratégicas de la compañía, asegurando soluciones a medida y un servicio excepcional.

El enfoque de AssetMark para la centricidad del cliente es evidente a través de:

• Un puntaje de satisfacción del cliente del 92% basado en una encuesta de 2023.
• Implementación de una línea de soporte del cliente 24/7, que responde a consultas dentro de un promedio de 2 minutos.
• Creación de planes de inversión personalizados para más de 4,000 clientes en 2023.

Excelencia

La búsqueda de la excelencia impulsa a Assetmark no solo a cumplir sino que excede los estándares de la industria en todos los aspectos de sus operaciones.

Los compromisos con la excelencia se muestran por:

• Lograr una clasificación Top 5 en los premios 2023 Wealthmanagement.com por servicio al cliente.
• Recibir más de 1.200 revisiones positivas en múltiples plataformas de asesoramiento financiero.
• Mantener una tasa anual de retención de empleados del 89%, ilustrando una fuerza laboral altamente comprometida dedicada al servicio de calidad.