بيان المهمة، الرؤية، & القيم الأساسية (2024) لشركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

ان Overview من AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

ملخص عام لشركة AssetMark Financial Holdings, Inc.

تأسست شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) في عام 1996 كمزود لإدارة الاستثمار والحلول التقنية للمستشارين الماليين. وتتخصص الشركة في مختلف المنتجات والخدمات، بما في ذلك التخطيط المالي وإدارة المحافظ والخدمات الاستشارية الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت AssetMark عن أصول تحت الإدارة (AUM) تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، مما يشير إلى نمو كبير في قاعدة عملائها وحجم العمليات.

تشمل المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقدمها AssetMark ما يلي:

• خدمات إدارة الاستثمار
• الحلول التقنية للمستشارين
• أدوات التخطيط المالي
• برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM).
• خدمات إدارة المخاطر

في عام 2024، وصل إجمالي مبيعات AssetMark إلى حوالي 500 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن السنوات السابقة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم الاستشارية وإيرادات إدارة الأصول.

الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية

في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2024، حققت AssetMark أرقام إيرادات قياسية، مما أظهر أداءً ماليًا قويًا مقابل معايير الصناعة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 250 مليون دولار لهذا الربع، بزيادة سنوية قدرها 20٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:

علاوة على ذلك، كان نمو AssetMark في الأسواق ملحوظًا، مع زيادة بنسبة 15% في شراكات المستشارين الجدد وزيادة كبيرة بنسبة 30% في الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق. وتتوسع الشركة بشكل استراتيجي في الأسواق الناشئة، مما ساهم في تعزيز صحتها المالية.

مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة

تبرز AssetMark كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة الخدمات المالية، وخاصة في قطاع الاستشارات الاستثمارية. وقد مكنتها حلول الشركة المبتكرة والتزامها بالتكنولوجيا من تعزيز العلاقات مع العملاء وكفاءات المستشارين بشكل كبير.

نظرًا لشهرتها بمجموعتها الشاملة من الخدمات الاستشارية، تم إدراج AssetMark باستمرار بين أفضل الشركات في المنصات المالية وإدارة الاستثمار. يتم التأكيد على ريادتها في الصناعة من خلال:

• شبكة متنامية تضم أكثر من 8000 مستشار مالي
• تركيز قوي على الامتثال والمعايير الائتمانية
• التحسينات المستمرة في التكنولوجيا التي تدعم عمليات المستشار

بالنسبة لأولئك المهتمين بفهم النجاح الذي حققته AssetMark، يوصى بشدة بإجراء مزيد من الاستكشاف لمبادراتها الإستراتيجية ووضعها في السوق.

بيان مهمة شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

بيان المهمة Overview

يعد بيان مهمة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) بمثابة منارة إرشادية توضح الغرض الأساسي للشركة وتحدد تطلعاتها طويلة المدى. AssetMark مكرس لتمكين المستشارين الماليين من تحقيق نتائج أفضل لعملائهم من خلال حلول استثمارية شاملة ومبتكرة.

المكون الأساسي 1: تمكين المستشارين الماليين

يركز العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة AssetMark على الالتزام بتمكين المستشارين الماليين. ويتجلى ذلك من خلال توفير الأدوات والموارد التي تعزز الخبرة الاستشارية.

• اعتبارًا من عام 2023، قدمت AssetMark خدماتها لأكثر من 8000 مستشار مالي.
• أبلغت الشركة عن إجمالي قاعدة أصول العملاء بحوالي 98 مليار دولار.
• تقدم منصة AMK أكثر من 60 استراتيجية استثمارية للمستشارين.

المكون الأساسي 2: تقديم حلول استثمارية مبتكرة

ويؤكد المكون الأساسي الثاني على تقديم حلول استثمارية مبتكرة. تقدم AssetMark باستمرار منتجات جديدة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.

• في عام 2023، أطلقت AssetMark 12 استراتيجية استثمارية جديدة.
• وحققت الشركة نمواً بنسبة 22% في صافي التدفقات الداخلة على أساس سنوي.
• وفقًا لدراسة استقصائية أجريت عام 2022، أعرب 78% من المستشارين عن رضاهم عن الطبيعة المبتكرة لعروض AssetMark.

المكون الأساسي 3: الالتزام بتقديم خدمة عالية الجودة

يسلط المكون الأساسي الثالث لبيان المهمة الضوء على التزام AssetMark بتقديم خدمة عالية الجودة، مما يضمن أن علاقات العملاء مبنية على الثقة والنزاهة.

• في عام 2023، حققت AssetMark معدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 95%.
• تم الإبلاغ عن متوسط ​​وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء بـ 24 ساعة.
• حصلت AssetMark على جائزة "الأفضل في فئتها" في جائزة خدمة إدارة الثروات لعام 2023.

بيان رؤية شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

التمكين المالي

تهدف AssetMark Financial Holdings, Inc. إلى تمكين المستشارين الماليين وعملائهم من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة ومنصات تقنية قوية. في عام 2024، حددت الشركة هدفًا لزيادة أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 80 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 73 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس الهدف معدل نمو يبلغ حوالي 9.6٪ على أساس سنوي.

نهج يركز على العملاء

ويؤكد بيان الرؤية على الالتزام ب نهج يركز على العملاء. في عام 2024، تخطط AssetMark لتعزيز درجة رضا العملاء، والتي تبلغ حاليًا 85%، وتهدف إلى الوصول إلى 90%. وترتكز هذه المبادرة على تنفيذ حلقات ردود الفعل وتحسين نماذج تقديم الخدمات.

الابتكار في التكنولوجيا

تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في رؤية AssetMark. وخصصت الشركة 10 ملايين دولار في عام 2024 للبحث والتطوير لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. وسيركز هذا التمويل على تحسين تجربة المستخدم وتطوير أدوات التخطيط المالي القائمة على الذكاء الاصطناعي.

الالتزام بالتنوع والشمول

تلتزم AssetMark بتعزيز التنوع والشمول ضمن القوى العاملة لديها. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى ضمان شغل ما لا يقل عن 40% من أدوارها القيادية من قبل مرشحين متنوعين. وفي الوقت الحالي، يشغل أفراد من خلفيات متنوعة 35% من هذه الأدوار، مما يشير إلى التقدم المطرد نحو تحقيق هذا الهدف.

ممارسات الاستثمار المستدام

وكجزء من رؤيتها، تركز AssetMark على دمج ممارسات الاستثمار المستدام في عروضها. وتتوقع الشركة أنه بحلول عام 2024، سيتم تخصيص 25% من أصولها المدارة لاستراتيجيات الاستثمار المستدام، ارتفاعًا من 18% في عام 2023. ويعكس هذا التحول اتجاهًا متزايدًا بين المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمار مسؤولة اجتماعيًا.

الشراكة والتعاون

سعيًا لتحقيق رؤيتها، تسعى AssetMark إلى بناء شراكات استراتيجية مع ثلاث شركات رائدة على الأقل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2024. ومن خلال تعزيز التعاون مع مزودي التكنولوجيا، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق الحلول المتاحة لمستشاريها الماليين وعملائهم.

القيم الأساسية لشركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)

نزاهة

تعتبر القيمة الأساسية للنزاهة أساسية في AssetMark Financial Holdings, Inc. وتتضمن النزاهة الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية مع الالتزام بالشفافية والمساءلة أمام العملاء وأصحاب المصلحة. فهو يضمن الثقة، وهو أمر بالغ الأهمية في صناعة الخدمات المالية.

لقد أثبتت AssetMark التزامها بالنزاهة من خلال مبادرات مختلفة:

• وضع قواعد أخلاقية شاملة يجب على جميع الموظفين الالتزام بها.
• إجراء دورات تدريبية منتظمة حول اتخاذ القرارات الأخلاقية، بنسبة مشاركة تصل إلى 95% في جميع أنحاء الشركة في عام 2023.
• تم تنفيذ سياسة المبلغين عن المخالفات التي أدت إلى استرداد 1.2 مليون دولار من الأنشطة الاحتيالية.

تعاون

التعاون في AssetMark يعني الاستفادة من نقاط القوة الجماعية للفرق المتنوعة لتحقيق نتائج أكبر. هذه القيمة تعزز ثقافة العمل الجماعي والشمولية.

تشمل الأمثلة المحددة للتعاون ما يلي:

• إطلاق مبادرة “فريق من أجل النجاح” والتي نتج عنها زيادة بنسبة 30% في المشاريع المشتركة بين الإدارات في عام 2023.
• شراكات مع أكثر من 200 مستشار مالي للمشاركة في إنشاء منتجات تتمحور حول العميل.
• اجتماعات شهرية مفتوحة لتعزيز التواصل بين الإدارات، بحضور موظفين بنسبة 80%.

ابتكار

يدفع الابتكار AssetMark إلى التحسين المستمر لخدماتها وحلولها. وهو يعكس التزام الشركة بالبقاء في صدارة اتجاهات السوق وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

يتم توضيح الجهود المبتكرة التي تبذلها AssetMark من خلال:

• استثمار 10 ملايين دولار في تحديث التكنولوجيا في عام 2023.
• تطوير أداة جديدة لإدارة المحافظ أدت إلى زيادة أداء محفظة العملاء بمعدل 15%.
• استضافة قمة الابتكار السنوية التي يشارك فيها أكثر من 500 مشارك من مختلف القطاعات.

مركزية العميل

إن التركيز على العميل يضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في مقدمة القرارات الإستراتيجية للشركة، مما يضمن حلولًا مخصصة وخدمة استثنائية.

يتجلى نهج AssetMark في التركيز على العميل من خلال:

• درجة رضا العملاء تبلغ 92% بناءً على استطلاع عام 2023.
• تنفيذ خط دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والرد على الاستفسارات في غضون دقيقتين في المتوسط.
• إنشاء خطط استثمارية مخصصة لأكثر من 4000 عميل في عام 2023.

التميز

إن السعي وراء التميز لا يدفع AssetMark إلى تلبية معايير الصناعة فحسب، بل يتجاوزها أيضًا في جميع جوانب عملياتها.

يتم عرض الالتزامات بالتميز من خلال:

• تحقيق أعلى 5 تصنيفات في جوائز WealthManagement.com لعام 2023 لخدمة العملاء.
• تلقي أكثر من 1200 تقييم إيجابي على منصات استشارات مالية متعددة.
• الحفاظ على معدل سنوي للاحتفاظ بالموظفين يصل إلى 89%، مما يوضح وجود قوة عاملة شديدة التفاعل ومكرسة لتقديم خدمة عالية الجودة.