Un Overview de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Résumé général de Assetmark Financial Holdings, Inc.

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) a été fondée en 1996 en tant que fournisseur de solutions de gestion des investissements et de technologie pour les conseillers financiers. La société est spécialisée dans divers produits et services, notamment la planification financière, la gestion du portefeuille et les services de conseil en investissement. En 2024, AssetMark a déclaré plus de 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), indiquant une croissance significative de sa clientèle et de son échelle opérationnelle.

Les produits et services clés offerts par Assetmark comprennent:

• Services de gestion des investissements
• Solutions technologiques pour les conseillers
• Outils de planification financière
• Logiciel de gestion de la relation client (CRM)
• Services de gestion des risques

En 2024, les ventes totales d'Assetmark ont ​​atteint environ 500 millions de dollars, reflétant une augmentation par rapport aux années précédentes, principalement motivée par la hausse des frais de conseil et des revenus de gestion des actifs.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Dans son dernier rapport financier pour le deuxième trimestre 2024, Assetmark a atteint des chiffres de revenus records, présentant une forte performance financière contre les repères de l'industrie. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 250 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation d'une année à l'autre de 20% par rapport au T2 2023.

La ventilation des sources de revenus comprend:

De plus, la croissance des marchés d'Assetmark a été notable, avec une augmentation de 15% des nouveaux partenariats de conseillers et une augmentation significative de 30% de l'AUM par rapport à l'année précédente. L'entreprise se développe stratégiquement sur les marchés émergents, ce qui a contribué à sa solide santé financière.

Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie

Assetmark se distingue comme l'une des principales sociétés du secteur des services financiers, en particulier dans le secteur des conseils d'investissement. Les solutions innovantes de l'entreprise et l'engagement envers la technologie lui ont permis d'améliorer considérablement les relations avec les clients et l'efficacité des conseillers.

Reconnu pour sa suite complète de services de conseil, Assetmark a été cohérente parmi les principales entreprises des plateformes financières et de la gestion des investissements. Son leadership dans l'industrie est souligné par:

• Un réseau croissant de plus de 8 000 conseillers financiers
• Un fort accent sur la conformité et les normes fiduciaires
• Améliorations continues de la technologie qui soutiennent les opérations des conseillers

Pour ceux qui souhaitent comprendre le succès derrière Assetmark, une exploration plus approfondie de ses initiatives stratégiques et de son positionnement sur le marché est fortement recommandée.

État de mission d'Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Énoncé de mission Overview

L'énoncé de mission de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) sert de phare directrice, articulant l'objectif principal de l'entreprise et décrivant ses aspirations à long terme. Assetmark se consacre à permettre aux conseillers financiers d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients grâce à des solutions d'investissement complètes et innovantes.

Composant de base 1: autonomiser les conseillers financiers

Le premier élément central de l'énoncé de mission d'Assetmark se concentre sur l'engagement à autonomiser les conseillers financiers. Ceci est démontré par la fourniture d'outils et de ressources qui améliorent l'expérience consultative.

• En 2023, Assetmark a servi plus de 8 000 conseillers financiers.
• La société a déclaré une base totale d'actifs clients d'environ 98 milliards de dollars.
• La plate-forme d'AMK propose plus de 60 stratégies d'investissement aux conseillers.

Core Composant 2: Fournir des solutions d'investissement innovantes

Le deuxième composant de base met l'accent sur la livraison de solutions d'investissement innovantes. Assetmark introduit continuellement de nouveaux produits pour répondre aux demandes en évolution du marché.

• En 2023, Assetmark a lancé 12 nouvelles stratégies d'investissement.
• L'entreprise a atteint une croissance de 22% des entrées nettes d'une année à l'autre.
• Selon une enquête en 2022, 78% des conseillers ont déclaré satisfaire à la nature innovante des offres d'Assetmark.

Core Composant 3: Engagement envers un service de haute qualité

La troisième composante principale de l'énoncé de mission met en évidence l'engagement d'Assetmark envers les services de haute qualité, garantissant que les relations avec les clients sont construites sur la confiance et l'intégrité.

• En 2023, Assetmark avait un taux de rétention de la clientèle de 95%.
• Le temps de réponse moyen pour les demandes de renseignements des clients a été signalé à 24 heures.
• AssetMark a reçu la distinction «Meilleur de la classe» dans le prix du service de gestion de patrimoine 2023.

Énoncé de vision de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Autonomisation financière

Assetmark Financial Holdings, Inc. vise à autonomiser les conseillers financiers et leurs clients en fournissant des solutions d'investissement innovantes et des plateformes technologiques robustes. En 2024, la société a fixé l'objectif d'augmenter ses actifs sous gestion (AUM) à 80 milliards de dollars, contre 73 milliards de dollars en 2023. L'objectif reflète un taux de croissance d'environ 9,6% d'une année sur l'autre.

Approche centrée sur le client

L'énoncé de vision met l'accent sur un engagement envers un approche centrée sur le client. En 2024, Assetmark prévoit d'améliorer son score de satisfaction client, actuellement à 85%, visant un objectif de 90%. Cette initiative est soutenue par la mise en œuvre de boucles de rétroaction et de modèles améliorés de prestation de services.

Innovation dans la technologie

La technologie joue un rôle crucial dans la vision d'Assetmark. La société a alloué 10 millions de dollars en 2024 pour la recherche et le développement afin d'améliorer son infrastructure technologique. Ce financement se concentrera sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et le développement d'outils de planification financière axés sur l'IA.

Engagement envers la diversité et l'inclusion

Assetmark s'engage à favoriser la diversité et l'inclusion au sein de sa main-d'œuvre. Depuis 2024, la société vise à garantir qu'au moins 40% de ses rôles de leadership sont remplis par divers candidats. Actuellement, 35% de ces rôles sont occupés par des individus d'horizons divers, indiquant des progrès stables vers cet objectif.

Pratiques d'investissement durables

Dans le cadre de sa vision, Assetmark se concentre sur l'intégration des pratiques d'investissement durable dans ses offres. L'entreprise prévoit que d'ici 2024, 25% de son AUM sera allouée à des stratégies d'investissement durables, contre 18% en 2023. Ce changement reflète une tendance croissante parmi les investisseurs à la recherche d'options d'investissement socialement responsables.

Partenariat et collaboration

Dans la poursuite de sa vision, Assetmark cherche à établir des partenariats stratégiques avec au moins trois principales entreprises fintech en 2024. En améliorant la collaboration avec les fournisseurs de technologies, l'entreprise vise à élargir la gamme de solutions disponibles pour ses conseillers financiers et leurs clients.

Valeurs fondamentales de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Intégrité

La valeur fondamentale de l'intégrité est fondamentale chez Assetmark Financial Holdings, Inc. Integrity consiste à maintenir les normes éthiques les plus élevées tout en étant transparents et responsables envers les clients et les parties prenantes. Il garantit la confiance, ce qui est essentiel dans le secteur des services financiers.

Assetmark a démontré son engagement envers l'intégrité par diverses initiatives:

• Établi un code d'éthique complet auquel tous les employés doivent respecter.
• A organisé des séances de formation régulières sur la prise de décision éthique, avec un taux de participation de 95% dans toute l'entreprise en 2023.
• A mis en œuvre une politique de dénonciation qui a conduit à 1,2 million de dollars récupéré dans des activités frauduleuses.

Collaboration

La collaboration chez Assetmark signifie tirer parti des forces collectives de diverses équipes pour obtenir de plus grands résultats. Cette valeur favorise une culture du travail d'équipe et de l'inclusivité.

Des exemples spécifiques de collaboration comprennent:

• Le lancement de l'initiative «Team Up For Success», qui a entraîné une augmentation de 30% des projets inter-départementaux en 2023.
• Partenariats avec plus de 200 conseillers financiers pour co-créer des produits centrés sur le client.
• Réunions mensuelles pour la mairie pour stimuler la communication interministérielle, avec 80% de fréquentation des employés.

Innovation

L'innovation stimule Assetmark pour améliorer en permanence ses services et solutions. Il reflète l'engagement de l'entreprise à rester en avance sur les tendances du marché et à répondre aux besoins en évolution des clients.

Les efforts innovants d'Assetmark sont illustrés par:

• Investissement de 10 millions de dollars dans les améliorations technologiques en 2023.
• Développement d'un nouvel outil de gestion de portefeuille qui a augmenté les performances du portefeuille des clients en moyenne de 15%.
• Organisation d'un sommet annuel sur l'innovation qui engage plus de 500 participants de divers secteurs.

Centricité du client

Client Centricity Pose les besoins et les préférences des clients à l'avant-garde des décisions stratégiques de l'entreprise, assurant des solutions personnalisées et des services exceptionnels.

L'approche d'Assetmark à la centricité des clients est évidente:

• Un score de satisfaction du client de 92% sur la base d'une enquête 2023.
• Mise en œuvre d'une ligne d'assistance client 24/7, répondant aux demandes de renseignements en moyenne de 2 minutes.
• Création de plans d'investissement personnalisés pour plus de 4 000 clients en 2023.

Excellence

La poursuite de l'excellence pousse Assetmark à respecter non seulement les normes de l'industrie dans tous les aspects de ses opérations.

Les engagements à l'excellence sont présentés par:

• Réalisation d'un classement top 5 dans les prix 2023 WealthManagement.com pour le service à la clientèle.
• Recevoir plus de 1 200 avis positifs sur plusieurs plateformes de conseil financier.
• Maintenir un taux annuel de rétention des employés de 89%, illustrant une main-d'œuvre très engagée dédiée à un service de qualité.