Select Medical Holdings Corporation (SEM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des Gesundheitswesens fällt die ausgewählte Medical Holdings Corporation (SEM) ab 2024 mit ihren vielfältigen Serviceboten und der finanziellen Leistung auf. Boston Consulting Group MatrixWir können die Geschäftssegmente von SEM kategorisieren Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und Fragezeichen. Diese Analyse zeigt die Stärken und Schwächen in seinem Portfolio und zeigt wichtige Umsatzwachstum, Rentabilität und Bereiche, die eine strategische Neubewertung erfordern. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie SEM seine Marktherausforderungen und -chancen navigiert.

Hintergrund der ausgewählten Medical Holdings Corporation (SEM)

Select Medical Holdings Corporation, 1997 integriert, ist ein prominenter Betreiber verschiedener Gesundheitseinrichtungen in den USA. Zum 30. September 2024 tätig ist das Unternehmen in 46 Bundesstaaten und im District of Columbia und verwaltet ein vielfältiges Portfolio, das enthält:

• 106 Krankenhäuser für kritische Krankheiten Recovery in 29 Staaten
• 34 Rehabilitationskrankenhäuser in 13 Bundesstaaten
• 1.925 ambulante Rehabilitationskliniken in 39 Staaten
• 549 Berufsgesundheitszentren in 41 Bundesstaaten
• 156 Kliniken vor Ort auf Arbeitgeberwerkstellen

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in vier Schlüsselbereiche unterteilt: kritische Krankenhäuser für Krankheiten, Rehabilitationskrankenhäuser, ambulante Rehabilitationskliniken und das Concentra -Segment. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete Select Medical einen Gesamtumsatz von rund 5,31 Milliarden US -Dollar, wobei die Beiträge aus jedem Segment wie folgt:

• 35% aus kritischen Krankenhäusern für Krankheiten Recovery
• 15% aus Rehabilitationskrankenhäusern
• 18% aus ambulanten Rehabilitationskliniken
• 27% aus dem Segment des Concentra -Segments

Das Segment Critical Illness Recovery Hospital konzentriert sich auf Patienten mit komplexen medizinischen Bedürfnissen, die sich von kritischen Krankheiten erholen, während das Rehabilitationssegment eine intensive physische Rehabilitationsversorgung bietet. Das ambulante Rehabilitationssegment bietet physische, berufliche und Sprachrehabilitationsdienste. Das Concentra -Segment ist auf berufliche Gesundheitsdienste spezialisiert, einschließlich einer Verletzung der Arbeitnehmerentschädigung und der Physiotherapie.

Am 26. Juli 2024 absolvierte Select Medical das erste öffentliche Angebot (IPO) seiner Tochtergesellschaft Concentra Group Holdings Parent und sammelte rund 499,7 Millionen US -Dollar. Post-IPO hielt Select Medical eine Beteiligung von 81,74% an Concentra bei, die in seinen Finanzergebnissen weiterhin konsolidiert wird. Dieser strategische Schritt ist Teil der laufenden Bemühungen von Select Medical, um die betriebliche Effizienz und den Shareholder Value zu verbessern.

Wählen Sie Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG -Matrix: Sterne

Rehabilitationskrankenhaussegment

Das Segment des Rehabilitationskrankenhauses zeigt ein starkes Wachstum mit a 14.4% Umsatzsteigerung im dritten Quartal 2024, erreicht 282,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 247,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieses Wachstum wird in erster Linie von a angetrieben 6.1% Erhöhung des Umsatzes pro Tag des Patienten, der zu stieg, zu $2,148 aus $2,025. Die Anzahl der Patiententage umstieg um 4.2% Zu 116.835 Tage in Q3 2024 von 112.095 Tage in Q3 2023 mit einer Belegungsrate von 82% in Q3 2024.

Kritische Krankheitsregener -Krankenhaussegment

Das Segment Critical Illness Recovery Hospital berichtete auch über positive Ergebnisse, wobei die Einnahmen durch die Einnahmen steigen 3.4% Zu 583,0 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 563,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Umsatz pro Patiententag wurde um bis zu 2.4% Zu $2,145und die Patiententage zugenommen um 1.1% Zu 270.760 Tage. Die Belegungsrate für dieses Segment war 65% in Q3 2024.

Ambulant Rehabilitationssegment

Im Segment der ambulanten Rehabilitation stieg die Einnahmen um um 6.9% Jahr-über-Jahr zu 312,0 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 291,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieses Wachstum wird a zugeschrieben 5.6% Erhöhung der Patientenbesuche, insgesamt 2.773.465 Besuche in Q3 2024 im Vergleich zu 2,627.362 Besuche in Q3 2023. Der Umsatz pro Besuch stieg um 1.0% Zu $101.

Concentra -Segment

Der Umsatz von Concentra stieg um 3.3% in Q3 2024 erreichen 489,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 474,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Anstieg wurde durch a angetrieben 3.7% Umsatzsteigerung pro Besuch zu $141mit insgesamt insgesamt 3.258.605 Besuche im zweiten Quartal 2024, leicht von unten von 3.281.042 Besuche in Q3 2023.

Angepasste EBITDA -Leistung

Das angepasste EBITDA für das Segment Critical Illness Recovery Hospital wurde um erhöht um 26.5% Jahr auf eine starke Betriebsleistung. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens erreichten 1,76 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 markieren a 5.7% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

Wählen Sie die medizinische Holdings Corporation (SEM) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Rehabilitationskrankenhaussegment

Das Segment des Rehabilitationskrankenhauses behält starke EBITDA -Ränder von ungefähr 21.3%. Einnahmen stiegen 13.5% Zu 816,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 719,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Patiententage nahmen zu 6.2% Zu 350.724 Tage, mit Einnahmen pro Patiententag steigen 5.9% Zu $2,119.

Concentra -Segment

Concentra erzeugt konsequent einen erheblichen Cashflow, was zur allgemeinen Rentabilität beiträgt. Einnahmen stiegen 2.7% Zu 1,435 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1,397 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg der Umsatz pro Besuch 3.7% Zu $140, bei Patientenbesuchen insgesamt 9,628,515.

Gesamt Eigenkapital

Eigenkapital des Gesamtkapitals erhöht sich auf 1,91 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024 ein starker Indikator für die finanzielle Gesundheit. Diese Erhöhung spiegelt eine robuste Bilanz wider, die die laufenden Betriebsbedürfnisse und Wachstumsstrategien unterstützt.

Cash -Dividenden

Die für Stammaktionäre erklärten Cash -Dividenden zeigen eine stabile Kapitalrendite mit Dividenden von 0,125 USD pro Aktie bezahlt werden, insgesamt ungefähr 48,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Nettoeinkommenstrend

Das Unternehmen hat einen positiven Nettoeinkommenstrend beibehalten und erreicht 96,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 60,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was auf ein Wachstum von angibt 59.3%.

Insgesamt tragen diese Segmente erheblich dazu bei, den Cashflow der Medical Holdings Corporation auszuwählen und sie als wichtige Cash -Kühe im Portfolio des Unternehmens zu positionieren.

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Ambulant Rehabilitationssegment

Das ambulante Rehabilitationssegment verzeichnete einen Rückgang des bereinigten EBITDA durch 8.3% Jahr-auf, mit angepasstem EBITDA bei 82,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 89,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die angepasste EBITDA -Marge nahm auf 8.8% aus 10.0% im Vorjahr.

Anderes Segment

Das andere Segment meldete Verluste, was auf mangelnde Rentabilität und mögliche betriebliche Ineffizienzen hinweist, mit einem Verlust aus dem Geschäft von Operationen von (51,3 Millionen US -Dollar) für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von (44,9 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebskosten

Hohe Betriebskosten im anderen Segment führten zu einem negativ angepassten EBITDA von (35,3 Millionen US -Dollar) Für die drei Monate am 30. September 2024. Dies weist auf eine erhebliche finanzielle Belastung der Ressourcen ohne entsprechende Renditen hin.

Wachstumsaussichten

Begrenzte Wachstumsaussichten in der Unterperformance -Segmente könnten Ressourcen entlassen. Der Gesamtumsatz für das andere Segment war 93,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, die a widerspiegeln 5.3% Erhöhung im Vergleich zu 89,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023; Dieses Wachstum wird jedoch durch die Betriebsverluste überschattet.

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Das zukünftige Wachstum des ambulanten Rehabilitationssegments ist trotz der Umsatzsteigerung ungewiss.

Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte das ambulante Rehabilitationssegment Einnahmen von Einnahmen aus 312,0 Millionen US -Dollar, reflektiert a 6.9% zunehmen von 291,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Die Patientenbesuche nahmen jedoch nur um 5.6% Zu 2,773,465 Besuche, die potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Wachstums in einem Wettbewerbsmarkt aufnehmen.

Das kritische Krankenhaus -Recovery -Krankenhaus ist mit einem wachsenden Wettbewerb konfrontiert und wirkt sich auf den Marktanteil aus.

Das Segment Critical Illness Recovery Hospital berichtete über Einnahmen von Einnahmen von 582,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024 a 3.4% zunehmen von 563,6 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Die Belegungsrate blieb jedoch bei 65%und das Einkommen des Segments aus den Geschäftstätigen wuchs bescheiden auf 33,7 Millionen US -Dollar, was darauf hindeutet, dass der Wettbewerb seinen Marktanteil beeinflusst.

Die Leistung von Concentra kann aufgrund regulatorischer Veränderungen und der Marktdynamik schwanken.

Die Einnahmen des Concentra -Segments stiegen um um 3.3% Zu 489,6 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Trotzdem lehnte es das angepasste EBITDA -Margen auf 20.7% aus 20.9%Hervorhebung der potenziellen Anfälligkeit für regulatorische Veränderungen und Marktschwankungen.

Die Umstrukturierungsbewertung des anderen Segments benötigt, um seine Lebensfähigkeit zu bestimmen.

Das andere Segment meldete eine Umsatzsteigerung von 5.3% Zu 93,9 Millionen US -Dollar für Q3 2024. Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeit waren jedoch ein Verlust von 51,3 Millionen US -Dollareine gründliche Bewertung seiner Umstrukturierungsbemühungen zur Bewertung der künftigen Lebensfähigkeit.

Potenzial für die Expansion in neuen Märkten, erfordert jedoch strategische Investitionen und Risikomanagement.

Während ausgewählte medizinische Holdings Möglichkeiten für die Ausdehnung neuer Märkte haben, erfordert dies erhebliche strategische Investitionen. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von $ 1.761,2 Millionen für Q3 2024 a 5.7% Erhöhung im Vergleich zu 1.665,7 Millionen US -Dollar In Q3 2023, was auf das Gesamtwachstumspotenzial hinweist, aber auch einen Bedarf an wirksamen Risikomanagementstrategien.

Zusammenfassend präsentiert Select Medical Holdings Corporation (SEM) ein gemischtes Portfolio über die Linse der Boston Consulting Group Matrix. Der Sterne In ihrem Geschäft führen insbesondere das Segment des Rehabilitationskrankenhauses zu erheblichem Wachstum und Rentabilität zu Cash -Kühe Wie Concentra bietet eine stabile finanzielle Stiftung. Herausforderungen bleiben jedoch in der Hunde Kategorie, insbesondere mit sinkender Leistung im ambulanten Rehabilitationssegment und der Fragezeichen Zeigen Sie die Unsicherheit im Zusammenhang mit zukünftigem Wachstum und Wettbewerb an. Da SEM diese Dynamik navigiert, werden strategische Fokus und Investitionen von entscheidender Bedeutung sein, um die Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Unterperformance -Bereiche anzugehen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Select Medical Holdings Corporation (SEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Medical Holdings Corporation (SEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Select Medical Holdings Corporation (SEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.