Selecione Medical Holdings Corporation (SEM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Atualizado]

No cenário em constante evolução da saúde, a Select Medical Holdings Corporation (SEM) se destaca com suas diversas ofertas de serviços e desempenho financeiro a partir de 2024. Utilizando o Boston Consulting Group Matrix, podemos categorizar os segmentos de negócios da SEM em Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Essa análise revela os pontos fortes e fracos em seu portfólio, destacando o crescimento da receita, a lucratividade e as áreas que precisam de reavaliação estratégica. Mergulhe mais profundamente para explorar como o SEM está navegando em seus desafios e oportunidades de mercado.

Antecedentes da Select Medical Holdings Corporation (SEM)

A Select Medical Holdings Corporation, incorporada em 1997, é uma proeminente operadora de várias instalações de saúde nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera em 46 estados e no Distrito de Columbia, gerenciando um portfólio diversificado que inclui:

• 106 Hospitais críticos de recuperação de doenças em 29 estados
• 34 hospitais de reabilitação em 13 estados
• 1.925 clínicas de reabilitação ambulatorial em 39 estados
• 549 Centros de Saúde Ocupacional em 41 estados
• 156 Clínicas no local na Lite de Trabalho dos Empregadores

As operações da empresa são segmentadas em quatro áreas -chave: hospitais de recuperação de doenças críticas, hospitais de reabilitação, clínicas de reabilitação ambulatorial e segmento Concentra. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Select Medical relatou receita total de aproximadamente US $ 5,31 bilhões, com contribuições de cada segmento da seguinte forma:

• 35% dos hospitais de recuperação de doenças críticas
• 15% dos hospitais de reabilitação
• 18% das clínicas de reabilitação ambulatorial
• 27% do segmento Concentra

O segmento hospitalar de recuperação de doenças críticas concentra -se em pacientes com necessidades médicas complexas que estão se recuperando de doenças críticas, enquanto o segmento de reabilitação fornece atendimento intensivo de reabilitação física. O segmento de reabilitação ambulatorial oferece serviços de reabilitação física, ocupacional e de fala. O segmento Concentra é especializado em serviços de saúde ocupacional, incluindo cuidados com lesões de compensação dos trabalhadores e fisioterapia.

Em 26 de julho de 2024, a Select Medical concluiu a oferta pública inicial (IPO) de sua subsidiária, a Concentra Group Holdings Parent, arrecadando aproximadamente US $ 499,7 milhões. Pós-IPO, a Select Medical manteve uma participação de 81,74% na Concentra, que continua sendo consolidada em seus resultados financeiros. Esse movimento estratégico faz parte dos esforços contínuos da Select Medical para melhorar a eficiência operacional e o valor do acionista.

Selecione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: Stars

Segmento do Hospital de Reabilitação

O segmento hospitalar de reabilitação mostra um forte crescimento com um 14.4% Aumento da receita no terceiro trimestre de 2024, atingindo US $ 282,7 milhões comparado com US $ 247,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este crescimento é impulsionado principalmente por um 6.1% aumento da receita por dia do paciente, que subiu para $2,148 de $2,025. O número de dias de paciente aumentou em 4.2% para 116.835 dias No terceiro trimestre de 2024 de 112.095 dias No terceiro trimestre de 2023, com uma taxa de ocupação de 82% No terceiro trimestre de 2024.

Segmento hospitalar de recuperação de doenças críticas

O segmento hospitalar de recuperação de doenças críticas também relatou resultados positivos, com a receita aumentando por 3.4% para US $ 583,0 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 563,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Receita por dia do paciente aumentou em 2.4% para $2,145e dias de paciente aumentaram em 1.1% para 270.760 dias. A taxa de ocupação para este segmento foi 65% No terceiro trimestre de 2024.

Segmento de reabilitação ambulatorial

No segmento de reabilitação ambulatorial, a receita aumentou por 6.9% ano a ano para US $ 312,0 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 291,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este crescimento é atribuído a um 5.6% aumento das visitas aos pacientes, totalizando 2.773.465 visitas No terceiro trimestre de 2024, em comparação com 2.627.362 visitas No terceiro trimestre de 2023. A receita por visita aumentou por 1.0% para $101.

Segmento Concentra

A receita da Concentra cresceu 3.3% No terceiro trimestre de 2024, alcançando US $ 489,6 milhões comparado com US $ 474,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por um 3.7% aumento da receita por visita a $141, com um total de 3.258.605 visitas No terceiro trimestre de 2024, abaixo de 3.281.042 visitas No terceiro trimestre de 2023.

Desempenho EBITDA ajustado

EBITDA ajustado para o segmento hospitalar de recuperação de doenças críticas aumentou por 26.5% ano a data, indicando um forte desempenho operacional. A receita geral da empresa alcançou US $ 1,76 bilhão no terceiro trimestre de 2024, marcando um 5.7% Aumentar em comparação com o ano anterior.

Selecione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: Cash Cows

Segmento do Hospital de Reabilitação

O segmento hospitalar de reabilitação mantém fortes margens de EBITDA de aproximadamente 21.3%. A receita aumentou 13.5% para US $ 816,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 719,4 milhões pelo mesmo período em 2023. Os dias do paciente aumentaram 6.2% para 350.724 dias, com receita por dia de paciente aumentando 5.9% para $2,119.

Segmento Concentra

A Concentra gera consistentemente um fluxo de caixa significativo, contribuindo para a lucratividade geral. A receita aumentou 2.7% para US $ 1,435 bilhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,397 bilhão pelo mesmo período em 2023. A receita por visita aumentou 3.7% para $140, com visitas ao paciente totalizando 9,628,515.

Patrimônio líquido total

O patrimônio total dos acionistas aumentou para US $ 1,91 bilhão pelo terceiro trimestre de 2024, um forte indicador de saúde financeira. Esse aumento reflete um balanço robusto que suporta necessidades operacionais e estratégias de crescimento em andamento.

Dividendos em dinheiro

Dividendos em dinheiro declarados para acionistas ordinários mostram um retorno estável do investimento, com dividendos de US $ 0,125 por ação sendo pago, totalizando aproximadamente US $ 48,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Tendência de lucro líquido

A empresa manteve uma tendência de receita líquida positiva, atingindo US $ 96,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 60,8 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando um crescimento de 59.3%.

No geral, esses segmentos contribuem significativamente para selecionar o fluxo de caixa da Medical Holdings Corporation, posicionando -os como cartas de dinheiro no portfólio da empresa.

Selecione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: Dogs

Segmento de reabilitação ambulatorial

O segmento de reabilitação ambulatorial experimentou um declínio no EBITDA ajustado por 8.3% acumulado no ano, com o EBITDA ajustado relatado em US $ 82,0 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 89,4 milhões pelo mesmo período em 2023. A margem EBITDA ajustada diminuiu para 8.8% de 10.0% no ano anterior.

Outro segmento

O outro segmento relatou perdas, indicando uma falta de lucratividade e possíveis ineficiências operacionais, com uma perda de operações de (US $ 51,3 milhões) Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de (US $ 44,9 milhões) para o mesmo período em 2023.

Custos operacionais

Altos custos operacionais no outro segmento levou a um EBITDA ajustado negativo de (US $ 35,3 milhões) Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica uma tensão financeira significativa sobre os recursos sem retornos correspondentes.

Perspectivas de crescimento

Perspectivas de crescimento limitadas em segmentos de baixo desempenho podem drenar os recursos. A receita geral para o outro segmento foi US $ 93,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 5.3% aumentar em comparação com US $ 89,2 milhões pelo mesmo período em 2023; No entanto, esse crescimento é ofuscado pelas perdas operacionais.

Selecione Medical Holdings Corporation (SEM) - Matriz BCG: pontos de interrogação

O crescimento futuro do segmento de reabilitação ambulatorial é incerto, apesar do aumento da receita.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de reabilitação ambulatorial gerou receita de US $ 312,0 milhões, refletindo a 6.9% aumento de US $ 291,8 milhões No mesmo período de 2023. No entanto, as visitas ao paciente só aumentaram por 5.6% para 2,773,465 visitas, indicando possíveis desafios para sustentar o crescimento em um mercado competitivo.

O Hospital de Recuperação de Doenças Críticas enfrenta a crescente concorrência, impactando a participação de mercado.

O segmento hospitalar de recuperação de doenças críticas relatou receita de US $ 582,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 3.4% aumento de US $ 563,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, a taxa de ocupação permaneceu em 65%e a renda do segmento das operações cresceu modestamente para US $ 33,7 milhões, sugerindo que a concorrência está afetando sua participação de mercado.

O desempenho da Concentra pode flutuar devido a mudanças regulatórias e dinâmica de mercado.

A receita do segmento Concentra aumentou em 3.3% para US $ 489,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. No entanto, sua margem EBITDA ajustada recusou -se a 20.7% de 20.9%, destacando potencial vulnerabilidade a mudanças regulatórias e flutuações de mercado.

A reestruturação do outro segmento precisa de avaliação para determinar sua viabilidade.

O outro segmento relatou um aumento de receita de 5.3% para US $ 93,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024. No entanto, sua renda das operações foi uma perda de US $ 51,3 milhões, necessitando de uma avaliação completa de seus esforços de reestruturação para avaliar a viabilidade futura.

Potencial de expansão em novos mercados, mas requer investimento estratégico e gerenciamento de riscos.

Embora a Select Medical Holdings tenha oportunidades de expansão para novos mercados, isso requer investimento estratégico significativo. A empresa relatou uma receita total de US $ 1.761,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 5.7% aumentar em comparação com US $ 1.665,7 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando potencial de crescimento geral, mas também a necessidade de estratégias eficazes de gerenciamento de riscos.

Em resumo, a Select Medical Holdings Corporation (SEM) apresenta um portfólio misto através da lente da matriz do grupo de consultoria de Boston. O Estrelas Em seus negócios, particularmente o segmento hospitalar de reabilitação, estão impulsionando crescimento e lucratividade significativos, enquanto Vacas de dinheiro Como a Concentra fornece uma fundação financeira estável. No entanto, os desafios permanecem no Cães categoria, especialmente com o desempenho em declínio no segmento de reabilitação ambulatorial, e no Pontos de interrogação Indique incerteza em torno do crescimento e concorrência futuros. À medida que o SEM navega nessas dinâmicas, o foco estratégico e o investimento serão cruciais para capitalizar as oportunidades enquanto abordam áreas de baixo desempenho.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Select Medical Holdings Corporation (SEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Medical Holdings Corporation (SEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Select Medical Holdings Corporation (SEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.