Seleccione Medical Holdings Corporation (SEM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Actualizado]
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Select Medical Holdings Corporation (SEM) Bundle
En el panorama en constante evolución de la atención médica, Select Medical Holdings Corporation (SEM) se destaca con sus diversas ofertas de servicios y su desempeño financiero a partir de 2024. Utilizando el Boston Consulting Group Matrix, podemos clasificar los segmentos comerciales de SEM en Estrellas, Vacas en efectivo, Perros, y Signos de interrogación. Este análisis revela las fortalezas y debilidades dentro de su cartera, destacando el crecimiento clave de los ingresos, la rentabilidad y las áreas que necesitan reevaluación estratégica. Sumerja más para explorar cómo SEM está navegando por sus desafíos y oportunidades del mercado.
Antecedentes de Select Medical Holdings Corporation (SEM)
Select Medical Holdings Corporation, Incorporated en 1997, es un operador destacado de varios centros de salud en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera en 46 estados y el Distrito de Columbia, administrando una cartera diversa que incluye:
- 106 hospitales de recuperación de enfermedades críticas en 29 estados
- 34 hospitales de rehabilitación en 13 estados
- 1.925 clínicas de rehabilitación ambulatoria en 39 estados
- 549 Centros de salud ocupacional en 41 estados
- 156 clínicas en el sitio en los sitios de trabajo del empleador
Las operaciones de la compañía se segmentan en cuatro áreas clave: hospitales de recuperación de enfermedades críticas, hospitales de rehabilitación, clínicas de rehabilitación ambulatoria y el segmento de concentra. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Select Medical reportó ingresos totales de aproximadamente $ 5.31 mil millones, con contribuciones de cada segmento de la siguiente manera:
- 35% de hospitales de recuperación de enfermedades críticas
- 15% de los hospitales de rehabilitación
- 18% de clínicas de rehabilitación ambulatoria
- 27% del segmento de concentra
El segmento del hospital de recuperación de enfermedades críticas se centra en pacientes con necesidades médicas complejas que se están recuperando de enfermedades críticas, mientras que el segmento de rehabilitación brinda atención intensiva de rehabilitación física. El segmento de rehabilitación ambulatoria ofrece servicios de rehabilitación física, ocupacional y del habla. El segmento de Concentra se especializa en servicios de salud ocupacional, incluido el cuidado de lesiones de compensación de trabajadores y la fisioterapia.
El 26 de julio de 2024, Select Medical completó la oferta pública inicial (OPI) de su subsidiaria, Concentra Group Holdings Parent, recaudando aproximadamente $ 499.7 millones. Post-OPO, Select Medical retuvo una participación de propiedad del 81.74% en Concentra, que continúa consolidada en sus resultados financieros. Este movimiento estratégico es parte de los esfuerzos continuos de Select Medical para mejorar la eficiencia operativa y el valor de los accionistas.
Seleccione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: Stars
Segmento del hospital de rehabilitación
El segmento del hospital de rehabilitación muestra un fuerte crecimiento con un 14.4% Aumento de ingresos en el tercer trimestre de 2024, llegando $ 282.7 millones en comparación con $ 247.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento es impulsado principalmente por un 6.1% aumento en los ingresos por día del paciente, que aumentó a $2,148 de $2,025. El número de días de los pacientes aumentó por 4.2% a 116,835 días en el tercer trimestre de 2024 de 112,095 días en el tercer trimestre de 2023, con una tasa de ocupación de 82% en el tercer trimestre 2024.
Segmento del hospital de recuperación de enfermedades críticas
El segmento del hospital de recuperación de enfermedades críticas también informó resultados positivos, con los ingresos aumentados por 3.4% a $ 583.0 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 563.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por día del paciente aumentaron por 2.4% a $2,145y los días del paciente aumentaron por 1.1% a 270,760 días. La tasa de ocupación de este segmento fue 65% en el tercer trimestre 2024.
Segmento de rehabilitación ambulatoria
En el segmento de rehabilitación ambulatoria, los ingresos aumentaron en 6.9% año tras año a $ 312.0 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 291.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuye a un 5.6% aumento en las visitas de los pacientes, totalizando 2,773,465 visitas en el tercer trimestre de 2024, en comparación con 2,627,362 visitas en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por visita aumentaron por 1.0% a $101.
Segmento de concentra
Los ingresos de Concentra crecieron 3.3% en el tercer trimestre de 2024, llegando $ 489.6 millones en comparación con $ 474.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por un 3.7% Aumento de los ingresos por visita a $141, con un total de 3,258,605 visitas en el tercer trimestre de 2024, hacia abajo ligeramente de 3,281,042 visitas en el tercer trimestre 2023.
Rendimiento de EBITDA ajustado
EBITDA ajustado para el segmento del hospital de recuperación de enfermedades críticas aumentó por 26.5% hasta la fecha, lo que indica un fuerte rendimiento operativo. Los ingresos generales de la compañía alcanzaron $ 1.76 mil millones en el tercer trimestre de 2024, marcando un 5.7% aumento en comparación con el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Crecimiento de ingresos (%) | Ingresos por día del paciente | Días del paciente | Tasa de ocupación (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital de rehabilitación | $ 282.7 millones | $ 247.1 millones | 14.4% | $2,148 | 116,835 | 82% |
| Hospital de recuperación de enfermedades críticas | $ 583.0 millones | $ 563.6 millones | 3.4% | $2,145 | 270,760 | 65% |
| Rehabilitación ambulatoria | $ 312.0 millones | $ 291.8 millones | 6.9% | $101 | 2,773,465 | N / A |
| Concentra | $ 489.6 millones | $ 474.0 millones | 3.3% | $141 | 3,258,605 | N / A |
| Ingresos totales de la empresa | $ 1.76 mil millones | $ 1.67 mil millones | 5.7% | N / A | N / A | N / A |
Seleccione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: vacas en efectivo
Segmento del hospital de rehabilitación
El segmento del hospital de rehabilitación mantiene fuertes márgenes de EBITDA de aproximadamente 21.3%. Los ingresos aumentaron 13.5% a $ 816.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 719.4 millones para el mismo período en 2023. Los días del paciente aumentaron 6.2% a 350,724 días, con ingresos por día del paciente aumentando 5.9% a $2,119.
Segmento de concentra
Concentra genera constantemente un flujo de caja significativo, contribuyendo a la rentabilidad general. Los ingresos aumentaron 2.7% a $ 1.435 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.397 mil millones para el mismo período en 2023. Los ingresos por visita aumentaron 3.7% a $140, con visitas al paciente por un total 9,628,515.
Equidad total de los accionistas
La equidad total de los accionistas aumentó a $ 1.91 mil millones Para el tercer trimestre de 2024, un fuerte indicador de salud financiera. Este aumento refleja un balance sólido que respalda las necesidades operativas y estrategias de crecimiento continuas.
Dividendos en efectivo
Los dividendos en efectivo declarados para los accionistas comunes muestran un rendimiento estable de la inversión, con dividendos de $ 0.125 por acción ser pagado, totalizando aproximadamente $ 48.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Tendencia de ingresos netos
La compañía ha mantenido una tendencia positiva de ingresos netos, alcanzando $ 96.9 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 60.8 millones en el tercer trimestre de 2023, indicando un crecimiento de 59.3%.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Margen EBITDA | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Hospital de rehabilitación | $ 282.7 millones | 21.3% | $ 53.3 millones |
| Concentra | $ 489.6 millones | 20.9% | $ 86.2 millones |
| Rehabilitación ambulatoria | $ 312.0 millones | 8.8% | $ 19.2 millones |
| Total | $ 1.761 mil millones | 13.1% | $ 141.1 millones |
En general, estos segmentos contribuyen significativamente a seleccionar el flujo de efectivo de Medical Holdings Corporation, posicionándolas como vacas clave en la cartera de la compañía.
Seleccione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: perros
Segmento de rehabilitación ambulatoria
El segmento de rehabilitación ambulatoria experimentó una disminución en el EBITDA ajustado por 8.3% hasta la fecha, con EBITDA ajustado reportado en $ 82.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 89.4 millones para el mismo período en 2023. El margen EBITDA ajustado disminuyó a 8.8% de 10.0% en el año anterior.
Otro segmento
El otro segmento informó pérdidas, lo que indica una falta de rentabilidad e ineficiencias operativas potenciales, con una pérdida de operaciones de ($ 51.3 millones) Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de ($ 44.9 millones) para el mismo período en 2023.
Costos operativos
Los altos costos operativos en el otro segmento condujeron a un EBITDA ajustado negativo de ($ 35.3 millones) Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto indica una tensión financiera significativa en los recursos sin los rendimientos correspondientes.
Perspectivas de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento limitadas en segmentos de bajo rendimiento podrían drenar los recursos. Los ingresos generales para el otro segmento fueron $ 93.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un 5.3% Aumento en comparación con $ 89.2 millones para el mismo período en 2023; Sin embargo, este crecimiento está eclipsado por las pérdidas operativas.
| Segmento | EBITDA ajustado (9 meses 2024) | Margen EBITDA ajustado (9 meses 2024) | Pérdida de las operaciones (3 meses 2024) | Ingresos (3 meses 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Rehabilitación ambulatoria | $ 82.0 millones | 8.8% | $ 19.2 millones | $ 312.0 millones |
| Otro | ($ 35.3 millones) | N / A | ($ 51.3 millones) | $ 93.9 millones |
Seleccione Medical Holdings Corporation (SEM) - BCG Matrix: signos de interrogación
El crecimiento futuro del segmento de rehabilitación ambulatoria es incierto a pesar del aumento de los ingresos.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de rehabilitación ambulatoria generó ingresos de $ 312.0 millones, reflejando un 6.9% aumentar de $ 291.8 millones En el mismo período de 2023. Sin embargo, las visitas de los pacientes solo aumentaron en 5.6% a 2,773,465 Visitas, lo que indica desafíos potenciales para mantener el crecimiento en un mercado competitivo.
El hospital de recuperación de enfermedades críticas enfrenta una creciente competencia, impactando la participación de mercado.
El segmento del hospital de recuperación de enfermedades críticas reportó ingresos de $ 582.9 millones para el tercer trimestre de 2024, un 3.4% aumentar de $ 563.6 millones En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, la tasa de ocupación permaneció en 65%, y los ingresos del segmento de las operaciones crecieron modestamente a $ 33.7 millones, sugiriendo que la competencia está afectando su participación en el mercado.
El rendimiento de Concentra puede fluctuar debido a los cambios regulatorios y la dinámica del mercado.
Los ingresos del segmento de concentra aumentaron en 3.3% a $ 489.6 millones Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, su margen de EBITDA ajustado disminuyó a 20.7% de 20.9%, destacando la posible vulnerabilidad a los cambios regulatorios y las fluctuaciones del mercado.
La reestructuración del otro segmento necesita evaluación para determinar su viabilidad.
El otro segmento informó un aumento de ingresos de 5.3% a $ 93.9 millones para el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, sus ingresos de las operaciones fueron una pérdida de $ 51.3 millones, que requiere una evaluación exhaustiva de sus esfuerzos de reestructuración para evaluar la viabilidad futura.
Potencial de expansión en nuevos mercados, pero requiere inversión estratégica y gestión de riesgos.
Si bien Select Medical Holdings tiene oportunidades de expansión en nuevos mercados, esto requiere una inversión estratégica significativa. La compañía informó un ingreso total de $ 1,761.2 millones para el tercer trimestre de 2024, un 5.7% Aumento en comparación con $ 1,665.7 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un potencial de crecimiento general pero también es necesario estrategias efectivas de gestión de riesgos.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Crecimiento de ingresos (%) | Ingresos operativos (en millones) | Tasa de ocupación (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitación ambulatoria | $312.0 | $291.8 | 6.9% | N / A | N / A |
| Hospital de recuperación de enfermedades críticas | $582.9 | $563.6 | 3.4% | $33.7 | 65% |
| Concentra | $489.6 | $474.0 | 3.3% | $86.2 | N / A |
| Otro | $93.9 | $89.2 | 5.3% | ($51.3) | N / A |
| Total | $1,761.2 | $1,665.7 | 5.7% | $141.1 | N / A |
En resumen, Select Medical Holdings Corporation (SEM) presenta una cartera mixta a través de la lente de Boston Consulting Group Matrix. El Estrellas En su negocio, particularmente el segmento del hospital de rehabilitación, están impulsando un crecimiento y rentabilidad significativos, mientras que Vacas en efectivo como concentra proporciona una base financiera estable. Sin embargo, los desafíos permanecen en el Perros categoría, especialmente con la disminución del rendimiento en el segmento de rehabilitación ambulatoria y el Signos de interrogación Indique la incertidumbre que rodea el crecimiento y la competencia futura. A medida que SEM navega por estas dinámicas, el enfoque estratégico y la inversión serán cruciales para capitalizar las oportunidades al tiempo que aborda las áreas de bajo rendimiento.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Select Medical Holdings Corporation (SEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Medical Holdings Corporation (SEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Medical Holdings Corporation (SEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.