CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
Comprensión de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Flujos de ingresos
Comprender los flujos de ingresos de CrowdStrike Holdings, Inc.
El análisis de ingresos de la compañía revela una sólida trayectoria de crecimiento, principalmente impulsada por sus servicios de suscripción. Las siguientes secciones detallan el desglose de las fuentes de ingresos, las tasas de crecimiento año tras año y la contribución de diferentes segmentos comerciales.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 estaban compuestos por los siguientes:
- Ingresos de suscripción: $918,257,000
- Ingresos de servicios profesionales: $45,615,000
Esto da como resultado un ingreso total de $963,872,000 para el período. El desglose indica que los ingresos por suscripción explicaron 95% de ingresos totales, mientras que los servicios profesionales compensaron 5%.
| Fuente de ingresos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $918,257,000 | $689,972,000 | $228,285,000 | 33% |
| Servicios profesionales | $45,615,000 | $41,654,000 | $3,961,000 | 10% |
| Ingresos totales | $963,872,000 | $731,626,000 | $232,246,000 | 32% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La compañía experimentó una tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 32% Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos por suscripción fue particularmente fuerte en 33%, mientras que los servicios profesionales crecieron 10%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
- Ingresos de suscripción: $1,790,429,000
- Ingresos de servicios profesionales: $94,479,000
Esto indica que los servicios de suscripción contribuyeron aproximadamente 95% a los ingresos totales, de acuerdo con las cifras de tres meses.
| Fuente de ingresos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $1,790,429,000 | $1,341,147,000 | $449,282,000 | 33% |
| Servicios profesionales | $94,479,000 | $83,059,000 | $11,420,000 | 14% |
| Ingresos totales | $1,884,908,000 | $1,424,206,000 | $460,702,000 | 32% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento en los ingresos por suscripción se puede atribuir a una combinación de nuevas adquisiciones de clientes y venta de servicios adicionales a los clientes existentes. El segmento de servicios profesionales también vio un crecimiento, lo que indica una base de clientes en expansión y una mayor demanda de servicios de consultoría y apoyo.
En general, los flujos de ingresos de la compañía reflejan un rendimiento sólido, predominantemente impulsado por su modelo de suscripción, que sigue siendo el núcleo de su estrategia comercial.
Una inmersión profunda en CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Rentabilidad
Una inmersión profunda en CrowdStrike Holdings, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto
| Período | Profancia bruta de suscripción ($ miles) | Servicios profesionales Beneficio bruto ($ miles) | Beneficio bruto total ($ miles) | Margen bruto total (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | 718,347 | 8,124 | 726,471 | 75% |
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 | 536,666 | 12,043 | 548,709 | 75% |
| Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | 1,400,862 | 21,642 | 1,422,504 | 75% |
| Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 | 1,045,741 | 26,318 | 1,072,059 | 75% |
Margen de beneficio operativo
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos de las operaciones fueron $13,658 mil, lo que resulta en un margen de beneficio operativo de 1.4%. Para el mismo período en 2023, la compañía informó una pérdida operativa de ($15,373) mil.
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos de las operaciones fueron $20,594 mil, traduciendo a un margen de beneficio operativo de 1.1%. En comparación, la pérdida operativa para el mismo período en 2023 fue ($34,829) mil.
Margen de beneficio neto
| Período | Ingresos netos ($ miles) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | 47,013 | 4.9% |
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 | 8,472 | 1.2% |
| Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | 89,833 | 4.8% |
| Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 | 8,963 | 0.6% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
- El margen de beneficio bruto se ha mantenido estable en 75% Tanto los tres y seis meses terminados el 31 de julio de 2024 como 2023.
- El ingreso neto para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 aumentó en 455% en comparación con el mismo período en 2023.
- El ingreso neto para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 aumentó 902% año tras año.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio neto promedio para la industria de la ciberseguridad es aproximadamente 10%, indicando que la compañía está actualmente por debajo del promedio de la industria. Sin embargo, el significativo crecimiento año tras año en el ingreso neto sugiere un potencial de mejora.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $712,813 mil, un 26% aumentar de $564,082 mil en 2023. Los gastos de ventas y marketing contabilizaron 50% de gastos operativos totales, mientras que los gastos de investigación y desarrollo representaban 35%.
Gestión de costos
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ miles) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 355,471 | 282,916 | 26% |
| Investigación y desarrollo | 250,908 | 179,362 | 40% |
| General y administrativo | 106,434 | 101,804 | 5% |
En general, mientras que las métricas de rentabilidad muestran una mejora, la compañía continúa invirtiendo mucho en ventas, marketing e investigación y desarrollo, lo que puede afectar los márgenes netos a corto plazo, pero está dirigido al crecimiento a largo plazo.
Deuda vs. Equidad: Cómo CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo crowdstrike holdings, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 31 de julio de 2024, la deuda a largo plazo de la compañía se encontraba en $ 743.2 millones, mientras que los pasivos a corto plazo fueron aproximadamente $ 2.3 mil millones. Los pasivos totales ascendieron a $ 4.3 mil millones, indicando un compromiso sustancial con el financiamiento de la deuda en su estructura de capital.
Relación deuda / capital
Se calcula que la relación deuda / capital para la empresa es aproximadamente 0.26. Esta cifra está por debajo del promedio de la industria de alrededor 0.50, sugiriendo un enfoque conservador para aprovechar la deuda en comparación con sus pares en el sector de ciberseguridad.
Emisiones de deuda recientes
El 20 de enero de 2021, la compañía emitió $ 750 millones En un monto principal agregado de 3.00% de notas senior, madurando en febrero de 2029. Los ingresos netos de esta oferta de deuda fueron $ 738 millones Después de deducir comisiones de suscripción y costos de emisión.
Calificaciones crediticias
La compañía mantiene una calificación crediticia de grado de inversión, con calificaciones de las principales agencias como Fitch y Moody's. A partir del último informe, la compañía cumple con todos los convenios financieros asociados con sus notas senior.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha equilibrado efectivamente su financiamiento de deuda con fondos de capital, recaudando capital adicional a través de opciones de acciones y planes de compra de acciones de los empleados. La capital adicional pagada aumentó a $ 3.82 mil millones A partir del 31 de julio de 2024.
| Métrica financiera | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0.743 |
| Pasivos a corto plazo | $2.3 |
| Pasivos totales | $4.311 |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
| Notas senior emitidas | $0.750 |
| Ingresos netos de la oferta de deudas | $0.738 |
| Capital pagado adicional | $3.825 |
Evaluar la liquidez de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Evaluar la liquidez de CrowdStrike Holdings, Inc.
Relación actual: Al 31 de julio de 2024, la relación actual fue 1.84, indicando una fuerte posición de liquidez.
Relación rápida: La relación rápida se encontraba en 1.68, lo que sugiere que la compañía puede cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 31 de julio de 2024 se calculó de la siguiente manera:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos actuales | $5,008,537 |
| Pasivos corrientes | $2,728,319 |
| Capital de explotación | $2,280,218 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Los estados consolidados condensados de flujos de efectivo para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $709,869 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($105,988) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $59,978 |
| Flujo de caja total | $662,819 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 31 de julio de 2024, la compañía informó $ 4.0 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo. Esta cifra subraya su posición de liquidez robusta, reforzada por el efectivo generado a partir de operaciones y un $ 750 millones Senior Secured Secured Rivering Credit. Además, la compañía tenía $ 3.1 mil millones en ingresos diferidos, con $ 2.3 mil millones Se espera que sea reconocido en los próximos 12 meses, mejorando aún más la estabilidad del flujo de efectivo.
A pesar de las fuertes métricas de liquidez, la compañía tiene un déficit acumulado de $969,003 Al 31 de julio de 2024, que indica pérdidas históricas, que podrían presentar desafíos de liquidez futuros si los flujos de efectivo operativos no continúan mejorando.
¿CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E): Al 31 de julio de 2024, la relación P/E se encuentra en 150.1 basada en las ganancias finales de doce meses (TTM) por acción de $ 0.36.
Relación de precio a libro (P/B): La relación P/B es 10.1, calculada a partir de un valor en libros por acción de $ 38.47 y un precio de mercado por acción de $ 388.82 al 31 de julio de 2024.
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA): La relación EV/EBITDA es 191.5, con un valor empresarial de $ 9.8 mil millones y EBITDA de $ 51.2 millones para los doce meses finales.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha mostrado un aumento significativo en el último año, a partir de $ 219.50 el 1 de agosto de 2023, y cerrando a $ 388.82 el 31 de julio de 2024, lo que refleja un aumento del 77%.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Al 31 de julio de 2024, la compañía no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0% y una relación de pago del 0%.
Consenso de analista
Según las últimas calificaciones de analistas, el consenso es "comprar" basado en 18 analistas, con 10 recomendando una compra, 6 tenencia y 2 sugiriendo una venta.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 150.1 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 10.1 |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 191.5 |
| Precio de las acciones (cambio de 1 año) | +77% |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Comprar |
Riesgos clave que enfrenta CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Los riesgos clave enfrentan CrowdStrike Holdings, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La compañía enfrenta una competencia significativa dentro del sector de ciberseguridad, con muchos jugadores compitiendo por la participación de mercado. Al 31 de julio de 2024, los ingresos recurrentes anuales de la compañía (ARR) se mantuvieron en $ 3.86 mil millones, que refleja un crecimiento año tras año de 32%. Sin embargo, la rápida evolución de la tecnología y la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas plantean desafíos continuos.
Los cambios regulatorios también representan un factor de riesgo. A medida que las regulaciones de ciberseguridad se endurecen a nivel mundial, la compañía debe garantizar el cumplimiento para evitar multas potenciales y daños a la reputación. Las recesiones económicas pueden afectar el gasto corporativo en soluciones de seguridad, afectando el crecimiento de los ingresos y la retención de clientes.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen desafíos relacionados con las fallas tecnológicas, como el incidente del archivo del canal 291 el 19 de julio de 2024, lo que causó bloqueos del sistema para ciertos sistemas de Windows. Este incidente ha resultado en múltiples demandas y consultas de las autoridades reguladoras. Las implicaciones financieras de estos desafíos legales podrían ser sustanciales, ya que la Compañía ya ha incurrido en costos legales y puede enfrentar más pasivos.
Riesgos financieros
Financieramente, la compañía informó un ingreso neto de $ 92.95 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento significativo de $ 8.98 millones En el mismo período de 2023. Sin embargo, el déficit acumulado permanece en $ 969 millones, indicando que la compañía ha luchado históricamente para lograr la rentabilidad. Los altos gastos operativos, totalizando $ 1.40 mil millones Para el mismo período de seis meses, complican aún más el panorama financiero.
Riesgos estratégicos
Estratégicamente, el crecimiento de la compañía depende de la adopción de soluciones entregadas en la nube SaaS. Si no hay suficiente demanda del mercado o aceptación del cliente, la trayectoria de crecimiento de la compañía podría verse afectada negativamente. La compañía ha invertido mucho en investigación y desarrollo, con gastos alcanzados $ 486.16 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, pero debe garantizar que estas inversiones generen rendimientos en términos de ventaja competitiva y participación de mercado.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía ha implementado varias estrategias, incluida la mejora de sus ofertas de productos e invertir en atención al cliente para mejorar las tasas de retención. Además, la compañía se está centrando en el cumplimiento de las regulaciones en evolución para minimizar los riesgos legales. La evaluación continua de las eficiencias operativas puede ayudar a administrar los costos al tiempo que respalda las iniciativas de crecimiento.
| Categoría de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia intensa en el sector de ciberseguridad | Pérdida potencial de participación de mercado e ingresos |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las nuevas regulaciones de ciberseguridad | Mayores costos operativos y multas potenciales |
| Fallas operativas | Incidentes como el archivo de canal 291 que afectan los sistemas | Costos legales y daños a la reputación |
| Desempeño financiero | Altos gastos operativos y déficit acumulado | Desafíos para lograr una rentabilidad sostenida |
| Adopción del mercado estratégico | Dependencia de las soluciones SaaS basadas en la nube | Posible disminución de los ingresos si la adopción se ralentiza |
Perspectivas de crecimiento futuro para CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Perspectivas de crecimiento futuro para Crowdstrike Holdings, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Los impulsores de crecimiento clave para la empresa incluyen:
- Innovaciones de productos: Los ingresos por suscripción de la compañía aumentaron por $ 228.3 millones, o 33%, durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, principalmente impulsado por nuevas adiciones de clientes y mayores ventas de sensores y módulos a los clientes existentes.
- Expansiones del mercado: Los ingresos recurrentes anuales (ARR) crecieron a $ 3.86 mil millones A partir del 31 de julio de 2024, marcando un 32% Aumente año tras año.
- Adquisiciones: La adquisición de la seguridad de flujo contribuyó al crecimiento estratégico de la compañía, con efectivo neto utilizado en adquisiciones comerciales que equivalen a $ 96.4 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros para la empresa son sólidas:
- Los ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 1.88 mil millones, a 32% aumentar de $ 1.42 mil millones en el mismo período de 2023.
- El ingreso neto atribuible a la compañía durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, alcanzó $ 89.8 millones, en comparación con $ 9.0 millones en el mismo período del año pasado, lo que indica una tasa de crecimiento de 902%.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está buscando activamente iniciativas estratégicas para reforzar su crecimiento:
- Asociaciones: Colaboraciones con proveedores de tecnología para mejorar las capacidades de la plataforma Falcon y ampliar su alcance en el mercado de ciberseguridad.
- Inversiones en I + D: Los gastos de investigación y desarrollo fueron $ 250.9 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento de 40% en comparación con el mismo período en 2023.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía posee varias ventajas competitivas:
- Tasa de retención neta alta en dólares: La tasa de retención neta basada en dólares se mantuvo sólida, lo que refleja las renovaciones y expansiones efectivas de los clientes.
- Flujo de efectivo fuerte: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ascendió a $ 709.9 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, demostrando una salud financiera robusta.
- Ingresos diferidos significativos: Al 31 de julio de 2024, los ingresos diferidos se mantuvieron en $ 3.1 mil millones, indicando una fuerte acumulación de ingresos futuros.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 963.9 millones | $ 731.6 millones | 32% |
| Ingresos por suscripción | $ 918.3 millones | $ 690.0 millones | 33% |
| Lngresos netos | $ 89.8 millones | $ 9.0 millones | 902% |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 3.86 mil millones | $ 2.93 mil millones | 32% |
| Ingresos diferidos | $ 3.1 mil millones | N / A | N / A |
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